Nu het succes van de energietransitie nauw verbonden is met het vermogen om zonne- en windenergie op te slaan, richten batterijfabrikanten zich op de zogenaamde lithiumdriehoek van Argentinië, Bolivia en Chili in Latijns-Amerika.
Volgens de US Geological Survey bevatten deze drie landen alleen al 52 miljoen, of 53%, van de 98 miljoen ton wereldwijde lithiumreserves.
Eind januari bezocht de Duitse bondskanselier Olaf Scholz Argentinië en Chili om de lithiumvoorziening voor autofabrikanten Mercedes-Benz Group en Volkswagen veilig te stellen voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen (EV). Duitsland bereikte een memorandum van overeenstemming met Argentinië voor een groter aanbod en is van plan om Chili een deal aan te bieden die naar verluidt gunstiger is dan de huidige overeenkomst met China.
Dagen voor de reis van kanselier Scholz tekenden de Chinese firma's Contemporary Amperex Technology, haar dochteronderneming Brunp Recycling en het mijnbouwbedrijf CMOC een overeenkomst van $ 1 miljard met Yacimientos de Litio Bolivianos, een staatsmijnbouwbedrijf in Bolivia, om te zoeken naar lithium in het land, dat het grootste geïdentificeerde mijnbouwbedrijf heeft. lithiumreserves in de wereld, op 21 miljoen ton.
Argentinië heeft 20 miljoen ton en Chili 11 miljoen ton, terwijl Mexico 1.7 miljoen ton heeft en Brazilië 730,000 ton, waardoor Latijns-Amerika een aandeel van 55.5% in de wereldwijde reserves heeft vanaf 98 miljoen ton.
Tegen 2040 verwacht het Internationaal Energieagentschap dat de vraag naar lithium zo'n 40 keer zo groot zal zijn.
Nu 74% van het lithiumverbruik in 2021 naar batterijen gaat – met name voor EV’s maar ook voor opslag van schone energie – positioneert commerciële diplomatie, ondersteund door publiek-private partnerschappen, Latijns-Amerika als het centrum van de wereldwijde lithiumvoorziening voor de komende decennia.
De toonaangevende producenten van Latijns-Amerika
Hoewel de lithiumdriehoek beschikt over aanzienlijke reserves, zijn de productiecijfers hoger in landen die hun stroomopwaartse sectoren volledig hebben ontwikkeld.
Australië was in 2022 's werelds grootste lithiumproducent, met 61,000 ton - of 46.9% van het wereldwijde totaal - met 7.9 miljoen ton aan geïdentificeerde reserves. Ondertussen produceerde Chili 39,000 ton (30%), China 19,000 ton (14.6%), Argentinië 6200 ton (4.8%) en Brazilië 2200 ton (1.7%).
Het is opmerkelijk dat Chili al meer dan tien jaar de grootste producent van het continent is en de productie gestaag verhoogt van 10,500 ton in 2015 tot 19,300 ton in 2019, 28,300 ton in 2021 en 39,000 ton in 2022.
Het land heeft twee actieve mijnbouwbedrijven, maar heeft al 30 jaar geen nieuwe mijn geopend, grotendeels omdat particuliere bedrijven volgens de wetten van het land geen eigenaar zijn van hun middelen, wat potentiële spelen ontmoedigt.
Lokale gemeenschap en politieke zorgen
De winning en verwerking van lithium hebben te maken gehad met terugslag van lokale gemeenschappen die zich zorgen maakten over de milieuschadelijke aspecten van de praktijk en slechte arbeidsnormen. De Chileense president Gabriel Boric heeft de kwestie in zijn eerste ambtsjaar opgepakt, wat een samenwerking met Duitsland op het juiste moment maakt, aangezien kanselier Scholz tijdens zijn reis de eigen milieu- en arbeidsnormen van Duitsland onderstreepte.
Soortgelijke zorgen omringen China's deal met Bolivia. Hoewel het partnerschap tot doel heeft twee fabrieken te bouwen die elk 25,000 ton kunnen produceren – waarmee Bolivia de grootste producent van het continent zou worden – heeft lokale politieke en maatschappelijke oppositie eerdere projecten de afgelopen decennia doen ontsporen, en de oppositiepartij uitte haar bezwaren in de nasleep van de aankondiging van de deal.
