Dalend BBP en gemiste winstverwachtingen van Alphabet, Microsoft en Meta: Forbes AI-nieuwsbrief

TL; DR

• Het Amerikaanse bbp is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gedaald, met 0.9% op jaarbasis.
• Alphabet, Microsoft en Meta misten allemaal de winstverwachtingen in het tweede kwartaal, waarbij Apple en Amazon hun prognoses versloegen.
• Large-capaandelen kunnen een periode van relatieve outperformance tegemoet gaan gezien het tempo van de economische groei die momenteel wordt doorgemaakt.
• Top wekelijkse en maandelijkse transacties

Zich abonneren op de Forbes AI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en onze AI-ondersteunde investeringsinzichten, het laatste nieuws en meer elk weekend rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille

De cijfers van het Amerikaanse bbp voor het tweede kwartaal zijn deze week vrijgegeven, met de veelgebruikte maatstaf voor economische groei dalend met 0.9% op jaarbasis. Dit is het tweede achtereenvolgende kwartaal met een daling van de economische bedrijvigheid, met een krimp in het eerste kwartaal van 1% op jaarbasis.

Traditioneel zouden twee opeenvolgende kwartalen van economische groei wijzen op een officiële recessie, maar de huidige definitie is iets complexer. Het National Bureau of Economic Research (NBER) heeft nu de taak om te bepalen wanneer de economie officieel in een recessie is beland, en tot nu toe hebben ze het niet aangekondigd.

Het is de taak van de NBER om naar een breder spectrum aan gegevens te kijken om de algehele gezondheid van de economie te bepalen. Een van de belangrijkste factoren die momenteel spelen, is dat de arbeidsmarkt erg sterk is. De werkgelegenheidscijfers zijn hoog, de totale inkomens stijgen en de consumentenbestedingen zijn stabiel gebleven.

Een afzwakking van de economische groei is op dit moment niet per se slecht. Q4 2021 zag BBP groei bereikte 6.9% in de VS, en deze snelle stijging heeft bijgedragen aan de recordhoge inflatie die momenteel wordt ervaren.

De Fed mikt specifiek op een vertraging van de economische groei met haar huidige rentebeleid, in een poging om deze stijgende prijzen naar beneden te brengen. We kunnen de komende maanden een effect van deze maatregelen op de inflatie gaan zien en alle ogen zullen gericht zijn op de cijfers voor juli, wanneer ze op 10 augustus worden aangekondigd.

-

Deze week zagen we enkele belangrijke winstaankondigingen van enkele van 's werelds grootste en meest gevolgde bedrijven.

GoogleGOOG
moederbedrijf Alphabet gemiste omzetverwachtingen enigszins, maar ze slaagden er toch in om de omzet met 13% te verhogen in vergelijking met vorig jaar rond deze tijd. Ondanks de misser werd het nieuws goed ontvangen door de markt en steeg het aandeel 3% na sluitingstijd.

De stijging van de inkomsten heeft enigszins gerustgesteld dat Alphabet erin slaagt om door een moeilijke economische omgeving te navigeren, tegen een achtergrond van aanzienlijke volatiliteit in de technologiesector.

Microsoft deed het niet zo goed, met een grotere winst mis die hun aandeel met 1.2% zagen dalen in de handel na sluitingstijd. De omzetgroei was nog steeds sterk met 12% op jaarbasis en bereikte $ 51.9 miljard, maar dit bleef achter bij de schattingen van analisten van $ 52.3 miljard.

Een belangrijke factor in de misser was de groei van de Azure- en cloudservices. Hoewel het nog steeds met een indrukwekkende 40% groeide, bleef het achter bij de verwachtingen van 43.1%.

Facebook-moederbedrijf Meta leed ook een grote misser in het tweede kwartaal, met inkomsten en inkomsten die beide beneden de schattingen van analisten lagen. Verontrustender was de misser op de maandelijkse actieve gebruikers en de gemiddelde omzet per gebruiker, waarbij Mark Zuckerberg verrassend zwakke prognoses voor de komende kwartalen gaf.

Het was echter niet allemaal slecht nieuws, aangezien Apple en Amazon beide de schattingen van analisten voor omzetgroei versloegen. Apple overtrof ook de verwachtingen op het gebied van inkomsten, en de cijfers van Amazon werden naar beneden gehaald door hun investeringen in elektrische autofabrikant Rivian, terwijl de rest van de kernactiviteiten het goed deden.

