Wordt Big Oil al groot aardgas? Hier zijn de 5 grootste aardgasvoorraden ter wereld

Key Takeaways

• De topenergiebedrijven zijn over het algemeen ongelooflijk winstgevend, of het nu openbare bedrijven, staatsbedrijven of particuliere bedrijven zijn.
• De grootste olie- en gasbedrijven ter wereld hebben hun hoofdkantoor in Saoedi-Arabië, de VS, Engeland en China.
• Aardgas blijft een zeer noodzakelijke hulpbron, maar door de oorlog in Oekraïne lopen de voorraden gevaar.

Aardgasproducenten behoren tot de grootste en machtigste bedrijven ter wereld. Met een relatief kleine groep bedrijven die een van 's werelds meest noodzakelijke hulpbronnen creëert, kan investeren in aardgasvoorraden een goede winst opleveren. De kosten, de vraag van de consument naar groene energie en de aanhoudende oorlog in Oekraïne zijn echter allemaal grote variabelen die de wereldenergiemarkt aandrijven.

Als u overweegt te beleggen in de energiesector, zal aardgas steevast een onderdeel zijn van uw beleggingsmix. Hier is een overzicht van de grootste operators die op dit gebied actief zijn om u te helpen evalueren of ze zinvol zijn voor uw portefeuille.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (ook bekend als Saudi Arabian Oil Co.) is de grootste olie-exporteur ter wereld. Het is ook staatseigendom van de Saoedische regering en de koninklijke familie. Onlangs kondigde het bedrijf plannen aan om de exportcapaciteit van ruwe olie tegen 1 met 2027 miljoen vaten per dag te vergroten door het gebruik van aardgas uit het Jafura-veld in zijn eigen land te vergroten.

In 2021 haalde Saudi Aramco 110 miljard dollar binnen in termen van netto-inkomsten. Dit aantal ligt weer in de buurt van het niveau van 2018, voordat het bedrijf in 2019 met zijn beursgang in de openbaarheid kwam. In 2018 bedroeg het netto-inkomen $ 111.1 miljard, maar in 2019 en 2020 bedroeg het netto-inkomen respectievelijk slechts $ 88.2 miljard en $ 49 miljard.

Ondanks dat Saudi Aramco een van de meest lucratieve bedrijven ter wereld is, brengt investeren in deze energiegigant ethische bezwaren en obstakels met zich mee, waaronder aanzienlijke bezorgdheid over de mensenrechten.

Als u toch in dit bedrijf wilt investeren, zijn er nog andere obstakels voor particuliere beleggers, zoals regelgeving die het beleggen op de Saoedische aandelenmarkt bemoeilijkt. U zult dit aandeel waarschijnlijk niet rechtstreeks kunnen kopen - u zult het in plaats daarvan in een ETF moeten vinden.

Verschillende dingen leidden tot de daling van de netto-inkomsten van Saudi Aramco in 2019 en 2020. De olieprijzen daalden, de faciliteiten voor vloeibaar aardgas begonnen in 2019 dure aanvallen op te lopen van de Houthi-rebellen in Jemen, en er waren OPEC-gerelateerde biedingsoorlogen met Rusland te midden van een pandemie. Naarmate de prijs van ruwe olie steeg, nam ook de winst van het bedrijf toe. Dat is een trend waarvan men zou kunnen aannemen dat deze zich in de toekomst zou voortzetten.

ExxonMobil (XOM)

Exxon Mobil is het grootste Amerikaanse olie- en gasbedrijf. Het netto-inkomen van Exxon Mobil voor 2021 bedroeg $ 23.04 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van $ 22.44 miljoen in 2020. 2019.

De aardgasproductie van Exxon vertoont sinds 2011 een neerwaartse trend. Het bereikte zijn laagste punt - 2,574 miljoen kubieke voet per dag - in 2018. In de daaropvolgende drie jaar tot 2021 bleef het net boven dat punt hangen.

In het najaar van 2021 werkten drie activistische investeerders zich een weg naar het bestuur van Exxon Mobil. Omdat ze niet tevreden waren met de manier waarop het bedrijf tot nu toe zijn bijdragen aan klimaatverandering heeft aangepakt, hebben ze geprobeerd hun invloed aan te wenden om olie- en gasprojecten stop te zetten, en gaven ze in plaats daarvan de voorkeur aan investeringen in programma's voor het terugwinnen van koolstof, waterstofprojecten en biobrandstoffen. een onderdeel van Exxons koolstofarme eenheid.

Aangezien de olieprijs schommelt, kunnen we verwachten dat de netto-inkomsten van Exxon volgen. Het blijft het grootste olie- en gasbedrijf in de VS, ongeacht de prijs van ruwe olie.

Chevron (CVX)

Chevron is een ander groot Amerikaans olie- en gasbedrijf. Hoewel Chevron een Amerikaans bedrijf is, komt het grootste deel van zijn aardgasproductie eigenlijk uit zijn werk in Australië en Azië. In 2021 produceerde het 1.69 miljard kubieke voet aardgas per dag in de VS, maar internationaal 6 miljard kubieke voet.

