Fed-gouverneur giet koud water over beursrally; Nvidia, AMD nemen het middelpunt

De belangrijkste beursindexen werden gemengd verhandeld in de eerste helft van de sessie van maandag. Een gouverneur van de Fed zei zondag tegen handelaren en investeerders dat ze hun enthousiasme na de spectaculaire prijsbewegingen van vorige week, aangewakkerd door een rotatie van 2022-winnaars, in allerlei zwaar tekortgeschoten achterblijvers moesten beteugelen.

X

De Dow Jones Industrial Average won maandagochtend 0.2% in lichte handel, terwijl de S&P 500 0.1% verloor. De Nasdaq-index moest 0.6% inleveren. De Russell 2000 small-cap index deed het beter, een daling van 0.4%.

Het volume daalde fors op de Nasdaq en de NYSE in vergelijking met de niveaus van vrijdagochtend.

Het rendement op 10-jarige staatsobligaties kaatste terug naar 3.87%, terwijl ruwe olie meer dan 2% daalde tot $86.70 per vat. Goud voegde een paar dollar toe na vrijdag het hoogste punt in drie maanden te hebben bereikt.

De SPDR-goudaandelen (GLD) ETF nadert voortschrijdend gemiddelde weerstand. Positieve actie in de afgelopen weken heeft de bodem van een consolidatiepatroon van 35 weken uitgehold. Maar het zal weken van koopdruk vergen om een ​​bodem te bevestigen.

Voor nu moeten goudkevers en andere enthousiastelingen de kritiek nauwlettend in de gaten houden 200-daags voortschrijdend gemiddelde, dat is 168.

Het crypto-sentiment nam in het weekend opnieuw een duik nadat de failliete beurs FTX was gehackt, waardoor wat honderden miljoenen dollars uit de beursportefeuilles werden gehaald. Bitcoin boekte vorige week zijn grootste verliezen in vijf maanden en testte het dieptepunt van woensdag van de ene op de andere dag.

De digitale valuta werd begin maandag verhandeld tegen $ 16,450, een stijging van 0.9%.

Fed-gouverneur waarschuwt investeerders

Fed-gouverneur Christopher Waller waarschuwde zondag dat de centrale bank "nog een weg te gaan" heeft voordat er een einde komt aan de renteverhogingen. Hij schold beursbeleggers uit en vertelde hen dat het zwakker dan verwachte CPI-rapport van vorige week slechts één gegevenspunt was.

Waller was het ermee eens dat de Fed tijdens de vergadering van december het tempo van de renteverhogingen zou kunnen vertragen tot 50 basispunten, maar houdt vol dat dit geen verandering in het fiscale beleid zou betekenen. Hij waarschuwde ook dat de rentetarieven van de Fed zullen blijven stijgen en hoog zullen blijven totdat de inflatie daalt tot in de buurt van de doelstelling van 2% van de Fed.

Ten slotte merkt hij op dat CPI-rapporten in de komende maanden moeten aantonen dat de inflatie "aan het dalen is".

Vrijdag is het grote plaatje gewezen op de rugwind van valuta's die hogere aandelenkoersen zouden kunnen ondersteunen.

Het merkt op: “De sterke dollar was een grote tegenwind voor de aandelenmarkt, maar tekenen van piekinflatie hebben de valuta de afgelopen dagen doen dalen. De zwakte van vrijdag in de Amerikaanse dollarindex verlengde een beweging die donderdag begon te midden van koeler dan verwachte Amerikaanse consumenteninflatiegegevens.

Deze ommekeer zou de aandelen moeten ondersteunen, omdat “veel bedrijven hun winst hebben zien dalen als gevolg van dure wisselkoersen. Als de dollar blijft verzwakken, zal dit omgekeerd de winst voor bedrijven met buitenlandse activiteiten stimuleren.”

De Amerikaanse dollarindex noteerde maandagochtend 0.5% hoger, maar is sinds het hoogtepunt in september met 7% gedaald.

De CME FedWatch-tool projecteert nu een kans van 80.6% voor een stijging van 50 basispunten tijdens de bijeenkomst in december, terwijl de menigte van 75 basispunten is gedaald tot slechts 19.4%.

IBD verhoogde vorige week zijn vooruitzichten naar "markt in bevestigde opwaartse trend", ter ondersteuning van aandelenblootstelling tussen 20% en 40% van een portefeuille, terwijl grote indices voortschrijdende gemiddelden op lange termijn peilen.

Walmart, Nvidia Top-inkomstenkalender

Dow Jones-componenten Walmart (WMT) en Home Depot (HD) bovenaan een lange lijst met publicaties over retailinkomsten deze week. doelwit (TGT), Macy's (M), TJX (TJX) en Lowe's (LOW) ook melden.

Ondertussen zullen de meeste techwatchers hun aandacht richten op Cisco Systems (CSCO) en Nvidia (NVDA), die beiden woensdagavond melden.

Nvidia zal naar verwachting over het derde kwartaal een winst van 3 cent per aandeel rapporteren op een omzet van $ 71 miljard.

De chipmaker beëindigde afgelopen kwartaal een verzengende groeireeks toen de winst jaar op jaar met 51% daalde en de omzet slechts met 3% steeg.

De winstgroei zal dit jaar naar verwachting met 25% dalen. Maar analisten zijn optimistischer over 2023, op zoek naar een stijging van 31%. Fondsen zijn nog niet overtuigd, aangezien het eigendom in de laatste twee kwartalen is gedaald.

Het NVDA-aandeel is 52% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit in november 2021, maar het is 51% gestegen ten opzichte van het tweejarige dieptepunt van oktober op 108.13. Het handelt echter nog steeds onder het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen.

Op de economische kalender van deze week staan ​​de detailhandelsverkopen in oktober, de producentenprijsindex (PPI) en de start van de huizenmarkt.

Goldman Sachs voorspelt nu dat de belangrijkste prijsindex voor persoonlijke consumptie-uitgaven (CPE), de inflatie-indicator van de Fed, in december 5.1 zal dalen van de huidige 2.9% naar 2023%. huurkosten, wat bijdraagt ​​aan een stabieler economisch klimaat.

De New York Times meldde onlangs dat 1 miljoen appartementen nu in aanbouw zijn of nieuwe vergunningen hebben. Dit markeert de grootste pijplijn sinds 1974. De huisvestingskosten zouden moeten dalen naarmate dit enorme aanbod online komt.

Goedkope aandelen om te kopen en te bekijken: 5 om nu te observeren

Beurs Verhuizers En Schudbekers

De Innovator IBD 50 ETF (FFTY) hoger verhandeld met 0.5%.

Advanced Micro Devices (AMD) steeg met 2.9% naar het hoogste punt in twee maanden na dubbele upgrades van UBS en Robert Baird.

AMD-aandelen daalden met meer dan 65% tussen november 2021 en het dieptepunt van oktober 2022 op 54.57. Het is meer dan 20 punten gestegen van het dieptepunt, maar handelt nog steeds onder het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen.

De Winst per aandeel waardering voor AMD is gestegen naar 93, wat wijst op superieure winstprestaties in de afgelopen maanden. Het fondsbezit is echter gedaald na een opbouwfase en het zal maanden duren om de verloren sponsoring te herstellen.

50 IBD leider op zonne-energie Enphase-energie (ENPH) tagde de koopzone van a kop-met-handvat basis en vrijdag verkocht, waarmee de verkoopregel van 7% in werking trad. ENPH-aandelen voegden maandagochtend 3.0% toe.

Vrijdag was een slechte dag voor de meeste marktleidende groepen. Leaders die vóór het einde van het jaar worden verkocht, worden echter vaak agressieve doelwitten voor dip-buying. Dit gebeurt omdat fondsen willen dat ze in hun portefeuilles sterke jaarlijkse prestaties laten zien aan hun investeerders, een marktfenomeen genaamd venster dressing.

Ook in de IBD 50, Diamondback Energy (HOEKTAND) is een koopzone binnengegaan en brak voorbij de 162.34 koop punt van een 104 dagen kopje basis. Het FANG-aandeel staat dicht bij een recordhoogte ooit, een stijging van 0.6%.

Het heeft bijna perfect Samengesteld, WPA- en Tijdigheidsbeoordelingen, maar de jaarlijkse WPA-groei zal naar verwachting in 2023 afvlakken, na meevallers in 2022.

Beleggers lijken zich op dit moment echter niet druk te maken over die hindernis, aangezien de energieprijzen stevig op een hoog niveau blijven.

Volg Alan Farley op Twitter op @msttrader.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wat is KAN SLIM? Als u winnende aandelen wilt vinden, moet u dit beter weten

IBD Live: leer en analyseer groeiaandelen met de professionals

Op zoek naar de volgende grote aandelenmarktwinnaars? Begin met deze 3 stappen

Wilt u meer IBD-inzichten? Abonneer u op onze investeringspodcast

Futures: GOP om huis te heroveren; Elon Musk verkoopt meer TSLA-aandelen