Hoe de beste sector-ETF's 4Q22 te vinden?

Met een steeds groter wordende lijst van vergelijkbaar klinkende ETF's om uit te kiezen, wordt het vinden van de beste een steeds moeilijkere taak. Hoe kunnen beleggers het spel veranderen om de kansen in hun voordeel te verschuiven?

Vertrouw niet op ETF-labels

Er zijn minstens 77 verschillende technologie-ETF's en minstens 286 ETF's in elf sectoren. Hebben beleggers gemiddeld 26 keuzes per sector nodig? Hoe verschillend kunnen de ETF's zijn?

Die 77 technologie-ETF's verschillen sterk van elkaar. Met 19 tot 575 participaties hebben veel van deze technologie-ETF's drastisch verschillende portefeuilles met verschillende risicoprofielen en prestatievooruitzichten.

Hetzelfde geldt voor de ETF's in elke andere sector, aangezien ze allemaal een heel aparte mix van goede en slechte aandelen bieden. Basic Materials staat op de eerste plaats voor de aandelenselectie. Onroerend goed staat op de laatste plaats.

Analyse verlamming vermijden

Ik denk dat het grote aantal sector-ETF's beleggers meer schaadt dan helpt. Het handmatig uitvoeren van een diepgaande analyse voor elke ETF is simpelweg geen realistische optie, waardoor beleggers worden blootgesteld aan onvoldoende analyse en waardoor ze winstgevende kansen mislopen. Het correct analyseren van ETF's is veel moeilijker dan het analyseren van aandelen, omdat het betekent dat alle aandelen binnen elke ETF moeten worden geanalyseerd. Zoals hierboven vermeld, kunnen er maar liefst 575 aandelen of meer zijn voor één ETF.

Figuur 1 toont de best beoordeelde ETF voor elke sector.

Afbeelding 1: De beste ETF in elke sector

* Beste ETF's sluiten ETF's uit met TNA's van minder dan $ 100 miljoen wegens onvoldoende liquiditeit

Onder de ETF's in figuur 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
staat op de eerste plaats overall, Energy Select Sector SPDR Fund PXE
staat op de tweede plaats, en iShares Global Consumer Staples ETF KXI
staat op de derde plaats. VanEck Hypotheek REIT Inkomen ETF DOOD
staat op de laatste plaats.

Hoe "Het gevaar van binnen" te vermijden

Waarom moet u het bezit van ETF's kennen voordat u koopt?

Een ETF is niets meer dan de som van zijn samenstellende delen - als u niet begrijpt waar het van gemaakt is, zult u uiteindelijk ook niet begrijpen wat u koopt. Het zou hetzelfde zijn als het kopen van een aandeel zonder het bedrijf en de financiën ervan te analyseren. Hoe goedkoop ook, als het slechte aandelen bevat, zullen de prestaties van de ETF slecht zijn.

RESULTAAT VAN DE HOLDING VAN HET FONDS – VERGOEDINGEN = RESULTAAT VAN HET FONDS

Als beleggers maar fondsen konden vinden die beoordeeld zijn op basis van hun bezit

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) is niet alleen de best beoordeelde Basic Materials ETF, maar is ook de overall best gerangschikte sector-ETF van de 286 sector-ETF's die mijn bedrijf dekt.

De slechtste ETF in figuur 1 is VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), die een onaantrekkelijke beoordeling krijgt. Je zou denken dat ETF-aanbieders het beter zouden doen voor deze sector.

Openbaarmaking: David Trainer, Kyle Guske II en Matt Shuler ontvangen geen vergoeding om over een specifiek aandeel, sector of thema te schrijven.