Argentinië is goed gepositioneerd om zijn productie op te voeren, die sinds 6000 tussen de 6400 en 2018 ton heeft gehouden en het potentieel heeft om Chili in te halen.
Naast de overeenkomst met Duitsland betaalde het in Vancouver gevestigde Lithium Americas afgelopen december 227 miljoen dollar voor de aandelen die het nog niet bezat in Arena Minerals, een ander Canadees bedrijf met een belang in het Pastos Grandes Basin. De verhuizing heeft tot doel de activiteiten van de aangrenzende lithiummijnen van de bedrijven te consolideren en de productie in de eerste helft van 2023 te starten.
“Energie en mijnbouw bieden grote kansen voor Salta en de Norte Grande om historische ongelijkheden ongedaan te maken. Veel mijnbouwprojecten komen in de commerciële fase en de lithiumhausse biedt gunstige vooruitzichten voor de regio”, vertelde Abel Fernandez, uitvoerend directeur van de Industrial Union of Salta, aan OBG.
De gouverneur van de lithiumrijke provincie La Rioja verklaarde lithium echter tot een strategische hulpbron en schortte mijnbouwrechten in januari op, waardoor de aantrekkelijkheid van Argentinië voor particuliere bedrijven in twijfel werd getrokken en de politieke tegenwind werd onderstreept waarmee de wereldwijde stormloop op lithiumvoorraden wordt geconfronteerd.
In een vergelijkbare beweging hervormde de Mexicaanse regering vorig jaar de mijnbouwwet om lithium te nationaliseren, in lijn met eerdere stappen in de energiesector die sindsdien investeringen in die industrie hebben belemmerd.
Het potentieel om de lithiumproductie in deze strategische markten uit te breiden, kan daarom afhangen van het vermogen om een compromis te bereiken op deze belangrijke beleidsterreinen.
Lokale toeleveringsketens
Misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde voor de levering van geraffineerd lithium voor batterijen is de verwerking. China heeft in dit opzicht lange tijd een dominante positie ingenomen, goed voor bijna 60% van de wereldwijde raffinagecapaciteit in 2022, zij het minder dan een aandeel van 65% in 2021.
Het meeste Latijns-Amerikaanse lithiumcarbonaat vindt al zijn weg naar China voor verwerking. Van de export van Chili in november 2022 ging ongeveer $ 455 miljoen - of 66% van het totaal - naar China, waarvan 13% naar Zuid-Korea en 10% naar Japan.
Met een hele reeks grote autofabrikanten die hun posities in de productie van elektrische voertuigen versterken, zou de uitbreiding van de exploitatie en verwerking van lithium een complete toeleveringsketen kunnen creëren in belangrijke Latijns-Amerikaanse landen.
Mexico heeft in dit opzicht de aandacht getrokken, ondersteund door recente intergouvernementele diplomatie in de toeleveringsketen tussen Canada, Mexico en de VS.
OBG beschreef onlangs hoe de top van Noord-Amerikaanse leiders in januari heeft de coördinatie en investeringen in toeleveringsketens voor halfgeleiders verdiept. Op dezelfde top beloofden de leiders van de drie landen ook om "het in kaart brengen van kritische mineralen in Noord-Amerika uit te breiden om details over hulpbronnen en reserves te verzamelen".
Twee weken geleden kondigde de Duitse autofabrikant BMW aan dat het een fabriek van $ 800 miljoen gaat bouwen in de staat San Luis Potosi, waarbij meer dan de helft van de investering gaat naar de bouw van een nieuwe assemblagefabriek voor hoogspanningsbatterijen. Volgens Marcelo Ebrard, de minister van Buitenlandse Zaken van het land, zal Tesla naar verwachting in de nabije toekomst een soortgelijke aankondiging doen voor de bouw van een batterij- en autofabriek in Mexico.
Vorig jaar heeft de Amerikaanse autofabrikant General Motors zijn fabriek in Coahuila overgeschakeld van de productie van voertuigen met verbrandingsmotor naar elektrische auto's. Het bedrijf is van plan om van 27 tot 2022 in totaal 2025 miljard dollar te investeren in EV-producten.
Meer topresultaten van Oilprice.com:
Bron: https://finance.yahoo.com/news/latin-america-looks-capitalize-soaring-200000092.html