Mobileye Global Inc. heeft zijn beursintroductie eind dinsdag hoger geprijsd dan het beoogde bereik om bijna $ 1 miljard op te halen, waarvan het grootste deel naar Intel Corp.
Mobileye geprijsde zijn beursintroductie eind dinsdag op $ 21, kondigde het bedrijf aan in een persbericht, na eerder een doelbereik van $ 18 tot $ 20 te hebben genoemd; aandelen zullen naar verwachting woensdag beginnen te handelen op de Nasdaq onder het tickersymbool "MBLY". Intel
INTC,
zal ten minste 41 miljoen aandelen van Mobileye verkopen, wat $861 miljoen zou opleveren, en ook akkoord gaan met een gelijktijdige verkoop van aandelen van $ 100 miljoen aan General Atlantic, waardoor het totaal op zijn minst $ 961 miljoen zou zijn.
Intel betaalde $ 15.3 miljard om Mobileye in 2017 over te nemen, en naar verluidt mikte op een waardering tot $ 50 miljard bij het oorspronkelijk plannen van deze IPO, maar in plaats daarvan genoegen zal nemen met een basiswaardering van ongeveer $ 16.7 miljard. Na een recordjaar met meer dan 1,000 aanbiedingen in 2021, is de IPO-markt in 2022 grotendeels opgedroogd.
Lezen: Mobileye IPO: 5 dingen om te weten over de Intel autonoom rijdende spin-off
Underwriting banken - Intel heeft twee dozijn underwriters genoteerd, onder leiding van Goldman Sachs Group Inc.
GS,
en Morgan Stanley
MEVROUW,
— toegang hebben tot nog eens 6.15 miljoen aandelen voor overtoewijzingen, wat het opgehaalde totaal meer dan $ 1 miljard zou kunnen opdrijven en van Mobileye het op een na grootste aanbod van het jaar zou kunnen maken. Slechts twee aanbiedingen dit jaar hebben tot nu toe ten minste $ 1 miljard opgehaald - private-equitybedrijf TPG Inc.
GPT,
heeft in januari precies $ 1 miljard opgehaald, en American International Group Inc.
AIG,
spin-off Corebridge Financial Inc.
CRBG,
heeft in september ten minste $ 1.68 miljard opgehaald.
Intel zal het grootste deel van de opbrengst van het aanbod ontvangen - na te hebben beloofd ervoor te zorgen dat Mobileye $ 1 miljard aan contanten en equivalenten heeft, zal de chipmaker de rest van de opbrengst voor zijn eigen schatkist gebruiken. Wells Fargo-analisten berekenden dat Mobileye ongeveer $ 225 miljoen nodig heeft om dat niveau te bereiken, waardoor Intel minstens $ 736 miljoen overhoudt vóór vergoedingen en andere kosten.
Intel zal ook de controle over het bedrijf behouden nadat het is afgestoten, en klasse B-aandelen behouden die 10 stemmen voor elk aandeel zullen opleveren, terwijl klasse A-aandelen worden verkocht die één stem per aandeel opleveren. Intel behoudt meer dan 99% van het stemrecht en bijna 94% van het economische eigendom van het bedrijf, en de raad van bestuur van Mobileye zal naar verwachting bestaan uit vier leden met banden met Intel, waaronder Chief Executive Pat Gelsinger die als voorzitter van de raad fungeert.
Mobileye zal verder worden geleid door oprichter Amnon Shashua, die als chief executive diende voordat Intel het bedrijf overnam en aan het roer bleef terwijl het deel uitmaakte van de chipmaker in Silicon Valley. Shashua richtte Mobileye op in 1999 en veranderde het in een pionier op het gebied van geautomatiseerde rijtechnologie en een van Israëls meest vooraanstaande technologiebedrijven.
Mobileye ingediend voor de beursgang eind september, toen managers naar verluidt nog hoopten op een waardering van $ 30 miljard.
Bron: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo