Dow Jones stijgt 1,200 punten op inflatierapport: waarom de marktrally ruimte kan hebben om te rennen

De Dow Jones-futures werden van de ene op de andere dag weinig veranderd, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures.

X

De beursrally steeg donderdag na een koeler dan verwacht CPI-inflatierapport, met een Dow Jones-stijging van 1,198 punten. De hoofd- en kernprijsstijgingen waren lager dan verwacht, wat de argumenten voor langzamere renteverhogingen door de Fed versterkte. De rente op staatsobligaties en de dollar kelderde.

Als de inflatie blijft afnemen, zou de Fed ervoor kunnen kiezen om de renteverhogingen eerder te beëindigen dan Fed-chef Jerome Powell vorige week suggereerde.

Veel van de grote bewegingen waren in geslagen aandelen. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google-ouder Alfabet (GOOGL), Facebook-ouder Metaplatforms (META), Amazon.com (AMZN) en Tesla (TSLA) waren donderdag allemaal grote winnaars, maar MSFT-aandelen waren de enige die boven de 50-daagse lijn uitkwamen. Nvidia (NVDA), die nu een hogere marktkapitalisatie heeft dan META-aandelen, piekte nadat de 50-dagenlijn al was teruggewonnen, maar heeft nog steeds veel werk nodig.

Veel crashende cloudsoftware-aandelen bogen donderdag met dubbele cijfers. Digitale turbine (APPS) brak uit voor een winst van 61% na winst, maar dat is niet eens het hoogste punt in twee maanden.

Toch moeten beleggers zeker overwegen meer exposure toe te voegen en op zoek te gaan naar het opzetten van aandelen.

Er waren echter niet veel bruikbare aandelen donderdag. Maar GLOBALFOUNDRIES (GFS), Enphase-energie (ENPH), griffioen (GFF), Builders First Source (BLDR) en General Motors (GM) flitsten allemaal verschillende koopsignalen.

GM-aandelen zijn toegevoegd aan: Swing Trader en was donderdag IBD-voorraad van de dag. ENPH-aandeel staat op de IBD Leaderboard-volglijst en is op de IBD 50 lijst.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures stegen hoger ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures waren weinig veranderd.

De obligatiemarkt is vrijdag gesloten in verband met Veteranendag. De Amerikaanse beurzen openen zoals gewoonlijk.

Bitcoin, die donderdag op een gegeven moment boven de $ 18,000 kwam, nadat het woensdagmiddag was gecrasht naar een laagste punt in twee jaar onder $ 16,000. Maar de cryptocurrency vervaagde donderdagavond tot ongeveer $ 17,000. Crypto-geldschieter BlockFi zei dat het de opnames pauzeerde in de nasleep van het bijna instorten van FTX. Eerder dit jaar bereikte FTX een deal om BlockFi over te nemen.

Peking meldde de meeste Covid-gevallen in meer dan een jaar, aangezien stijgende infecties in het hele land leiden tot nieuwe lockdowns. De nieuwe leiders van China drongen aan op meer gerichte, "beslissende" beperkingen om de verspreiding te beheersen.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt begon sterk en bleef de hele donderdag zo, en sloot op sessiehoogten.

Dow-futures piekten voor de opening op het verrassend tamme CPI-inflatierapport. De consumentenprijzen in oktober stegen met 0.4%, of 0.3% exclusief voeding en energie. De CPI-inflatie daalde tot 7.7%, het laagste niveau sinds januari. De kerninflatie trok terug tot 6.3% ten opzichte van het aantal views en bleef op een 40-jaar hoge 6.6%.

Stieren juichten en zuchtten nadat ze eindelijk een positieve inflatiewaarde hadden gekregen.

De Dow Jones Industrial Average steeg donderdag 3.7% beurshandel. De S&P 500-index 5.5%. De Nasdaq-composiet sprong 7.35% hoger. De small-cap Russell 2000 steeg met 6.1%.

De 10-jaarsrente daalde met 32 ​​basispunten tot 3.83%, de laagste in een maand. De dollar leed de grootste daling in een aantal jaren, en zette de afgelopen week scherpe verliezen op.

De markten zien nu een kans van 81% op een renteverhoging van de Fed met 50 basispunten in december. Vóór het CPI-inflatierapport was er nog steeds een solide kans op een vijfde opeenvolgende stijging van 75 basispunten. Met name is er nu een kans van 50-50 op een renteverhoging van slechts een kwartpunt door de Fed in februari.

De prijs van ruwe olie in de VS stegen met 0.6% tot 86.47 dollar per vat. Aardgas steeg met 6.4%.

Megacap-aandelen

Apple-aandelen stegen met 8.9% en herstelden van de slechtste afsluiting in bijna vier maanden. META-aandelen stegen met 10.25% en zetten een mini-run voort van de dieptepunten van de berenmarkt te midden van grote banen en andere kostenbesparingen. Amazon-aandelen sprongen met 12.2% ten opzichte van de dieptepunten van woensdag in 30 maanden toen de e-commercegigant een kostenbesparende beoordeling aankondigde.

Microsoft-aandelen sprongen 8.2% omhoog en kwamen boven de 50-daagse. Het aandeel Google steeg met 7.6%, maar blijft ruim onder de 50-daagse lijn.

Tesla-aandelen stuiterden met 7.4%, maar het was nog steeds een inside-dag nadat het woensdag naar een dieptepunt in twee jaar was gezakt.

Nvidia-aandelen stegen met 14.3% en zetten een opleving voort die begon op 13 oktober. Nvidia-inkomsten worden op 16 november verwacht.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) won 3.1%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg 9.1%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) schreeuwde 10.2% hoger. NVDA-aandelen zijn een grote holding.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg 5.5% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verhoogde het dak met een winst van 10.3%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 2.2% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) ging iets meer dan 5% vooruit. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) klom 2.5%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) 14.5% hoger in rekening gebracht en ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De beursrally had een enorme winst op het CPI-inflatierapport. De S&P 500 en Russell 2000 sprongen boven hun 50-daags voortschrijdend gemiddelde, waarbij de eerste recente hoogtepunten opruimde en de laatste net onder zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde lag. De Dow Jones, die deze opwaartse trend leidde, sprong van zijn 200-daagse lijn naar zijn beste niveaus sinds de pieken in augustus.

De Nasdaq, de duidelijke achterblijver in de marktrally tot nu toe, sprong voorbij de 50-daagse lijn. Amazon en een heleboel in elkaar geslagen megacaps en cloudaandelen liepen voorop, terwijl Nvidia en andere chips hun recente stijging voortzetten, maar meestal onder de koopgebieden.

De actie van donderdag was een vervolg vervolgdag op alle belangrijke indexen, met grote volumewinsten van de NYSE en Nasdaq. Dat geeft meer vertrouwen in de beursrally.

Het CPI-inflatierapport was slechts één gegevenspunt, maar het was wat de Fed wilde en moest zien. Het zal met name een paar weken duren voordat de volgende golf van Fed-kritieke rapporten verschijnt. Dat suggereert een gunstige achtergrond voor de marktrally, in ieder geval gedurende die periode.

Een positieve follow-up zou zijn dat de Nasdaq resoluut boven de 50-dagenlijn zou stijgen en zijn hoogste punten van oktober net boven 11,200 zou opruimen. De S&P 500 die boven de 200-dagen gaat, zou een zeer sterk signaal zijn.

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Toonaangevende aandelen

Er waren donderdag niet veel toonaangevende aandelen in positie. Sommige sterke namen lijken uitgebreid, terwijl de grote winnaars van donderdag vooral gehavende techneuten waren zoals Google die veel reparatiewerk nodig hebben.

Het is niet duidelijk welke groepen de marktrally zullen leiden. Maar er zijn veel interessante groepen en sectoren.

Medische bedrijven zoals biotechbedrijven en zorgverzekeraars, die marktleiders waren op het gebied van marktrally's, hielden de grote winsten van donderdag uit of vielen terug met risicovollere groeinamen in het voordeel. Is dat gewoon een blunder?

Defensieve namen hadden een ruw uitje, zoals: Hershey (HSY) en andere voorraden levensmiddelen.

Een breed scala aan woninggerelateerde aandelen, waaronder bouwbedrijven, leveranciers en retailers, zijn bezig met het opruimen van bases of stijgen boven de voortschrijdende langetermijngemiddelden of trendlijnen. Dat omvat DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) en BLDR-aandelen.

Sommige andere retailers, samen met verschillende restaurants en enkele consumentenspelen, tonen kracht, van Crocs (CROX) Om Wingstop (WING) naar GM-aandelen. Sommige financiële, lithium-, zonne-, landbouw- en staalaandelen zien er ook goed uit, waaronder: Steel Dynamics (STLD), Albemarle (WIT), CF-industrieën (CF), Charles Schwab (SCHW) en ENPH-aandelen.

Sommige infrastructuurbedrijven bevinden zich in of nabij koopzones, waaronder: Quanta-diensten (PWR).

Energieaandelen, die donderdag niet veel deden, blijven mogelijk aan kop.

Netwerkaandelen zien er robuust uit, inclusief: Digi International (DG II). Een paar chipnamen zien er interessant uit, aangezien de sector terugkaatst na een lange slide. Dat omvat GFS-aandelen, die bescheiden boven de vroege inzendingen liggen.

Maar voor megacaps zoals Apple-aandelen, Microsoft en Tesla kan het enige tijd duren voordat ze leiden. Hetzelfde geldt voor cloudsoftware, met het risico dat sommige software jarenlang of nooit zullen herstellen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally toonde donderdag kracht en er is een aannemelijk verhaal dat de opwaartse trend poten heeft na het inflatierapport van oktober. Maar voor nu is het maar een verhaal.

Uiteindelijk moeten beleggers zich concentreren op wat de markt nu doet, door de actie van de belangrijkste indices en toonaangevende aandelen te volgen.

Dat geeft aan dat het tijd is om de exposure te vergroten, maar niet te haasten. Als deze marktopwaartse trend benen heeft, zal er voldoende tijd zijn om zwaar te investeren.

Het beperkte aantal bruikbare aandelen donderdag was een reden om niet zwaar te kopen. Beleggers kunnen ervoor kiezen om een ​​brede markt- of sector-ETF te kopen, zoals SPY of SMH.

Maar er zijn veel aandelen en sectoren die er interessant uitzien. Beleggers moeten hun volglijsten up-to-date hebben.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?