Het netto-inkomen in 2021 bedroeg $ 15.63 miljoen, vergeleken met een verlies van $ 5.54 miljoen in 2020. De nettowinst was ook laag in 2019 met slechts $ 2.92 miljoen, maar was hoger toen de markt meer betaalde voor olie in 2018 - toen Chevron een nettowinst opleverde inkomen van $ 14.82 miljoen.

President Biden heeft onlangs Amerikaanse olie- en gasbedrijven aangemoedigd om hun productie te verhogen om een ​​tekort aan leveringen te verminderen dat is veroorzaakt door de sancties die zijn opgelegd aan Russische bedrijven na de invasie van Oekraïne door het land. Chevron heeft enthousiast gehoor gegeven aan de oproep. In het eerste kwartaal van 1 verhoogde het zijn olie- en gasproductie in het Perm-bekken met 2022%.

Het herstel van het netto-inkomen van het bedrijf in 2021 is een bemoedigend teken, hoewel de winst nog steeds sterk afhankelijk is van de olieprijs. Het zal interessant zijn om te zien hoe de toegenomen productie in het Perm-bekken de winst in 2022 beïnvloedt.

schelp (SCHEL)

Shell is een voormalig Nederlands-nu Brits olie- en gasbedrijf. Het leidt momenteel het grootste particuliere bouwproject in de geschiedenis van Canada door de aanleg van aardgasboringen, pijpleidingen en vloeibaarmaking langs de kust van Brits-Columbia. Het zal pas over een paar jaar compleet zijn, maar naar verwachting zal het meer dan 14 miljoen ton gekoeld, vloeibaar aardgas per jaar produceren en exporteren.

Het netto-inkomen van Shell voor 2021 bedroeg $ 14.62 miljoen, herstellend van een nettoverlies van $ 16.91 miljoen in 2020. De netto-inkomstenverliezen in 2019 waren niet zo ernstig als voor andere olie- en gasproducenten - het netto-inkomen in 2019 daalde tot $ 12.42 miljoen van $ 17.51 miljoen in 2018.

Vorig jaar nog oordeelde Den Haag tegen Shell wegens het overtreden van de Nederlandse wetten rond milieuzorg. Het bedrijf kreeg de opdracht om zijn doelstellingen voor de vermindering van de CO2030-uitstoot voor XNUMX meer dan te verdubbelen. De uitspraak leidde er uiteindelijk toe dat het bedrijf Nederland helemaal verliet en zich op dramatische wijze opnieuw vestigde in Londen.

Het netto-inkomen van Shell is in lijn met dat van andere olie- en gasmaatschappijen in de afgelopen vier jaar, met een dip in 2019 en 2020, maar herstelt zich in 2021. Bekijk hoe de nieuwe aardgasfaciliteit in British Columbia de toekomstige winsten na voltooiing beïnvloedt.

PetroChina

PetroChina is een van de door de staat gerunde olie- en gasbedrijven in China. Terwijl veel landen de afgelopen maanden de Russische energie-export hebben gesanctioneerd, heeft de Russische bondgenoot China zijn import uit het land opgevoerd.

De nettowinst in 2021 was opmerkelijk hoog met ongeveer $ 12.94 miljard. Zelfs vóór de inzinking van 2019/2020 was het netto-inkomen in 2018 niet zo hoog met slechts $ 7.46 miljard. Van alle bedrijven op deze lijst heeft PetroChina's nettowinst het meest opmerkelijke herstel doorgemaakt.

PetroChina en het Russische Gazprom hebben onlangs overeenstemming bereikt over een pijpleidingovereenkomst die elk jaar 10 miljard kubieke meter Russisch aardgas naar China zal importeren, beginnend in 2023 en de komende 30 jaar. PetroChina is van plan het aandeel van zijn eigen aardgasproductie tegen 55 te verhogen tot 2025% van zijn totale productie.

De netto-inkomsten van PetroChina in het eerste en tweede kwartaal van 2022 hebben al overtroffen wat het bedrijf het hele jaar in 1l binnenbracht. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan een strategie die China gebruikte om olie te kopen en op te slaan terwijl het eerder in de pandemie goedkoop was, en het vervolgens in Azië door te verkopen toen de prijzen begonnen te stijgen. Of dergelijke strategieën in de loop van de tijd tot duurzame groei zullen leiden, is twijfelachtig; het kan gewoon een extreem winstgevende, kortetermijnblip zijn.

De oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties op de export van energie uit Rusland hebben de prijs van olie en aardgas over de hele wereld beïnvloed. China zou mogelijk nog meer geld kunnen verdienen door de Russische invoer die het ontvangt te verfijnen, en alle bedrijven zullen waarschijnlijk een stijging van de vraag zien - vooral van de westerse landen die voornamelijk degenen zijn handhaving van deze sancties.

Meer vraag betekent meestal hogere prijzen, en hogere prijzen betekenen meer potentiële winst voor bedrijven in deze sector.

Ter conclusie

Energieaandelen maken deel uit van elke gezonde portefeuille, om een ​​gediversifieerde portefeuille op te bouwen, inclusief energieaandelen en meer, overweeg een Investeringspakket van Qai. Door gebruik te maken van de kracht van kunstmatige intelligentie, kunt u de juiste balans vinden tussen aardgasvoorraden, technologieaandelen en andere industrieën die passen bij uw investeringsdoelen.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën. Als u $ 100 stort, voegen we $ 100 extra toe aan uw account.