Laat u niet misleiden door te denken dat de recente positieve actie van de aandelenmarkt benen heeft. Mike Wilson, Chief US Equity Strategist van Morgan Stanley, vindt dat het tijd is om winst te nemen "voordat de beer echt terugkeert".
Wilson merkt op dat de tactische doelen van zijn team zijn gehaald en denkt dat de recente aanloop zijn beloop heeft gehad. "De rally op de bearmarkt loopt tegen onze oorspronkelijke weerstandsniveaus aan - het is tijd om die te laten vervagen", zegt Wilson.
Met de "risico-beloning van het spelen voor meer opwaarts potentieel op dit moment vrij slecht", raadt Wilson beleggers aan "defensief georiënteerd te blijven (gezondheidszorg, nutsbedrijven, nietjes)."
Ondertussen hebben Wilson's collega-analisten bij Morgan Stanley drie aandelen uit deze "defensief georiënteerde" sectoren aangewezen, die de portefeuille enige bescherming zouden moeten bieden tegen inkomende volatiliteit. Ze hebben allemaal de markt verslagen in 3, maar de experts van Morgan Stanley vinden dat beleggers er vertrouwen in moeten houden. We hebben de geopend TipRanks-database om te zien of er overeenstemming is over deze namen in de bredere analistengemeenschap. Laten we de resultaten bekijken.
United Therapeutica (UHR)
We beginnen in de gezondheidszorg met United Therapeutics, een bedrijf dat zich voornamelijk richt op het ontwikkelen en op de markt brengen van geneesmiddelen voor pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Deze naam heeft het erg goed gedaan in de beer van 2022 - een stijging van 27% year-to-date.
United Therapeutics heeft zijn geloofsbrieven al gevestigd met de FDA die vijf van zijn medicijnen heeft goedgekeurd en zijn allemaal verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten. De op treprostinil gebaseerde producten (Tyvaso, Remodulin en Orenitram) staan achter de meeste hiervan, en uitgaande van het recente Q3-rapport lijkt de PAK-behandeling Tyvaso het eerste jaarlijkse run rate-product van $ 1 miljard van het bedrijf te worden, aangezien het een omzet van $ 257.7 miljoen klokte. in het kwartaal.
In totaal toonde de omzet van het derde kwartaal $ 3 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 516% op jaarbasis en het verslaan van de call van Street met $ 16 miljoen. United is ook winstgevend; De winst per aandeel in het derde kwartaal bereikte $ 22.54, ruim boven de $ 3 die door de analisten werd verwacht.
Op de achterkant van een labeluitbreiding uit 2021 voor Tyvaso voor de behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie geassocieerd met interstitiële longziekte (PH-ILD), Morgan Stanley's Terence Flynn merkt op dat de groei van het bedrijf zal versnellen van 1% CAGR (samengesteld jaarlijks groeipercentage) in 2018-2021 tot 10% CAGR in 2021-2024.
En vooruitkijkend ziet Flynn “4 factoren die de groei zullen blijven stimuleren: voortdurende uitrol van een nieuw toedieningsapparaat (DPI, goedgekeurd eind mei), Medicare-dekking (ging in werking op 5 juni), verbreding van het aantal voorschrijvers en uitbreiding het etiket van het medicijn op IPF (idiopathische longfibrose).”
"UTHR screent ook als ondergewaardeerd ten opzichte van midcap-collega's", voegt Flynn toe, die deze aandelen een Overweight (dwz Buy)-rating geeft, samen met een koersdoel van $322. Beleggers kijken naar een jaarwinst van ~18%, mocht de voorspelling van Flynn volgens plan verlopen. (Om het trackrecord van Flynn te bekijken, klik hier)
De meeste collega's van Flynn zijn het daarmee eens; 7 andere analisten sluiten zich bij hem aan in het bull-camp en met een extra 1 Hold en Sell, elk, doet het aandeel het met een Moderate Buy-consensusbeoordeling. (Zie UTHR-aandelenprognose op TipRanks)
Gastvrouw Brands, Inc. (TWNK)
We veranderen nu in nietjes en raken de goede plek met Sugar Rush-krachtpatser Hostess Brands. Het bedrijf is een toonaangevende specialist in zoete snacks en biedt onder meer donuts, zoete broodjes, snackcakes en -taarten, zoete gebakjes, koekjes, wafels, gebak en gebakjes - eigenlijk alles wat uw zoetekauw begeert. Deze producten worden onder verschillende merken verkocht, zoals Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs en Zingers.
Het segment verpakte voeding mag dan een eeuwige onderpresteerder zijn, omdat het de afgelopen tien jaar regelmatig achterbleef bij de markt, maar de investeerders van Hostess Brands zullen zeker tevreden zijn met de prestaties van dit jaar. In tegenstelling tot de -500%-weergave van de S&P 16, is het aandeel met 23% gestegen, een rendement dat wordt gestimuleerd door de statistieken die in het meest recente financiële overzicht worden gepresenteerd - voor Q3.
