Laten we deze "achterdeur" gebruiken om ChatGPT te kopen (met 6% uitbetalingen)

Laten we doorgaan en een deel van de woedende groei van AI pakken en krijgen we ook een mooi dividend van 6% (maandelijks betaald).

Beter nog, we komen binnen op een ongehoord niveau 13% korting! Bovendien gaan we het doen veilig- ons geld niet vastzetten in winstloze technologie of gierige blue chips die schamele 1% tot 3% dividenden uitdruppelen.

Zoals het kopen van MicrosoftMSFT
, maar met een dividend van 6% (maandelijks betaald)

Wanneer iemand AI noemt, is het eerste aandeel dat waarschijnlijk in je opkomt Microsoft (MSFT) en zijn flitsende zet om de ChatGPT AI te integreren in zijn Bing-zoekmachine.

Dat kwam rechtstreeks uit de investering van $ 10 miljard van het bedrijf in OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT - een zet die zijn vruchten afwierp: Microsoft heeft zijn zoekmachinegame terug nadat Bing het afgelopen decennium in de afvalcontainer heeft doorgebracht met erfenissen uit de jaren 90 zoals AskJeeves en Yahoo.

Nu is Bing terug, en die van GoogleGOOG
opgemerkt - haast om zijn eigen AI-zoekfunctie te introduceren. Toch is dit nu het spel van Microsoft om te verliezen. Maar we gaan ons geld niet zomaar in Microsoft steken voor AI-aangedreven winsten.

Om te beginnen levert het aandeel slechts 1% op! En hoewel het bedrijf zijn uitbetaling snel laat groeien, met zo'n laag basisrendement, zal het een lang tijd voordat het rendement op een vandaag gedane investering in de buurt komt van wat we nodig hebben om met pensioen te gaan alleen op dividenden.

Erger nog, Microsoft is een drukke handel omdat, nou ja, iedereen weet het is een geweldige voorraad. Zelfs na de terugval van vorig jaar wordt MSFT nog steeds verhandeld tegen iets minder dan 29 keer de toekomstige winst. Dat vormt een te groot risico voor ons geld, vooral als er een manier is om Microsoft en Alphabet af te tappen voor 13% onder hun normale prijzen.

Op die manier zou via high-yield zijn closed-end fondsen (CEF's).

We hoeven hier niet in het onkruid te kruipen, maar CEF's geven een kristalhelder signaal af wanneer ze te veel worden verkocht. U vindt het in de korting op de NAV, het percentage waarmee de marktprijs van het fonds de marktwaarde van alle activa in zijn portefeuille volgt (bekend als de intrinsieke waarde of NAV).

Dit nummer is gemakkelijk te herkennen en beschikbaar op vrijwel elke CEF-screener, en het maakt ons plan eenvoudig: wacht tot de korting te groot wordt en sla dan onze slag.

1 Klik om AI te tikken voor 6% dividend - tegen 87 cent op de dollar

Ons CEF-spel op de AI-trend is de Gabelli Dividend & Inkomen Fonds (GDV), die vandaag 6% oplevert (met een maandelijkse uitbetaling) en wordt verhandeld met een korting van 13% op NAV. Met andere woorden, we kunnen GDV ophalen voor slechts 87 cent per dollar!

GDV wordt gerund door de legendarische waarde-investeerder Mario Gabelli en houdt voornamelijk blue-chipaandelen aan, waaronder Microsoft (MSFT), zijn op drie na grootste holding. We krijgen ook enige blootstelling aan Alfabet (GOOGL), zijn nr. 8-positie, plus een aantal mooie diversificatie naar andere delen van de economie via dividendkwekers zoals MasterCard
MA
(MIJN), JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) en Honingwell (HON).

Dat is nog een voordeel van beleggen via CEF's: u kunt kopen zonder van investering te veranderen, omdat een CEF zoals GDV veel van dezelfde aandelen bevat die u waarschijnlijk al bezit, maar met een (maandelijkse) uitbetaling van 6%!

Hoe een sluitend CEF-kortingsvenster snelle winsten kan opleveren

De discount-to-NIW vertelde leden van mijn Tegengestelde inkomstenrapportage

service precies wanneer we GDV moesten kopen toen we het fonds terughaalden in oktober 2020. Destijds werd het verhandeld met een korting van 16%, dicht bij waar het nu is.

In de volgende 15 maanden hebben we de genereuze uitbetaling van GDV geïnd en genoten van een prijsstijging van 34% toen de korting afnam van 16% naar 10%, waardoor de prijs in feite hoger werd. Voeg daar het dividend aan toe en ons 'kortingsgedreven' totale rendement kwam uit op 44% - of een opzichtige 31.1% op jaarbasis.

In februari 2022 was de Fed echter in de verkrappingsmodus en Jay Powell nam het goedkope geld weg waaraan Mr. Market verslaafd was geraakt. Dat, plus de nu-10% korting van GDV, gaf ons een mooi plekje om uit te stappen, dus dat deden we en namen onze 44% rendement mee.

Een "recessiebestendig" dividend van 6%

Nu geeft GDV ons een mooie "in" op de AI-trend, dankzij de 13% korting, de veilige blue-chip-blootstelling aan AI en het maandelijkse dividend van 6%, dat de afgelopen tien jaar met 38% is gegroeid. (Bovendien laat Gabelli ook het vreemde speciale dividend op zijn investeerders vallen.)

Al het bovenstaande wijst op een betere korting voor GDV dan de 10% die de laatste keer dat we hem vasthielden, en potentieel voor een sterke prijsstijging naarmate deze deal met 13% korting vervaagt.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen