Volgens analisten van AutoForecast Solutions hebben autofabrikanten medio september 76,000 voertuigen uit de wereldwijde productieplannen gehaald. Ze zullen dit jaar ongeveer 3.23 miljoen minder produceren dan gepland, zegt het bedrijf.
Analisten hebben lang voorspeld dat de wereldwijd microchiptekort het afstoten van de auto-industrie zou tegen het einde van 2022 afnemen. Nieuwe productiebeperkingen lijken die hoop te doorbreken.
Hoe zijn we hier gekomen en hoe lang gaat het duren?
Zie ook: Het flexibele platform voor elektrische voertuigen van GM ziet er veelbelovend uit voor de massa
De grootte van het probleem
In 2019, vóór de eerste hint van COVID-19, kochten Amerikanen meer dan 17 miljoen auto's. Het was het vijfde achtereenvolgende jaar dat we dat deden.
Tegen de tijd dat 2022 afloopt, projecteert Kelley Blue Book-moederbedrijf Cox Automotive dat Amerikanen misschien maar 13.3 miljoen hebben gekocht.
De daling komt ondanks de intense vraag naar nieuwe auto's, met prijzen die deze zomer recordhoogten bereikten. Het gemiddelde nieuwe voertuig werd in augustus verkocht voor $ 48,301 - 10.8% hoger dan een jaar geleden.
Het probleem? Een wereldwijd tekort aan microchips.
Zie ook: Een autolening nodig? Ze worden steeds moeilijker te krijgen
Hoe we hier zijn gekomen
Een generatie geleden bevatten alleen de duurste auto's microchips. Tegenwoordig bevat zelfs een zeer betaalbare, low-tech auto zoals de Mitsubishi Mirage - met een startprijs van slechts $ 14,645 - tientallen kleine microprocessors. Ze regelen alles, van tractiecontrolesystemen tot cabinetemperatuur.
Een high-end luxe auto, zoals de Mercedes-Benz EQS, met zijn programmeerbare geuren en handsfree rijsysteem op de snelweg, kan honderden bevatten.
Een perfecte storm van gebeurtenissen heeft de auto-industrie achtergelaten met een beperkt aanbod van die cruciale chips.
In de begindagen van de COVID-19-pandemie, toen regeringen wereldwijd reisbeperkingen oplegden om de verspreiding van het virus te beperken, kelderde de vraag naar nieuwe auto's. Autofabrikanten beperkten hun bestellingen voor microchips, anticiperend op maandenlange vertraagde voertuigproductie.
Maar chipfabrieken vertraagden niet zoals autofabrieken. Consumenten bestelden nieuwe elektronica om thuiswerken en naar school gaan te vergemakkelijken.
Toen vaccins ervoor zorgden dat mensen weer konden reizen, steeg de opgehoopte vraag naar nieuwe auto's. Autofabrikanten probeerden hun bestellingen voor nieuwe chips op te spoelen. Maar de chipfabrieken draaiden al op volle toeren. Ze hebben het nog steeds niet ingehaald.
Om de zaken nog ingewikkelder te maken, groeit de honger van Amerikanen naar nieuwe elektronische functies in hun auto's alleen maar. In augustus waren 17.5% van de verkochte nieuwe auto's luxe voertuigen - een bijna record.
Chipproductie herstelt zich
De wereldwijde productie van microchips begint zich te herstellen.
Susquehanna Financial Group meldt dat chipmakers in augustus gemiddeld een dag sneller bestellingen afleverden dan in juli.
Andere industrieën die chips gebruiken, zien hun verkoop vertragen. Susquehanna-analist Chris Rolland meldt dat de vraag naar nieuwe mobiele telefoons is afgenomen, waardoor de druk op het aanbod van chips is afgenomen.
Dell Technologies
DELL,
Chief Financial Officer Tom Sweet vertelde Bloomberg onlangs dat de toeleveringsketen voor personal computers in september "meer werkt als de historische norm".
Beleggers lijken te geloven dat de chipmarkt aan het afzwakken is. Bij het ter perse gaan van dit artikel, de Philadelphia Stock Market Semiconductor Index
zo,
tot nu toe met meer dan 36% gedaald.
Maar het zijn de verkeerde chips
Als de chipproductie zich herstelt, waarom snijden autofabrikanten dan nog steeds in hun productieaantallen?
Omdat de high-end chips die in computers en mobiele telefoons worden gebruikt, niet de chips zijn die autofabrikanten nodig hebben.
