iPhone-maker Wistron waarschuwt voor verschuivingen in de toeleveringsketen van elektronica, geconfronteerd met talent en obstakels voor onderdelen

Gewelddadige protesten en arbeidsconflicten in China bij 's werelds grootste iPhone-fabriek haalden vorige maand wereldwijd de krantenkoppen. Zorgen over tegenvallende leveringen in de faciliteit van het in Taiwan gevestigde Hon Hai Precision zorgden voor een daling van de op Nasdaq verhandelde Apple-aandelen. Elektronicafabrikanten diversifiëren van het vasteland, maar het zal niet snel of gemakkelijk gaan, waarschuwt de voorzitter van een andere in Taiwan gevestigde iPhone-leverancier met een wereldwijd productienetwerk.

Een van de redenen: het kost tijd om personeel op nieuwe locaties te krijgen, en leveranciers van onderdelen moeten anders worden beheerd naarmate fabrieken meer verspreid raken over de wereld, zei Wistron-voorzitter Simon Lin in een interview.

Wistron, dat 120,000 mensen in dienst heeft en 12 fabrieken wereldwijd exploiteert, ziet zoals velen India als een potentieel alternatief voor China. De zakelijke aanpak die op het vasteland van China werkte voor Wistron, zal echter misschien niet slagen in India. "We moeten nadenken over het model," zei Lin.

Zelfs vóór de Covid-pandemie hadden stijgende lonen in het ooit goedkope China ertoe geleid dat sommige fabrikanten investeringen begonnen te verschuiven naar Zuidoost-Aziatische landen zoals Vietnam. Amerikaanse tariefverhogingen onder president Trump, aanhoudende handelsspanningen onder Biden en verhoogde militaire spanningen tussen Beijing en Taipei hebben de trend verder aangewakkerd. Vertragende wereldwijde economische groei, pandemische lockdowns en andere gevolgen van Covid zorgen ook voor extra druk. De OESO voorspelde vorige maand nog dat de wereldwijde bbp-groei in 2023 zal dalen van 2.2% dit jaar naar 3.1%.

“De macro-economie ziet er (volgend jaar) niet zo goed uit. Ik denk dat de hele industrie met behoorlijk sterke tegenwind te maken zal krijgen”, zei Lin. "We moeten nadenken over hoe we dat kunnen overwinnen", zei Lin.

Lin, 70, heeft al eerder tegenslagen doorgemaakt. De afgestudeerde van de National Chiao Tung University in Taiwan begon in 1979 in de pc-business bij Acer onder Stan Shih, de oprichter van het in Taiwan geboren merk. De zaken werden aanvankelijk gedreven door efficiëntie in Taiwan, waarvan de fabrikanten later ook goed gepositioneerd waren om te profiteren van lage kosten, technisch talent en investeringsprikkels op het vasteland van China. Acer herstructureerde in 2000, waarbij belangrijke eenheden werden afgesplitst, en Lin werd leider van de belangrijkste productietak, Wistron. De omzet van Wistron zal dit jaar stijgen van NT$ 975 miljard in 862 naar NT$2021 miljard, volgens een voorspelling van JP Morgan. In de drie maanden tot september steeg de omzet met 13% tot NT$250 miljard; de nettowinst steeg met 347% ten opzichte van een jaar geleden tot NT$3.6 miljard.

Lin heeft zelf twee Taiwanese beursgenoteerde bedrijven afgesplitst van Wistron: Wiwynn Corp., een serverleverancier, en Wistron NeWeb, een ontwerpbureau voor communicatiehardware en -software. De marktkapitalisatie van Wistron is $3 miljard; Wiwynn's is $ 6 miljard en NeWeb' $ 1.2 miljard. Hoewel succesvol, is het gewicht van Wistron minder dan dat van Hon Hai Precision, de contractproductiegigant met een marktkapitalisatie van $ 50 miljard (exclusief de vele filialen) wiens enorme iPhone-fabriek in China in november in het middelpunt van de controverse stond. Naast iPhones levert Wistron notebooks en pc's.

Toeleveringsketens in de elektronica-industrie zijn veel veranderd sinds Lin zijn start in het bedrijf kreeg. Decennialang beloonde de industrie bedrijven met wat Lin een "lange" toeleveringsketen noemt, waarin een relatief klein aantal bestemmingen - vaak in China - met de beste efficiëntie en kosten de meeste zaken won; onderdelen werden vervolgens wereldwijd naar die paar plekken verscheept. "Zo was de toeleveringsketen vroeger," zei Lin.

Nu, zei hij, moeten bedrijven als Wistron, die waarde creëren door onderdelen te verzamelen en samen te voegen, steeds vaker meerdere locaties over de hele wereld bouwen. Hoewel Wistron de eindmontage vrijwel overal kan doen, zegt Lin, wordt het een steeds groter probleem om belangrijke componenten van zijn upstream-leveranciers te krijgen. "Vanuit ons standpunt zullen er een paar problemen optreden" met het nieuwe model, zei hij.

"Het is niet gemakkelijk voor de upstream-leveranciers om dit te doen," vervolgde hij. State-of-the-art fabrieken voor printplaten en halfgeleiders vergen bijvoorbeeld hoge kapitaaluitgaven, zodat ze niet snel op gang kunnen komen, merkte hij op; ze kunnen ook te maken krijgen met andere milieu- en groene energieregels als ze zich in een nieuw land vestigen.

Als gevolg hiervan zal Wistron "de komende jaren te maken krijgen met een mix van een lange toeleveringsketen en een korte toeleveringsketen - een hybride model", zei Lin. "We kunnen onze klanten bedienen vanuit het oogpunt van een korte toeleveringsketen, maar we moeten een betere manier vinden om samen te werken met onze upstream-leveranciers."

