Laten we het hebben over brandstof, in het bijzonder, laten we het hebben over aardolie. De prijzen stegen in juni tot meer dan $ 120 per vat, maar zijn nu gedaald tot ongeveer $ 90 per vat. De vertragende vraag van zowel de industrie als de kleinhandelsconsumenten, waarschijnlijk als gevolg van de technische recessie van 1H22, zorgt voor neerwaartse druk op de prijzen. U bent waarschijnlijk bekend met ten minste één onmiddellijk effect, de daling van de benzineprijzen met 80 cent in de afgelopen 6 weken. Deze en andere effecten beginnen door de economie te rimpelen.
Jim Cramer, de bekende presentator van CNBC's 'Mad Money'-programma, heeft er nota van genomen en hij raadt beleggers aan hun portefeuilles uit te breiden. "Olie is fors gedaald, benzine is fors gedaald en je kunt nu allerlei soorten aandelen kopen die profiteren van goedkopere brandstof," merkte Cramer op.
Op straat wijzen de professionele analisten op transportgerelateerde aandelen die baat hebben bij lagere brandstofkosten. Luchtvaartmaatschappijen, transportbedrijven en pakketbezorgers - al deze gebruiken brandstof, en een adempauze als de prijzen dalen ten opzichte van de piekprijzen in juni, zal hun marges ten goede komen. Gebruik makend van De database van TipRanks, hebben we drie keuzes van analisten in deze sectoren vastgesteld om een beter idee te krijgen van hoe dit zou kunnen uitpakken.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines heeft lange tijd een leidende positie bekleed bij de goedkope luchtvaartmaatschappijen en heeft een reputatie opgebouwd op het gebied van hoogwaardige klantenservice in een sector die meer dan zijn deel van de brokken van het publiek wegneemt. Een blik op de inkomsten en omzettrends van het bedrijf van de afgelopen twee jaar zal laten zien hoe deze reputatie de luchtvaartmaatschappij heeft geprofiteerd – de pandemie veroorzaakte een diepe negatieve, die in 2021 afnam en in 2Q22 weer positief is geworden.
We kunnen die recente kwartaalcijfers bekijken en ontdekken dat Southwest $ 6.7 miljard bereikte in het tweede kwartaal van 2. Dit was een kwartaalrecord voor het bedrijf en kwam samen met een netto-inkomen van $ 22 miljoen, of $ 825 per verwaterd aandeel. De vergelijkbare cijfers voor 1.30Q2 waren $ 21 miljard aan de bovenkant en een netto WPA-verlies van 4 cent. Vergeleken met de pre-pandemische 35Q2 zijn de inkomsten met meer dan 19% gestegen en is het netto-inkomen met 13% gestegen.
Southwest heeft gewerkt aan de modernisering van zijn vloot van luchtvaartmaatschappijen en heeft extra MAX-vliegtuigen van Boeing aangeschaft. Door deze acquisities is het brandstofverbruik van het bedrijf in totaal met 2.1% verbeterd. De leveringen van Boeing blijven echter achter bij de verwachtingen en het bedrijf verwacht dit jaar in totaal 66 nieuwe vliegtuigen te ontvangen, in plaats van de 114 bestelde. Southwest schat dat het het jaar zal afsluiten met 765 actieve vliegtuigen.
Dat was allemaal genoeg voor Morgan Stanley-analist Ravi Shanker om Southwest tot een van zijn topkeuzes in de luchtvaartsector te maken en een Overwogen (dwz Kopen)-rating voor de aandelen in te stellen. Zijn koersdoel van $ 65 geeft aan dat er ruimte is voor een stijging van het aandeel van ~68% in het komende jaar. (Om Shanker's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Shanker steunde zijn standpunt en schreef: "LUV was het best presterende aandeel van luchtvaartmaatschappijen (in onze dekking) YTD, aangezien de markt veiligheid heeft gezocht in binnenlandse blootstelling en kwaliteit, maar we denken dat het aandeel hier minstens 40% onder de genormaliseerde waarde handelt ( ~10x PE op 2023 EPS). We blijven de idiosyncratische katalysatoren en kwaliteit van management en BS waarderen, waarvan we denken dat LUV het beste huis is in een zeer aantrekkelijk geprijsd blok.”
Over het algemeen is het duidelijk dat Wall Street het leuk vindt wat het in deze luchtvaartmaatschappij ziet. LUV-aandelen hebben 13 recente analistenrecensies, en deze bevatten 11 aankopen tegen 2 vastgehouden voor een sterke koopconsensuswaardering. Het aandeel wordt verkocht voor $ 38.79 en het gemiddelde koersdoel van $ 52.46 impliceert een stijging van 35% over een jaar. (Zie Southwest aandelenvoorspelling op TipRanks)
Knight-Swift Transport (KNX)
Voor de tweede voorraad nemen we een kijkje bij een van de grootste transportbedrijven van Noord-Amerika, Knight-Swift. Dit bedrijf opereert via een netwerk van dochterondernemingen en biedt diensten aan in verschillende vrachtwagensegmenten, waaronder middellange tot lange afstanden en minder dan vrachtwagenladingen. Samen opereren de dochterondernemingen van Knight-Swift vanuit 25 scheepvaartterminals met een vloot van meer dan 4,000 vrachtwagens en 11,000 trailers.
