Hoe "Dividendsplitsingen" te spelen voor snelle 61%+ rendementen

Laten we ons voorbereiden op snelle rendementen van meer dan 61% – en onze dividendgroei versnellen – door ‘vooraanstaande’ aandelen te zijn die op het punt staan ​​hun aandelen te splitsen.

Ik noem dit mijn 'Dividend Triple Play'-strategie omdat deze, zoals u zo meteen zult zien, drie kritische indicatoren gebruikt: een dreigende aandelensplitsing, dividendgroei en aandeleninkoop, om ons naar serieuze winsten en uitbetalingsverhogingen te stuwen.

Leden van mijn Verborgen opbrengsten De dienst voor dividendgroei profiteerde onlangs van deze opzet – en het hielp hen weg te komen met een mooi rendement van 61%! Het is gemakkelijk te herhalen, en ik geef je zelfs de ticker van een ander aandeel dat van ons zou kunnen zijn volgende hoogvliegende “dividendsplitter” hieronder.

Hoe onze laatste ‘dividendsplitsing’ een snel rendement van 61% opleverde 

Dat rendement van 61% kwam via ons belang Canadian Pacific Spoorweg (CP), wat ons de kracht van splitsingen laat zien om de aandelenkoersen onmiddellijk te laten bewegen.

Toen CP aankondigde dat het zijn aandelen op 5 januari 1 27 tegen 2021 zou splitsen, kregen we onmiddellijk een koersstijging en liep CP een consistente voorsprong op rivalen op. CSX Corp (CSX) en Unie Pacific (UNP) tot lang nadat de splitsing op 14 mei plaatsvond.

CP bleek een geweldige koop, die ons een rendement van 61% opleverde (inclusief een dividendverhoging van 14.5%, in Canadese valuta) vanaf het moment dat we kochten op 14 april 2020 tot onze verkoopdatum op 21 december 2021.

Aandelensplitsingen gaan over meer dan alleen de prijs

Dus wat is hier aan de hand? De aandelensplitsing van CP veranderde immers niets aan de werkelijke waarde ervan. Toen de markten op 13 mei 2021 sloten, de dag voordat de splitsing van kracht werd, waren onze aandelen $400 per stuk waard – en toen de markten de volgende dag opengingen, daalden ze naar $80.

Zo'n druppel wel hartkloppingen veroorzaken wanneer u uw rekening opent … totdat u zich realiseert dat u vijf keer zoveel aandelen heeft, zodat de totale waarde van uw bezit hetzelfde blijft. (Het zojuist aangekondigde Alfabet [GOOGL] de aandelensplitsing was een hoogst ongebruikelijke splitsing van 20 tegen 1. Dat zou de koers van het aandeel verlagen van ongeveer $2,970 per aandeel naar ergens in de buurt van $148!)

Er zijn twee redenen waarom aandelen na de splitsing stijgen: 

• Het management heeft vertrouwen – en wil dat u dat weet. En als uw splitter een dividend uitkeert (zoals het hoort!), zou dit een grote uitbetalingsverhoging (of een reeks daarvan) kunnen voorspellen. Dat, gecombineerd met de splitsing en de terugkoop van eigen aandelen, vormt onze ‘triple play’ en positioneert u voor door dividend aangedreven winsten.
• Splitsingen omzeilen de voorkeur voor ‘duurde’ aandelen, ook al weten we allemaal dat de koers van een aandeel dat niet doet werkelijk doet er niet toe – in het beste geval is het maar de helft van het verhaal en moet het worden afgezet tegen de winst, de omzet, de cashflow of andere maatstaven om ons iets zinnigs te vertellen over de waarde van een bedrijf.

Er zijn veel redenen waarom mensen op de prijs blijven hangen. Als u bijvoorbeeld al een tijdje belegt, denkt u er misschien nog steeds aan om aandelen in ‘ronde loten’ te kopen – en veel van 100 was het kleinste dat u jaren geleden kon kopen (ook al kunt u nu elk aantal kopen, en zelfs fracties van aandelen bij sommige makelaars).

En laten we eerlijk zijn: het is gewoon leuker om meer aandelen te kopen! $ 20,000 laten vallen om een ​​schamele zes aandelen te kopen Amazon.com (AMZN) of 54 aandelen van $370-handelaar Thuisdepot (HD)—meer over HD hieronder – is teleurstellend vergeleken met de score van 569 aandelen van het eerder genoemde CSX Corp., een van de “goedkoopste” aandelen in de S&P 500 (vanwege de vijf aandelensplitsingen!) met een koers van rond de $35.

Onze split-driven ‘Dividend Triple Play’-strategie in actie

Zoals ik hierboven al zei, is aandelensplitsing hier slechts een deel van onze strategie: de echte sleutel is om te zoeken naar bedrijven die niet alleen ‘hoge’ aandelenkoersen hebben, maar ook hun dividenden laten groeien (zoals we deden met CP), en nog beter als ze kopen ook aandelen terug.

Het vasthouden van potentiële splitters als deze kan echt lonend zijn. Neem het geval van Nike (NKE), die een aandelensplitsing van 2 tegen 1 aankondigde, een dividendverhoging van 14% en een aandeleninkoopprogramma van $ 12 miljard alles in één keer terug op 19 november 2015.

Het aandeel steeg onmiddellijk met 4% op het nieuws en steeg vervolgens verder naarmate de ‘Dividendmagneet’ van het bedrijf – het betrouwbare patroon van dividenden dat de aandelenkoersen omhoog trekt naarmate ze stijgen – aan het werk ging en de aandelen bij elke stijging omhoog trok, terwijl je kunt u hieronder zien.

Ondertussen heeft de terugkoop (weergegeven door een daling van het aantal uitstaande aandelen in de blauwe lijn hierboven) een bodem onder de aandelenkoers gelegd, wat de uitbetaling een steuntje in de rug geeft terwijl het de aandelen omhoog trekt.

Dit zou onze volgende ‘Dividend Triple Play’-winnaar kunnen zijn

Dat brengt ons terug bij Home Depot, dat rond de $371 handelt terwijl ik dit schrijf. Die “hoge” prijs is een teken dat er een splitsing in het verschiet ligt.

Een andere? Geschiedenis: het bedrijf heeft zijn aandelen gesplitst 13 keer in het verleden, maar dat is sinds 1999 niet meer gebeurd. Dat, plus de hoge aandelenkoers – die is gedaald ten opzichte van het recordniveau van rond de $416 voorafgaand aan deze laatste terugval – vertelt ons dat het weg achterstallig.

Dividendgroei en aandeleninkoop? Controleer en controleer.

Het is waar dat de koers van HD hoger is gestegen dan het dividend, maar we houden nog steeds vast aan de aandelen, die mijn Verborgen opbrengsten abonnees een mooi rendement van 39% in de 16 maanden dat we het in bezit hadden.

De ZvH profiteert nog steeds van de trend van thuiswerken, die, nu mensen er een voorproefje van hebben gehad, niet graag opgeven. Een thuiskantoor betekent meer verbeteringen aan het huis, want als mensen geen Zoom gebruiken, staren ze naar hun huis en bedenken ze manieren om het te upgraden. HD blijft profiteren van deze megatrend.

Dat kun je zien aan het gemiddelde ticket van de retailer, dat in het laatste kwartaal met 13% steeg, omdat shoppers elke keer dat ze binnenkomen (of hun online winkelwagentje vullen) meer kopen. Dat, plus de veilige uitbetalingsratio van HD (het besteedt 46% van zijn winst aan dividenden) geeft het voldoende ruimte om zijn uitbetaling te blijven verhogen en aandelen terug te kopen.

Een aandelensplitsing? Beschouw het als een extra hulpmiddel in de HD-kit.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen