Europese autofabrikanten worden in 2023 geconfronteerd met hindernissen terwijl de dreiging van China op de loer ligt

De Europese auto-industrie staat voor een moeilijk jaar. Komt er een volledige recessie of slechts een milde? Een toonaangevende fabrikant waarschuwt voor fabriekssluitingen in 2023, een andere zegt dat we voorbereid moeten zijn op volatiliteit en uitdagingen. Een beleggingsonderzoeker verklaart dat er een wereldwijde recessie in de lucht hangt. Een andere branche-expert spreekt van een onzeker jaar voor de wereldwijde autosector, terwijl een ander meer 'normaliteit' verwacht in 2023.

In Europa zal de dreiging vanuit China formidabel zijn, met name in de sector van de elektrische auto's.

Terwijl de industrie herstelt van de verwoesting die de pandemie van het coronavirus heeft aangericht, is het niet verwonderlijk dat experts met elkaar in conflict zijn. De pandemie veroorzaakte een ernstige verstoring van de toeleveringsketen, geleid door een tekort aan chips. De Russische invasie van Oekraïne zorgde voor schokgolven over de hele wereld, met name in Europa, toen een sprong in de energiekosten een enorme hap uit het beschikbare inkomen van de consument nam.

Om de onzekerheid nog groter te maken, bevindt de Europese industrie en ook de wereldwijde industrie zich in de uitlopers van de elektrische revolutie. Dit vereist enorme investeringen, die nog gevaarlijker worden gemaakt door het feit dat de politici van de Europese Unie (EU) al hebben besloten dat batterij-elektrische voertuigen (BEV) de technische race zonder twijfel zullen winnen. Ze hebben tegen 2035 nieuwe sedans en SUV's met een interne verbrandingsmotor (ICE) afgekondigd als persona non grata. En dat geldt ook voor plug-in hybrides, die verboden zijn ondanks publieke aarzeling over de allround capaciteiten van BEV's.

Volgens brancheadviseurs LMC Automotive, zal de West-Europese autoverkoop in 7.8 met 2023% stijgen tot 10.95 miljoen. Dat klinkt veelbelovend, maar de vorige maand voorspelde het een winst van 9.4%. LMC Automotive waarschuwt voor een “recessieperiode” in de eerste helft van 2023.

Als een van deze prognoses er solide en gezond uitziet, worden ze dat minder als je je het pre-coronaviruscijfer van 14.29 miljoen verkopen in 2019 herinnert. Een groot deel van de productie van de industrie is nog steeds gericht op het bedienen van een West-Europese markt die meer dan 3 miljoen groter is dan de huidige verwachtingen. In 2022 daalde de West-Europese omzet met 4.1% tot 10.15 miljoen. West-Europa omvat alle grote markten zoals Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje.

De bevoorradingsproblemen zijn aan de beterende hand, maar nog niet terug naar normaal.

“We verwachten dat de aanbodbeperkingen in de loop van de tijd zullen verbeteren en dat ze de verkoop van voertuigen zullen blijven dicteren, waarbij potentiële kopers lange wachttijden voor nieuwe auto's blijven hebben. Bovendien, ondanks dat de onderliggende vraag ver boven wat (fabrikanten) kunnen leveren lag, zoals blijkt uit orderachterstanden, verslechteren de vraagomstandigheden zelf nu West-Europa in de eerste helft van 2023 een recessieperiode ingaat”, aldus LMC in een rapport.

"Huishoudens blijven geconfronteerd met de druk van hogere prijzen en hogere financieringskosten, wat hun eetlust om grote kaartjes te kopen zal beïnvloeden. Als zodanig is er een groeiend risico dat met een verslechterende macro-economische vooruitzichten, de verzwakkende vraagzijde binnenkort de autoverkopen zal gaan beïnvloeden”, aldus het rapport.

stellantis CEO Carlos Tavares, die vorige week op de CES-technologiebeurs in Las Vegas sprak, waarschuwde dat fabriekssluitingen mogelijk waren omdat meer dure elektrische auto's de totale markt deden krimpen. Tavares wees er nogmaals op dat de auto-industrie de 40% hogere kosten van BEV moest opvangen.

