Freeport LNG herstart en $ 2 aardgas zetten de winst van deze LNG-gigant in focus

Cheniere Energie (LNG), de grootste Amerikaanse exporteur van LNG, stond begin donderdag bovenaan de financiële schattingen voor het vierde kwartaal. Het rapport komt binnen omdat een volatiele aardgasmarkt de gasprijzen op het laagste niveau sinds 2020 heeft, en omdat Freeport LNG, een belangrijke Amerikaanse exportfaciliteit voor vloeibaar aardgas, bereid is een einde te maken aan een acht maanden durende exportstop. Het aandeel Cheniere Energy steeg donderdag.

X

Cheniere Energy rapporteerde een omzet van $ 9.08 miljard in het vierde kwartaal, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar, met een winst per aandeel van $ 38. Vooruitlopend op de winst voorspellen analisten een winst per aandeel van $ 15.78, een stijging ten opzichte van een verlies van $ 6.02 een jaar geleden.

De inkomsten van Cheniere verdubbelen

Dit was het tweede achtereenvolgende kwartaal dat Wall Street explosieve winsten voorspelde voor Cheniere Energy. In het derde kwartaal rapporteerde LNG een nettoverlies van $ 3, fors lager analisten verwachten een winst van $5.58 per aandeel. Analisten verwachtten dat de omzet van Cheniere Energy in het vierde kwartaal met 4% zou stijgen tot $22 miljard.

Het in Houston gevestigde bedrijf is de grootste producent van vloeibaar aardgas in de VS en een van de grootste LNG-operators ter wereld. Haar diensten variëren van gasinkoop en -transport tot het charteren en afleveren van schepen. Cheniere bezit en exploiteert terminals voor vloeibaar aardgas in de buurt van Corpus Christi, Texas.

Voor het volledige jaar verdiende Cheniere $ 5.64 per aandeel, een stijging ten opzichte van een verlies van $ 9.25 in 2021. Ondertussen verdubbelde de omzet van Cheniere meer dan tot $ 33.43 miljard in 2022.

Het aandeel Cheniere Energy steeg donderdag met 6% tot 0 markthandel. Op woensdag stegen de LNG-aandelen met 2.7% tot 147.77. Het aandeel handelt ongeveer 8% boven een dieptepunt van begin januari, in een consolidatie die in november is begonnen.

LNG-aandelen staan ​​op de 36e plaats in IBD's Olie & Gas-Transport/Pijpleiding industrie groep. De groep staat op nummer 38 de 197 industriegroepen gevolgd door IBD. Cheniere Energy aandeel heeft een 34 Samengestelde beoordeling van de 99. Het aandeel heeft ook een 43 Relative Strength Rating. De EPS-beoordeling is 24 van de 99.

Aardgas onder $ 2

Aardgasfuturesprijzen stegen donderdag bescheiden, nadat ze woensdag onder de $ 2 per miljoen Britse thermische eenheden waren gezakt. Dat was de eerste onderbieding van de grens van $ 2 sinds september 2020. De aardgasprijzen zijn sinds begin 45 met meer dan 2023% gedaald en zijn met ongeveer 80% gedaald ten opzichte van hun piek van $ 2022 in augustus 10.

Uit de meest recente gegevens van de Energy Information Administration blijkt ook dat de aardgasvoorraden in de VS 2.266 miljard kubieke voet bedragen. Dit is 17% meer dan vorig jaar en bijna 9% boven het vijfjarig gemiddelde. Ondertussen steeg de hoeveelheid aardgas die naar Amerikaanse LNG-exportfabrieken stroomt vorige week tot het hoogste niveau in 10 maanden, volgens de EIA.

Freeport LNG is terug

De gasvoorziening in de VS begon terug te lopen nadat een explosie en brand de exportfaciliteit van Freeport LNG in Quintana, Texas op 8 juni stillegden. Het verlies aan exportcapaciteit leidde tot een piek in de gasprijs in augustus, waarna de prijzen in een steile daling terechtkwamen.

Dinsdag zei het particuliere Freeport dat de toezichthouders de herstart van de commerciële activiteiten goedkeurden.

De Federal Energy Regulatory Commission gaf Freeport LNG toestemming om twee van de drie liquefactietreinen opnieuw te starten, die aardgas comprimeren tot gecondenseerde, supergekoelde vloeistof. Freeport LNG verwacht de productie te verhogen tot 2 miljard kubieke voet per dag (bcf/d) – ongeveer 15% van de totale Amerikaanse LNG-exportcapaciteit – in de “komende weken”.

De derde liquefactietrein van de faciliteit heeft echter nog steeds wettelijke toestemming nodig voordat deze weer online kan worden gebracht. De eerste LNG-productie en het laden van schepen vanuit de faciliteit begon op 11 februari, meldde Freeport LNG dinsdag.

"De terugkeer naar liquefactie is een belangrijke prestatie voor Freeport LNG", zei CEO Michael Smith in een verklaring.

De onverwachte sluiting van de faciliteit verminderde de Amerikaanse LNG-export en veroorzaakte een plotseling verlies van de vraag naar aardgas. Dat zorgde op zijn beurt voor een overschot aan gas op de Amerikaanse markt,  Amerikaanse nutsbedrijven toestaan om hoger dan verwachte reserves in voorraden voor de winter te injecteren.

Freeport heeft herhaaldelijk zijn tijdlijn verschoven om de operaties te hervatten. De impact van de herstart van de installatie op de aardgasmarkten, de vraag en de prijzen is niet duidelijk.

Tech Futures Stijging, Nvidia springt na S&P 500 test kritieke ondersteuning

VS klaar om topexporteur te worden

Volgens een nieuw rapport van het Britse Wood Mackenzie wordt de VS in 2023 de grootste LNG-exporteur. In 2022 waren de VS de op twee na grootste exporteur van LNG met 76.4 miljoen ton per jaar. De hervatting van de Freeport LNG-faciliteit stelt de VS in staat om dit jaar 89 miljoen ton te exporteren, waarmee Qatar en Australië worden overtroffen, aldus Wood Mackenzie.

Op basis van de combinatie van projecten die al in aanbouw zijn en het momentum van potentiële projecten, zou de Amerikaanse LNG-capaciteit voor het einde van het decennium kunnen groeien tussen 70 miljoen ton per jaar en 190 miljoen ton per jaar.

Volg Kit Norton op Twitter @KitNorton voor meer dekking.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Topfondsen kopen in op nummer 1 marktleider in de buurt van doorbraak met 364% groei

Krijg een voorsprong op de aandelenmarkt met IBD Digital

Tesla-aandelen in 2023: wat gaat de EV-gigant doen in zijn twee megamarkten?

Halliburton Stock, Baker Hughes en SLB Plan geven 50% (of meer) terug aan de aandeelhouders

Chevron rapporteert recordwinsten, $ 75 miljard terugkoop; Witte Huisdampen