(Bloomberg) — Het grootste technologiebedrijf van Indonesië, GoTo Group, is in gesprek met zijn belangrijkste eigenaren voor een gecontroleerde verkoop van ongeveer $ 1 miljard van hun belangen, met als doel een mogelijke aandelencrash te voorkomen wanneer een blokkering van hun bezit volgende maand eindigt.
Meest gelezen van Bloomberg
De aanbieder van ride-hailing en e-commerce peilt naar de interesse van vroege geldschieters, waaronder Alibaba Group Holding Ltd. en SoftBank Group Corp., voor een beheerde verkoop van een deel van hun aandelen aan nieuwe investeerders, volgens mensen die bekend zijn met de zaak. Het plan maakt deel uit van een poging om een mogelijke daling van de GoTo-aandelenprijs te voorkomen die zou kunnen optreden als veel beleggers aandelen verkopen wanneer een blokkeringsperiode op 30 november afloopt, aldus de mensen.
GoTo heeft ook gesprekken gevoerd met enkele investeerders om hen ertoe te bewegen hun aandelen voor nog eens zes maanden vast te houden, zei een van de mensen, die vroeg om niet geïdentificeerd te worden omdat de zaak privé is. Het in Jakarta gevestigde bedrijf bevindt zich in de beginfase van gesprekken met de investeerders en de prijsniveaus voor eventuele deals zijn onderhevig aan onderhandelingen, zeiden de mensen. De beraadslagingen zijn aan de gang en GoTo heeft nog geen definitieve beslissingen genomen, zeiden ze.
De regionale technologiegigant, met een marktwaarde van ongeveer $ 15 miljard, probeert een situatie te vermijden waarin een groot deel van zijn geldschieters tegelijkertijd geld zou willen uitbetalen. Veel grote aandeelhouders stemden ermee in om hun belang gedurende ten minste acht maanden vast te houden na de beursgang van het bedrijf eind maart.
Eind juni zakte de Chinese maker van kunstmatige-intelligentiesoftware SenseTime Group Inc. maar liefst 51% in de handel in Hong Kong nadat een lock-up van zijn aandelen was verlopen na de beursintroductie van december.
Ongeveer 1 biljoen GoTo-aandelen, of meer dan 90% van het totale uitstaande bedrag, komen in aanmerking voor verkoop vanaf 30 november. Dat geldt echter ook voor houders zoals GoTo's werknemersfonds die waarschijnlijk niet zullen verkopen. Alibaba bezit ongeveer 8.8% van GoTo en het belang van SoftBank is ongeveer 8.7%.
GoTo heeft Citigroup Inc. en Goldman Sachs Group Inc. ingeschakeld, samen met lokale adviseurs, om te helpen bij het beheren van de mogelijke verkoop door bestaande aandeelhouders, zeiden de mensen. Vertegenwoordigers van GoTo, Citigroup, Goldman Sachs en SoftBank weigerden commentaar te geven. Alibaba heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.
Gevormd door een fusie van ride-hailing provider Gojek en e-commercebedrijf Tokopedia, heeft GoTo dit jaar $ 1.1 miljard opgehaald in een van 's werelds grootste beursintroducties. De aandelenverkoop verhoogde de waarde van de belangen van het Chinese Alibaba en SoftBank's Vision Fund tot bijna $ 5 miljard samen.
Na een aanvankelijke stijging na het debuut, hebben GoTo-aandelen de winst beperkt om nu ongeveer 40% onder de IPO-prijs te handelen. Toch zou het uitbetalen na het verstrijken van de lock-up dit jaar veel beleggers een broodnodige boost kunnen geven te midden van een wereldwijde daling van technologieaandelen.
GoTo is een van de Zuidoost-Aziatische consumenten-internetbedrijven die snel gebruikers toevoegen, maar nog geen winst hebben gemaakt. Het is een toonaangevend internetbedrijf in Indonesië, een land met meer dan 270 miljoen mensen wiens mobielbewuste consumenten winkelen op het Tokopedia-platform en ritten en eten bestellen via de Gojek-app.
–Met hulp van Elffie Chew, Jane Zhang en Min Jeong Lee.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/goto-talks-alibaba-softbank-1-092303950.html