De waardeketen van Apple in China, een embleem van de wereldwijde rol van het land als bron van arbeid en assemblage, is hard getroffen door strikte afsluitingen in Shanghai en de aangrenzende provincies, waardoor het risico toeneemt dat de Amerikaanse technologiegigant een verschuiving van zijn activiteiten kan versnellen uit China, zeggen analisten.
Hoewel het moeilijk is om een exact cijfer te geven over de verliezen als gevolg van de verstoring van transport en productie langs de uitgebreide waardeketen van Apple in China, vertelde financieel directeur Luca Maestri donderdag tijdens een telefonische vergadering dat Covid-19-gerelateerde lockdowns en een tekort aan chips zou de omzet van het bedrijf in het juni-kwartaal met maximaal US $ 8 miljard verminderen.
Maestri zei dat dit "aanzienlijk groter" was dan de impact in het voorgaande kwartaal en waarschuwde ook voor het waarschijnlijke domino-effect van een verminderde consumentenvraag in China als gevolg van lockdowns.
Heb je vragen over de grootste onderwerpen en trends van over de hele wereld? Krijg de antwoorden met SCMP-kennis, ons nieuwe platform met samengestelde inhoud met uitleg, veelgestelde vragen, analyses en infographics, aangeboden door ons bekroonde team.
De nauwe banden van Apple met China zijn historisch gezien ondersteund door twee belangrijke factoren. Ten eerste is het land een ideaal assemblagecentrum voor de in Californië gevestigde techgigant, dankzij de geavanceerde infrastructuur, geschoolde arbeidskrachten en efficiënte logistieke diensten. Componenten uit Taiwan, Zuid-Korea en elders worden op fabrieksvloeren in China geassembleerd tot iPhones en iPads voor de hele wereld om te kopen.
Ten tweede is China zelf de op één na grootste markt voor Apple, dankzij de groeiende middenklasse van het land, die de afgelopen tien jaar steeds welvarender is geworden, zeggen analisten.
Maar deze positieve afstemming van factoren wordt nu bedreigd.
De strikte afsluitingen van China in de provincies Shanghai en Jiangsu – belangrijke financiële en productiecentra – sinds eind maart om de zeer besmettelijke Omicron-variant van Covid-19 te temmen, hebben twijfel doen rijzen over de positie van het land als integraal onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketens voor Apple .
De situatie is nijpender geworden voor China, aangezien andere landen – met name Vietnam en India, die weer normaal worden na de Covid-gerelateerde verstoring – een groter deel van Apple's waardeketen op het oog hebben.
Apple-CEO Tim Cook heeft goede relaties onderhouden met Peking. Foto: EPA-EFE alt=Apple CEO Tim Cook heeft goede relaties onderhouden met Peking. Foto: EPA-EFE>
Volgens berekeningen van de South China Morning Post, heeft meer dan de helft van Apple's 192 leveranciers met een interne productielocatie voor het bedrijf, waaronder Foxconn, Pegatron, Quanta, Wistron en Compal, productiefaciliteiten in het door de lockdown getroffen Shanghai en Jiangsu.
Bovendien moesten twee Foxconn-fabrieken in Shenzhen in maart dagenlang hun activiteiten opschorten tijdens een plaatselijke korte afsluiting, terwijl de grootste iPhone-assemblagefabriek in Zhengzhou een tekort aan arbeidskrachten had, aangezien Covid-19-beperkingen het voor migrerende werknemers uit andere gebieden moeilijk maakten om de Foxconn-fabriek daar bereiken.
Voor minder bekende leveranciers of onderaannemers in de waardeketen van Apple was het zelfs nog moeilijker om normale bedrijfsniveaus te handhaven. Foxconn moest vorige week de activiteiten in twee fabrieken in Kunshan opschorten nadat bleek dat een werknemer in de gesloten kringloop besmet was met Covid-19.
Ming-Chi Kuo, een analist bij TF Securities die Apple volgt, zei dat lockdowns in de Yangtze River Delta-regio dit kwartaal ruwweg zouden leiden tot een daling van 30 tot 40 procent van de verzendingen voor Apple, hoewel het tekort zou kunnen worden teruggebracht tot 15 tot 25 procent als andere leveranciers ingrijpen.
De levertijden voor Apple MacBook Pro's zijn met maximaal vijf weken vertraagd omdat de enige assembler, Quanta, genoodzaakt is de activiteiten op te schorten vanwege de lockdown in Shanghai, zei Kuo.
Apple was al begonnen te overwegen zijn afhankelijkheid van China te verminderen, maar de recente lockdowns hebben het proces versneld, zei Kuo. Het verplaatsen van een aantal productiefaciliteiten uit China is "niet langer een voorstel, maar een actieplan", voegde Kuo eraan toe.
Apple reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op zijn plannen voor China in het licht van de lockdown-gerelateerde verstoring.
De Covid-19-lockdowns komen op een moment dat de geopolitieke druk toeneemt voor een economische ontkoppeling tussen China en de Verenigde Staten.
De voormalige Amerikaanse president Donald Trump drong aan op het terugtrekken van de Amerikaanse productie en de regering-Biden heeft met regionale bondgenoten samengewerkt om de afhankelijkheid van de toeleveringsketen van China te verminderen.
Twee van de vier campussen van Foxconn in Kunshan, gelegen in het noorden van de stad, gingen op 20 april in strikte lockdown nadat de Apple-leverancier bevestigde Covid-gevallen had gemeld. Foto: SCMP/Ann Cao alt=Twee van de vier campussen van Foxconn in Kunshan, gelegen in het noorden van de stad, gingen op 20 april in strikte lockdown nadat de Apple-leverancier bevestigde Covid-gevallen had gemeld. Foto: SCMP/Ann Cao>
Apple, onder chief executive Tim Cook, heeft een vlotte relatie met Peking behouden, ondanks enkele sporadische consumentenboycots van Apple-producten in China. Cook leidt de adviescommissie voor de economische managementschool aan de Tsinghua University, die hem toegang geeft tot de nationale leiders van China.
Technische media-outlet De informatie meldde eind vorig jaar dat Cook een overeenkomst heeft getekend met Chinese functionarissen, die naar schatting ongeveer 275 miljard dollar waard is, om China te helpen zijn technologische bekwaamheid te ontwikkelen en staatsmaatregelen te voorkomen die de apparaten en diensten van Apple in het land zouden hebben belemmerd.
In de telefonische vergadering van donderdag zei Cook dat Apple waarschijnlijk meer productiecapaciteit terug naar de VS zal verplaatsen, gezien de aanhoudende uitdagingen. "Onze toeleveringsketen is echt wereldwijd... we doen veel in de VS en we zullen hier waarschijnlijk nog meer doen naarmate hier meer chips worden geproduceerd," zei hij, zonder meer details te geven.
Andere opties voor Apple kunnen India zijn, waar land en arbeid veel goedkoper zijn dan in de Verenigde Staten. Omdat wegen en havens in China verstopt raakten als gevolg van lockdown, steeg de iPhone-productie in India in het eerste kwartaal van 50 met 2022 procent op jaarbasis. Dit werd geholpen door een beslissing om de iPhone 13 te assembleren in een Foxconn-fabriek in de buurt van Chennai, volgens berichten in de Indiase media.
En China blijft van cruciaal belang voor Apple als consumentenmarkt.
"De groei in China blijft de brandstof in de motor [voor Apple]", schreven Dan Ives en John Katsingris, analisten bij het in New York gevestigde Wedbush, in een recent onderzoeksrapport. Maar de analisten voegden eraan toe dat problemen met de toeleveringsketen de verkoop van ongeveer 15 miljoen iPhones in de afgelopen kwartalen al hebben verminderd.
Ondertussen zijn er weinig tekenen dat China op het punt staat zijn “dynamische nul”-beleidsaanpak van Covid-19 op te geven. Voor die industriële ondernemingen die de productie mogen hervatten, blijven strikte quarantaineregels van kracht, wat zich zou kunnen vertalen in extra kosten, verminderde efficiëntie en nieuwe onzekerheden.
"Het beste geval [voor volledige hervatting] is juni", zei Kuo.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in de Zuid-Chinese Morning Post (SCMP), de meest gezaghebbende voice-rapportage over China en Azië in meer dan een eeuw. Voor meer SCMP-verhalen, verken de SCMP-app of bezoek de SCMP's Facebook en Twitter Pagina's. Copyright © 2022 South China Morning Post Publishers Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Copyright (c) 2022. South China Morning Post Publishers Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/lockdowns-supply-chain-disruption-accelerate-093000867.html