Dow Jones stijgt, maar Tesla, Moderna leidt groei-uitverkoop; 5 aandelen in de buurt van kooppunten

Dow Jones-futures daalden na uren lager, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally vertoonde dinsdag uiteenlopende acties, met de Dow-rally, de Nasdaq die zakte en de S&P 500 ergens tussenin.

Tesla (TSLA), modern (mRNA), Nvidia (NVDA) en Enphase-energie (ENPH) waren opmerkelijke verliezers, met Apple (AAPL) een nieuw dieptepunt in de bearmarkt instellen.

Aan de positieve kant, Dow Jones-gigant Rups (KAT), Deere (DE), ATI (ATI), Freeport-McMoRan (FCX) en Schlumberger (SLB) zijn industriële, metaal-, mijnbouw- en energiespelen in of nabij koop punten. De onderliggende grondstoffenprijzen stegen dinsdag stevig, geholpen door China dat de Covid-beperkingen verder terugdraait.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.1% en Nasdaq 100-futures daalden met 0.2%, waarbij TSLA-aandelen de verliezen van de ene op de andere dag vergrootten.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally kende een gemengde sessie, waarbij industriële en metaalaandelen stand hielden of stegen terwijl de groei het moeilijk had.

De Dow Jones Industrial Average steeg dinsdag met 0.1% beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.4%, waarbij Tesla-aandelen de slechtst presterende dag waren, gevolgd door Moderna en Nvidia. De Nasdaq-composiet daalde 1.4%. De small-cap Russell 2000 verloor 0.7%.

Apple-aandelen daalden 1.4% tot 130.03. In de loop van de dag bereikte AAPL 128.76, net onder het dieptepunt van de bearmarkt.

Tesla-aandelen kelderden met 11.4% tot 109.01, het grootste verlies op één dag in 11 maanden, te midden van een sluiting van de fabriek in Shanghai. zwakke verkoopcijfers in China en ander nieuws. Het TSLA-aandeel is deze maand nu met 44% gecrasht tot het laagste niveau sinds augustus 2020. Het volume was de hele maand erg hoog, wat wijst op institutionele verkoop.

TSLA-aandelen daalden bijna 2% in uitgebreide handel.

Het aandeel Nvidia zakte met 7.1% naar 141.21 en brak daarmee onder de 50-dagengrens. Het NVDA-aandeel is met 19% gedaald ten opzichte van het intraday-hoogtepunt van 13 op 187.90 december.

MRNA-voorraad zakte met 9.5% naar 180.17 en zakte onder 188.75 beker-met-handvat kooppunt, volgens MarketSmith-analyse. Moderna schoot op 13 december uit die basis op basis van bullish kankervaccinproefgegevens, steeg die dag met 20% en bereikte 217.25 de volgende sessie. Maar MRNA-voorraad heeft een winst van 15% en meer behaald.

Het ENPH-aandeel daalde met 6.6% tot 274.54, nu ver onder de 50-dagengrens nadat het dat niveau op vrijdag had ondermijnd.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 3 cent tot $ 79.53 per vat, na dinsdagochtend $ 80 te hebben overschreden.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 11 basispunten tot 3.86%, nadat het vorige week met 27 basispunten was gestegen.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde met 0.5%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) klom 0.7%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 0.6%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zakte 1.8%. NVDA-aandelen zijn een belangrijke SMH-holding.

De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0.8%. FCX-voorraad en ATI zijn XME-componenten. De Industrial Select Sector SPDR Fund ETF (XLII) steeg met 0.3%, waarbij Caterpillar en DE aandelen beide in de top 10 staan.

De Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 1.3%. SPDR S&P Huizenbouwers (XHB) daalde 0.3%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 1.1%, waarbij SLB-aandelen een belangrijk onderdeel waren. De Financial Select SPDR ETF (XLF) was net onder break-even. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) gaf 0.3% op.

Als weerspiegeling van aandelen met meer speculatieve verhalen, ARK Innovation ETF (ARKK) kelderde met 4.15% en bereikte een nieuw dieptepunt in vijf jaar. ARK Genomica (ARKG) daalde met 3.8% en naderde daarmee het dieptepunt van de bearmarkt in juni. Tesla-aandelen blijven een belangrijke positie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden om in de gaten te houden

Het aandeel Caterpillar steeg met 1.4% tot 243.14, waarmee een kooppunt van 239.95 vlakke basis vlak naast een diepte kopje basis. Breakouts hebben het afgelopen jaar moeite gehad, maar de 6% diepe basis verlaagt het risico enigszins. De relatieve sterkte lijn bevindt zich op het beste niveau in bijna 10 jaar.

Deere-aandelen daalden met 0.2% tot 436.15, nog steeds dicht bij de lijn van 21 dagen met een inhaalslag van de lijn van 10 weken. DE-aandelen worden na een sterke run stevig verhandeld. Het ligt op schema om aan het einde van de week een ondiepe vlakke basis te hebben met een kooppunt van 448.50. Een beweging boven het hoogste punt van 21 december van 444.51 zou een vroege toetreding tot de aandelen van Deere mogelijk maken. De RS-lijn voor DE-aandelen staat op een recordhoogte.

Het ATI-aandeel steeg met 3.8% naar 31.45, herstelde zich van de 10-weekse lijn en bereikte een trendlijn. Het officiële kooppunt is 31.84 vanaf een handvat. De RS-lijn voor ATI staat op het hoogste punt in drie jaar.

Freeport-McMoRan-aandelen stegen met iets meer dan 2% tot 38.88, stijgend van de lijnen van 21 dagen en 10 weken. Dat biedt een vroege toegang vanaf een lange, diepe beker-met-handvatbasis met een kooppunt van 41.26. FCX-voorraad is nog niet verlengd van de 50-dagenlijn, die net de 200-dagen heeft overschreden

Het aandeel Schlumberger klom 1% naar 53.50, werkend aan een kooppunt van 56.14 vanaf een korte basis. Het SLB-aandeel heeft een trendlijn doorbroken en bevindt zich nog steeds dicht bij de 21-daagse en 50-daagse lijnen.

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkt toonde gespleten, uiteenlopende acties tijdens de sessie van dinsdag.

De Dow Jones vond opnieuw steun op zijn 50-dagenlijn, maar stuitte op weerstand op zijn 21-dagenlijn.

De S&P 500 verloor iets meer terrein ten opzichte van een stijgende lijn van 50 dagen.

De Invesco S&P 500 ETF met gelijk gewicht (RSP) steeg fractioneel en overtrof kort de 50-dagenlijn, terwijl de impact van Tesla, Nvidia, Moderna en Enphase verminderde.

De Nasdaq slipte dinsdag en naderde de dieptepunten van donderdag. De composiet flirtte met een dalende bearmarkt.

Naast industriële, metaal-, mijnbouw- en energiespellen zoals Caterpillar, Schlumberger en FCX-aandelen, werken veel medische toneelstukken goed. Woningvoorraden, van bouwbedrijven tot materialen tot detailhandelaren, tonen ook kracht, samen met enkele detailhandelaren. Chinese internets herstellen naarmate de economie zich opent.

Maar groeiaandelen en technologie zien er over het algemeen verschrikkelijk uit.

Een opwaartse trend die onder druk staat en tegelijkertijd een divergente marktrally is te midden van enorme macro-economische onzekerheid, is onstabiel en zeer riskant. En dat is vóór het individuele aandelenrisico.

Het is mogelijk dat namen uit de reële economie techneuten aantrekken in een beursrally in 2023, vooral als de Federal Reserve en de economische tegenwind afnemen. Of technologie- en groeiaandelen zouden de brede markt terug kunnen slepen naar bear lows. Of de grote indices zouden zijwaarts kunnen zwaaien met aanzienlijke sectorrotatie gedurende een langere periode.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally houdt nog steeds aan. Delen van de markt doen het goed, aangezien de opwaartse trend steeds meer uiteenloopt.

Een behendige belegger zou kunnen proberen om bijvoorbeeld CAT-aandelen, ATI of Schlumberger te kopen. Maar de blootstelling moet licht zijn en eventuele nieuwe posities moeten klein zijn. Beleggers kunnen ook op de sector of het thema spelen via ETF's zoals XME, XLE, OIH of XLI.

Er is niets mis mee om geen nieuwe posities in te nemen, of zelfs maar volledig in cash te zijn.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

Wanneer het tijd is om uw favoriete aandelen te verkopen

Cathie Wood heeft groot ingezet op deze 10 aandelen; Hier is hoe ze presteren