Hoe te investeren in het lithium dat de EV-markt aandrijft?

Foto van een elektrische oplader die is aangesloten op de poort van een elektrisch voertuig met de tekst 'Hoe te investeren in lithium' — *Lithium is een belangrijk metaal dat wordt gebruikt bij het aandrijven van elektrische voertuigen, en de vraag kan toenemen naast de verkoop van elektrische auto's.*
Canva

Waarom is lithium belangrijk?

Lithium is een belangrijke grondstof die wordt gebruikt voor het voeden van apparaten die in ons dagelijks leven gemeengoed zijn geworden, van mobiele elektronische apparaten zoals telefoons en tablets tot opslagapparaten zoals powerbanks en back-upstroomeenheden. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat lithium een dominant materiaal is geworden bij de productie van elektrische voertuigen, en aangezien er naar verwachting jaarlijks miljoenen exemplaren worden verkocht, kan de vraag naar het metaal aanzienlijk toenemen.

Hoewel het niet zo waardevol is als edele metalen zoals goud en zilver, is lithium een gewild metaal voor industrieel gebruik. Het is een van de weinige elementen in het periodiek systeem die een alkalimetaal is, een zacht metaal dat zeer reactief is met water.

Er zijn maar weinig landen ter wereld die grote hoeveelheden lithium produceren. Het is bekend dat Chili en Australië over zeer grote reserves beschikken, terwijl de VS een fractie van het wereldtotaal bezitten. De grootste consument van lithium ter wereld is China, waar bedrijven het metaal gebruiken om batterijen te maken die apparaten als mobiele telefoons en scooters van stroom voorzien.

Hoe wordt lithium geproduceerd?

Lithium is geen metaalsoort die gemakkelijk kan worden gewonnen. Het kan worden gewonnen uit minerale ertsafzettingen of ondergrondse pekelafzettingen (meestal aangetroffen in gebieden met zoutvlakten) voordat het wordt verwerkt om het van het afvalmateriaal te scheiden. Lithium is gemakkelijker verkrijgbaar uit pekelafzettingen dan uit ertsafzettingen, maar het kan maanden of zelfs jaren duren voordat het wordt verwerkt door verdamping door de zon in vijvers. Het resulterende lithiumcarbonaat is het materiaal dat verderop in het proces wordt gebruikt om producten zoals lithium-ionbatterijen te maken.

Waarom is het moeilijk om marktprijzen voor lithium te krijgen?

De productie van lithium is niet zo omvangrijk als die van metalen, zoals nikkel of koper, en als gevolg daarvan is er voor het metaal geen prijs beschikbaar op futures via een marktbeurs.

Hoewel landen als Chili en Australië de grootste reserves ter wereld hebben, blijft een groot deel van hun lithium onaangeboord en kost het tijd om het te verwerken, en wordt het eindproduct, lithiumcarbonaat, niet op grote schaal verhandeld. Een groot deel van het lithiumcarbonaat dat wordt verhandeld, is doorgaans in particuliere handen en de prijzen zijn niet algemeen beschikbaar voor het publiek. Bedrijven in China daarentegen kopen en gebruiken grote hoeveelheden lithiumcarbonaat, en er heeft zich een markt ontwikkeld waarop een openbaar beschikbare spotprijs bestaat.

Hoe u kunt handelen in en investeren in lithium

Het volgen van de prijzen voor lithium kan een uitdaging zijn omdat er geen centrale marktprijs bestaat. De handel in lithium gebeurt meestal particulier, maar er is minstens één prijsopgave die voor het publiek toegankelijk is. Beleggers en analisten kunnen tools gebruiken zoals de correlatiecoëfficiënt om bij te houden of de aandelen van een lithiumproducent zich gedurende een bepaalde periode in dezelfde richting bewegen als lithiumcarbonaat, of dat wisselkoers fonds's prijsbeweging is hetzelfde als a aandelenindex.

