Hoe we een maandelijks dividend van 7% van Amazon zullen "stelen"

Nog maar een paar weken geleden dachten veel mensen dat ze... veel tijd om in elkaar geslagen aandelen te grijpen zoals Amazone
AMZN
.com (AMZN) en Microsoft
MSFT
(MSFT). Sindsdien zijn deze blue-chips echt gepopt!

Gelukkig is er een manier waarop we kunnen nog koop AMZN en MSFT tegen "pre-launch" prijzen. En verzamel ook 7%+ opbrengsten!

We kopen de aandelen niet rechtstreeks. We zijn slimmer dan dat. We pakken deze aandelen op met de soorten dividenden van meer dan 7% waar we de voorkeur aan geven Tegenstrijdig inkomensrapport—tegen scherpe kortingen op hun marktprijzen.

Met deze methode van "dividendkorting" kunnen we "de klok terugdraaien" en de dip kopen nadat de dip al heeft plaatsgevonden!

Wij kunnen deze voorraden ook ophalen met bovenmaatse dividendrendementen van 7%+. En onze uitbetalingen komen vaak ook maandelijks uw kant op. Dat is ver verwijderd van het kopen van Microsoft alleen, met zijn praktisch onbestaande dividend van 0.88%. En Amazon levert vandaag natuurlijk precies 0% op - en dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven.

Hoe we onze favoriete dividenden goedkoop kopen

Ik breng dit nu naar voren omdat het een vergelijkbare situatie is als die waarmee we iets minder dan twee jaar geleden, in oktober 2020, te maken hadden. bijna dagelijks hoger rippen.

At Tegengestelde inkomstenrapportage, wilden we wat consumentennamen oppikken om te profiteren van het herstel, om nog maar te zwijgen van de biljoenen dollars die Jay Powell & Co. (met hulp van de Amerikaanse overheid) in de zakken van de consument pompte.

Maar we wilden zeker niet de hoge prijzen betalen waar deze aandelen destijds voor gingen! En omdat we een high-yield service zijn, eisten we: grote dividenden—idealiter groot genoeg om ons alleen van onze uitbetalingen met pensioen te laten gaan, zonder dat we na pensionering ook maar één aandeel hoeven te verkopen.

Dus dit is wat we deden.

Closed-end fondsen gebruiken om de klok terug te draaien op aandelenkoersen

In plaats van deze aandelen rechtstreeks te kopen, of via een laagrentend S&P 500-indexfonds, gingen we voor een absurd over het hoofd gezien vehikel dat een closed-end fonds of CEF wordt genoemd.

In het bijzonder hebben we de Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), die destijds een ongehoorde 10% opleverde en dat dividend als een gestage uitzond maandelijks uitbetaling ook!

Ten tweede werd EXG, dat destijds zowel Amazon als Microsoft in handen had, verhandeld tegen een belachelijke korting van 12% op de intrinsieke waarde (NAV).

Blijf hier bij mij, want deze kortingen zijn de sleutel tot het "terugdraaien van de klok" en het kopen van de aandelen van onze CEF's tegen prijzen die ver onder de prijzen liggen die we op de markt zouden betalen. Omdat die korting van 12% betekende dat we in feite Amazon, Microsoft en de rest van de EXG-aandelen kregen voor 88 cent op de dollar!

CEF's zijn de Slechts hoek van de markt met deze zoete inefficiëntie. In tegenstelling tot hun onderlinge fondsen en ETF-neven, hebben CEF's vaste aandelenpools. Wat betekent dat ze kunnen handelen tegen premies en kortingen aan de waarde van hun onderliggende activa.

EXG had ook nog een tool in zijn pakket: het schrijft gedekte call-opties op zijn posities. Als je zelf ooit gedekte gesprekken hebt geschreven, weet je waarschijnlijk dat dit een geweldige manier is om extra inkomsten te genereren. Het is ook lastig om te beheren omdat het vereist constante oproep schrijven (om nog maar te zwijgen van een optiezegen in uw account!). EXG is een manier om deze strategie met één klik uit te besteden.

Ik weet zeker dat je hier kunt zien waar ik heen ga: koop een CEF met een bijzonder hoge korting en je hebt een geweldige kans op "bonus" opwaarts als deze deals verdwijnen, waardoor de aandelenkoers van de CEF hoger wordt!

Dat is precies wat er gebeurde met EXG: we hebben het slotkortingsvenster hoger gezet, uitklokkend in februari 2022, toen de korting van het fonds bijna volledig was verdwenen en afnam tot 3.7%.

En de prijs, puppyhondachtig, volgde de slotkorting de hele weg en steeg met 28%. Tel daar ons 10% dividend bij op en we behaalden een mooi rendement van 42% in minder dan drie jaar!

Dit patroon is gemakkelijk te herkennen in CEF's: zoek gewoon naar een korting die breder is dan normaal, koop dan - en rijd mee terwijl uw slotkortingsvenster de aandelenkoers opdrijft. En natuurlijk ontvang je de hele tijd je high - en vaak maandelijks - dividend!

Een ding om op te merken is echter dat ik EXG, dat vandaag wordt verhandeld met een premie van 1.5% ten opzichte van de NAV, niet aanbeveelt. Maar er zijn nog tal van andere grote kortingen op het bord, inclusief die ik aanbeveel in Tegenstrijdig inkomensrapport.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen