Marktrally houdt belangrijke niveaus vast, maar dit was moeilijk; Tesla-problemen gaan door

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally verloor de afgelopen week over het algemeen terrein, maar de belangrijkste indices vonden steun op belangrijke niveaus. Veel veelbelovende aandelen trokken zich echter kort na het overschrijden van kooppunten terug. Beleggers dienen een aantal regels te volgen voor de huidige handelsomgeving, van een lichte blootstelling tot het nemen van gedeeltelijke winsten.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Excelerate Energie (EE) en CALX-aandelen zijn bruikbaar, terwijl Celsius (CELH) is aan het opzetten.

VRTX-voorraad is onderweg IBD 50 lijst. calix (CALX) was van vrijdag IBD-voorraad van de dag, met eerder deze week geselecteerde Excelerate Energy- en SCHW-aandelen.

Een aandeel dat het niet goed doet, is dat wel Tesla (TSLA). Tesla-aandelen kelderden de afgelopen week en braken op vrijdag naar nieuwe dieptepunten op de bearmarkt.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

Buiten de Dow liet de beursrally bescheiden verliezen zien na de grote winsten van de voorgaande week, hoewel er een niet onbelangrijke terugval was van de hoogtepunten van dinsdag naar de dieptepunten van donderdag.

De Dow Jones Industrial Average boekte afgelopen week een fractionele winst beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.7%. De Nasdaq-composiet zakte 1.5%. De small-cap Russell 2000 verloor 1.7%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 1 basispunt tot 3.82%, na een daling tot 3.69% op woensdag.

De futures op ruwe olie in de VS daalden de afgelopen week met 10% tot $80.08 per vat. De nul-Covid-signalen van China en de agressieve opmerkingen van de Fed leidden tot bezorgdheid over de vraag. Aardgasprijzen stegen met 7.2%.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 1.1%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde met 0.2%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zakte met 3.55%, waarbij de namen van cloudsoftware hard werden getroffen. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trok zich 0.65% terug en bereikte weerstand op de 200-dagenlijn.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde vorige week met 9.5% en ARK Genomics ETF (ARKG) dook 11.1%. TSLA-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 1.9%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde met 0.1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trok zich 3% terug. De Energy Select SPDR ETF (XLE) verloor 1.6% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 1.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 0.9%. VRTX maakt deel uit van het XLV-fonds.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden in de buurt van kooppunten

VRTX-aandelen stegen de afgelopen week met 3.75% tot 314.63 en claimden een 306.05 koop punt een vlakke basis, onderdeel van een basis-op-basisformatie. De biotech daalde op 11 november tijdens de dag, toen de medische aandelen onder druk kwamen te staan, maar verminderde de verliezen. De relatieve sterkte lijn is van recente hoogtepunten, maar heeft het hele jaar gestage vooruitgang laten zien. De winstgroei van Vertex blijft sterk.

SCHW-aandelen stegen vrijdag met 2.45% naar 79.81, waarmee de neerwaartse trend van een handvat werd doorbroken en een vroege instap werd geboden. Het officiële kooppunt is 81.18 vanaf een dieptepunt van negen maanden beker-met-handvat baseren. Het handvat vormde zich echter ook net boven een dieptepunt van 77.51.

EE-aandelen stegen vrijdag met 2.7% tot 27.17, waarmee ook de neerwaartse trend van een handvat werd doorbroken. De IPO van april heeft volgens 28.49 een officieel kooppunt voor bekers met handvat MarketSmith-analyse.

Het CALX-aandeel steeg vrijdag met 6.6% naar 69.82 en herstelde zich bullish van een pullback naar het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen. Die terugval volgde op een winstkloof na enkele weken van krappe handel. De inkomsten van Calix dalen nog steeds, maar de verwachting is dat de overheidsfinanciering voor breedband op het platteland de toekomstige groei zal stimuleren.

Het aandeel Celsius steeg vorige week met 3.9% tot 96.99, maar keerde vrijdag lager terug. Dat zou goed nieuws kunnen zijn. De energiedrankmaker heeft een consolidatie-kooppunt van 118.29. Een pauze hier zou een lagere ingang kunnen bieden, hoewel het te laag is om een ​​goed handvat te zijn. De 50-daagse lijn schuift nog steeds voor CELH-aandelen, maar de 10-daagse en 21-daagse lijnen overschrijden dat sleutelniveau.

Tesla voorraad

Het Tesla-aandeel daalde de afgelopen week met iets meer dan 8% tot 180.19 en zakte vrijdag naar een nieuw dieptepunt op de bearmarkt van 176.55. Dat volgde op dalingen van 5.5% en 9.2% in de voorgaande twee weken, een scherpe daling sinds eind september.

Het is een moeilijke omgeving voor agressieve groeiaandelen, vooral EV-fabrikanten. Tesla maakt zich zorgen over de vraag nu de productie toeneemt en de concurrentie toeneemt. Het heeft de prijzen in China verlaagd, met waarschijnlijk meer verlagingen aangezien de subsidies op 31 december eindigen. Ondertussen blijft het "Twitter-circus" een punt van zorg. Het chaotische bewind van CEO Elon Musk in slechts drie weken brengt het merk Tesla in gevaar.

Tesla groeit nog steeds met een sterke clip, terwijl nieuwe Amerikaanse subsidies de vraag in eigen land in 2023 zouden moeten stimuleren.

Maar de TSLA-aandelen zijn al meerdere jaren zijwaarts of omlaag gegaan. Dus terwijl de EV-gigant weer hoger zou kunnen draaien, zouden beleggers moeten wachten tot de grafiek weer op gang komt. Dat kan lang duren.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Marktanalyse

De beursrally had een downweek. Na de grote CPI-aangedreven stijging van vorige week, stegen de indexen aanvankelijk, maar trokken zich vervolgens terug van de hoogtepunten van dinsdag en testten de belangrijkste niveaus op donderdag. Maar de aandelen herstelden zich bescheiden van de dieptepunten van donderdag.

Een marktpauze was geen grote verrassing gezien de scherpe recente winsten en met de S&P 500-index die zijn 200-daagse lijn nadert. Het vasthouden van steungebieden is positief, terwijl de 21-daagse lijn van de Nasdaq op het punt staat de 50-daagse lijn te overschrijden. Ervan uitgaande dat de indexen die niveaus vasthouden en uiteindelijk hoger gaan, zou dit een constructieve week zijn voor de belangrijkste indexen.

Maar het was een frustrerende week voor toonaangevende aandelen. Een behoorlijk aantal aandelen braken of flitsten vroeg in de week koopsignalen. Maar met de indexen die zich terugtrokken, keerden veel van die namen snel terug onder de vermeldingen. Sommige zullen snel herstellen of zich snel vestigen, maar dat zal waarschijnlijk afhangen van de markt.

Energieaandelen hadden een zware week toen de prijzen voor ruwe olie kelderden, hoewel LNG play EE-aandelen een uitzondering vormen.

Medische aandelen, die onder druk kwamen te staan ​​door defensieve groeinamen, herstelden zich deze week. Dat omvat zowel VRTX-aandelen als veel biotechbedrijven en zorgverzekeraars.

Netwerkbedrijven zoals Calix, sommige financiële instellingen zoals Schwab, maar ook bouwmaterialen en een aantal sectoren zien er nog steeds interessant uit.

Agressieve groei kende geen goede week. Dat omvat Tesla-aandelen, cloudsoftware en namen van het ARK-type. CELH-aandelen waren een uitzondering.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Investeringsregels voor deze marktrally

Beleggers moeten altijd deugdelijke handelsregels hebben. Maar de huidige lastige marktrally betekent dat beleggers de nadruk moeten leggen op lichte, flexibele handel. Hier zijn zeven richtlijnen.

Houd belichtingslicht: Dit is geen gekke bullmarkt. Beleggers zouden aan deze rally moeten deelnemen, maar het is niet het moment om op de marge te zitten.

Belichting geleidelijk toevoegen: Verhoog de blootstelling niet snel. Het kopen van een aantal aandelen op bijvoorbeeld dinsdag zou snelle verliezen hebben veroorzaakt door de resulterende terugval van de markt. Laat je geleidelijk aan door de markt lokken.

Zoek naar vroege inzendingen: Breakouts hadden het moeilijk in 2022, deels als gevolg van onstabiele markten en sectorrotatie. Tegen de tijd dat een aandeel een traditioneel kooppunt bereikt, vooral vanaf een diepe basis, kan het een terugval te wachten staan. Vroege inschrijvingen bieden een kans om in veelbelovende aandelen te komen voordat de mini-run pauzeert.

Neem gedeeltelijke winsten: Gezien de opwaartse en neerwaartse aard van de huidige opwaartse trend, zouden beleggers moeten overwegen om snel gedeeltelijke winsten te nemen. Dit kan je het vertrouwen geven om de resterende positie te laten rijden. Ken het karakter van uw bezit. Sommige aandelen zijn gevoeliger voor grote volatiele bewegingen, waarbij vooral gedeeltelijke winsten van belang zijn.

Ken uw lijn in het zand: U moet een transactie aangaan, wetende waar u uit zult komen, geheel of schaalbaar. Als de voorraad stijgt, kunt u uw stops naar boven verplaatsen.

Diversiteit van leiderschap: Hoewel het een goed idee is om u te concentreren op een klein aantal bedrijven, moet u zich niet te veel concentreren op een bepaalde sector of thema. Sectorrotatie heeft de afgelopen dagen achtereenvolgens defensieve, defensieve groei- en groeiaandelen geraakt. Probeer toonaangevende aandelen met verschillende achtergronden te verwerven.

Wees voorbereid: Als u de beste aandelen wilt kopen, moet u bij vroege inschrijvingen uw huiswerk doen. Werk op schermen om uw volglijsten op te bouwen. Concentreer u op specifieke namen die "klaar" zijn of bijna, maar hebben ook een brede lijst met kwaliteitsaandelen die zich beginnen op te bouwen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

Bekijk het grote geheel door Investor's Business Daily

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

S&P 500 Giant leidt 5 aandelen in de buurt van kooppunten