De modulaire ontwerpbenadering van de auto-industrie - de schakelaars voor de elektrische ruitbediening in het duurste voertuig van een autofabrikant zijn vaak dezelfde als die in de goedkoopste - betekent dat de auto's van vandaag bezaaid zijn met oudere, energiezuinige microchips die eenvoudige functies uitvoeren.
Siehe: De beste autotechnologieën om op te letten bij het kopen van een nieuwe auto
Autofabrikanten doorlopen een streng kwalificatieproces om chips te certificeren voor gebruik. Ze kunnen niet gemakkelijk een complexere chip inruilen voor een oudere die al veiligheidstests heeft ondergaan.
"We krijgen in de tweede helft van 2022 veel meer halfgeleidercapaciteit - we naderen het einde van de aanbodcrisis", zegt Sandeep Deshpande, hoofd van European Technology Research bij JP Morgan.
JPM,
"De capaciteit moet echter nog worden gekwalificeerd voor gebruik in de auto-industrie. Als dit probleem er niet was, zou ik van mening zijn dat de zaken tegen het einde van het jaar normaal zouden kunnen zijn."
Het opspoelen van de chipproductie is een langzaam proces
Chipfabrikanten zullen gieterijen alleen ombouwen van het produceren van high-end computergebonden chips naar het bouwen van goedkopere apparaten die in auto's worden gebruikt als dat de meest winstgevende beslissing is. Dus de verandering komt langzaam.
Als het eenmaal komt, kost het tijd om bestellingen uit te voeren. Mohit Sharma, een inkoop- en supply chain-expert gevestigd in India die Fortune 500-bedrijven adviseert, vertelde Financial Management Magazine, "Een typische productielijn voor halfgeleiders kan 700 productiestappen omvatten over 14 weken.”
Chipfabrikanten werken aan een verhoging van de productiecapaciteit. Maar het opstarten van nieuwe fabrieken is een langdurig proces.
Intel
INTC,
aangekondigd plannen voor twee nieuwe microprocessorfabrieken in Ohio Afgelopen Januari. Ze zullen hun eerste bruikbare chips ergens in 2026.
Binnenlandse productie kan een deel van het antwoord zijn. Volgens een rapport van de Semiconductor Industry Association uit september 2020 produceerden de VS in 37 1990% van de wereldproductie van chips. Tegenwoordig wordt slechts 12% van het wereldwijde aanbod in eigen land gemaakt.
Ook op MarketWatch: Dit zijn de meest - en minst - kwetsbare huizenmarkten als de VS een recessie tegemoet gaat
Meer chips betekent niet noodzakelijk meer auto's
Decennia lang betekende de praktijk in de auto-industrie dat er een voorraad nieuwe auto's beschikbaar was voor verkoop. Dealers hielden routinematig zoveel voorraad bij de hand dat ze de meeste auto's verdisconteerden om ze te verkopen.
Zelfs als de chipproductie zich herstelt, komt die praktijk misschien niet meer terug.
"We zullen nooit teruggaan naar het niveau van voorraden die we hadden voor de pandemie, omdat we hebben geleerd dat we veel efficiënter kunnen zijn", GM
gm,
CEO Mary Barra vertelde verslaggevers vorig jaar.
BMW
BMW,
Chief Financial Officer Nicolas Peter vertelde de Financial Times afgelopen herfst dat de autofabrikant van plan is om "duidelijk vast te houden aan ... de manier waarop we het aanbod beheren om ons prijszettingsvermogen op het huidige niveau te houden."
Mercedes-Benz moedermaatschappij Daimler AG heeft hetzelfde idee. "We zullen bewust onder het vraagniveau blijven", zei Daimler's CFO Harald Wilhelm tegen FT.
doorwaadbare plaats
F,
CEO Jim Farley heeft gesuggereerd dat het bedrijf dichter bij een build-to-order bedrijfsmodel zou kunnen komen, hoewel hij onlangs dealers beloofde dat Ford geen auto's rechtstreeks aan klanten zou verkopen, zoals Tesla
TSLA,
doet.
Ook dealergroepen zeggen dat grote voorraden en forse kortingen misschien niet meer terugkomen.
Volgende lezen: Amerikaanse economie verliest miljarden dollars per jaar door de scherpe daling van het aantal vluchtelingen, zegt econoom
Autofabrikanten zijn financieel geïnteresseerd in het maken van zoveel auto's als Amerikanen zullen kopen. Maar het chiptekort leert hen misschien niet meer te verdienen.
Dit verhaal liep oorspronkelijk door KBB.com.
Bron: https://www.marketwatch.com/story/if-chip-production-is-recovering-why-are-automakers-still-making-fewer-cars-11663875640?siteid=yhoof2&yptr=yahoo