Warmte, klimaatverandering, hernieuwbare energie en het elektriciteitsnet zijn allemaal in het nieuws, met recordtemperaturen en bosbranden in Californië die burgers bedreigt met rollende stroomuitval.
Er is veel gaande en veel voor beleggers om rekening mee te houden.
"De primaire oplossing voor een duurzame energietoekomst is zonne-energie met batterijen voor als de zon niet schijnt of de wind niet waait, verbonden met conventionele hoogspanningslijnen", tweette Musk afgelopen donderdag. “Er is geen onbekende technologie nodig!”
Beleggers moeten niet verbaasd zijn dat Musk de voorkeur geeft aan hernieuwbare energie en batterijen. Hij stichtte
Tesla
om de wereld op weg te helpen naar zijn visie op een duurzame energietoekomst.
Tesla
,
verkoopt natuurlijk ook zonnedaken en batterijopslagproducten voor woningen en nutsbedrijven.
Stroomverbruikers zouden zich echter zorgen kunnen maken dat Musk's visie zou leiden tot hogere prijzen en een minder betrouwbaar elektriciteitsnet. Die angsten lijken echter misplaatst.
Elektriciteit opgewekt uit zonne- en windenergie op land behoort al tot de laagste prijs geproduceerde stroom, volgens de Amerikaanse Energy Information Administration.
De duivel zit natuurlijk in de details: niet elke staat of locatie is zo zonnig of winderig als een andere, belastingkredieten voor de productie van hernieuwbare elektriciteit helpen die activa te concurreren, en de kosten van kolen en aardgas variëren in de VS
Ook zijn oplaadbare batterijen om stroom op te slaan duur, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor iedereen die van een windmolenpark of zonnepaneel een troef wil maken die 24-7 elektriciteit kan produceren.
Voorlopig moeten de kosten van zonne-energie plus batterij worden vergeleken met de kosten van elektriciteitsproductie die wordt gebruikt om aan de piekvraag te voldoen - meestal op de warme dagen rond de tijd dat iedereen thuiskomt van zijn werk.
Op maandagochtend bijvoorbeeld was de stroomvraag in Californië ongeveer 30,000 megawatt. Dat is de vraag van de destijds ongeveer 13 miljoen huishoudens en bedrijven van de staat. Californië heeft bijna 50,000 megawatt aan stroomopwekkingscapaciteit, maar om 10 uur is er geen druk. De dreiging van voortschrijdende stroomuitval komt later op de dag.
Een manier waarop nutsbedrijven aan de piekvraag kunnen voldoen, is met aardgascentrales, over het algemeen piekcentrales genoemd, die worden opgestart wanneer de vraag naar elektriciteit stijgt. Elektriciteit uit die centrales kan ongeveer tien keer zo duur zijn als wat consumenten gewend zijn te zien op hun maandelijkse energierekening.
Zonne-energie plus batterijen kunnen tegenwoordig elektriciteit leveren voor ongeveer dezelfde kosten als de peaker-centrales, zegt Credit Suisse-analist voor hernieuwbare energie Maheep Mandloi.
De hoeveelheid batterijopslag die nodig is, is volgens Mandloi voldoende om aan ongeveer vier uur stroomvraag te voldoen. Dat is genoeg om nutsbedrijven en netbeheerders door de piek te krijgen.
Naarmate de kosten dalen en meer staten overstappen op duurzame energieopwekking, is een belangrijke vraag voor investeerders: wie profiteert hiervan? Tesla zou natuurlijk profiteren, maar Tesla blijft in de eerste plaats een autobedrijf dat voor een hoge premie handelt in vergelijking met de rest van de industrie.
Mandloi heeft een handvol andere Buy-rated aandelen die beleggers kunnen bekijken, waaronder: batterijmaker
FREYR Batterij
(FREY), fabrikant van zonne-apparatuur
Enphase-energie
(ENPH) en leverancier van opslagoplossingen
Fluence-energie
(FLNC).
Die vier aandelen zijn tot nu toe gemiddeld ongeveer 5% gestegen, beter dan de daling van 14% van de
S&P 500
en de daling van 22% in de
Nasdaq Composite.
Het gemiddelde is echter niet zo handig. Fluence-aandelen zijn met ongeveer 47% gedaald, terwijl Enphase-aandelen ongeveer 66% hebben gewonnen.
Beleggers zijn nog steeds bezig met het uitzoeken van de winnaars en verliezers van hernieuwbare energie.
Schrijf naar Al Root op [e-mail beveiligd]