Blibli in Indonesië om $ 528 miljoen op te halen door middel van IPO tegen een waardering van $ 3.5 miljard

Global Digital Niaga, de eigenaar van e-commercegroep Blibli, is van plan volgende maand 8.17 biljoen rupiah ($ 528 miljoen) op te halen via een beursgang die de op één na grootste van het jaar zal zijn.

Blibli zei in a prospectus maandag bij de Indonesia Stock Exchange ingediend dat het tot 17.7 miljard aandelen, of 15% van zijn totale aandelen, zal aanbieden tegen een prijsbereik van 410-460 rupiah per stuk, wat het bedrijf een waardering geeft van maar liefst $ 3.5 miljard.

Het bedrijf zei dat het van plan is het geld te gebruiken om zijn schulden af ​​te lossen en zijn werkkapitaal aan te vullen. De aanbiedingsperiode is van 1 tot 3 november en zal naar verwachting op 7 november worden genoteerd.

Blibli's beursgang volgt op de notering van mede-tech-eenhoorn GoTo, die verhoogde $ 1.1 miljard in april. GoTo is ontstaan ​​uit de eerdere fusie van het bedrijf Gojek en e-commerceleider Tokopedia.

Global Digital Niaga, opgericht in 2011, behoort tot een van de grootste conglomeraten van Indonesië, de Djarum Group, die wordt gecontroleerd door de gebroeders Hartono R. Budi en Michael. De broers stonden bovenaan de lijst van Indonesië's 50 rijkste toen het in december vorig jaar werd gepubliceerd, met een nettowaarde van $ 42.6 miljard.

Het uitgebreide bezit van de familie omvat een meerderheidsbelang in Bank Central Asia (BCA), een van de grootste banken in Indonesië, evenals sigarettenmaker Djarum, die werd opgericht door hun overleden vader, Oei Wie Gwan. De investeringen van de Djarum Group in technologie worden geleid door Budi's zoon, Martin Hartono, die heeft geïnvesteerd in startups zoals Gojek, 88 Rising en Razer.