Hoe de beste sector-ETF's 2Q22 te vinden?

Met een steeds groter wordende lijst van vergelijkbaar klinkende ETF's om uit te kiezen, wordt het vinden van de beste een steeds moeilijkere taak. Hoe kunnen beleggers het spel veranderen om de kansen in hun voordeel te verschuiven?

Vertrouw niet op ETF-labels

Er zijn minstens 75 verschillende technologie-ETF's en minstens 291 sectorgerichte ETF's verspreid over elf sectoren. Hebben beleggers gemiddeld 26+ keuzemogelijkheden per sector nodig? Hoe verschillend kunnen de ETF's zijn?

Die 75 technologie-ETF's verschillen erg van elkaar. Met 20 tot 565 participaties hebben veel van deze technologie-ETF's drastisch verschillende portefeuilles met verschillende risicoprofielen en prestatievooruitzichten.

Hetzelfde geldt voor de ETF's in elke andere sector, omdat ze elk een heel andere mix van goede en slechte aandelen bieden. Basic Materials staat op de eerste plaats wat betreft aandelenselectie. Vastgoed staat op de laatste plaats.

Analyse verlamming vermijden

Ik denk dat het grote aantal sector-ETF's beleggers meer schaadt dan helpt. Het handmatig uitvoeren van een grondige analyse voor elke ETF is simpelweg geen realistische optie, waardoor beleggers worden blootgesteld aan onvoldoende analyse en het missen van winstgevende kansen. Het analyseren van ETF's, met de juiste zorgvuldigheid, is veel moeilijker dan het analyseren van aandelen, omdat het betekent dat alle aandelen binnen elke ETF moeten worden geanalyseerd. Zoals hierboven vermeld, kunnen er maar liefst 565 aandelen of meer zijn voor één ETF.

Figuur 1 toont de best beoordeelde ETF voor elke sector.

Afbeelding 1: De beste ETF in elke sector

Bronnen: New Constructs, LLC en bedrijfsdocumenten

Van de ETF's in figuur 1 is State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
staat op de eerste plaats overall, VanEck Steel ETF (SLX) staat op de tweede plaats en State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
staat op de derde plaats. VanEck Hypotheek REIT ETF DOOD
staat op de laatste plaats.

Hoe "Het gevaar van binnen" te vermijden

Waarom moet u het bezit van ETF's kennen voordat u koopt?

U moet er zeker van zijn dat u geen ETF koopt die zou kunnen ontploffen. Het kopen van een ETF zonder het bezit ervan te analyseren, is als het kopen van een aandeel zonder het bedrijf en de financiën te analyseren. Hoe goedkoop het ook is, als het slechte aandelen aanhoudt, zullen de prestaties van de ETF slecht zijn. Geloof me niet zomaar op mijn woord, kijk wat Barron's hierover zegt.

RESULTAAT VAN DE HOLDINGS VAN HET FONDS = RESULTAAT VAN HET FONDS

Als beleggers maar fondsen konden vinden die beoordeeld zijn op basis van hun bezit

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) is niet alleen de best beoordeelde financiële ETF, maar ook de sector-ETF die over het geheel genomen het best scoort van de 291 sector-ETF's die mijn bedrijf bestrijkt.

De slechtste ETF in figuur 1 is VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), die een neutrale rating krijgt. Je zou denken dat ETF-aanbieders het beter zouden kunnen doen voor deze sector.

Openbaarmaking: David Trainer, Kyle Guske II en Matt Shuler ontvangen geen vergoeding om over een specifiek aandeel, sector of thema te schrijven.