Knight-Swift rapporteerde vorige maand zijn resultaten over het tweede kwartaal van 2 en de cijfers zagen er goed uit voor het bedrijf. Aan de bovenkant waren de totale inkomsten van $ 22 miljard jaar-op-jaar met 1.96% gestegen, en de sterke winsten zorgden voor winsten in de nettowinst. Het bedrijfsresultaat van het bedrijf groeide met 49% op jaarbasis, van $ 70 miljoen tot $ 191 miljoen. Op het niveau per aandeel steeg de aangepaste winst per aandeel met 325%, van 43 cent tot $98. De winst per aandeel kwam ook hoger uit dan de voorspelling van $ 1.41.
Vooruitkijkend heeft het management hun winstverwachting voor de winst per aandeel voor het volledige jaar voor 2022 naar boven bijgesteld, tot $ 5.30 tot $ 5.45 per aandeel. Dit is een stijging van 7.5 cent op de middellijn.
Dit alles trok de aandacht van Morgan Stanley's Ravi Shanker, die over Knight-Swift zegt: "Elk segment bij KNX versloeg MSe in het tweede kwartaal en hoewel de FY-richtlijnen begrijpelijkerwijs commentaar bevatten dat wijst op vertragende marktomstandigheden, inclusief prijsstelling, zou dit positief moeten zijn, aangezien dit is beter dan andere bedrijven waar managementteams nog steeds optimistisch zijn over 2H (wat leidt tot risico voor cijfers).”
“Het aandeel blijft geprijsd op een bodem van ~$2 (ongeveer waar het zijn dieptepunt bereikte in de recessie van 2019) wanneer het duidelijk is dat de cyclus niet langer dezelfde cyclus is en KNX niet langer hetzelfde bedrijf is als 3 jaar geleden. Het winstvermogen is structureel hoger en we denken dat de markt dit zal moeten erkennen als de neergang zich in de komende 2-3 kwartalen voltrekt”, voegde de analist eraan toe.
Shanker beschrijft Knight-Swift als een van zijn topkeuzes, met een Overgewicht (dwz Kopen) en een koersdoel van $85. Dat doel suggereert een 12-maands winst van 58% voor het aandeel. (Om Shanker's staat van dienst te bekijken, klik hier)
In totaal hebben niet minder dan 13 analisten KNX-aandelen gewogen, waardoor ze 11 kopen, 1 vasthouden en 1 verkopen voor een sterke koopconsensus hebben gekregen. Het gemiddelde koersdoel van $ 62.27 impliceert een winst van ~ 16% ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 53.62. (Bekijk de KNX aandelenvoorspelling op TipRanks)
FedEx-bedrijf (FDX)
Last but not least is FedEx een van 's werelds grootste bezorg- en verzendbedrijven. FedEx is wereldwijd actief en levert alles, van brieven en kleine pakketten tot zakelijke en zakelijke pakketten. Het bedrijf werkt met particulieren, detailhandelaren en zakelijke klanten van elke omvang, en is een van de belangrijkste concurrenten van openbare postsystemen wereldwijd.
FedEx heeft zijn inkomsten en winst de afgelopen twee jaar zien stijgen, vooral sinds de pandemie begon af te nemen. Het bedrijf heeft zojuist het fiscale jaar 2022 afgerond en rapporteerde Q4-cijfers, met een omzet van $ 24.4 miljard, een winst van 8% op jaarbasis. Het bedrijfsresultaat steeg van $ 1.36 miljard naar $ 1.80 miljard, en de gecorrigeerde niet-GAAP WPA steeg van $ 5.01 naar $ 6.87, een forse stijging van 37%.
Deze solide winsten gaven het bedrijf het vertrouwen om het reguliere dividend op aandelen met 53 cent te verhogen, van 75 cent per aandeel naar $ 1.15. In het nieuwe tempo komt het dividend op jaarbasis uit op $ 4.60 per gewoon aandeel en levert het ~2% op, waarmee het in lijn komt met het gemiddelde dividendrendement van beursgenoteerde S&P-bedrijven.
5-sterren analist Ariël Rosa, van Credit Suisse, schrijft over FedEx en zijn vooruitzichten: "Hoewel de bezorgdheid over de economische cyclus begrijpelijk is gezien de uitdagende macro-omgeving, neigen we naar een optimistische kijk op het vermogen van het bedrijf om aan zijn vooruitzichten te voldoen, zoals in het proces van zijn doelstellingen, had het management de mogelijkheid om de benchmarks te definiëren waaraan het de komende jaren zal worden afgemeten... Met wijzigingen in het beloningsplan voor bestuurders die zijn gericht op een betere afstemming van de belangen van het management en de aandeelhouders, worden we aangemoedigd door de inspanningen van FedEx om een 'win -win-agenda.”
Rosa geeft FDX-aandelen vervolgens een Outperform (dwz Kopen) rating, met een koersdoel van $ 314, wat een opwaarts potentieel van ongeveer 33% voor één jaar impliceert. (Om het trackrecord van Rosa te bekijken, klik hier)
Grote bedrijven zoals FedEx krijgen altijd veel aandacht van analisten, en er zijn hier 21 beoordelingen van de Wall Street-professionals. Deze omvatten 16 Buys tegen 5 Holds, wat FDX zijn Strong Buy-consensusbeoordeling geeft. Het aandeel wordt verkocht voor $ 236.10 en heeft een gemiddeld koersdoel van $ 292.05, wat een opwaarts potentieel van ~ 24% voor het volgende jaar suggereert. (Zie FedEx aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html