Europese autofabrikanten worden geconfronteerd met winst in 2023 terwijl de industrie streeft naar importactie in China

De Europese automarkt staat op het punt van een klif te vallen als de recessie begint en de inflatie bijt. Nu de concurrentie uit China toeneemt, pleiten fabrikanten nu voor bescherming tegen oneerlijke invoer en willen ze meer overheidssubsidies om de verkoop van elektrische voertuigen te ondersteunen.

Een investeringsbank verwacht dat de totale winst in 2023 zal halveren.

Internationale autoshows betekenen meestal dat de wereldwijde auto-industrie haar zaak met mondjesmaat kan verdedigen, maar slechts een handvol leiders was aanwezig Mondial de l'Automobile in Parijs.

Carlos Tavares, CEO van Stellantis, wilde dat Chinese import gelijk werd behandeld als Europese export naar China. Europa heft een tarief van 10% op Chinese auto-import, maar voertuigen die de andere kant op gaan betalen tussen de 15 en 25%. China lanceerde een groot elektrisch offensief tijdens de show onder leiding van BYD, die de compacte SUV, de Atto, de Tang middelgrote SUV en de Han middelgrote sedan onthulde. Great Wall toonde zijn Ora Funky Cat. De Europese industrie lijkt hier een beetje nerveus over, maar veel van deze sedans en SUV's van onbekende merken zullen rechtstreeks concurreren met BMW's, Audi's en Mercedes. Onbekend merk versus de Duitsers eindigt meestal maar op één manier.

Elektrische auto's domineren de show, aangevoerd door de compacte SUV Renault 4ever, de Jeep Avenger van Stellantis en de Fisker Ocean. Er waren een paar stedelijke runabouts, waaronder de Renault Mobilize Duo en de onlangs gelanceerde Microlino uit Italië. Deze staan ​​in Frankrijk bekend als "vierwielers", wat betekent dat ze erg traag zijn en daarom geen rijbewijs nodig hebben. Veiligheidsvoorschriften zijn licht. Een Chinese kandidaat heet de XEV Yoyo, die ook een batterijwisselservice aanbiedt. Het valt nog te bezien hoe deze vaak onveilige, trage en vreemd uitziende machines het doen op de volwassen markt.

Luca de Meo, CEO van Renault, zei dat de lang voorspelde daling van de prijs van batterijen, een sleutelelement in de langdurige concurrentie van elektrische voertuigen met ICE-auto's, is omgekeerd. De Meo zei dat de prijs per kilowattuur inmiddels naar $ 100 had moeten dalen, maar dit was niet gebeurd en het was ook onwaarschijnlijk dat dit snel zou gebeuren.

"Ik zie deze pariteit niet in de buurt komen", zei hij tegen verslaggevers tijdens de show.

De pleidooi voor subsidies voor elektrische auto's werd in ieder geval voor Frankrijk gemaakt toen president Emmanuel Macron een regeling aankondigde die mensen met lagere inkomens betere pauzes geeft om elektrische auto's te kopen.

Mondial de l'Automobile 2022 was de eerste beurs in Parijs sinds 2018 vanwege de Covid-pandemie, en veel wereldwijde autofabrikanten besloten niet aanwezig te zijn. En niet alleen vanwege het coronavirus. Fabrikanten worden niet langer verkocht op het idee van autoshows. Ze zijn duur en er zijn betere manieren om nieuwe producten te lanceren. Volvo's (eigendom van China's Geely) Polestar lanceerde onlangs zijn 3 SUV in Kopenhagen, waar het de krantenkoppen niet hoefde te delen. Mercedes verschijnt niet op de show, maar lanceerde zijn EQE elektrische SUV in het Rodin Museum in Parijs. Volvo lanceert volgende maand zijn grote EX90. BMW onthulde zijn M2 voor de show in Parijs.

De lijst met no-shows omvatte Stellantis' Fiat, Maserati en Alfa-Romeo, VW en zijn Audi, Porsche, SEAT en Skoda dochterondernemingen, BMW en Mini, Hyundai en zijn Kia-filiaal, Jaguar Land Rover, Toyota en Lexus, Mercedes, Subaru, Volvo en Ford.

