Hoe u de beste stijl-ETF's 3Q22 vindt?

Met een steeds groter wordende lijst van vergelijkbaar klinkende ETF's om uit te kiezen, wordt het vinden van de beste een steeds moeilijkere taak. Hoe kunnen beleggers het spel veranderen om de kansen in hun voordeel te verschuiven?

Vertrouw niet op ETF-labels

Er zijn minstens 159 verschillende All Cap Blend ETF's en minstens 692 ETF's in twaalf stijlen. Hebben investeerders gemiddeld 57+ keuzes per stijl nodig? Hoe verschillend kunnen de ETF's zijn?

Die 159 All Cap Blend ETF's zijn heel verschillend van elkaar. Met tussen de 22 en 4,074 participaties hebben veel van deze All Cap Blend ETF's drastisch verschillende portefeuilles met verschillende risicoprofielen en prestatievooruitzichten.

Hetzelfde geldt voor de ETF's in elke andere stijl, aangezien elk een heel andere mix van goede en slechte aandelen biedt. Large Cap Value staat op de eerste plaats voor aandelenselectie. Small Cap Growth staat op de laatste plaats.

Analyse verlamming vermijden

We denken dat het grote aantal stijl-ETF's beleggers meer pijn doet dan helpt. Handmatig een diepgaande analyse uitvoeren voor elke ETF is gewoon geen realistische optie, waardoor beleggers worden blootgesteld aan onvoldoende analyse en het missen van winstgevende kansen. Het analyseren van ETF's, met de juiste zorgvuldigheid, is veel moeilijker dan het analyseren van aandelen, omdat het betekent dat alle aandelen binnen elke ETF moeten worden geanalyseerd. Zoals hierboven vermeld, kunnen er maar liefst 4,074 aandelen of meer zijn voor één ETF.

Afbeelding 1 toont onze best beoordeelde ETF voor elke stijl.

Afbeelding 1: De beste ETF in elke stijl

* Beste ETF's sluiten ETF's uit met TNA's van minder dan $ 100 miljoen wegens onvoldoende liquiditeit

Onder de ETF's in figuur 1, Alpha Architect US Quantitative Value ETFQVAL
staat op de eerste plaats in het algemeen, Innovator IBD 50 ETFFFTY
op de tweede plaats, en VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
staat op de derde plaats. Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF JSMD
staat op de laatste plaats.

Hoe "Het gevaar van binnen" te vermijden

Waarom moet u het bezit van ETF's kennen voordat u koopt?

U moet er zeker van zijn dat u geen ETF koopt die zou kunnen ontploffen. Het kopen van een ETF zonder het bezit ervan te analyseren, is als het kopen van een aandeel zonder het bedrijf en de financiën te analyseren. Hoe goedkoop het ook is, als het slechte aandelen aanhoudt, zullen de prestaties van de ETF slecht zijn.

RESULTAAT VAN DE HOLDING VAN HET FONDS – VERGOEDINGEN = RESULTAAT VAN HET FONDS

Als beleggers maar fondsen konden vinden die beoordeeld zijn op basis van hun bezit

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) is niet alleen de best beoordeelde Mid Cap Bend ETT, maar is ook de over het algemeen best gerangschikte stijl ETF van de 692 stijl ETF's die we behandelen.

De slechtste ETF in figuur 1 is Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD), die nog steeds een zeer aantrekkelijke rating krijgt.

Openbaarmaking: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler en Brian Pellegrini ontvangen geen vergoeding om over een specifiek aandeel, stijl of thema te schrijven.