Het is officieel: na de handel van afgelopen maandag is de S&P 500 toegetreden tot de NASDAQ in een berenmarkt. De index is tot nu toe met meer dan 21% gedaald, niet zo'n groot verlies als de 31% van de NASDAQ, maar nog steeds genoeg om beleggers indigestie te geven. Het roept ook een cruciale vraag op: hoe de portefeuille te behouden in een moeilijke aandelenomgeving?
Kom Jim Cramer binnen. De bekende presentator van CNBC's 'Mad Money'-programma heeft nooit om advies gevraagd, en hij is er weer door gekomen. Zijn woord voor aandelenbeleggers nu: houd het saai!
Met saai bedoelt Cramer aandelen met een hoge volatiliteit vermijden. Dat zal volgens hem de sleutel zijn om de komende maanden van hoge inflatie in een bearmarkt te overleven.
"Als je... gewone aandelen koopt van bedrijven die echte dingen maken en echte dingen doen die kapitaal teruggeven en handelen tegen een redelijke waardering, dan zit je relatief goed... Het probleem is dat die aandelen minder dalen... ze zijn echt saai," meende Cramer.
Dus wat moeten beleggers kopen? We hebben contact opgenomen met enkele analisten van Wall Street om een antwoord te krijgen op die eeuwige vraag, terwijl we Cramers keuze voor saaie aandelen in gedachten houden. Gebruik makend van TipRanks-database, vonden we drie aandelen met een lage volatiliteit die een koopadvies van de Street-analisten hebben en zelfs in de huidige berenmarkt een stijging met dubbele cijfers bieden. Laten we dat van dichterbij bekijken.
Zeker (AIZ)
We beginnen met risicobeheer, een mooie manier om verzekeringen te zeggen. Assurant, een bedrijf van $ 9 miljard met een solide niche in een grote zakelijke sector. Assurant is actief op de wereldwijde verzekeringsmarkt en biedt een breed scala aan producten, waaronder woning- en huurdersverzekeringen, overstromingsverzekeringen, voertuigpolissen en verzekeringen aan het einde van de levensduur, zoals uitvaartverzekeringen. Zoals veel verzekeringsmaatschappijen biedt Assurant ook financiële diensten aan.
Terwijl de algemene markten dit jaar aan het verschuiven zijn, zijn de AIZ-aandelen met ~12% gestegen.
Het bedrijf heeft ook solide financiële prestaties laten zien. In de release van het eerste kwartaal van 1 rapporteerde Assurant een omzet van $ 22 miljard. Dit was binnen het omzetbereik van de afgelopen twee jaar - en versloeg het resultaat van het kwartaal van het vorige kwartaal van $ 2.46 miljard. Wat de winst betreft, deed Assurant het beter, met een gecorrigeerde winst van $ 2.36 per verwaterd aandeel. Dit was 3.80% hoger dan op jaarbasis en overtrof ruimschoots de verwachting van $17. Het bedrijf rapporteerde aan het einde van het eerste kwartaal liquide middelen van in totaal $ 2.84 miljoen, wat meer is dan het gewenste contante minimum van $ 1 miljoen van het management.
Assurant keert ook een dividend uit en onderhoudt een actief aandeleninkoopprogramma. Het bedrijf besteedde in het eerste kwartaal $ 280 miljoen aan beide programma's samen, waarvan $ 1 miljoen aan dividenden. Het dividend kwam uit op 129 cent per gewoon aandeel, op jaarbasis op $68 en leverde een bescheiden maar betrouwbare 2.72% op.
Morgan Stanley-analist Michael Phillips beschrijft AIZ als een 'voorkeurskeuze' en schrijft: “Voor AIZ verwachten we dat een aanhoudende gestage groei en een verschuiving van de businessmix naar kapitaallicht zullen leiden tot outperformance van de aandelen. We zien het aandeel ook als een mogelijke 'veilige haven' voor beleggers die bezorgd zijn over een recessie, gezien de plakkerigheid van het product, de lagere maandelijkse kosten voor consumenten en het anticyclische karakter van de verzekeringsactiviteiten voor huiseigenaren."
Het is een vrolijk vooruitzicht om beleggers op te warmen in een koude markt, en Phillips geeft het aandeel een Overwogen (dwz Kopen)-rating om zijn opmerkingen te ondersteunen. Bovendien stelt Phillips een prijsdoel van $ 215, wat een stijging van ongeveer 25% betekent ten opzichte van het huidige niveau over een jaar. (Om het trackrecord van Phillips te bekijken, klik hier)
Als we ons nu tot de rest van de straat wenden, zijn andere analisten op dezelfde pagina. Met 3 buys en geen hold of sells, is het woord op straat dat AIZ een sterke koop is. Het aandeel heeft een gemiddeld koersdoel van $ 172.69 en een aandelenkoers van $ 213.33, voor een opwaarts potentieel van 23.5% over een jaar. (Zie AIZ aandelenvoorspelling op TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Voor het tweede aandeel verschuiven we onze blik naar een nutsbedrijf in Houston. CenterPoint Energy is actief in elektriciteitsopwekking en -transport, en in aardgasdistributie. Het bedrijf telt zo'n 7 miljoen klanten met een meter in de staten Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio en Indiana, en beschikt op 35 maart van dit jaar over een totale activa van ongeveer $ 31 miljard.
CenterPoint heeft een sterke positie, zoals blijkt uit solide financiële rendementen en winsten in de afgelopen maanden. Het bedrijf zag 47 cent per aandeel in non-GAAP winst in 1Q22, een stijging van 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De totale omzet bedroeg $ 2.76 miljard, een groei van 8% op jaarbasis.