“Als de markt krimpt, hebben we niet zoveel planten nodig. Er zullen enkele impopulaire beslissingen moeten worden genomen”, citeerde Reuters Tavares, zonder enige geografische details toe te voegen.

Stellantis is ontstaan ​​door de fusie van Peugeot en Fiat Chrysler en omvat merken als Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo en Maserati. Het is nu de op één na grootste verkoper in Europa, achter Volkswagen.

Volkswagen, in een verklaring nadat het had aangekondigd dat de verkoop van het VW-merk in 6.8 met 2022% daalde tot 4.56 miljoen, zei dat het tekort aan chips nog steeds voortduurt en dat 2023 volatiel en uitdagend zal blijven. Tot de merken van Volkswagen behoren Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley en Lamborghini.

Investeringsonderzoeker Evercore ISI zei in zijn vooruitzichten voor 2023 dat er een wereldwijde recessie in de lucht hangt.

“Terwijl we naar 2023 kijken, blijft een echt wereldwijd productieherstel ongrijpbaar, terwijl prijsstelling en volume/mix het debat blijven domineren. We zien dat de wereldwijde productie in '23 momenteel +4% volgt, iets boven de LMC-voorspelling van +3% en lager dan eerdere prognoses van +5-6%”, aldus Evercore ISI in een rapport.

“Europa heeft nog steeds een beperkte zichtbaarheid gezien de onbekendheid met het energiebeleid en de risico's van Rusland/Oekraïne. We zien een iets hogere productie (+1-4%), maar duidelijke risico's van flat/down", aldus Evercore.

Philip Nothard, analist bij consultants Cox Automotive, voorspelt een onzeker jaar naarmate de productie verbetert. Essentiële ingrediënten zoals kobalt, magnesium, platina en lithium worden duurder, wat vooral schadelijk is voor BEV's.

"Voeg dit toe aan de hoge rentetarieven en inflatie voor de meeste EU-landen en er zijn begrijpelijke problemen rond het vertrouwen van bedrijven en consumenten", zei Nothard in een artikel in Automotive News Europe.

En kijk uit voor de Chinezen.

“Chinese merken die internationaal terrein willen winnen, zullen de leegte opvullen die de gevestigde autofabrikanten hebben achtergelaten nu ze stoppen met betaalbare – maar uiteindelijk onrendabele – legacy (ICE)-modellen. Vooralsnog zullen veel Chinese fabrikanten zich richten op het aanbieden van zowel EV's als verbrandings- en hybridevarianten. China heeft enorme versnellingsplannen voor elektrische auto's, maar er zijn belemmeringen vanuit Europa en de VS als ze geen lokale productie hebben', zei Nothard.

Automotive News Executive Editor Jamie Butters zei dat 2022 niet het hersteljaar was dat hij had verwacht.

"De Russische invasie van Oekraïne haalde de benen uit de Europese productie, die nog steeds een aanzienlijk deel uitmaakt van de wereldwijd geïntegreerde auto-industrie", zei hij in een column.

"Het komende jaar kan een terugkeer naar meer normaliteit brengen in termen van fabrieksoutput en voertuigen die tegen of onder de sticker (prijs) worden verkocht", zei Butters.

"Maar het is een veranderde industrie waar we naar terugkeren: meer digitale retail, meer EV's", zei hij.

Misschien kunnen Duitse autofabrikanten de weg wijzen naar een minder beladen 2023.

Volgens professor Oliver Falck van het IFO Institute bleven Duitse autofabrikanten in december in een "gespannen" modus, volgens hun laatste onderzoek.

"Over het algemeen lijkt de Duitse auto-industrie vandaag in een betere positie te verkeren dan in de nazomer van 2022. De verwachtingen voor de komende maanden blijven echter voorzichtig", aldus Falck.