Hoe de beste sector-ETF's 3Q22 te vinden?

Met een steeds groter wordende lijst van vergelijkbaar klinkende ETF's om uit te kiezen, wordt het vinden van de beste een steeds moeilijkere taak. Hoe kunnen beleggers het spel veranderen om de kansen in hun voordeel te verschuiven?

Vertrouw niet op ETF-labels

Er zijn ten minste 78 verschillende Technology ETF's en ten minste 297 ETF's in elf sectoren. Hebben beleggers gemiddeld 11+ keuzes nodig per sector? Hoe verschillend kunnen de ETF's zijn?

Die 78 technologie-ETF's verschillen erg van elkaar. Met 22 tot 564 participaties hebben veel van deze technologie-ETF's drastisch verschillende portefeuilles met verschillende risicoprofielen en prestatievooruitzichten.

Hetzelfde geldt voor de ETF's in elke andere sector, aangezien elk een heel andere mix van goede en slechte aandelen biedt. Financials staat op de eerste plaats voor aandelenselectie. Vastgoed staat op de laatste plaats.

Analyse verlamming vermijden

Ik denk dat het grote aantal sector-ETF's beleggers meer schaadt dan helpt. Het handmatig uitvoeren van een grondige analyse voor elke ETF is simpelweg geen realistische optie, waardoor beleggers worden blootgesteld aan onvoldoende analyse en het missen van winstgevende kansen. Het analyseren van ETF's, met de juiste zorgvuldigheid, is veel moeilijker dan het analyseren van aandelen, omdat het betekent dat alle aandelen binnen elke ETF moeten worden geanalyseerd. Zoals hierboven vermeld, kunnen er maar liefst 564 aandelen of meer zijn voor één ETF.

Figuur 1 toont de best beoordeelde ETF voor elke sector.

Afbeelding 1: De beste ETF in elke sector

* Beste ETF's sluiten ETF's uit met TNA's van minder dan $ 100 miljoen wegens onvoldoende liquiditeit

Onder de ETF's in figuur 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
staat op de eerste plaats in het algemeen, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
op de tweede plaats, en Davis Select Financial ETF DFNL
staat op de derde plaats. Eerste Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU
staat op de laatste plaats.

Hoe "Het gevaar van binnen" te vermijden

Waarom moet u het bezit van ETF's kennen voordat u koopt?

U moet er zeker van zijn dat u geen ETF koopt die zou kunnen ontploffen. Het kopen van een ETF zonder het bezit ervan te analyseren, is als het kopen van een aandeel zonder het bedrijf en de financiën te analyseren. Hoe goedkoop het ook is, als het slechte aandelen aanhoudt, zullen de prestaties van de ETF slecht zijn.

RESULTAAT VAN DE HOLDINGS VAN HET FONDS = RESULTAAT VAN HET FONDS

Als beleggers maar fondsen konden vinden die beoordeeld zijn op basis van hun bezit

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) is niet alleen de best beoordeelde Basic Materials ETF, maar is ook de over het algemeen best gerangschikte sector-ETF van de 297 sector-ETF's die mijn bedrijf dekt.

De slechtste ETF in figuur 1 is First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), dat een onaantrekkelijke rating krijgt. Je zou denken dat ETF-aanbieders het beter zouden kunnen doen voor deze sector.

Openbaarmaking: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler en Brian Pellegrini ontvangen geen vergoeding om over een specifiek aandeel, sector of thema te schrijven.