In het lopende jaar zijn we getuige geweest van een zwaartekracht tartende grondstoffenrally na de sluiting van Oekraïense havens, sancties tegen Rusland en verstoring van de Libische olieproductie, waardoor kopers van energie, gewassen en metaal op zoek waren naar vervangende voorraden. De prijs van koper verdubbeld; tarwe meer dan verdubbeld, terwijl wereldwijde indices van grondstoffenprijzen bijna verdrievoudigd van april 2020 tot maart 2022.
Helaas, de prijzen van veel grondstoffen kelderden deze zomer geleid door de prijzen van ruwe olie die sinds hun piek in juni met bijna 40% zijn gecrasht.
Eén grondstof is echter vrijgesteld van de uitverkoop van grondstoffen: lithium. In de afgelopen 18 maanden zijn de lithiumprijzen met meer dan 500% gestegen door knelpunten in de toeleveringsketen en een sterke vraag naar elektrische voertuigen. Hoewel de lithiumrally wat aan kracht heeft ingeboet, zijn er verschillende solide redenen waarom het nog poten zou kunnen hebben, waaronder geen grote mijnen die naar verwachting de komende jaren online zullen komen en een explosieve groei van EV's.
Ondertussen bleven de aandelen van lithiummijnwerkers het beter doen dan de bredere markt, met: SQM (NYSE: SQM) met een winst van 89.7% in het jaar tot nu toe; Levent Corp. (NYSE: LTHM) +23.3% en Albemarle Corp.. (NYSE: ALB) +16.1%.
Hier zijn enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van lithium.
Bron: handelseconomie
#1. Fabrikanten van elektrische voertuigen en batterijen die lithiumvoorraden beveiligen
Een grote bevoorrading is een van de grootste redenen waarom de lithiumprijzen het afgelopen jaar zijn gestegen. Goldman Sachs heeft betoogd dat de meest “significante” nieuwe lithiumvoorziening: zal uit China komen, waar bedrijven hebben geïnvesteerd in nieuwe hardrock- en pekelprojecten. Benchmark Mineral Intelligence heeft dit standpunt echter weerlegd door erop te wijzen dat bekende Chinese spodumeen en andere hardsteenbronnen van lage kwaliteit zijn, wat de belangrijkste reden is waarom Chinese converters in plaats daarvan steeds vaker naar Australië gaan voor levering.
Gerelateerd: Xi wordt herkozen als de leider van China
En nu gaan EV- en li-ionbatterijfabrikanten over tot het veiligstellen van toekomstige lithiumvoorraden. LG energieoplossing (LGES) heeft twee MoU's ondertekend met Canadese mijnwerkers om de lithiumvoorziening veilig te stellen. LGES heeft deals gesloten met Electra Batterijmaterialen Corp. (NASDAQ:ELBM), Snow Lake-bronnen (NASDAQ: LITM) en Avalon geavanceerde materialen Inc. (OTCQX: AVLNF) tijdens een ceremonie in Toronto in een poging een batterijtoeleveringsketen in Noord-Amerika op te zetten. LGES is een van 's werelds beste fabrikanten van accu's voor elektrische voertuigen en levert onder meer: Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) en General Motors (NYSE: GM).
Ondertussen heeft de Chinese EV-fabrikant NIO Inc. (NASDAQ: NIO) nam een belang van 12% in lithiumfirma Groene vleugel. De twee bedrijven sloten een strategische financieringsovereenkomst, waarbij NIO ermee instemde om A$12M (~USD7.8M) te betalen om in te schrijven op ~21.82M Greenwing-aandelen. NIO zal ongeveer 12.16% van Greenwing in handen hebben na voltooiing van de transactie en het recht hebben om voorgedragen te worden in de raad van bestuur van het bedrijf zolang het een belang van ten minste 10% behoudt.
Think Voorraadhoofd adjunct-hoofdredacteur Reuben Adams, de wereld heeft meer dan 300 nieuwe mijnen om de vraag naar batterijen tegen 500 te voeden met 2035%. Dit betekent in feite dat er in de komende tien jaar ongeveer 74 nieuwe lithiummijnen met een gemiddelde grootte van 45,000 ton moeten worden gebouwd.
En er komen een hele reeks batterijfabrieken aan die dat lithium zullen opslokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie, 13 nieuwe batterijcel-gigafabrieken zullen naar verwachting in 2025 online komen in de VS.
Behalve Tesla's nieuwe 'Gigafactory Texas' in Austin, Ford Motors (NYSE: F) heeft 3 gigafabrieken opgesteld; één in het noordoosten van Memphis, TN, en twee in Central KY, waarbij de laatste twee een joint venture zijn tussen het bedrijf en het energieconcern van Zuid-Korea SK-innovaties. General Motors is van plan niet minder dan vier gigafabrieken te bouwen, waaronder een joint venture met LG Chem (OTCPK: LGCLF) en de andere drie zijn joint ventures met LG Energy Solution.
#2. Argentijnse staatsmijnwerkers gaan op zoek naar lithium
Voor de eerste keer ooit zullen Argentijnse staatsmijnwerkers beginnen met zoeken naar lithium. In een gezamenlijke verklaring die maandag werd vrijgegeven, YPF (YPFD.BA) lithium eenheden, YPF Litio en Y-TEC gaat werken aan een lithiumprospectieproject van 20,000 hectare in Fiambala in de westelijke provincie Catamarca in samenwerking met een lokaal mijnbouwbedrijf Catamarca Minera en Energetica. Het project heeft tot doel de hoogste lithiumconcentraties in de Fiambala-zoutvlakten te identificeren.
Argentinië is de op drie na grootste lithiumproducent ter wereld, met ongeveer 20 andere lithiumprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn. Vrijwel alle productie wordt echter gedaan door buitenlandse of particuliere mijnwerkers, waarbij de overheid niet betrokken is.
"Nu hebben we voor het eerst de mogelijkheid dat een nationaal bedrijf aanwezig is bij het verkrijgen van de bron', vertelde Roberto Salvarezza, voorzitter van de raden van bestuur van beide YPF-eenheden, aan Reuters.
Argentinië produceert momenteel ongeveer 8% van het wereldwijde lithium, veel minder dan het 22% deel van de wereldmarkt in Chili. Argentinië heeft echter voldoende potentieel om zijn lithiumproductie te vergroten, aangezien het de thuisbasis is van 's werelds op een na grootste lithiumreserves, met 19.3 miljoen ton volgens de US Geological Survey.
#3. Explosieve groei van de EV-markt
De wereldwijde EV-revolutie is een onstuitbare trend en een belangrijke factor die de sterke vraag naar lithium stimuleert.
Volgens prognoses van BloombergNEF, zal de verkoop van elektrische voertuigen voor passagiers in 21 2025 miljoen eenheden bereiken, wat een sprong van bijna 220% betekent in vergelijking met het niveau van 2021. “EV-fabrikanten denken aan een markt voor batterijgrondstoffen die de komende jaren erg krap is. De toeleveringsketen van batterijen vereist aanzienlijke investeringen op korte termijn om een bevoorradingscrisis te voorkomen”, hebben de voorspellers van schone energie gezegd.
Ondertussen zullen de knelpunten in de bevoorrading en de wereldwijde inflatie die ervoor hebben gezorgd dat de trend van de batterijkosten is omgekeerd, naar verwachting slechts van voorbijgaande aard zijn, terwijl de cyclisch hoge gasprijzen een stimulans blijven vormen om over te stappen op elektriciteit.
"Enkele van de factoren die tot hoge grondstofkosten voor batterijen leiden - oorlog, inflatie, handelsfricties - stuwen ook de prijs van benzine en diesel naar recordhoogten, wat op zijn beurt de interesse van de consument in EV's doet toenemen,Dat hebben BNEF-analisten gezegd.
Door Alex Kimani voor Oilprice.com
Meer topresultaten van Oilprice.com
Bron: https://finance.yahoo.com/news/lithium-220-know-220000079.html