Over het algemeen zijn de cijfers bemoedigend voor de sector, gezien het pessimisme dat momenteel de markt domineert. Er wordt nog steeds een aanzienlijke groei gerealiseerd in traditionele winstcentra, waarbij inkomstengeneratoren zoals cloudservices nieuwe wegen bieden voor bedrijfswaarde.

Het topthema van deze week van Q.ai

Op dit moment zitten we in een periode van lage economische groei. In feite, zoals hierboven uiteengezet, is het de afgelopen twee kwartalen negatief geweest. Deze situatie zal waarschijnlijk niet snel omslaan, en zelfs als de cijfers weer positief worden, zullen ze waarschijnlijk niet erg hoog zijn.

In een omgeving van lage bedrijfswinsten en lage economische groei, worden kleinere bedrijven meestal het hardst getroffen. Small Caps presteren vaak slechter dan largecaps in dit soort economieën, omdat ze over het algemeen een minder trackrecord en een minder gediversifieerd verdienmodel hebben dan grotere bedrijven die al lang bestaan.

Dus vooruitkijkend, terwijl de markt als geheel volatiliteit kan blijven ervaren, is er een mogelijkheid om nog steeds geld te verdienen op basis van deze relatie tussen Small Caps en Large Caps. We hebben de gemaakt Kit met grote dop wedden op de waarderingsverschillen tussen deze twee sectoren van de markt, in plaats van te wedden op de marktrichting als geheel.

Het betekent dat ongeacht of de bredere markt omhoog, omlaag of vlak is, beleggers geld kunnen verdienen als Large Caps beter presteren dan Small Caps.

De mechanismen achter deze handel zijn vrij ingewikkeld, maar in een notendop hebben we een longpositie in Large Caps en een shortpositie in Small Caps. We gebruiken onze AI om deze transactie wekelijks opnieuw in evenwicht te brengen om de optimale balans tussen de long- en shortpositie te behouden.

Top handelsideeën

Hier zijn enkele van de beste ideeën die onze AI-systemen aanbevelen voor de komende week en maand.

Schoen Carnaval (SCVL) – De schoenenwinkel is een van onze Topaankopen voor volgende week met een A-rating in Quality Value en Technicals en een B in Growth en Low Momentum Volatiliteit. De omzet steeg tot eind april met 14% op jaarbasis.

Evofem Biowetenschappen (EVFM) – Het gezonde bedrijf Evofem Biosciences is een Top Short voor volgende week met onze AI beoordeelden ze een F in onze Low Momentum Volatility-factor, evenals een F in Technicals. De winst per aandeel van het bedrijf is de afgelopen 28.46 maanden met 12% gedaald.

Enlink Midstream (ENLC) – De aardgasproducent is een Top Koop voor volgende maand met een A in Kwaliteitswaarde en een B in onze Low Momentum Volatiliteit en Groeifactoren. Analisten verwachten een omzetgroei van 20.03% in 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – De biofarmaceutische business blijft onze Top Short voor volgende maand en onze AI beoordeelt het als een F in Quality Value en een D in Low Momentum Volatility. De winst per aandeel bedroeg -$ 28.78 in de 12 maanden tot 31 maart 2022.

Onze AI's Top ETF-handel voor de komende maand is om te investeren in olie & gas, mijnbouw en de Braziliaanse markt, en daarbij short te gaan op vaste rente. Top koopt zijn de SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Brazil ETF en de VanEck Gold Miners ETF. Top korte broek zijn de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en de Vanguard Short-Term Bond ETF.

Recent gepubliceerde Qbits

Meer weten over beleggen of uw bestaande kennis aanscherpen? Qai publiceert Qbits op onze Leercentrum, waar u investeringsvoorwaarden kunt definiëren, financiële concepten kunt uitpakken en uw vaardigheidsniveau kunt verhogen.

Qbits zijn verteerbare, snackbare investeringsinhoud die bedoeld is om complexe concepten in gewoon Engels op te splitsen.

Bekijk hier enkele van onze nieuwste:

Alle nieuwsbriefabonnees ontvangen een $100 aanmeldbonus wanneer ze $ 100 of meer storten.