Net als bij goud kan het monitoren van prijzen aangeven of de aandelen van goudmijnaandelen zich in dezelfde richting bewegen. Beleggen in lithiummijnaandelen kan dienen als een indicatie voor beleggen in lithium zelf. Het kwartaal- of jaarverslag van een beursgenoteerd bedrijf, ingediend bij de Securities and Exchange Commission zou onthullen hoe winstgevend het is, gebaseerd op hoeveel lithium het bedrijf produceert en tegen welke prijs het wordt verkocht. Aanvullende informatie, zoals toelichtingen in de financiële overzichten, zou uitwijzen of het bedrijf nieuwe mijnen aanboort of mijnwerkers overneemt.

Scroll om door te gaan

TheStreet Dictionary-termen

Prijzen

In China wordt de prijs van lithiumcarbonaat uitgedrukt in yuan en per ton. Hoewel er geen details zijn, zoals het handelsvolume, dient het niettemin als een nuttige indicatie voor de prijs van de grondstof.

Hieronder ziet u een grafiek van de prijs van lithiumcarbonaat per ton in Chinese yuan. De prijs is tussen begin 10 en medio 2021 ongeveer vertienvoudigd.

De sterke vraag naar lithiumcarbonaat heeft de prijs van begin 2021 tot medio 2022 sterk doen stijgen.

Screenshot via Handelseconomie

Indexen

Een algemeen gevolgde index voor lithium is de Solactive Global Lithium Index, die zowel mondiale producenten als gebruikers van lithium omvat, waaronder Pilbara Minerals Ltd. en Panasonic Holdings Corp. Een index kan dienen als een nuttige benchmark voor lithium als er geen erkende prijsmaatstaf beschikbaar is. .

ETF's

De Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) is een van de populairste ETF's die lithium volgen. De ETF zegt dat het “investeert in de volledige lithiumcyclus, van de mijnbouw en raffinage van het metaal tot en met de productie van batterijen” en wordt vergeleken met de Solactive Global Lithium Index. Veel van de aandelen in de ETF maken ook deel uit van de Solactive-index, en ongeveer de helft van de bedrijven die door de ETF worden gehouden, is sinds juli 2022 in China gevestigd.

Hieronder ziet u een vijfjarige grafiek van de Global X Lithium & Battery Tech ETF, die de snelle stijging van begin 5 tot eind 2020 laat zien.

De Global X Lithium & Battery Tech ETF is tussen begin 2020 en eind 2021 ruim verviervoudigd.

Screenshot via TheStreet.com

Aandelen

Beleggers en analisten die ETF's en indexen volgen, kunnen de samenstellende aandelen opzoeken. Tot de meest gevolgde aandelen behoren de lithiumproducenten Albemarle Corp. en Piedmont Lithium Ltd., evenals Tesla Corp., dat naast het gebruik van lithium-ionbatterijen voor zijn elektrische voertuigen ook lithiumbatterijen produceert voor energieopslag.

Wat houdt de toekomst in voor lithiuminvesteringen?

De prijzen voor lithiumcarbonaat bevonden zich van begin 2020 tot medio 2022 in een bullmarkt, deels geholpen door een stijging van de consumentenaankopen van elektrische voertuigen. Omdat de vraag naar lithium blijft stijgen en de productie geen gelijke tred houdt, is het waarschijnlijk dat de prijzen zullen stijgen.

De vraag zal waarschijnlijk tot in 2030 het aanbod blijven overtreffen, omdat veel landen een agenda doorvoeren waarin wordt opgeroepen tot meer productie van elektrische voertuigen en minder benzinevoertuigen op de weg. Zelfs als meer landen de mijnbouw en exploratie opvoeren, zal het tijd kosten om lithiumcarbonaat te produceren, het belangrijkste materiaal dat in veel van de huidige populaire consumentenapparaten wordt gebruikt.

Bron: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo