Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De beursrally kende een slechte week na grote winsten in de voorgaande vijf weken. Maar de terugval is tot nu toe normaal geweest.
X
Zal de opwaartse trend hoger worden, blijven pauzeren of serieuzer verkopen? Drie grote factoren om de komende week naar te kijken: het CPI-inflatierapport, inkomsten en Tesla (TSLA).
Het CPI-inflatierapport is op dinsdagochtend en helpt bij het bepalen van de verwachtingen voor renteverhogingen door de Fed.
De belangrijkste inkomsten deze week zijn inclusief Arista Networks (ANET), Cadence Design Systems (CDN) en Airbnb (ABNB), allemaal in de buurt van kooppunten.
Het aandeel van Tesla is in iets meer dan een maand verdubbeld, waarbij TSLA-investeerders wedden op een rooskleurig scenario zonder veel informatie om dat te bevestigen of te ontkennen. We zullen de komende week beginnen te zien hoeveel doornen er in dat scenario zijn, met Chinese EV-registratiegegevens voor Tesla (TSLA) en belangrijke rivalen.
Ondertussen Apple (AAPL) heeft een nieuw handvat-kooppunt gesmeed terwijl Exxon Mobil (XOM) is terug in een koopzone.
De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de terugval van de marktrally diepgaand, terwijl ook de XOM-aandelen werden geanalyseerd, dexcom (DXCM) en Aehr-testsystemen (ahr).
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursbijeenkomst
De beursrally gaf vorige week terrein op, met name small caps en growth plays.
De Dow Jones Industrial Average daalde 0.2% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index daalde 1.1%. De Nasdaq-composiet verloor 2.4%. De small-cap Russell 2000 verloor 3.4%.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 21 basispunten tot 3.74%.
De futures op ruwe olie in de VS stegen vorige week met 8.6% tot $79.72 per vat, waarmee ze herstelden van de forse verliezen van de voorgaande week. Benzinefutures stegen met 7.9%. Zelfs de aardgasprijzen stegen met 4.3%.
ETF's
Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zakte vorige week 1.7%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde met 2.15%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 1.5%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verloor 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 4.6%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) zakte 2.3%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) slipte 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 3.5%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) sprong met 5%, met XOM-aandelen een belangrijk onderdeel. De Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde met 0.15%, hoewel het de zevende achtereenvolgende wekelijkse daling was.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) kelderde vorige week met 8.6% en ARK Genomics ETF (ARKG) zakte met 8.65%, na grote winsten in de afgelopen weken. TSLA-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
CPI-inflatierapport
Het CPI-inflatierapport voor januari wordt dinsdagochtend verwacht. Economen verwachten dat de inflatie verder zal dalen, maar nog steeds veel te hoog is naar de zin van de Fed.
Op vrijdag heeft het Arbeidsdepartement de CPI-gegevens van november en december enigszins herzien. De consumentenprijsindex van december steeg met 0.1% ten opzichte van de voorgaande maand ten opzichte van de aanvankelijke ongewijzigde stand. De kern-CPI, exclusief voeding en energie, steeg met 0.4%, herzien van 0.3%. De CPI van november en de kern-CPI werden ook met 0.1 procentpunt omhoog herzien.
Het CPI-inflatierapport kopt een drukke week voor economische gegevens, waaronder de detailhandelsverkopen in januari, de Philly Fed-productie-index van februari, wekelijkse werkloosheidsclaims en meer. De gegevens zullen de hypothese van de 'zachte landing' van de marktrally versterken of ondermijnen.
Momenteel verwachten de markten overwegend renteverhogingen met een kwartpunt in maart en mei, met een goede kans op nog een kleine stap in juni.
De 'wet die het internet heeft gebouwd' kan worden verpletterd
Verdiensten
Arista-netwerken, Avis Budget (AUTO), Medtempo (MEDP), SolarEdge-technologieën (SEDG), Palantir (PLTR) en Cadence Design Systems zijn allemaal beschikbaar op maandagavond. CDNS-rivaal Synopsys (SNPS) komt dinsdag uit, samen met Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) en Wereldgieterijen (GFS). De meeste van deze namen, met de mogelijke uitzondering van PLTR-aandelen, bevinden zich in de buurt van potentiële kooppunten.
Shopify (SHOP), Toegepaste Materialen (AMAT), Crocs (CROX) en Visteon (VC) zijn later in de week.
Het winstseizoen is niet op zijn hoogtepunt, maar honderden bedrijven zullen zich komende week melden. De megacaps hebben gerapporteerd, maar winsten zijn nog steeds cruciaal voor veel sectoren en natuurlijk voor individuele aandelen. Expedia (EXPE) de inkomsten van donderdagavond raakten vrijdag grotendeels reisaandelen, inclusief ABNB-aandelen en Marriott.
Tesla-vraag
Tesla-aandelen zakten vrijdag met 5% naar 196.89, waarmee een einde kwam aan een winstreak van acht sessies. De aandelen stegen nog steeds 3.6% voor de week en naderden de grens van 200 dagen. Het TSLA-aandeel is met 93% gestegen ten opzichte van het laagste punt op de bearmarkt van 6 januari op 101.81. 6 januari was de vervolgdag voor de huidige marktrally.
6 januari was ook de dag dat Tesla grote prijsverlagingen aankondigde in China en belangrijke Aziatische markten, na aanzienlijke prijsverlagingen in China eind oktober. Tesla volgde met grote verlagingen in Europa en de VS, waarbij de laatste ook meer Model 3- en Model Y-voertuigen in aanmerking bracht voor grote belastingverminderingen tot $ 7,500.
