Dompel jezelf onder in de metaverse met deze drie aandelen

De metaverse en wat het is, is misschien moeilijk te begrijpen, omdat er echt niet één goed of dienst is die de betekenis ervan volledig omvat. Kortom, de metaverse is een manier waarop gebruikers kunnen communiceren met iets dat gebruikmaakt van virtual of augmented reality-functies.

Dat “iets” is de reden waarom met name deze drie aandelen zijn gekozen: Autodesk (ADSK) biedt ingenieurs en architecten de mogelijkheid om virtuele modellen te ontwerpen en weer te geven, Metaplatforms (FB), voorheen bekend als Facebook, probeert sociale media-ervaring naar een ongezien niveau te tillen en Unity-software (U) bouwt de videogame-engines waarmee spelers in hun games kunnen communiceren. Deze bedrijven bedienen zeer verschillende markten die allemaal gebruikmaken van en van plan zijn uit te breiden naar de metaverse.

Een recent rapport van Reports and Data schetste dat de metaverse-industrie tussen 44.1 en 2021 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 2028% tot naar schatting $ 872 miljard aan het einde van de prognoseperiode. Een ander rapport van Brandessence Market Research schetste een vergelijkbare CAGR van 44.8% tot een geschatte waarde van $ 596 miljard tegen het einde van 2027.

Over het algemeen staat deze industrie klaar om te groeien met meer bedrijven die van plan zijn mee te doen. De technologieën die bij de metaverse betrokken zijn, kunnen virtual reality (VR) zijn, gekenmerkt door aanhoudende virtuele werelden die blijven bestaan, zelfs als je niet aan het spelen bent, evenals augmented reality (AR) die aspecten van de digitale en fysieke wereld combineert.

Volgens marktonderzoeksbureau International Data zal de totale vraag naar augmented en virtual reality-producten, waaronder VR-headsets, naar verwachting in 36 $ 2025 miljoen bedragen. De Oculus Quest 2-headset van Meta Platforms staat bovenaan de lijst. Bill Gates zegt dat hij gelooft dat in de komende "twee of drie jaar" de meeste virtuele vergaderingen zullen veranderen van tweedimensionale, Zoom-achtige interfaces naar de metaverse. Gates voegde eraan toe dat Microsoft werkt aan zijn eigen "interim" VR-tools in combinatie met zijn geplande virtuele werkruimte, Mesh voor Microsoft Teams.

Voor degenen die op zoek zijn naar diverse metaverse blootstelling via exchange-traded funds (ETF's), de Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) heeft op 45 februari 3 participaties, met een mediane marktkapitalisatie van deze participaties van $68 miljard. De beheervergoeding van 0.59% is de laagste van ETF's die de metaverse volgen. Hoewel deze aandelen duidelijke metaverse banden hebben, is de kans groot dat deze bedrijven ook winstgevende kernactiviteiten zullen hebben die metaverse onderzoek en ontwikkeling zullen financieren.

Metaverse-aandelen beoordelen met AAII's A+ voorraadcijfers

Bij het analyseren van een bedrijf is het handig om een ​​objectief raamwerk te hebben waarmee je bedrijven op dezelfde manier kunt vergelijken. Dit is een van de redenen waarom AAII de A + Stock Grades heeft gecreëerd, die bedrijven beoordeelt op basis van vijf factoren waarvan is aangetoond dat ze op de lange termijn marktverslaanbare aandelen identificeren: waarde, groei, momentum, herzieningen van winstschattingen (en verrassingen) en kwaliteit.

Aan de hand van AAII's A+ Stock Grades, geeft de volgende tabel een overzicht van de aantrekkelijkheid van drie metaverse aandelen - Autodesk, Meta Platforms en Unity Software - op basis van hun fundamenten.

AAII's A+ aandelenoverzicht voor drie metaverse aandelen

Wat de A + aandelencijfers onthullen

Autodesk is een applicatiesoftwarebedrijf dat industrieën bedient in de architectuur, engineering en constructie; productontwerp en fabricage; en media en amusement. Autodesk-software maakt ontwerp-, modellerings- en weergavebehoeften van deze industrieën mogelijk. Het productaanbod van het bedrijf omvat AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil driedimensionaal (3D), computer-aided manufacturing (CAM)-oplossingen, Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault en Shotgun. Het bedrijf heeft meer dan vier miljoen betaalde abonnees in 180 landen.

Ingenieurs en architecten gebruiken het Revit Building Information-modelleringsprogramma van het bedrijf om virtuele modellen van constructies te maken, en Autodesk Rendering kan die modellen transformeren in een virtual reality-omgeving. Ongeveer 70% van de omzet van Autodesk is afkomstig van ontwerpsoftware voor architectuur, engineering en constructie (AEC). Autodesk heeft een reeks producten die speciaal zijn ontworpen voor het bouwen van VR- en AR 3D-animaties en gebouwen, een perfecte pasvorm voor metaverse constructie.

Autodesk heeft een groeicijfer van A+ van B. Het groeicijfer houdt rekening met zowel de historische groei op korte als op langere termijn in omzet, winst per aandeel en operationele cashflow. Het bedrijf rapporteerde in het derde kwartaal van 2021 een omzet van $ 1.1 miljard, een stijging van 18% ten opzichte van $ 952 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het bedrijf rapporteerde een verwaterde kwartaalwinst per aandeel van $ 1.33, een groei van 28% ten opzichte van $ 1.04 per aandeel jaar op jaar. Het bedrijf rapporteerde een kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van $ 361 miljoen, een stijging van $ 85 miljoen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het bedrijf heeft een gemiddelde Momentum Grade van D en een Quality Grade B, gebaseerd op respectievelijke scores van 36 en 62. De lage Momentum Score wordt veroorzaakt door een lage relatieve prijssterkte in het eerste en vierde kwartaal van –23.8% en –16.6% , respectievelijk gecompenseerd door een relatieve prijssterkte van 13.5% in het derde kwartaal. De Quality Grade werd gedreven door een ROA-score (rendement op activa) van 93 en een score van bruto inkomen naar activa van 83. Autodesk keert momenteel geen dividend uit.

Metaplatforms is 's werelds grootste online sociale netwerk, met maandelijks 2.5 miljard actieve gebruikers. Gebruikers gaan op verschillende manieren met elkaar om, wisselen berichten uit en delen nieuwsgebeurtenissen, foto's en video's. Het ecosysteem van het bedrijf bestaat voornamelijk uit de Facebook-app, Instagram, Messenger, WhatsApp en vele functies rondom deze producten. Gebruikers hebben toegang tot Facebook op mobiele apparaten en desktops. De segmenten omvatten Family of Apps (FoA) en Facebook Reality Labs (FRL). Het FoA-segment omvat Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp en andere diensten. Het FRL-segment omvat AR- en VR-gerelateerde hardware, software en content voor consumenten. Aan de videokant is het bedrijf bezig met het opbouwen van een bibliotheek met premium content en het genereren van inkomsten via advertenties of abonnementsinkomsten. Facebook noemt dit Facebook Watch.

Meta Platforms' CEO Mark Zuckerberg is zo toegewijd aan het verschuiven van de prioriteit van het bedrijf naar de metaverse dat hij de naam van het bedrijf veranderde. Zuckerberg kondigde een initiële investering van $ 10 miljard aan in metaverse ontwikkeling, en Meta Platforms heeft onlangs veel patenten ontvangen met betrekking tot technologie die de biometrische gegevens van metaverse gebruikers gebruikt om te helpen genereren wat ze zien en waarnemen in de virtuele wereld. De dochterondernemingen van Oculus en Horizon VR zullen waarschijnlijk ook een grote rol spelen in de metaverse push. Het bedrijf is van plan inkomsten te genereren met de metaverse via virtuele handel en inkomsten uit advertenties.

Meta Platforms heeft een Value Grade van C, gebaseerd op de Value Score van 58, die als gemiddeld wordt beschouwd. De Value Score-ranglijst van het bedrijf is gebaseerd op verschillende traditionele waarderingsmaatstaven. Het bedrijf heeft een score van 45 voor de koers-vrije-kasstroom (P/FCF)-ratio, 17 voor aandeelhoudersrendement en 49 voor de koers-winstverhouding (P/E) (onthoud, hoe lager de score, hoe lager de beter voor waarde). Meta Platforms heeft een koers-vrije-kasstroomverhouding van 16.4, een koers-winstverhouding van 16.3 en een aandeelhoudersrendement van 3.2%. Succesvol beleggen in aandelen houdt in dat u laag koopt en hoog verkoopt, dus aandelenwaardering is een belangrijke overweging bij de aandelenselectie.

De Value Grade is de percentielrang van het gemiddelde van de percentielrangen van de hierboven genoemde waarderingsmaatstaven, samen met de verhoudingen prijs/verkoop, ondernemingswaarde/Ebitda en prijs/boekwaarde.

Een aandeel van hogere kwaliteit heeft eigenschappen die verband houden met opwaarts potentieel en verminderd neerwaarts risico. Uit backtesting van de kwaliteitsklasse blijkt dat aandelen met een hogere kwaliteit gemiddeld beter presteerden dan aandelen met een lagere kwaliteit in de periode van 1998 tot en met 2019.