De omzet van Hostess Brands in het derde kwartaal steeg met 3% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden tot $ 20 miljoen, terwijl het bedrijf een winst per aandeel van $ 346.23 behaalde. Beide cijfers overtreffen de verwachtingen van Street. Sterker nog, voor de vooruitzichten verhoogde het bedrijf zowel de omzet als de aangepaste WPA-richtlijnen voor het volledige jaar.
Kennelijk navigeert het bedrijf redelijk goed door het moeilijke economische terrein en neemt ze geen blad voor de mond bij het beoordelen van de vooruitzichten van het bedrijf, analist Morgan Stanley Pamela Kaufman noemt TWNK "onze topkeuze in verpakt voedsel."
"De resultaten van het derde kwartaal tonen aan dat de sterke uitvoering van TWNK, gedreven door zijn innovatie, marketing en data-analyse, het bedrijf positioneert om opnieuw een dubbelcijferige omzetgroei te realiseren na een groei van 3% vorig jaar", legt de analist uit. “Wij geloven dat het bedrijf in staat is om een aantrekkelijke CAGR voor 11.6-2021 van 24% omzet en 10.4% EPS te behouden, ondersteund door: i) aantrekkelijke groei van de categorie zoete bakkerijproducten; ii) succes rond innovatie (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) en marketing, waaronder de eerste digitale campagne van TWNK; iii) solide groei over alle kanalen heen; en iv) Voortman opwaarts potentieel door distributiegroei en innovatie.”
Deze opmerkingen onderbouwend met een Overweight (dwz Buy) rating en een koersdoel van $30, verwacht Kaufman dat de aandelen het komende jaar een rendement van 19% zullen opleveren. (Om het trackrecord van Kaufman te bekijken, klik hier)
De meesten op straat denken in dezelfde richting; op één scepticus na, zijn alle 5 andere beoordelingen positief, waardoor het aandeel een Strong Buy-consensusbeoordeling krijgt. (Zie TWNK-aandelenprognose op TipRanks)
NextEra Energy (NEE)
De laatste van de door Morgan Stanley aanbevolen defensieve aandelen is het elektriciteitsbedrijf NextEra Energy, dat qua marktkapitalisatie toevallig het grootste bedrijf voor hernieuwbare energie in de VS is.
Deze kolos van $ 169 miljard levert elektriciteit aan miljoenen mensen in de VS. Afgezien van het grootste nutsbedrijf op basis van marktkapitalisatie, is dochteronderneming NextEra Energy Resources ook de grootste exploitant van wind- en zonne-energieprojecten ter wereld. NextEra produceert ook elektriciteit uit andere bronnen, voornamelijk kernenergie en aardgas.
De voetafdruk van het bedrijf strekt zich uit over uitgestrekte delen van het land (en ook delen van Canada), hoewel het grootste deel van de activiteiten geconcentreerd is in drie gebieden: Florida, Californië en de oostkust.
In zijn laatste kwartaalrapport, voor 3Q22, genereerde NextEra een omzet van $ 6.72 miljard, een stijging van 54% op jaarbasis en overtrof het de verwachtingen van de analisten met $ 950 miljoen. Evenzo op de bottom-line, adj. De winst per aandeel kwam uit op $ 0.85, boven de consensusschatting van $ 0.80.
Om zijn defensieve kwalificaties verder te versterken, keert het bedrijf ook een dividend uit. De driemaandelijkse uitbetaling staat momenteel op $ 0.42, wat op jaarbasis uitkomt op $ 1.68 en 2% oplevert. Hoewel dat onder het sectorgemiddelde ligt, is de uitbetaling de afgelopen jaren gestaag gestegen.
Morgan Stanley-analist David Arcaro neemt nota van de solide resultaten van het derde kwartaal en benadrukt de uitstekende positionering van het bedrijf.
“NEE rapporteerde sterke resultaten voor het derde kwartaal: robuuste groei van de achterstand op het gebied van hernieuwbare energie, waarschijnlijk hogere inkomsten door IRA en lagere renteblootstelling dan verwacht... NextEra heeft veel vertrouwen in het uitvoeren van het 3-28 GW hernieuwbare ontwikkelingsprogramma in 37-2022, een vooruitzicht dat was ingesteld vóór de passage van de IRA. Dit project biedt groeivooruitzichten voor de winst per aandeel tot 2025% tot 8, een al aantrekkelijk percentage in verhouding tot de bredere utiliteitsruimte en een die we als zeer haalbaar beschouwen, "schreef Arcaro.
Daartoe geeft Arcaro NextEra-aandelen een Overweight (dwz Buy)-rating, terwijl zijn koersdoel van $95 een eenjarige aandelenstijging van ~12% impliceert. (Om Arcaro's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Wall Street heeft over het algemeen vertrouwen in de vooruitzichten van NextEra. Het aandeel claimt een Strong Buy-consensusbeoordeling, gebaseerd op 9 Buys vs. slechts één Hold. (Zie NEE-aandelenprognose op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html