We hebben de laatste tijd allemaal de krantenkoppen gezien over Rusland dat zijn aardgasexport naar Duitsland – en naar West-Europa in het algemeen – heeft teruggeschroefd. De bezuinigingen zijn een reactie op westerse sancties over de oorlog in Oekraïne, maar het resultaat is een strijd in Duitsland om alternatieve brandstoffen te vinden. Het continent kampt met een recordhittegolf en de koude wintermaanden zijn niet zo ver weg.
Het resultaat is dat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn schattingen voor de vraag naar olie met 22% heeft verhoogd, waardoor de groeiraming voor 2022 met 380,000 vaten per dag is verhoogd tot 2.1 miljoen vaten per dag tegen het einde van het jaar. Het bureau voorziet ook dat het totale dagelijkse Europese olieverbruik later dit jaar en in 500,000 met 2023 vaten per dag zal stijgen.
Eén ding is duidelijk: als de vraag stijgt, zullen de oliemaatschappijen en energievoorraden toenemen. Met dit in gedachten hebben we de TipRanks-database om twee aandelen met een buy-rating te vinden die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van een toegenomen vraag naar ruwe olie. Laten we dat van dichterbij bekijken.
energie (EXP)
We beginnen met een Canadees bedrijf, het in Calgary gevestigde Enerplus. Dit bedrijf richt zich op bestaande olie- en aardgasprojecten in Noord-Amerika en exploiteert bekende reserves in bewezen formaties. Enerplus heeft vestigingen in de Waterfloods-regio van Saskatchewan en Alberta, waar het gebruik maakt van verbeterde extractietechnieken om de productie te maximaliseren van koolwaterstoffen die hun primaire activiteiten hebben beëindigd. Het bedrijf is ook op grotere schaal actief in de VS, in het Marcellus-aandeel van Pennsylvania en de Bakken-formatie van North Dakota.
Een blik op de cijfers van het tweede kwartaal van Enerplus zal een goed beeld geven van de algemene positie van het bedrijf. Het bedrijf rapporteerde een totale omzet van $ 580.4 miljoen voor 2Q22 en een nettowinst van $ 244.4 miljoen. Deze cijfers vertegenwoordigden een aanzienlijke groei ten opzichte van het kwartaal van vorig jaar, van 238% aan de bovenkant. De bottom line was een dramatische ommekeer van een verlies van $ 50 miljoen per kwartaal. Per aandeel rapporteerde het bedrijf een verwaterde winst per aandeel van 99 cent, een stijging ten opzichte van het verlies van 20 cent per aandeel een jaar geleden.
Vooruitkijkend, ziet Enerplus zijn sterke operationele prestaties die een toename van de totale productie voor dit jaar ondersteunen, en het bedrijf heeft zijn 2022-verwachtingen verhoogd van 96,000 BOE/dag – 101,000 BOE/dag (dagelijkse vaten olie-equivalent) naar een nieuwe bereik van 97,500 BOE/dag – 101,500 BOE/dag.
Enerplus heeft er ook een punt van gemaakt om zijn dividend te handhaven. Het dividend van het bedrijf is de afgelopen 22 jaar betrouwbaar geweest - een benijdenswaardig record - en het management heeft die reputatie prioriteit gegeven. De betaling, van 5 cent per gewoon aandeel per kwartaal, komt op jaarbasis uit op 20 cent en geeft een bescheiden rendement van 1.5%.
Schrijven voor BMO Capital, 5-sterrenanalist Randy Ollenberger geeft een sterk argument om nu in dit aandeel te kopen: “Enerplus is doorgegaan met het consolideren van zijn positie in de Bakken door middel van toenemende acquisities en organische groei, terwijl het een leider is als het gaat om kapitaaldiscipline en aandeelhoudersrendement. Wij zijn van mening dat het bedrijf in een bevoorrechte positie verkeert om het rendement voor aandeelhouders te versnellen dankzij de sterke balans, het indrukwekkende vrije kasstroomprofiel en de verkoop van niet-kernactiva. Deze factoren, in combinatie met de verdisconteerde waardering van Enerplus, vormen een aantrekkelijk instappunt voor aandeelhouders.”