Meta Platforms heeft een Quality Grade van A met een score van 99. De A+ Quality Grade is de percentielrang van het gemiddelde van de percentielrangen van rendement op activa, rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC), brutowinst op activa, terugkooprendement, verandering in totale passiva aan activa, overlopende activa, Z double prime faillissementsrisico (Z) score en F-score. De score is variabel, wat betekent dat het alle acht maten kan beschouwen of, als een van de acht maten niet geldig is, de geldige resterende maten. Om een ​​kwaliteitsscore te krijgen, moeten aandelen echter een geldige (niet-nul) meetwaarde en een overeenkomstige rangorde hebben voor ten minste vier van de acht kwaliteitsmaatregelen.

Het bedrijf scoort sterk wat betreft de F-score en het rendement op activa, en staat respectievelijk in het 94e en 96e percentiel van alle in de VS genoteerde aandelen. Het scoort echter slecht in termen van toerekening aan activa, in het 77e percentiel.

Het bedrijf heeft een sterke groeigraad B, een Momentumgraad D en keert momenteel geen dividend uit.

Unity-software biedt een softwareplatform voor het maken en bedienen van interactieve, realtime 3D-inhoud. Het platform kan worden gebruikt om interactieve, realtime 2D- en 3D-inhoud voor mobiele telefoons, tablets, personal computers (pc's), consoles en AR- en VR-apparaten te creëren, uit te voeren en te gelde te maken. Unity Software maakt realtime content, waardoor deze zich kan aanpassen aan het gedrag en de feedback van gebruikers. De Create Solutions worden gebruikt door makers van inhoud, ontwikkelaars, ontwerpers, ingenieurs en architecten om interactieve 2D- en 3D-inhoud te creëren. De producten, Unity Ads en Unity IAP (in-app-aankopen), helpen ontwikkelaars om het inkomstenpotentieel van hun inhoud te vergroten. Het biedt oplossingen voor de levering van content en biedt back-endbeheer, zoals Multiplay voor multiplayer-hosting in games, of Vivox om speler-naar-speler-communicatie in games mogelijk te maken. Het bedrijf is verspreid over de VS, Groot-China, het Midden-Oosten en Afrika en Azië-Pacific. De producten worden gebruikt in de game-industrie, architectuur- en bouwsector, animatie-industrie en ontwerpsector.

Unity Software heeft een Momentum Grade van C, gebaseerd op zijn Momentum Score van 45. Dit betekent dat het in het midden van alle aandelen staat wat betreft zijn gewogen relatieve sterkte over de laatste vier kwartalen. Deze score is afgeleid van lage relatieve prijssterkten van respectievelijk –32.4% en –39.6% in het eerste en vierde kwartaal, gecompenseerd door hoge relatieve prijssterkten van 43.8% en 20.5% in het tweede en derde kwartaal. De scores zijn 24, 96, 89 en 18 opeenvolgend vanaf het eerste kwartaal. De gewogen relatieve sterkte van het vierde kwartaal is de relatieve prijsverandering voor elk van de afgelopen vier kwartalen.

Herzieningen van winstramingen bieden een indicatie van hoe analisten de kortetermijnvooruitzichten van een bedrijf bekijken. Het bedrijf heeft een winstraming van D, die als negatief wordt beschouwd. Het cijfer is gebaseerd op de statistische significantie van de laatste twee kwartaalwinstverrassingen en de procentuele verandering in de consensusraming voor het huidige fiscale jaar in de afgelopen maand en de afgelopen drie maanden.

Het bedrijf rapporteerde een positieve winstverrassing voor het vierde kwartaal van 2021 van 27.5% en in het voorgaande kwartaal een positieve winstverrassing van 11.8%. In de afgelopen maand is de consensusverwachting voor de winst voor het eerste kwartaal van 2022 gedaald van een verlies van $0.065 tot een verlies van $0.086 per aandeel op basis van twee opwaartse en zes neerwaartse herzieningen.

Unity Software heeft een sterke groeigraad B met een score van 71, aangedreven door een jaarlijkse omzetgroei van 42.6% (score van 76) en een jaarlijkse groei van de operationele kasstroom van 112.1% (score van 85). Het bedrijf keert momenteel geen dividend uit.

____

De aandelen die aan de criteria van de benadering voldoen, vertegenwoordigen geen "aanbevolen" of "koop" -lijst. Het is belangrijk om de nodige zorgvuldigheid te betrachten.

Als u een voorsprong wilt in deze volatiliteit van de markt, lid worden van AAII.