De prijsverlagingen eisen hun tol van de gewaardeerde brutomarges van Tesla, die al van hun hoogtepunt zijn. Maar ze hebben ook een grote impuls gegeven aan de vraag naar Tesla. Tesla-aandelen zijn omhooggeschoten, deels door de hoop - aangewakkerd door CEO Elon Musk - dat de prijsverlagingen van Tesla de vraag het hele jaar door zullen stimuleren.
Het risico is dat de vraag afneemt na de eerste uitbarsting, vooral in China. In tegenstelling tot de VS heeft China een zeer competitieve EV-markt. Veel andere EV-fabrikanten hebben prijzen verlaagd of grote kortingen aangeboden in de nasleep van de verhuizing van Tesla op 6 januari. Er zullen zeker nog meer bewegingen komen. Ondertussen blijven rivalen nieuwe of vernieuwde EV's lanceren.
Op dinsdag krijgen investeerders gegevens over de registratie van elektrische auto's in China voor de week die eindigde op 12 februari. De meeste EV-fabrikanten zouden een grote toename van het aantal registraties moeten zien.
Tesla-verkopen kunnen helaas lastig te interpreteren zijn. Sterke registraties duiden op een sterke aanhoudende vraag, maar ze kunnen duiden op het vullen van bestellingen van voorgaande weken, met weinig nieuwe verkopen. Zwakke registraties kunnen erop wijzen dat Tesla Shanghai een groot deel van zijn nieuwste productie exporteert.
Dus hoewel de gegevens van dinsdag belangrijk zullen zijn, kan het een paar weken duren voordat beleggers een duidelijk beeld krijgen van de aanhoudende vraag van Tesla.
Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?
Apple voorraad
Apple-aandelen daalden de afgelopen week met 2.3% tot 151.01, na vier opeenvolgende wekelijkse winsten van dieptepunten in de bearmarkt. Dat geeft AAPL-aandelen nu een handvat op een basis die teruggaat tot augustus, met een 157.48 koop punt. De techtitan is geen marktleider, met zijn relatieve sterkte lijn nog steeds ver van de piek in september. Toch, als 's werelds enige $ 2 biljoen aandeel en een lid van de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq composiet, zijn de prestaties van Apple belangrijk.
Exxon voorraad
Gesteund door herstellende prijzen voor ruwe olie, steeg het XOM-aandeel vorige week met 6.5% tot 119.20, en kwam weer boven 114.76 platte basis kooppunt, volgens MarketSmith-analyse. Veel energieaandelen werden de afgelopen week hard verkocht terwijl de olieprijzen kelderden, maar XOM-aandelen gaven met tegenzin terrein. Aandelen vonden steun op de 10-weekse lijn op maandag en stuiterden toen.
Marktanalyse
De beursrally bevindt zich midden in zijn eerste echte terugval sinds de vervolgdag van 6 januari. Tot nu toe is de retraite bescheiden en gezond geweest.
De Nasdaq, S&P 500 en Russell 2000 verloren allemaal terrein, maar vonden vrijdag steun rond hun 21-daagse voortschrijdende gemiddelden. De S&P en Russell handelen ook om hun hoogste punt van eind 2022 vast te houden. De Dow Jones, die de afgelopen twee weken herhaaldelijk zijn 50-dagenlijn heeft getest, herstelde zich vrijdag van dat sleutelniveau.
Terwijl vrijdag gemengd was voor de grote indices, voelde dat niet zo voor groeinamen.
Toch laat de terugtrekking de markt krachtige winsten verteren, waarbij de voortschrijdende gemiddelden een inhaalslag maken. Toonaangevende aandelen smeden handvaten of vinden steun op bullish niveaus, hoewel een paar hoger gaan of in positie komen.
Natuurlijk kan constructieve actie van de belangrijkste indices en leidende aandelen snel deconstructief worden. Als ze vanaf hier aanzienlijk dalen, zou het zorgelijk worden.
De rente op staatsobligaties en de dollar hebben zich de afgelopen twee weken sterk hersteld, waardoor de aandelen onder druk kwamen te staan. Het is geen toeval dat de marktrally op 2 februari een hoogtepunt bereikte, toen de rente op 10-jaars Treasuries een vijfmaandelijks laagterecord bereikte van 3.33%. De dollar bereikte op 1 februari een recent dieptepunt.
Het CPI-inflatierapport en andere economische gegevens zullen dus belangrijk zijn. Dat geldt ook voor de nog steeds zware stortvloed aan inkomsten van ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design en meer. EV-aandelen en speculatieve groei kunnen hun voorbeeld volgen bij Tesla.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
Totdat de marktrally echt sterk wordt, moeten beleggers voorzichtig zijn met het toevoegen van exposure. De recente terugval benadrukt het belang van het geleidelijk toevoegen van blootstelling en niet van uitgebreid kopen.
Toch zouden beleggers er klaar voor moeten zijn als de marktrally weer echt aan kracht wint. Geniet deze zondag van de Super Bowl, maar laat dit weekend je schermen draaien en bereid je spelplan voor de komende week voor.
Dat spelplan gaat niet alleen over belediging. Wees bereid om defensieve actie te ondernemen als de omstandigheden verslechteren voor de bredere markt of specifieke posities.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
U WILT OOK GRAAG:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo