Dow Jones, Nasdaq breken sleutelniveaus terwijl Apple slipt, Tesla beëindigt duik; Wat nu te doen

Dow Jones-futures waren na uren weinig veranderd, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De aandelenmarkt leed woensdag verdere verliezen toen de stijgende rente op staatsobligaties, Apple iPhone-problemen en stijgende gevallen van China Covid de verkoopdruk op de belangrijkste indices vergrootten.

X

De Nasdaq bevindt zich in de buurt van het dieptepunt van de bearmarkt en zet daarmee de slechtste slotkoers in meer dan twee jaar neer. De Dow Jones onderbrak een belangrijk niveau.

Apple (AAPL) viel opnieuw en zette een verse beer neer. AAPL-aandelen dreigen onder de waarde van $ 2 biljoen te vallen. Tesla (TSLA), die ook een andere bearmarkt laag zette, steeg bescheiden. Maar dat verkleinde alleen een steil wekelijks verlies.

Energievoorraden daalden toen de prijzen voor ruwe olie en aardgas daalden, waarbij aardgas- en steenkoolproducenten het zwaarst werden getroffen.

Maar verschillende energieaandelen tonen veerkracht. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) en tot op zekere hoogte First Solar (FSLR) houden zich redelijk goed.

Maar of deze voorraden vanaf hier echt vooruitgang boeken, hangt er sterk van af of de onstabiele energieprijzen stijgen.

RUSTIGE inkomsten

Na de afsluiting, eierproducent Cal Maine (KALMTE) meldde stijgende inkomsten die de fiscale Q2-weergaven enigszins misten. CALM-aandelen daalden met 5% in uitgebreide handel, zelfs met een omzetstijging van 110% en de eierproducent die een dividend van $ 1.35 per aandeel aankondigde. De aandelen daalden 2.5% tot 62.19 tijdens de reguliere sessie van woensdag. Dat trok de CALM-aandelen terug binnen de 5% achtervolgingszone van een 60.11 kooppunt. Maar Cal-Maine zou donderdag onder die ingang kunnen openen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures waren vlak en Nasdaq 100-futures stegen met 0.25%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 3 basispunten tot 3.86%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Aandelenmarkt woensdag

De aandelenmarkt bleef dalen, waarbij alle belangrijke indices meer dan 1% daalden.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 1.1% beurshandel. De S&P 500-index zakte 1.2%. De Nasdaq-composiet moest 1.35% inleveren. De small-cap Russell 2000 verloor 1.6%.

Het Apple-aandeel daalde met 3.1% tot 126.04, een dieptepunt in 18 maanden. TrendForce verlaagde de prognoses voor iPhone-verzendingen voor 2022 vanwege recente lockdowns op de Foxconn-basis in Zhengzhou. En het heeft ook zijn prognose voor verzendingen begin 2023 bijgesteld, daarbij verwijzend naar het tekort aan arbeidskrachten van Foxconn.

De techgigant van Dow Jones ligt op schema voor zijn zesde opeenvolgende wekelijkse verlies en zijn slechtste maandelijkse verlies in vier jaar. De waardering van het AAPL-aandeel eindigde op $ 2.005 biljoen.

Tesla steeg met 3.3% tot 112.71 na een daling van 11.4% op dinsdag, waarmee een einde kwam aan een verliesreeks van zeven dagen. De EV-gigant staat deze maand nog steeds bijna 15% lager. Woensdagavond laat heeft Morgan Stanley-analist Adam Jonas zijn koersdoel voor de TSLA-aandelen verlaagd tot een nog steeds forse 250, maar ook zijn leveringsdoel voor het vierde kwartaal verlaagd tot slechts 4 EV's. Tesla klom van de ene op de andere dag 399,000%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 0.4% tot $79.23 per vat. Aardgasfutures daalden met 5.8%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 3 basispunten tot 3.89%. Dat is 49 basispunten hoger dan het dieptepunt van 7% op 3.4 december, met bijna alle winst sinds 15 december.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlies 1.1%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trok zich 1.3% terug. Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde met 0.5%, waarmee het een nieuw dieptepunt in vijf jaar bereikte. ARK Genomics-ETF (ARKG) verloor 0.6%, net boven het dieptepunt van juni. Tesla-aandelen zijn nog steeds een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kelderde 4% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) zakte 1.75%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 2%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 2.2%, met XOM- en CVX-aandelen gemakkelijk de topcomponenten, en SLB-aandelen kwamen op de derde plaats. De Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 0.35%. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) gaf 0.65% op.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Energievoorraden om in de gaten te houden

Exxon-aandelen daalden met 1.6% tot 108.38, terug onder de 50-dagenlijn een dag nadat ze onlangs dat sleutelniveau hadden heroverd. XOM-aandelen hebben een koers van 114.76 koop punt vanaf een vlakke ondergrond boven een eerdere consolidatie. Maar een beweging boven het hoogste punt van dinsdag op 110.47 zou een vroege instap kunnen bieden.

Chevron-voorraad lijkt veel op die van Exxon Mobil. De aandelen daalden met 1.5% tot 176.98 en zakten onder de 50 dagen. CVX-voorraad heeft een vlakke basis naast een eerdere consolidatie, met een kooppunt van 189.78, volgens MarketSmith-analyse. Beleggers zouden 180.33, net boven het hoogste punt van dinsdag, kunnen gebruiken als vroege instap voor CVX-aandelen.

Het aandeel Schlumberger daalde 1.7% tot 52.60 en vond steun in de buurt van de 10-weekse lijn. SLB-aandelen hebben een consolidatie van 16% diep boven/naast een dieptepunt kopje basis. Het officiële kooppunt is 56.14. Maar beleggers zouden 54.28 kunnen gebruiken, net boven het hoogste punt van 5 december op 54.18, als een SLB-aandeel voor vroege toetreding.

Het aandeel Valaris daalde met 2.6% tot 64.74, een lichte stijging na een test van de 10-daagse, 21-daagse en 50-daagse lijnen. Het offshore boorbedrijf heeft een kooppunt van 70.27 van een 17% diepe kombasis boven een diepe beker-met-handvat patroon. Het kooppunt is 70.27. Beleggers zouden 67.75 kunnen gebruiken, net boven het hoogste punt van dinsdag, als vroege instap. Dat zou binnen een paar dagen kunnen uitgroeien tot een goed kooppunt voor handvatten.

First Solar zakte 2.7% naar 146.17 en verloor verder terrein ten opzichte van de 50-dagen lijn, maar kwam uit een intraday low van 142.35. FSLR-aandelen hebben wat werk nodig en kunnen vanaf dit punt gemakkelijk kapot gaan. Idealiter zullen ook andere aandelen zonne-energie, die nog harder worden getroffen, verbeteren. Maar kijk of First Solar zijn 50-daagse en 21-daagse lijnen kan herwinnen. Er zou dan een trendlijn kunnen zijn, of misschien een beweging boven het hoogste punt van 21 december op 162.20, om een ​​vroege entry aan te bieden. FSLR-aandelen zouden eind volgende week een nieuwe basis kunnen hebben.

Market Analysis

De aandelenmarkt beleefde woensdag opnieuw een zware sessie.

De Dow Jones, die dinsdag winst boekte, kon woensdag niet weerstaan. De Dow sloot voor het eerst sinds 50 oktober onder zijn stijgende 21-dagen voortschrijdend gemiddelde.

De S&P 500 bleef dalen van zijn stijgende 50-daagse lijn. De referentie-index bleef boven het dieptepunt van afgelopen donderdag, maar eindigde met het slechtste slot sinds 9 november. De beste presteerders van de S&P 500, Generac (GNRC) en Tesla-aandelen, zijn de grootste verliezers van de S&P 500 in 2022. Niet bepaald inspirerend.

De Russell 2000 onderbrak het dieptepunt van donderdag en bereikte het slechtste niveau in twee maanden.

De Nasdaq-composiet daalde tot net onder 135 punten van het laagste punt op de bearmarkt van 13 oktober. De technologie-zware index eindigde met de zwakste afsluiting sinds juli 2020. Apple-aandelen en een hele reeks andere groeinamen zakten in.

Totdat er duidelijkheid is over het eindspel van de Fed en de economische vooruitzichten – inclusief de stijging van het coronavirus in China – zal de aandelenmarkt waarschijnlijk op zijn best schokkerig zijn. En de grote indices doen het op dit moment veel slechter dan dat.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beurs doet het niet goed. Hoewel bepaalde sectoren het beter doen dan andere, is het moeilijk voor aandelen om veel vooruitgang te boeken. Ook sectoren en individuele aandelen kunnen snel verslechteren.

Beleggers kunnen kleine posities hebben in een aantal veelbelovende sectoren, maar moeten voorlopig uit de buurt blijven van groei. Er is niets mis mee om alles in contanten te hebben. Het is van cruciaal belang om uw financiële en mentale kapitaal intact te houden.

Maar werk aan je volglijsten. Veel aandelen uit verschillende sectoren bevinden zich in de buurt van kooppunten, of zouden snel kunnen zijn als de markt aantrekt. Focus op aandelen met een sterke relatieve sterkte en belangrijke niveaus. Sluit geen veerkrachtige namen uit die nog geen duidelijk kooppunt hebben.

Als je een slecht jaar hebt gehad, ga je het niet goedmaken in de laatste twee handelsdagen van 2022, terwijl de markt het moeilijk heeft. Leer van uw fouten en bereid u voor op de volgende aanhoudende marktrally in 2023.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?