Marktrally neemt grote stap, 9 aandelen Flash koopsignalen; Tesla's EV-prijzenoorlog

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De rallypoging op de aandelenmarkt eindigde vrijdag sterk, waarbij de belangrijkste indices fors hoger stegen op het banenrapport van december en de ISM-servicesindex.

ELF Schoonheid (ELF), SLB (SLB), Rups (KAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KL (KL)C, United Therapeutica (UHR), isolatie (PODCAST), En TJX (TJX) uitbrak, flitste koopsignalen of waren aantoonbaar bruikbaar.

Commerciële metalen (CMC) rapporteert voor de opening. CMC-aandelen sprongen vorige week, herstelden zich van voortschrijdende gemiddelden en ruimden een krap gebied op. Maar de aankomende CMC-inkomsten brachten veel risico met zich mee.

Na de sluiting van de vrijdagmarkt, Macy's (M) waarschuwde dat de verkopen in het vierde kwartaal tijdens de feestdagen aan de lage kant zullen zijn. Het ziet dat consumenten in 2023 onder druk blijven staan. Macy's voorraad daalde vrijdag laat met meer dan 4%, terwijl verschillende andere retailers lager duwden.

ELF Beauty en CAT-voorraad zijn toegetreden IBD-klassement op vrijdag, met UTHR-aandelen op de Leaderboard-watchlist. ATKR-aandelen en Commercial Metals zijn in aantocht IBD 50 lijst. KLAC voorraad is op de IBD Bigcap 20.

ELF Beauty was de IBD-voorraad van de dag op vrijdag. United Therapeutics en RIO-aandelen waren eerder deze week geselecteerd.

Ondertussen Tesla (TSLA) schudde vrijdag de Chinese EV-markt wakker met ingrijpende prijsverlagingen in de nasleep van zwakker dan verwachte verkopen daar. Tesla-aandelen daalden voor de week, maar keerden vrijdag hoger om. De zet van Tesla kan zijn winstmarge raken, maar het zal de EV-gigant helpen tegen een hoge vlucht te gaan BYD (DOORDDF), die steeds winstgevender wordt. Het aandeel BYD daalde vrijdag, maar had nog steeds een sterke week. Chinese EV-startups zoals Nio (NIO), Li auto (LI) en XPeng (XPEV), die geld hebben verloren, staan ​​voor een grotere uitdaging. Nio-aandelen, Li Auto en Xpeng kelderden op vrijdag, maar boekten wel wekelijkse winsten.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De nieuwe beursrally leek een groot deel van de week wankel, maar herstelde zich vrijdag sterk.

Sommige sterke arbeidsmarktgegevens wogen op de belangrijkste indices, maar het banenrapport van vrijdag had een aantal zachte elementen, vooral een koelere loongroei. Ook liet de ISM-dienstenindex een grote daling zien, wat aangeeft dat de economie aanzienlijk zal vertragen.

De Dow Jones Industrial Average steeg afgelopen week met 1.5% beurshandel, samen met de S&P 500-index. De Nasdaq-composiet klom 1%. De small-cap Russell 2000 klom 1.8%. Alle winsten van de indexen en nog wat kwamen op vrijdag.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 26 basispunten tot 3.57%. De kans op een renteverhoging van een kwartpunt door de Fed op 1 februari is nu 74%. Markten gokken ook op een beweging van een kwartpunt in maart, naar een bereik van 4.75%-5%. Markten prijzen geen verdere verhogingen in, ondanks prognoses van de Fed van meer dan 5%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie kelderden vorige week met 8.1% tot $73.77 per vat. Aardgas crashte 17%.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week met 0.55%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg 1.2%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 0.9%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) knalde met 4.3% en heroverde de lijn van 50 dagen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprong vorige week met 6.1%, met een bullish bounce van alle belangrijke bewegende indexen. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) knalde 3.1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stuiterde 5.5%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 0.1%, met SLB-aandelen een opmerkelijke component. De Financial Select SPDR ETF (XLF) klom 3.45%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 0.1%, maar claimde vrijdag zijn 50-daagse lijn terug.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg vorige week met 0.4% en ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Tesla-aandelen blijven een belangrijke positie in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood bleef TSLA-holdings uitbreiden om in 2023 te beginnen.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden om in de gaten te houden

ELF-voorraad was redelijk duidelijk. De aandelen stegen vrijdag met 4.4% naar 58.05 en braken uit een vlakke basis in meer dan het dubbele van het normale volume, volgens MarketSmith-analyse. De relatieve kracht line heeft nieuwe hoogtepunten bereikt.

SLB-aandelen stegen vrijdag met 3.5% tot 54.50, waarmee de stijging van de 50-dagenlijn werd verlengd en een vroege toetreding tot de consolidatie werd geëlimineerd. SLB was voorheen bekend als Schlumberger.

CAT-aandelen stegen met 3.6% naar 248.86, waarmee ze beslissend in een koopzone kwamen van een dieptepunt van 6% vlakke basis naast een lange, diepe consolidatie.

Het RIO-aandeel klom bijna 3% naar 74.07, waarmee het een kopje-met-handvat opruimde koop punt.

KLAC- en ATKR-aandelen kaatsten terug van hun 10-weekse lijnen en overtroffen hun 21-daagse gemiddelden, met vroege inzendingen.

UTHR-aandelen kaatsten lichtjes van hun lijn van 10 weken omdat het extreem strak handelt. United Thera zou misschien wat meer kracht kunnen gebruiken om een ​​korte neerwaartse trend te doorbreken.

Het PODD-aandeel heroverde zijn 50-daagse lijn, maar trok zich terug om net onder de 21-daagse lijn te sluiten. Een beweging boven het 300-niveau zou een vroege instap binnen een vlakke basis bieden.

TJX-voorraad brak uit een ondiepe vlakke basis naast een lange, diepe kopje patroon.

Tesla Roils China EV-markt

Tesla verlaagde vrijdag de prijzen in China en de belangrijkste Aziatische markten van Japan, Australië en Zuid-Korea. Dat kwam in de nasleep van recordleveringen in het vierde kwartaal die voor het tweede opeenvolgende kwartaal weergaven misten. Nu de achterstanden snel wegvielen, moest Tesla moedig optreden om de huidige leveringen te behouden.

De Tesla Model 3, die te maken heeft met hevige concurrentie in China, is nu ongeveer $ 600 meer dan een vergelijkbare BYD-zegel, waarmee in feite een gat van bijna $ 10,000 in slechts een paar maanden tijd wordt weggevaagd.

De prijsverlagingen zullen de gewaardeerde brutomarges van Tesla raken, de vraag is hoeveel ze de vraag naar Model 3 en Y zullen stimuleren, en voor hoe lang.

Tesla's prijzenoorlog in China is voor een groot deel gericht op BYD, ofwel 's werelds grootste EV-maker of een snel stijgende nummer 2. Maar BYD is winstgevend met solide auto-brutomarges. Ook zijn grote exportdruk, onder meer naar Australië en, op 31 januari, Japan, kan ook helpen om het te isoleren.

Een Chinese EV-prijzenoorlog kan een grotere zorg zijn voor EV-startups. Nio en XPeng verliezen nog steeds geld. Li Auto is inconsistent winstgevend geweest.

Houd er rekening mee dat Tesla's tweede prijsverlaging in China in 10 weken slechts het begin kan zijn van wrede kortingen. Tesla heeft veel reservecapaciteit terwijl zijn rivalen allemaal groeien, vooral BYD. En ze gaan allemaal hard naar het bereik van $ 30,000 - $ 50,000 waar Tesla woont.

Tesla-aandelen doken met 8.2% naar 113.06 voor de week en zetten een enorme uitverkoop voort. Maar de aandelen stuiterden wel van de verse bearmarkt-laagte van vrijdag op 101.81 om de sessie met 2.5% te eindigen. Het BYD-aandeel daalde vrijdag met 1.55%, maar klom nog steeds met 7% voor de week, boven de 50-dagengrens.

De aandelen Nio, Li Auto en XPEV daalden vrijdag met respectievelijk 4.5%, 9.2% en 15%. Maar ze stegen 2% -6% voor de week.

Tesla-aandelen zien er op dit moment natuurlijk verschrikkelijk uit, maar geen van deze EV-aandelen ziet er goed uit.

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?

Marktanalyse

De beurs zette vrijdag een positieve stap.

De Dow Jones kwam boven zijn 50-daagse en 21-daagse voortschrijdende gemiddelden uit nadat hij de afgelopen dagen weerstand had ondervonden. De Dow is relevanter in de huidige markt, met industriëlen, gezondheidszorg en veel Dow-achtige bedrijven voorop, zoals Caterpillar.

De S&P 500 schrapte zijn 21-daagse lijn tot aan de 50-daagse lijn. De Russell 2000 heroverde de 21-dagen maar heeft nog wat werk om de 50-dagen te halen.

De S&P MidCap 400 steeg boven zijn 21-daagse, 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden. Dat gold ook voor de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

De Nasdaq nadert voor het eerst in weken zijn 21-daagse lijn, maar blijft duidelijk achter.

Zelfs de Dow staat nog steeds voor zijn decemberpiek, terwijl de andere indexen voor meerdere uitdagingen staan. Als de S&P 500 boven de grens van 50 dagen komt, zou dat weer een grote stap zijn.

Dit zou het begin kunnen zijn van een zinvollere rally, ook al is het maar een korte, verhandelbare rally, maar het is nog steeds niet duidelijk.

Toonaangevende aandelen, die er de afgelopen maanden over het algemeen beter uitzagen dan de S&P 500, vertoonden vrijdag sterke actie, met een aantal doorbraken en koopsignalen. Maar dat is na enkele frustrerende omkeringen eerder deze week, en meer in het algemeen in de afgelopen paar maanden.

Kijk of de marktrally momentum kan opbouwen in de belangrijkste indexen en leidende aandelen. Donderdag staat de consumentenprijsindex op de tap.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally ziet er voorlopig beter uit. Beleggers willen misschien wat exposure toevoegen, of het nu gaat om individuele aandelen of via sectorbrede markt-ETF's. Maar raak niet te opgewonden.

Dit kan een bullish turn zijn, of gewoon weer een head fake.

De markt zou snel lager kunnen worden. Of de S&P 500 zou kunnen stijgen tot de 200-daagse of december-pieken - en terugvallen.

Het innemen van kleine posities kan in eerste instantie de beste manier zijn. Laat u meeslepen door de marktrally. Wees bereid om snel verliezen te beperken en overweeg toch om snel gedeeltelijke winst te nemen.

Maar het is zeker een tijd om uw volglijsten op te bouwen. Zorg voor een gevarieerde lijst. Terwijl groei- en technologiegebieden nog steeds achterblijven, op een paar uitzonderingen na zoals KLAC-aandelen, ziet een groot aantal aandelen uit verschillende sectoren er interessant uit.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD