Op een rustige ochtend in april raasden kranen, bulldozers, vrachtwagens en bouwvakkers door de straten op twee plaatsen die in tegengestelde richting van Phoenix lagen: die in het noorden waar TSMC's chipfabriek van 12 miljard dollar werd gebouwd en die in het zuiden die aan een uitbreiding van 20 miljard dollar werkten van de 42 jaar oude campus van Intel.
Op slechts 80 km van elkaar in Arizona, braken beide projecten in 2021 de grond, en beide racen om tegen 2024 met de productie te beginnen. Hoewel het een tijdje kan duren voordat de fabrieken online komen, strijden de twee chipgiganten al met elkaar om arbeidskrachten - en de weg vooruit kan veel rotsachtiger zijn voor TSMC.
De fabricagefaciliteit in Arizona wordt de meest geavanceerde productiefaciliteit van de Taiwanese chiptitan buiten zijn thuismarkt en een van de grootste investeringen die het bedrijf in jaren heeft gedaan. Het kondigde plannen aan voor het woestijnproject in 2020 om de groeiende geopolitieke zorgen van Washington aan te pakken, ondanks de aanzienlijk hogere productiekosten in de VS dan in Azië.
Alleen al het vinden van voldoende werknemers om de faciliteiten te bouwen, is al een uitdaging gebleken. De VS bevinden zich in het midden van de krapste arbeidsmarkt in decennia, en Arizona – waar de zomertemperaturen gemiddeld 38 ° C zijn – heeft altijd moeite gehad om bouwvakkers in voldoende aantallen te werven.
TSMC was oorspronkelijk van plan om rond september van dit jaar te beginnen met het verplaatsen van apparatuur voor de productie van chips naar zijn faciliteit, maar heeft leveranciers verteld dat dit zal worden uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2023 als gevolg van vertragingen bij de bouw, Nikkei Asia eerder gemeld.
Het bedrijf werkt samen met zowel Amerikaanse als Taiwanese bouwaannemers om de Arizona-fabriek te bouwen. Meer dan 6,000 mensen werken elke dag aan de Phoenix-site, vertelde TSMC aan Nikkei Asia, eraan toevoegend dat de productietijdlijn voor 2024 ongewijzigd was.
Maar het vinden van bouwvakkers is slechts een voorproefje van de volgende uitdaging die wacht: het werven van hoogopgeleide technici en ingenieurs om de enorme chipfabriek te bemannen.
De productie van halfgeleiders is in het algemeen niet de meest glamoureuze technologiesector in de VS, zeker niet in vergelijking met consumentengerichte bedrijven zoals Apple, Facebook of Google. En aangezien chipproductie al tientallen jaren wordt uitbesteed aan Azië, is dit een carrièrepad waar veel Amerikanen nog nooit van hebben gehoord.
“Je zegt 'halfgeleiderproductie' [tegen potentiële rekruten], mensen kijken naar je alsof je twee hoofden hebt. Het is gewoon onbekend”, zegt Kweilin Waller, plaatsvervangend directeur Human Services bij de Phoenix Business and Workforce Development Board.
Daniel Barajas, een loopbaandirecteur bij het Maricopa County Community Colleges District, herhaalde dat sentiment. “Ik denk dat die studenten die we proberen te werven om uiteindelijk werknemer te worden, niet weten wat ze niet weten. Dus zelfs voordat we nadenken over de zeven halfgeleiderfabrikanten waarmee ze zouden kunnen werken, moeten ze begrijpen wat een halfgeleidertechnicus is?"
Dat gebrek aan bekendheid betekent dat zelfs Intel - een binnenlands zwaargewicht met een lange geschiedenis in Arizona - hard moet werken om kandidaten aan te trekken. Een manier waarop het dit heeft gedaan, is door nauwe banden op te bouwen met lokale universiteiten, met name de Arizona State University. ASU heeft meer studenten aan Intel geleverd dan welke andere universiteit dan ook, en de Amerikaanse chipgigant is de topwerkgever van de studenten van de technische school.
De Schools of Engineering aan de ASU is de grootste in zijn soort in de VS, met bijna 27,000 ingeschreven studenten. De vraag is of TSMC die bron ook kan aanboren.
"Het is inderdaad een grotere uitdaging [voor TSMC om studenten aan te trekken]", zegt Kyle Squires, de decaan van de school. Vanwege de lange geschiedenis tussen de school en Intel, en het grote aantal studenten en alumni dat bij de Amerikaanse chipgigant werkt, "begint het informele netwerken [onder studenten] echt aan te grijpen".
TSMC daarentegen begint net dat soort relaties met studenten op te bouwen.
En er zijn geen snelkoppelingen op dat front, volgens Squires. Als een bedrijf pas in het laatste jaar studenten probeert te werven, “dan is het te laat. Het is verbluffend hoe competitief de markt is.”
Er zijn tekenen dat TSMC zich al schrap zet voor die competitie. Het oorspronkelijke plan van het bedrijf voor het bemannen van de fabriek in Arizona was om voornamelijk in de VS mensen in dienst te nemen en die rekruten naar Taiwan te sturen voor ongeveer een jaar training, vertelden bronnen aan Nikkei Asia. Maar nadat het zich realiseerde hoe moeilijk het is om voldoende gekwalificeerde werknemers in de VS te vinden, heeft het bedrijf besloten om ook in Taiwan te gaan rekruteren, aldus de bronnen.
"TSMC is gericht op het inhuren van werknemers, inclusief technici, lokaal in de VS voor onze Arizona-fabriek", zei TSMC. De chipmaker was wel van plan om tijdens een overgangsperiode een beperkt aantal technici uit Taiwan naar de nieuwe Amerikaanse site te sturen voor de eerste twee of drie jaar, voegde het bedrijf eraan toe, wat "voor ons gebruikelijk was, niet iets nieuws".
Voorlopig is het human resource-team van TSMC voortdurend in gesprek met universiteiten en lokale community colleges om meer partnerschappen te onderzoeken om de talentenpijplijn in de regio op te bouwen.
"TSMC-recruiters zijn erg aanwezig op de campus", zegt Zachary Holman, universitair hoofddocent aan de technische school van ASU. "TSMC onderhandelt momenteel met de universiteit over een aantal uitgebreide samenwerkingen, zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van personeelsontwikkeling, en bredere trainingsprogramma's."
Naast het nastreven van ingenieurs, zijn halfgeleiderfabrikanten in Arizona nog wanhopiger op zoek naar de technici die nodig zijn om de fabrieken de klok rond te bemannen om ervoor te zorgen dat de productie soepel verloopt. Dit werk is fysiek zwaar, inclusief het tillen van zwaar gereedschap en het lopen van lange afstanden in cleanroompakken.
“Voor elk ingenieursdiploma dat ze in dienst hebben . . . ze hebben waarschijnlijk vier tot zes technici nodig om mee te gaan, "zei Squires.
TSMC nam deel aan de Semiconductor Technician Bootcamp, een programma van twee weken en 40 uur om individuen snel te trainen in de vaardigheden die nodig zijn voor een dergelijke carrière, dat in maart werd gelanceerd door het Maricopa County Community Colleges District samen met industriële partners.
"Ik denk dat TSMC echt probeert om hun naam bekend te maken in de markt, en ze doen er echt goed aan om contact te leggen met verschillende onderwijspartners", zegt Jennifer Mellor, Chief Innovation Officer bij de Greater Phoenix Chamber.
Hoewel het niet direct een consumentgericht bedrijf is, zei TSMC dat zijn naam nog steeds goed bekend was in de halfgeleiderindustrie.
"We hebben veel cv's ontvangen van eersteklas afgestudeerden van universitaire ingenieurswetenschappen en we zijn ervan overtuigd dat de kracht en diversiteit van de pijplijn met technisch talent van hogescholen en universiteiten in de VS ons uitstekende rekruten zal opleveren", zei TSMC.
In de thuismarkt, waar TSMC een begrip is, zijn dergelijke outreach-inspanningen veel minder nodig.
'S Werelds grootste contractchipmaker is Taiwan's grootste bedrijf naar marktkapitalisatie, evenals de meest winstgevende en de grootste belastingbetaler. Misschien wel de meest veelzeggende statistiek: het alleen al is goed voor meer dan 7 procent van het bruto binnenlands product van Taiwan.
TSMC biedt ook concurrerende salarissen voor zijn markt. Nieuwe ingenieurs van lokale topscholen kunnen een startsalaris verwachten van ongeveer NT$ 2 miljoen ($ 67,700), volgens Nikkei Asia's interviews met personeelsbureaus.
En dat is een ander probleem voor het bedrijf: in de VS is $ 67,000 nauwelijks een oogverblindend cijfer.
De technici die TSMC al in Amerika heeft aangenomen, verdienen gemiddeld zo'n $ 118,000 per jaar, volgens het wervingsplatform Glassdoor. De salarissen van Intel zijn zelfs nog hoger: ingenieurs kunnen verwachten gemiddeld meer dan $ 128,000 te verdienen, blijkt uit gegevens van Glassdoor.
Dit artikel is van Nikkei Asia, een wereldwijde publicatie met een uniek Aziatisch perspectief op politiek, economie, bedrijfsleven en internationale zaken. Onze eigen correspondenten en externe commentatoren van over de hele wereld delen hun mening over Azië, terwijl onze Asia300-sectie diepgaande dekking biedt van 300 van de grootste en snelstgroeiende beursgenoteerde bedrijven uit 11 economieën buiten Japan.
Om het nog erger te maken, mikken veel bedrijven in Silicon Valley op dezelfde afgestudeerden - en bieden ze veel hogere lonen. Volgens een recent rapport van Hired, een online wervingsplatform, bedroeg het gemiddelde Amerikaanse jaarsalaris voor software-engineers in 2021 $156,000.
“In de VS zijn er enorme en aanzienlijke personeelstekorten voor ingenieurs en technici. Onze klanten hebben ook te kampen met een dergelijk tekort aan arbeidskrachten”, vertelde Roger Liang, voorzitter van BizLink, een in de VS gevestigde leverancier van sleutelconnectoren en kabels voor Tesla, Dell en Siemens, aan Nikkei Asia.
“Waarom willen Qualcomm, Nvidia, Intel en AMD allemaal hun technische teams in Taiwan en India uitbreiden? Omdat ze ook moeite hadden om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden in de VS”, vertelde een executive bij een Taiwanese chipontwikkelaar aan Nikkei Asia.
TSMC zei dat het zijn salarisaanbod heeft vergeleken met vergelijkbare technologiebedrijven in de VS en aangezien de Arizona-fabriek nieuw is met veel groeipotentieel, biedt het ook inkomende ingenieurs de mogelijkheid om hun carrière in de halfgeleiderindustrie te "versnellen".
Een andere hindernis waarmee TSMC wordt geconfronteerd, is cultureel. Het bedrijf staat bekend om zijn lange werktijden, strikt management en nadruk op discipline en hiërarchie, volgens Nikkei Asia's interviews met leveranciers en huidige en voormalige werknemers, plus een analyse van recensies op wervingsplatforms voor vacatures.
Veel werknemers hebben verhalen dat ze op elk moment van de dag worden opgeroepen, zelfs op vakanties, om onverwachte problemen op te lossen, zoals aardbevingen, stroomuitval of andere productieonderbrekingen.
“Je kunt op elk moment een dringende oproep krijgen . . . en als er een groot incident is, moet je meteen terug naar de chipfabriek', zegt een medewerker. "De meeste werknemers en leveranciers [in Taiwan] denken dat het een hele uitdaging zal zijn om die flexibiliteit en snelle responstijd in de VS te evenaren."
Een manager met een leverancier van chipapparatuur vertelde Nikkei Asia dat de moeilijke omstandigheden van TSMC al een aantal aanwervingen deden afhaken.
"In de loop der jaren heb ik gestationeerd in de fabrieken van Intel, Micron, UMC en TSMC, en ik kan zeggen dat TSMC de strengste, meest gedisciplineerde bedrijfscultuur van allemaal heeft", zei de manager. “Mijn collega's en ik hebben vorig jaar in de fabriek van TSMC in Taiwan een aantal van de stagiairs uit de VS ontmoet en gesproken. . . Velen van hen hadden een cultuurschok en vroegen hoe TSMC-medewerkers zo'n strikte, militairachtige cultuur konden overleven. Een aantal stopte zelfs met het programma.”
Holman van ASU erkende dat de balans tussen werk en privé belangrijk was voor potentiële medewerkers.
“Er zijn altijd dingen als, wat is het salaris? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de werktijden? Dat zijn het soort dingen waar studenten volgens mij aan denken als ze naar deze twee bedrijven kijken', zegt Holman over TSMC en Intel.
TSMC zei dat het bedrijf interculturele communicatie- en samenwerkingstrainingen en gerelateerde managementcursussen aanbood, om een "open, gediversifieerde en inclusieve" werkomgeving te creëren.
"We moedigen werknemers ook aan om een evenwichtig leven te koesteren en ervan te genieten terwijl ze hun carrièredoelen nastreven, en bieden een schat aan voorzieningen, waaronder ultramoderne faciliteiten, on-site gemakken, aangepaste fitness- en gezondheidscentra en een warme sfeer", zei de groep.
Als TSMC te maken krijgt met een zware strijd in de talentenoorlog in Arizona, zullen de leveranciers die deze oorlog willen volgen een nog zwaardere strijd aangaan.
Nadat het bedrijf zijn fabriek in Arizona had aangekondigd, begonnen veel van zijn leveranciers te overwegen om uit te breiden in de woestijnstaat. Phoenix heeft zelfs een gebied dicht bij TSMC's fab herbestemd om de leveranciers van het bedrijf te helpen bij het opzetten van fabrieken daar.
Met nog minder naamsbekendheid en lagere salarissen, kunnen deze leveranciers het echter nog moeilijker vinden om nieuwe faciliteiten in Arizona te bemannen. En als leveranciers moeite hebben om de zaken op gang te krijgen, zou dat het toch al dure bod van TSMC om de activiteiten in de VS uit te breiden, verder kunnen belemmeren.
"Ik denk dat sommige van die meer gevestigde bedrijven die een bekende aanwezigheid op de markt hebben, zoals de Intels, het gemakkelijker hebben om te rekruteren en in dienst te nemen dan andere organisaties, wat een echte uitdaging wordt voor sommige leveranciers in die ruimte", zei Mellor in de Greater Phoenix Chamber.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, moeten chipmakers omringd zijn door een groot ecosysteem. Dit omvat leveranciers van apparatuur, die nodig zijn voor het bijwerken en uitvoeren van onderhoud aan machines voor het maken van chips, en bedrijven die chemicaliën en andere materialen leveren die nodig zijn voor het maken van chips.
In de afgelopen drie decennia heeft TSMC een compleet cluster van leveranciers opgebouwd rond zijn enorme productiecampussen in het westen van Taiwan. Het bedrijf heeft ook herhaaldelijk gezegd dat zijn vermogen om technici te mobiliseren van zijn meerdere productielocaties die zich binnen slechts enkele uren van elkaar bevinden, de operationele efficiëntie ten goede komt. Maar in Arizona maakt het een geheel nieuwe start.
"Niet iedereen heeft daar een gelijk speelveld", zei Barajas van Maricopa.
Een versie van dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd door Nikkei Asia op 27 mei 2022. ©2022 Nikkei Inc. Alle rechten voorbehouden
Verwante verhalen
Source: https://www.ft.com/cms/s/a369987e-1113-45ed-98b1-3dbf01f457ec,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo