Hoe de beste sector-ETF's 1Q23 te vinden?

Met een steeds groter wordende lijst van vergelijkbaar klinkende ETF's om uit te kiezen, wordt het steeds moeilijker om de beste te vinden. Hoe kunnen beleggers de kansen in hun voordeel verschuiven?

Vertrouw niet op ETF-labels

Er zijn ten minste 79 verschillende Technology ETF's en ten minste 287 ETF's in elf sectoren. Hebben beleggers gemiddeld 26+ keuzes nodig per sector? Hoe verschillend kunnen de ETF's zijn?

Die 79 technologie-ETF's verschillen sterk van elkaar. Met 22 tot 562 participaties hebben veel van deze ETF's drastisch verschillende portefeuilles met verschillende risicoprofielen en prestatievooruitzichten.

Hetzelfde geldt voor de ETF's in elke andere sector, aangezien elk een heel andere mix van goede en slechte aandelen biedt. Energie staat op de eerste plaats voor aandelenselectie. Nutsbedrijven staan ​​op de laatste plaats.

Analyse verlamming vermijden

Ik denk dat het grote aantal sector-ETF's beleggers meer schaadt dan helpt. Handmatig een diepgaande analyse uitvoeren voor elke ETF is simpelweg geen realistische optie. Als gevolg hiervan voeren investeerders onvoldoende analyses uit en lopen ze winstgevende kansen mis. Het met de juiste zorgvuldigheid analyseren van ETF's is veel complexer dan het analyseren van aandelen, omdat het gaat om het analyseren van alle participaties binnen elke ETF. Zoals hierboven vermeld, kunnen er maar liefst 562 aandelen of meer zijn voor één ETF.

Figuur 1 toont de best beoordeelde ETF voor elke sector.

Afbeelding 1: De beste ETF in elke sector

* Beste ETF's zijn exclusief ETF's met Total Net Assets (TNA) van minder dan $ 100 miljoen vanwege onvoldoende liquiditeit

Bronnen: New Constructs, LLC en bedrijfsdocumenten

Van de ETF's in figuur 1 staat VanEck Steel ETF (SLX) op de eerste plaats, iShares US Home Construction ETF ITB
staat op de tweede plaats en Invesco KBW Bank ETF KBWB
staat op de derde plaats. VanEck Hypotheek REIT Inkomen ETF DOOD
staat op de laatste plaats.

Hoe "Het gevaar van binnen" te vermijden

Waarom moet u het bezit van ETF's kennen voordat u koopt?

U moet er zeker van zijn dat u geen ETF koopt die zou kunnen ontploffen. Het kopen van een ETF zonder het bezit ervan te analyseren, is als het kopen van een aandeel zonder het bedrijf en de financiën te analyseren. Hoe goedkoop het ook is, als het slechte aandelen aanhoudt, zullen de prestaties van de ETF slecht zijn.

RESULTAAT VAN DE HOLDING VAN HET FONDS – VERGOEDINGEN = RESULTAAT VAN HET FONDS

Als beleggers maar fondsen konden vinden die beoordeeld zijn op basis van hun bezit

VanEck Steel ETF (SLX) is niet alleen de best beoordeelde Basic Materials ETF, maar is ook de overall best beoordeelde sector-ETF van de 287 sector-ETF's die mijn bedrijf dekt.

De slechtste ETF in figuur 1 is VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), die een onaantrekkelijke beoordeling krijgt. Je zou denken dat ETF-aanbieders het beter zouden doen voor deze sector.

Openbaarmaking: David Trainer, Kyle Guske II en Italo Mendonça ontvangen geen vergoeding om over een specifiek aandeel, sector of thema te schrijven.