Dat kan een langetermijnverbintenis zijn om onderdelen te kopen die dicht bij het groeiende fabrieksnetwerk van Wistron kunnen worden opgeslagen. Maar dat betekent ook meer voorraadplanning door beiden. “Ze kunnen voorraad aanleggen in de buurt van onze fabrieken, zodat we allemaal kunnen genieten van de zogenaamde korte toeleveringsketen. Dan is de moeilijkheid hoe de vraag nauwkeurig te projecteren, zei hij.

"Dat is de volgende uitdaging voor de meeste leveranciers", zei Lin. "Als uw bedrijf niet goed genoeg is met digitale technologieën - en ik heb het niet over productie maar over uw operationele structuur - dan zult u niet kunnen overleven als u ongeorganiseerd bent."

In plaats van volgend jaar in nieuwe fabrieken te investeren, zal Wistron zich in de eerste helft concentreren op het uitbreiden van de faciliteiten die het al is begonnen te bouwen en het aantrekken van getalenteerd personeel.

“We hebben al wat ik zou zeggen de 'voorbereidingsfase in de eerste fase' van een wereldwijde voetafdruk in verschillende stadia van gereedheid. In Mexico hebben we bijvoorbeeld een volledige operatie. Maar we zijn net onze nieuwe fabriek aan het bouwen in Vietnam en hebben er net nog een gebouwd in Maleisië. Dat betekent dat we voor deze twee regio's waarschijnlijk niet in een babyfase zitten, maar misschien op de basisschool. Het is nog een vroeg stadium. We moeten nog tijd besteden en we moeten nog nadenken over hoe we deze capaciteit gaan opbouwen.”

"Volledige operaties die onze klanten uit elke regio kunnen ondersteunen, hebben tot halverwege het jaar nodig", zei Lin.

Het onderhouden van goede communicatie met lokale gemeenschappen is ook belangrijk, zei hij. "Vlotte operaties hebben communicatie met de lokale gemeenschap en de lokale overheid nodig, evenals goed talent", zei hij. “We moeten nadenken over hoe we ons talent kunnen normaliseren. We kunnen niet al het talent uit Taiwan sturen. Tegelijkertijd bouwen we drie nieuwe fabrieken in Taiwan. Talent is altijd een uitdaging.” Een kwart van de 120,000 werknemers van Wistron werkt thuis in Taiwan.

Wat betreft India, door velen gezien als een opkomend alternatief voor China, ziet Lin twee sterke punten. "India heeft zeker nog steeds een grote hoeveelheid personeel om productieactiviteiten op de grond te zetten", zei hij. "Het heeft ook een grote binnenlandse markt die in sommige opzichten meer open staat voor internationale bedrijven dan die van China", zei Lin.

Maar India heeft enkele verschillen met China. "Ongeveer 20 jaar geleden, toen we voor het eerst naar China gingen, spraken we met de lokale overheid in China, we richtten onze fabriek op en daarna hadden we onze activiteiten in China", herinnert hij zich. De efficiëntie van de overheid was in die tijd behoorlijk hoog - China had de investering gretig nodig "en was agressief om alles te doen wat ze konden doen om alle processen te versnellen."

"In India hangt het ervan af welke deelstaatregering" je benadert, zei Lin. "We kunnen niet meer de snelheid hebben die we vroeger in China hadden." Wistron heeft vorige week geen commentaar gegeven op een bericht dat het van plan is een fabriek in India aan Tata te verkopen; Lin maakte geen melding van een gemeld geschil met arbeiders in het land in 2020. Lin merkte echter op dat het nuttig zou zijn om daar een lokale partner te hebben.

“Een grote uitdaging voor ons is hoe we een goede partner gaan selecteren. Niet slechts één, want we hebben nogal verschillende bedrijven. We zouden verschillende bedrijven in India kunnen hebben. We zouden ook consumentenelektronica en EV-gerelateerde bedrijven kunnen hebben, "evenals medische apparaten, zei hij.

Zelfs China is gecompliceerd gebleken in de huidige geopolitieke en kostenomgeving. Wistron verkocht in 2020 twee Chinese subsidies aan rivaal Luxshare op het vasteland voor $ 472 miljoen, een zaak die vorig jaar door Singapore Management University werd onderzocht onder de titel van het rapport, "Wistron vs. Luxshare: handelsoorlog tussen de VS en China en de ontkoppelingseffecten uit China."

"De zaak onderzoekt in grote lijnen de wereldwijde toeleveringsketen en potentiële Chinese overnemende partijen en hun snelle opkomst aan de macht", aldus een samenvatting. In het rapport wordt opgemerkt dat de ontkoppelingsstrategieën van Wistron vervolgens te maken kregen met uitdagingen op het gebied van arbeidsbeheer en "kennisoverdrachtsproces" in India.

De ondernemende en technologische onderlegdheid die Lin decennia geleden bij Acer omhoog bracht, stelt hem vandaag de dag nog steeds op de proef bij zijn nageslacht.

Zie gerelateerde berichten:

Schokkende wereldwijde toeleveringsketen openen nieuwe ruimte voor zakelijke banden tussen de VS en Taiwan

Amerikaanse minister van Handel woont ceremonie bij TSMC's nieuwe chipsfabriek van $ 12 miljard in Arizona op 6 december bij

Taiwan's GlobalWafers breekt Group op eerste Amerikaanse fabriek voor siliciumwafels in meer dan twee decennia

Taiwanese miljardairbank bezorgd maar niet bang voor gespannen banden met het vasteland van China

@RTLnieuws