Deze resultaten ondersteunden het gewone aandelendividend van CenterPoint, dat werd vastgesteld op 17 cent. Het geannualiseerde tarief van 68 cent geeft een rendement van 2.3%, iets hoger dan gemiddeld. Het aantrekkelijke van het dividend van CNP is de betrouwbaarheid ervan; het bedrijf heeft zijn betalingen tot 1972 volgehouden. De uitbetaling werd begin 2020, tijdens de coronacrisis, verlaagd, maar is sindsdien twee keer verhoogd.
Het bedrijf heeft gezien dat zijn aandelen het beter deden dan de algemene markten. Terwijl de bredere markten year-to-date fors zijn gedaald, blijft CNP tot dusver ~4% stijgen voor het jaar.
Onder de stieren is BMO-analist James Thalacker die schrijft: "Hoewel een rustig kwartaal (saai is goed als je in de herbeoordelingsmodus bent), zette de oproep van CNP in het eerste kwartaal van 1 zijn reeks van consistente uitvoering voort en de bescheiden versnelling van de kapitaaluitgaven op korte termijn voegt extra zichtbaarheid toe aan de vooruitzichten van het bedrijf . Het bedrijf verhoogde ook zijn vijfjarige investeringsplan met $ 22 miljoen tot $ 5 miljard, maar de kapitaaluitgaven voor 100 stegen met $ 19.3 miljoen. Ten slotte voltooide het management zijn exit uit zijn midstream-activiteiten bijna driekwart eerder dan gepland .... We blijven onder de indruk van de consistente uitvoering van CNP en het vermogen om aan de verwachtingen van beleggers te voldoen en deze te overtreffen."
Daartoe geeft Thalacker CNP een Outperform (dwz Kopen) rating om mee te gaan met deze bullish vooruitzichten, en kwantificeert het met een koersdoel van $ 35 om een potentieel voor 22% opwaarts potentieel in het jaar aan te geven. (Om het trackrecord van Thalacker te bekijken, klik hier)
Over het algemeen kan CNP bogen op een unanieme Strong Buy-analistenconsensus op basis van 12 recente analistenrecensies. CNP-aandelen hebben een gemiddeld koersdoel van $ 34.08 en een aandelenkoers van $ 28.64, wat een stijging van 19% inhoudt over een jaar. (Zie CNP aandelenvoorspelling op TipRanks)
Public Service Enterprise Group (PEG)
Iedereen heeft stroom nodig - en kookgas - dus de nutsbedrijven hebben altijd een markt. De Public Service Enterprise Group, gevestigd in New Jersey, is een leverancier van aardgas- en elektriciteitsdiensten aan klanten in het grotere stedelijke gebied van New York City, inclusief delen van Long Island, New Jersey en de zuidoostelijke hoek van Pennsylvania. Het bedrijf zet stappen in de richting van schonere 'groene' stroomopwekking, maar vertrouwt voorlopig nog op een combinatie van fossiele brandstoffen en kerncentrales voor de opwekkingscapaciteit. Public Service Enterprise Group fungeert als de houdstermaatschappij voor Public Service Electric & Gas (PSE&G), de belangrijkste dochteronderneming en de operationele tak van het bedrijf.
De activiteiten van Public Service brachten in het eerste kwartaal van dit jaar $ 1.33 per aandeel in de niet-GAAP-winst op, een stijging ten opzichte van $ 1.28 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze winst was gebaseerd op een bedrijfsopbrengst van $ 2.3 miljard. Het bedrijf sloot het kwartaal af met $ 1.6 miljard aan totale contante activa - een cijfer dat contanten, kasequivalenten en geblokkeerde contanten omvat.
Net als de andere aandelen op deze lijst, keert PEG een regelmatig dividend uit. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis van betrouwbare betalingen, terug tot 2003. Het huidige dividend, van 54 cent per gewoon aandeel, komt op jaarbasis uit op $ 2.16 en levert 3.4% op, ruim boven het gemiddelde voor S&P-beursgenoteerde bedrijven.
Ter dekking van dit aandeel voor Wells Fargo, analist Neil Calton ziet de gestage, regelmatige werkstroom als een enorme troef in de huidige omgeving. Zoals hij het uitdrukt: 'PSE&G gaat door met puffen.' In detail zegt Kalton: "We vinden het nuttig om beleggers eraan te herinneren dat PSE&G het afgelopen decennium een van de best presterende nutsbedrijven is geweest binnen ons dekkingsuniversum. In de periode 2011-2021 behaalde PSE&G een EPS CAGR van 12%; tweemaal het branchegemiddelde. Vooruitkijkend denken we dat het bedrijf goed gepositioneerd is om een CAGR van 6-7% te behalen tot '25 (van de 21A EPS van $ 2.87)."
Vooruitkijkend ziet de analist hier een passend prijsdoel van $85, wat wijst op mogelijke winsten van 34% in de komende 12 maanden. Zijn rating op het aandeel is Overwogen (dwz Kopen). (Om het trackrecord van Kalton te bekijken, klik hier)
Wat de rest van de straat betreft, de stieren hebben het. De consensusbeoordeling voor gematigde koop van PEG is onderverdeeld in 9 aankopen en 4 vastgehouden aankopen in de afgelopen drie maanden. Het gemiddelde koersdoel van $ 77.62 suggereert dat aandelen het komende jaar met 23% kunnen stijgen. (Zie PEG-voorraadvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html