De Europese markten verzwakken en dit zal waarschijnlijk versnellen in 2023. ACEA, de Europese vereniging van autofabrikanten bekend onder haar Franse acroniem, verwacht dat de verkoop in de Europese Unie (EU) dit jaar met 1% zal dalen na voorspelling van een terugkeer naar groei. In 2022 stagneerden de markten op zijn best, maar de winsten waren hoog vanwege vreemde omstandigheden. Het chiptekort drukte de algemene verkoopdoelstellingen en betekende dat de meeste autofabrikanten moesten overschakelen naar de verkoop van minder voertuigen, maar zorgde ervoor dat het voornamelijk voertuigen met een hoge winstmarge waren.

Investeringsbank UBS verwacht dat fabrikanten in het 3e kwartaal snel sterke winsten zullen melden, maar daarna sterk zullen verslechteren. Volgend jaar zei UBS dat de winst per aandeel van de grote Europese en Amerikaanse fabrikanten met ongeveer 50% zal dalen.

"We hebben onlangs onze wereldwijde productievooruitzichten verlaagd tot nulgroei in 2023, ondanks een verbeterd aanbod van chips. Vernietiging van de vraag lijkt niet langer een vaag risico, maar begint realiteit te worden”, aldus UBS in een rapport.

“We verwachten dat (Europese fabrikanten) volgend jaar een verviervoudiging zullen krijgen –

1) Wereldwijde automarkten die verschuiven van onder- naar overaanbod, met aanzienlijke prijsdruk als gevolg.

2) Een verzwakkende productmix omdat consumenten moeten downgraden.

3) Inflatoire druk die niet kan worden doorgegeven.

4) Hoger kredietrisico en krimpende restwaarden

Berenberg Bank of Hamburg is het ermee eens dat de zaken er in 2023 somber uitzien voor Europa.

"Hoewel er dit jaar tot nu toe geen significante erosie van de vraag naar auto's is geweest, lijkt een zwakte in 2023 steeds waarschijnlijker. We hebben onze winstvooruitzichten voor de tweede helft van de auto (fabrikanten) voor 2023 verlaagd vanwege een grotere prijs-mixerosie, met name in de segmenten van de massamarktauto's', aldus de bank in een rapport.

Professor Ferdinand Dudenhoeffer, directeur van het Center for Automotive Research (CAR) in Duisberg, Duitsland, zei dat de stemming in Parijs somber was, met de show zelf een schaduw van zijn vroegere zelf, in combinatie met sombere economische vooruitzichten voor Europa.

“De automarkten in Europa zullen in 2023 vast komen te zitten, terwijl de Chinese automarkt weer op snelheid komt. En de VS is aan de gang dankzij de Inflation Reduction Act van de regering Biden met zijn "groene" swing. Dit betekent dat de VS nu ook een belangrijke markt voor elektrische auto's wordt en de EU in 2023 zou kunnen inhalen", aldus Dudenhoeffer.

Tavares van Stellantis maakte zich zorgen dat Chinese autofabrikanten zich in Europa zouden kunnen vestigen door auto's met verlies te verkopen.

"De Europese markt staat wijd open voor de Chinezen en we weten niet of hun strategie is om met verlies marktaandeel te veroveren en later de prijzen te verhogen", aldus Tavares, volgens Automotive News Europe.

Tavares herhaalde ook zijn pleidooi dat de EU haar plan om de verkoop van nieuwe ICE-voertuigen tegen 2035 te verbieden, afzwakt, waardoor ook de verkoop van plug-in hybride elektrische voertuigen vanaf 2030 aan banden wordt gelegd.

Tavares heeft al eerder gezegd dat als nieuwe auto's te duur worden voor Europeanen met een gemiddeld inkomen, er een grote politieke storm zou kunnen ontstaan.

"De dogmatische beslissing die werd genomen om de verkoop van thermische (ICE) voertuigen in 2035 te verbieden, heeft sociale gevolgen die niet te overzien zijn", zei Tavares.

De Paris Motor Show – Mondial de l'Automobile 2022 – “Revolution Is On” – loopt tot en met 23 oktober in de Paris Expo Porte de Versailles.