Dow Jones-futures gaan maandagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, na het lange kerstweekend. De beursrally had opnieuw een moeilijke week, maar herstelde zich van de dieptepunten van donderdagochtend.
X
De belangrijkste indices waren deze week gemengd, maar veel toonaangevende aandelen kwamen verder onder druk te staan. De marktrally ziet er wankel uit, maar is nog niet ten einde.
Het is geen goed moment om aandelen te kopen, vooral groeinamen. Maar beleggers moeten altijd op zoek zijn naar potentiële groeileiders voor de volgende aanhoudende marktrally. Shift4Betalingen (VIER), Celsius (CELH), impinj (PI), Enphase-energie (ENPH) en Box camera's (BOX) houden relatief goed stand in de huidige zwakke markt. VIER aandelen en Box consolideren in de buurt van recente hoogtepunten, terwijl de aandelen van Impinj, Celsius en ENPH worden verhandeld rond de lijnen van 50 dagen of 10 weken. Geen enkele is op dit moment bruikbaar en ze zouden allemaal kunnen knikken als de markt blijft verzwakken. Maar hou ze in de gaten.
ENPH voorraad is op IBD-klassement, met PI-aandelen op de Leaderboard-watchlist. De voorraad van Enphase, Shift4Payments, Box en CELH is op 50 IBD. ENPH-aandelen zijn ook op de IBD Bigcap 20. Shift4Payments was van vrijdag IBD-voorraad van de dag.
Maar met name de groei-megacaps hadden het moeilijk Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) en Tesla (TSLA).
Nio-dag 2022
Eindelijk, Tesla China rivaal Nio (NIO) houdt zijn Nio Day 2022 op 24 december, kerst EV. Nio zal zijn vernieuwde ES8 SUV onthullen, gebouwd op het NT 2.0-platform, evenals een gloednieuwe EV, waarschijnlijk de EC7 coupé-SUV.
De productie van Nio neemt toe met een sterke vraag naar zijn nieuwere ET5-sedan en ES7 crossover-SUV. Maar het versoepelen van de Covid-regels kan een enorme golf van infecties veroorzaken, en Nio en andere Chinese EV-fabrikanten kunnen opnieuw te maken krijgen met productie- of toeleveringsketenstoringen. EV-gigant BYD (DOORDDF) zei deze week dat Covid-gevallen onder arbeiders de productie met 2,000-3,000 voertuigen per dag verminderen.
Nio-aandelen daalden vorige week met 5.4%, terug onder de 50-dagengrens. Aandelen bevinden zich ruim onder de 200-dagengrens.
Dow Jones Futures vandaag
Nu Kerstmis op zondag valt, zijn de Amerikaanse aandelen- en obligatiemarkten maandag gesloten, evenals vele beurzen over de hele wereld.
Dow Jones-futures openen maandag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursbijeenkomst
De beursrally viel deze week stevig terug, maar maakte wel een einde aan het slechtste niveau van de week.
De Dow Jones Industrial Average steeg afgelopen week met 0.9% beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.2%. De Nasdaq-composiet zakte 1.9%. De small-cap Russell 2000 eindigde net boven break-even.
Apple-aandelen daalden de afgelopen week met 2% tot 131.86. Het test zijn laagste punt op de bearmarkt in juni van 129.04 en zakt vrijdagochtend naar 129.64.
Nvidia-aandelen daalden met 8.2% tot 152.06, na een vervelende omkering terug onder de 200-dagenlijn in de voorgaande week, te midden van een brede uitverkoop van chips. NVDA-aandelen vonden vrijdag steun op de 50-dagenlijn.
Tesla-aandelen doken met 18% naar 123.15 na een duik van 16.1% in de voorgaande week, de ergste wekelijkse verliezen sinds de Covid-crash van maart 2020. Het TSLA-aandeel bevindt zich op het laagste punt in 25 maanden, 70% lager dan de piek in november 2021.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 27 basispunten tot 3.75%. De omgekeerde relatie tussen de rente op staatsobligaties en de aandelenkoersen is de afgelopen weken vervaagd.
De futures op ruwe olie in de VS stegen met 6.9% tot $79.56 per vat tijdens de week, kort boven de $80 op vrijdag.
Tesla maakt zich op voor een zeer interessant 2023
ETF's
Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 0.3%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg 0.7%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 1.8%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kelderde met 4.7%, met NVDA-aandelen een belangrijk SMH-belang.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 1.6%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 0.75%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde 1.25%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) stuiterde 3.2% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 0.8%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg 0.4% hoger.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) kelderde met 6.9% en bereikte donderdag een nieuw dieptepunt in vijf jaar. ARK Genomics-ETF (ARKG) daalde vorige week met 5.6%. Tesla-aandelen blijven een toppositie in de ETF's van Ark Invest.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Groeiaandelen om in de gaten te houden
Het aandeel Shift4Payments steeg vorige week met 4.1% tot 54.06. VIER aandelen hebben wilde schommelingen gehad, maar zijn de afgelopen weken strakker geworden in de buurt van de hoogtepunten van zeven maanden. De relatieve sterkte lijn staat op het hoogste niveau in acht maanden, een weerspiegeling van de outperformance van Shift4 ten opzichte van de S&P 500-index. Toch heeft VIER-aandelen op dit moment geen duidelijk kooppunt.
De winst- en omzetgroei van Shift4 versnelde in het laatste kwartaal, waarbij het bedrijf zijn doelmarkten aanzienlijk uitbreidde.
CELH-aandelen daalden vorige week met 1.85% tot 106.79, consolideerden net onder de 21-dagenlijn en naderden de 10-wekenlijn. Celsius-aandelen stonden kort boven een 118.29 beker-basis koop eerder deze maand een punt voordat u zich terugtrekt. Maar dat is een inhaalslag voor de 10-weekse lijn, terwijl de RS-lijn bijna hoog is gebleven. Een sterk herstel vanaf de 10-weekse lijn en boven de 21-daagse lijn zou ook een korte neerwaartse trend doorbreken, wat een vroege intrede voor CELH-aandelen mogelijk maakt.
Celsius heeft een explosieve omzetgroei en zou in 2023 sterke inkomsten moeten zien, maar de maker van energiedrankjes heeft een cafeïnehoudende waardering.
Het aandeel Impinj steeg met 4 cent tot 111.87, waarbij de daling van 2.9% op vrijdag het voor het eerst sinds een krachtige uitbraak van de winstkloof op 50 oktober terugbracht naar de lijnen van 10 dagen en 27 weken. vier opeenvolgende weken van recordhoogtes, maar de RS-lijn is nauwelijks gedaald. Een bullish bounce vanaf de 50-dagenlijn zou een vroege uitkomst bieden koop punt.
De inkomsten van Impinj zijn in 2022 enorm gestegen, met forse winsten volgend jaar.
Enphase-aandelen daalden vorige week met 3.1% tot 293.95, onder de 50-dagengrens. Een kooppunt van 316.97 van a beker-met-handvat kooppunt is niet meer geldig. Het altijd volatiele ENPH-aandeel kan een paar weken in een nieuwe consolidatie zitten. Een bullish move vanaf de 50-dagenlijn – misschien het oude kooppunt heroveren – zou een agressieve instap kunnen bieden.
De winst- en omzetgroei van Enphase neemt snel toe, met een solide groei in 2023 en daarna, met stimuleringsmaatregelen voor zonne-energie voor de komende jaren.
Box stock handelde de afgelopen weken stevig en daalde met 0.7% tot 31.01. Het cloudgebaseerde gegevensopslagbedrijf bevindt zich aan de rand van een koopzone van een 29.57-kop-met-handvat-kooppunt MarketSmith-analyse, na een uitbraak op 12 december. De recente pauze kan worden gezien als een handvat voor een consolidatie van acht maanden. Dat kooppunt is 31.10, maar beleggers kunnen op zoek gaan naar een vroege instap. Idealiter zou de 21-daagse lijn een inhaalslag maken en zou de 50-daagse lijn de kloof met Box-voorraad verkleinen.
De winstgroei van Box is de afgelopen twee kwartalen versneld.
Marktanalyse
De beursrally blijft zwaar onder druk staan. De belangrijkste indexen waren deze week gemengd en kwamen niet meer terug na de grote, lelijke buitenweek van de vorige week.
De Dow Jones steeg deze week bescheiden nadat hij zijn 50-dagenlijn meerdere keren had getest.
De S&P 500 daalde bescheiden, maar dat verhulde enkele grote schommelingen gedurende de week. De referentie-index heeft woensdag zijn voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen teruggewonnen. Op donderdag daalden de S&P 500 en andere grote indices naar hun slechtste niveau in weken, maar sloten wel dieptepunten af.
Op vrijdag steeg de S&P 500 licht, maar onder de 50-daagse lijn. De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), met minder gewicht voor tech-titanen zoals Apple, verzamelde vrijdag om zijn 50-dagen terug te winnen.
De Nasdaq was de grote achterblijver, met Tesla-aandelen en Nvidia tot de opvallende achterblijvers. Maar er was een brede zwakte voor groeiaandelen, vooral onder chipnamen na zwakke resultaten en richtlijnen van de maker van geheugenchips micron Technology (MU).
De S&P 500 moet de 50-dagen lijn terugkrijgen, maar dat zou slechts een eerste stap zijn.
Het is onduidelijk of de markt zal herstellen, zal tuimelen naar bear lows of gedurende een langere periode schokkerig zijwaarts zal bewegen. Dat laatste is wellicht waarschijnlijker totdat er enige duidelijkheid is over wanneer en waar de Fed zal stoppen met het verhogen van de rentetarieven, en of de economie in een duidelijke recessie terecht zal komen.
Terwijl groeiaandelen zoals Enphase en Celsius het bekijken waard zijn, houden veel medische aandelen en andere defensieve groeispelers stand. Metaal en mijnbouw, industrie, huisvesting en sommige energiespelers doen het relatief goed.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
De aandelenmarkt ging gedurende de week hoger en lager, waarbij het technische plaatje niet dramatisch veranderde. Afgezien van de Dow Jones liggen de belangrijkste indices onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden. Toonaangevende aandelen waren op zijn best moeilijk vast te houden.
Beleggers moeten een minimale blootstelling hebben en op hun hoede zijn voor het toevoegen van nieuwe posities. Raak niet opgewonden door een sterke open of zelfs een bullish sessie of twee.
Houd uw volglijsten actueel. Veel aandelen uit verschillende sectoren zijn aan het opzetten of aan het opzetten. Sommige namen vertonen een sterke relatieve sterkte, maar hebben geen duidelijk kooppunt. Dat is nu in orde.
Besteed ondertussen wat tijd aan het bekijken van uw transacties van het afgelopen jaar, inclusief uw grote winnaars en verliezers, en de transacties die u niet heeft gedaan maar wel had willen doen. Volgde u uw regels en waren uw regels correct?
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
U WILT OOK GRAAG:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-finished-yet-five-growth-stocks-to-watch-as-tesla-nvidia-tumble/ ?src=A00220&yptr=yahoo