Is deze zonne-voorraad een winnaar of wordt het donker?

Key Takeaways

• Nu de wet op de inflatievermindering in augustus wordt aangenomen, zijn er veel mogelijkheden voor consumenten om geld te besparen door over te gaan op zonne-energie.
• Sunrun genereerde in het tweede kwartaal van 584.6 een totale omzet van $ 2022 miljoen, met de toevoeging van 34,403 nieuwe klanten.
• Sunrun levert aanzienlijke inkomsten op door leaseplannen aan te bieden aan consumenten die op zonne-energie willen gaan zonder vooraf geld uit te geven.

Sunrun Inc. (RUN) is het zelfbenoemde #1 residentiële zonnepaneelbedrijf. Sunrun richt zich op het leveren van residentiële zonne-energie, batterijopslag en energiediensten in het hele land. Het bedrijf biedt ook zonne-energieplannen voor thuis om schone energie toegankelijk te maken voor mensen zonder vooraf geld uit te geven.

Sunrun werd opgericht in 2007 en het bedrijf bedient zijn klanten via directe verkoop aan de consument, zonne-energiepartnerschappen en strategische partnerschappen. Met slechts 4% van de 77 miljoen adresseerbare huizen in de VS die momenteel zonne-energie gebruiken, is Sunrun van mening dat de groeimogelijkheden voor deze industrie enorm zijn. Met de missie van het bedrijf om een ​​planeet te creëren die door de zon wordt gerund en betaalbare energiesystemen voor iedereen te bieden, is het de moeite waard om aandacht te besteden aan dit aandeel.

We gaan kijken naar Sunrun-aandelen om te zien hoe het bedrijf inkomsten genereert en wat de toekomst biedt voor het bedrijf.

Hoe zijn de inkomsten voor Sunrun?

Sunrun bracht op 2022 augustus zijn winstrapport voor het tweede kwartaal van 3 uit, ze rapporteerden een omzet van $ 584.6 miljoen voor het kwartaal, een stijging van 46% op jaarbasis. Het nettoverlies bedroeg $ 12.4 miljoen of $ 0.06 per aandeel.

Het bedrijf splitst zijn omzet op in twee segmenten:

1. De omzet uit klantovereenkomsten en incentives bedroeg $ 259.9 miljoen, een stijging van 18% op jaarbasis. Dit omvat geld uit klantovereenkomsten, incentives voor zonne-energiekortingen en de verkoop van certificaten voor hernieuwbare energie op zonne-energie (SREC's).
2. De omzet van zonne-energiesystemen en productverkoop bedroeg $ 324.7 miljoen, een stijging van 79% op jaarbasis. Dit zijn de inkomsten uit de verkoop van zonnepanelen, omvormers, stellingsystemen en diverse andere zonne-gerelateerde apparatuur aan retailers.

In de inkomsten uit klantovereenkomsten en incentives zijn ook heffingskortingen opgenomen. Het bedrijf komt ook in aanmerking voor federale of staatsbelastingverminderingen waar de installaties worden gemaakt. Sunrun biedt twee klantovereenkomsten: zonne-leaseovereenkomsten en stroomafnameovereenkomsten (PPA).

Met een zonne-lease betaal je een vast maandelijks bedrag om de energie van het zonnestelsel op je dak te gebruiken.

Met solar PPA betaalt u een vast tarief per kWh voor de stroom die door het zonnestelsel op uw dak wordt opgewekt. Beide opties zijn populair omdat u zonder geld een zonnestelsel op uw dak kunt laten installeren. De jaarlijkse terugkerende inkomsten van abonnees bedragen op 917 juni 30 $ 2022 miljoen.

De zonne-energiesystemen en de inkomsten uit de verkoop van producten komen voort uit de verkoop van de zonnepanelen en alles wat daarmee samenhangt. Het bedrijf voegde in het tweede kwartaal 34,403 nieuwe klanten toe, waarvan 25,339 nieuwe abonnees. Veel mensen willen zonne-energie, maar zijn niet zeker van de investering vooraf.

Hoe ziet de balans van Sunrun eruit?

Om meer financiële informatie over het bedrijf te geven, hebben we de balansresultaten van het tweede kwartaal van 2022 bekeken. Dit zijn de cijfers die de aandacht waard zijn:

• Cash & kortetermijninvesteringen: $862.98 miljoen.
• Totaal te ontvangen debiteuren: $ 216.82 miljoen.
• Totale vlottende activa: $ 1.71 miljard.
• Totale activa: $ 17.8 miljard.
• Crediteuren: $ 259.2 miljoen.
• Totale kortlopende schulden: $ 991 miljoen.
• Langlopende schulden: $ 7.74 miljard.
• Totale verplichtingen: $ 9.99 miljard.

Voor sommige analisten lijkt het alsof Sunrun te veel schulden heeft, aangezien het erop lijkt dat ze zich nog steeds in de groeifase van het bedrijf bevinden. Nu het bedrijf zoveel vervoert, is het gemakkelijk in te zien waarom sommige analisten zich zorgen maken.

Toekomstige inkomsten zijn echter belangrijker. Het toevoegen van meer klanten is de sleutel voor Sunrun om een ​​gezonde balans te behouden. We zullen aandacht besteden aan het volgende winstrapport om te zien of het bedrijf op korte termijn winst kan maken.

Wie zijn de concurrenten van Sunrun?

Sunrun heeft momenteel een marktkapitalisatie van $ 5.95 miljard. De zonne-industrie opereert onder de sectie Oliën-Energie. Er zijn veel concurrenten als het gaat om duurzame energie. Wat Sunrun helpt om concurrerend te blijven, is dat ze zich richten op de verkoop van woningen en dat ze lease-opties bieden aan klanten.

Enkele opmerkelijke concurrenten van Sunrun zijn onder meer:

• SunPower (SPWR) is een leverancier van zonnetechnologie en energiediensten aan klanten in de VS en Canada.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) wekt elektriciteit op met waterkracht-, wind-, zonne- en biomassabronnen met een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van hernieuwbare energiebronnen.
• Tesla (TSLA), de maker van elektrische voertuigen, loopt in de voorhoede van groene energie en innovatie op dit gebied.
• Clearway Energy (CWEN) is een van de grootste exploitanten en ontwikkelaars van schone energie in de VS, gericht op de opwekking van zonne- en windenergie.
• First Solar Inc. (FSLR) is een wereldleider in het maken van zonnepanelen, gericht op dunnefilmzonnepanelen.

Er zijn veel andere Sunrun-concurrenten die werken op het gebied van zonne-energiediensten voor woningen, maar we hebben slechts een paar van de andere aandelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We hebben onlangs gekeken naar topflight groene energie-aandelen als je geïnteresseerd bent in een bredere kijk op de duurzame energiesector.

Met de Inflation Reduction Act die 369 miljard dollar aan financiering toewijst voor de bestrijding van klimaatverandering door financiering en ontwikkeling van groene energie, is de hoop dat er genoeg geld in deze sector zal worden geïnvesteerd om al deze spelers een boost te geven.

Wat zijn de vooruitzichten van analisten voor Sunrun?

We hebben gekeken naar wat enkele vertrouwde deskundige analisten zeiden over Sunrun-aandelen.

Volgens CNN beschouwden 17 van de 27 analisten het aandeel Sunrun als een koop. Drieëntwintig analisten boden een koersdoel voor één jaar voor Sun, en het gemiddelde doel was $ 48 per aandeel. De hoogste schatting was $ 79, en de laagste schatting was $ 30. Deze informatie is afkomstig van Wall Street-analisten die de afgelopen drie maanden voorspellingen hebben gedaan over het aandeel Sunrun.

Het is belangrijk om u eraan te herinneren dat hoewel analisten hun best doen om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen, het moeilijk is om te zeggen hoe de algehele economie er over een jaar uit zal zien met de angst voor een wereldwijde recessie die opdoemt, waardoor de consumentenuitgaven dreigen te dalen en vertragingen ontstaan. groei voor elk bedrijf, vooral die met een focus op de consument.

Is Sunrun-aandelen een winnaar?

Sunrun (RUN) sloot op 30.47 oktober op $ 4, na een stijging van 7% ($ 1.99) voor de dag. Het aandeel steeg omdat de sector hernieuwbare energie het over het algemeen beter deed. Telkens wanneer de olieprijzen stijgen, is het normaal dat aandelen in deze sector (wind-, zonne-energie en elektrische voertuigen) stijgen omdat mensen overstappen op natuurlijke energiebronnen. Gisteren, 5 oktober, sloten ze om 28.03, nog steeds meer dan 4% over 5 dagen.

Het is ook het vermelden waard de rol van de Inflation Reduction Act die op 16 augustus door president Joe Biden werd ondertekend. Dit is de grootste wet die ooit is aangenomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het wetsvoorstel biedt grote belastingverminderingen voor zonne-installatieprojecten, die alles dekken, van de panelen tot de arbeid en de opslag van batterijen. U kunt 30% van de kosten voor zonne-energie aftrekken van uw belastingen, waardoor de vraag naar zonne-energieprojecten waarschijnlijk zal toenemen.

Aangezien Sunrun een van de grootste retailers is voor zonneprojecten, oplaadstations voor elektrische voertuigen en batterijopslag, dit nieuws zal naar verwachting de inkomsten voor het komende jaar verhogen, waarbij hopelijk veel mensen proberen te profiteren van de fiscale prikkels.

We kunnen echter niet voorbijgaan aan het belang van de recente renteverhogingen van de Fed en de rol van rentespeculatie op de algemene aandelenmarkt. Met de strijd tegen inflatie nog steeds wordt gevoerd, is het niet te voorspellen hoe de toekomst van de consumentenbestedingen eruit zal zien, vooral als we in een recessie belanden.

Hoe moet je beleggen?

Er was veel volatiliteit op de aandelenmarkt, maar de energiesector heeft het diep gevoeld met de stijgende inflatie en de daaruit voortvloeiende renteverhogingen. De olieprijzen en de algemene instabiliteit van de markt zullen een impact hebben op bedrijven in de sector van hernieuwbare energie.

Als u de juiste groene investeringen wilt vinden zonder veel onderzoek te doen, Q.ai's Clean Tech Kit misschien is wat je zoekt. Onze kunstmatige intelligentie speurt de markten af ​​naar de beste investeringen voor allerlei risicotoleranties en economische situaties.

Tot slot

We zullen goed letten op het volgende inkomstenrapport dat gepland staat voor 2 november 2022. Als consumenten besluiten te profiteren van de fiscale prikkels die worden geboden om over te stappen op zonne-energie, kan Sunrun zijn inkomsten als leider in residentiële zonne-installaties verhogen.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën. Als u $ 100 stort, voegen we $ 100 extra toe aan uw account.