Ollenberger's Outperform (dwz Kopen) rating en $20 koersdoel zouden geen verrassing moeten zijn gezien deze bullish opmerkingen. Zijn koersdoel suggereert een stijging van ~42% in de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Ollenberger te bekijken, klik hier)
Deze mid-cap energieproducent heeft 6 recente analistenrecensies ontvangen - en ze zijn allemaal positief, waardoor de Strong Buy-consensusbeoordeling unaniem is. De aandelen worden verhandeld voor $ 14.07 en het gemiddelde koersdoel van $ 24.86 geeft een sterk opwaarts potentieel van 77% aan over een periode van één jaar. (Zie Enerplus-voorspelling op TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
De volgende op onze lijst is Marathon Oil, dat met een marktkapitalisatie van $ 16 miljard een van de giganten van de industrie is. Marathon Oil is de koolwaterstofexploratie- en productietak van de Marathon Petroleum spin-off van 2011, waarbij het moederbedrijf zijn E&P- en midstream-activiteiten splitste. Marathon Oil, gevestigd in Houston, Texas, is actief in enkele van de rijkste olie- en aardgasbekkens in de VS, waaronder de Bakken van North Dakota, de Eagle Ford-schalie in Zuid-Texas, het noordelijke Delaware-bekken in het grensgebied tussen Texas en New Mexico , en de Stack/Scoop speelt in Oklahoma.
Vorig jaar genereerden de activa van Marathon Oil ongeveer 274,000 BOE/dag, en het bedrijf zag zijn omzet en winst in elk kwartaal van het jaar stijgen. Voor heel 2021 bracht MRO een totale omzet van $ 5.6 miljard op.
Als we kijken naar de meest recente financiële kwartaalcijfers voor 2Q22, stellen we vast dat het bedrijf zijn hoge prestaties vasthoudt. De totale inkomsten kwamen uit op $ 2.3 miljard en het aangepaste inkomen werd gerapporteerd op $ 1.32 per verwaterd aandeel. Op jaarbasis vertegenwoordigen deze cijfers een winst van respectievelijk 27% en 29%. Op basis van deze sterke resultaten genereerde Marathon Oil ook een record driemaandelijkse vrije kasstroom van $ 1.2 miljard, en tot nu toe is het gelukt om ongeveer $ 1.7 miljard aan aandeelhouders terug te geven via een combinatie van dividenden en het terugkopen van eigen aandelen. In totaal heeft Marathon Oil ongeveer 75% van de aangepaste vrije kasstroom teruggegeven aan zijn investeerders.
Wat het dividend betreft, keert MRO 8 cent per gewoon aandeel uit, met de laatste betaling eind mei. Dit gewone aandelendividend bedraagt op jaarbasis 32 cent en levert 1.5% op. MRO heeft een geschiedenis van betrouwbare dividendbetalingen die teruggaat tot 1962.
Truist's Neal dingmann, beoordeeld met 5 sterren door TipRanks, beschouwt Marathon als een koop en beschrijft het als een outperformer in zijn klasse: "In tegenstelling tot alle andere grotere E&P's tot nu toe, handhaafde het bedrijf zowel zijn productie voor 2022 als CAPEX-richtlijnen omdat het in staat was de kosten te ondanks de huidige omgeving. MRO blijft het voortouw nemen met een door de CFO geheven aandeelhoudersrendement dat beleggers meer comfort zou moeten bieden, aangezien plannen voor kapitaaluitgaven om verschillende redenen in de sector toenemen. Het bedrijf blijft gefocust op een onderhoudskapitaalprogramma dat in staat is om blijvend opmerkelijk aandeelhoudersrendement te leveren."
De optimistische opmerkingen van Dingmann bevestigen zijn koopadvies voor MRO-aandelen, en zijn koersdoel van $ 43 impliceert een opwaarts potentieel voor één jaar van 79%. (Om het trackrecord van Dingmann te bekijken, klik hier)
In de afgelopen weken heeft Marathon Oil 12 beoordelingen ontvangen van het analistenkorps van Street, uitgesplitst naar 8 Buys, 2 Holds en 2 Sells - voor een gemiddelde koopconsensusbeoordeling. Het aandeel wordt verkocht voor $ 23.95 en het gemiddelde koersdoel van $ 32.92 geeft aan dat het in de komende 37 maanden ~ 12% voor zich heeft. (Zie MRO aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga voor goede ideeën voor het verhandelen van energieaandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html