Dow Jones springt omhoog na grootste renteverhoging door Fed in twee decennia; Twee olieaandelen scoren breakouts

De Dow Jones Industrial Average steeg in de late middaghandel, net als de Nasdaq en de S&P 500, na commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell. De indexen waren aanvankelijk volatiel nadat de Federal Reserve de rente met een half procentpunt had verhoogd en vervolgens omhoog ging.

X

De Fed sloot haar tweedaagse bijeenkomst om 2 uur Nederlandse tijd af met een verklaring waarin een algemeen verwachte rente werd aangekondigd renteverhoging van een half punt. De renteverhoging zal de Fed Funds-rente naar een bandbreedte van 0.75%-1% duwen.

Bovendien bevestigde de Fed dat de balansafbouw gefaseerd zal plaatsvinden. Vanaf 1 juni zal de Fed voor 30 miljard dollar aan staatsobligaties en 17.5 miljard aan door hypotheek gedekte waardepapieren afschaffen. Na drie maanden zal de limiet voor staatsobligaties worden verhoogd tot $60 miljard en voor hypotheken tot $35 miljard. Dit was grotendeels in lijn met de verwachtingen.

‘De inflatie is veel te hoog en we begrijpen de ontberingen die deze veroorzaakt’, zei Powell. “We gaan er met spoed mee aan de slag om het weer naar beneden te krijgen.”

Dow Jones vandaag

Een uur voor slotkoers stonden de Dow Jones-index 2% hoger. Ook de Nasdaq steeg 2%. De S&P 500 steeg met 2%, terwijl de small-cap Russell 2000 met 1% steeg. Het volume was hoger op de Nasdaq en lager op de NYSE vergeleken met dezelfde tijd op dinsdag. Elders werd de rente op tienjarige staatsobligaties woensdagmiddag rond de 10% verhandeld.

Wat de Dow Jones-aandelen betreft, waren alle 30 componenten vlak of hoger. Honeywell (HON) en 3M (MMM) leidde met winsten van respectievelijk 3.2% en 2.9%. Beide aandelen hebben de afgelopen dagen hun 21- en 50-dagenlijnen teruggevorderd, nadat ze vorige week hun winsten hadden gerapporteerd. UnitedHealth Group (UNH) bleef achter bij de blue chips en handelde in de late middaghandel op break-even niveau.

De Innovator IBD 50 ETF (FFTY), een benchmark voor groeiaandelen, stegen met 0.5%. Ondertussen scoorden twee toonaangevende olie- en gasaandelen in de MarketSmith Growth 250-index uitbraken.

Aandelen van Exxon Mobil (XOM) steeg met 2.9% in behoorlijk volume nadat het bedrijf vorige week de winst bekendmaakte. De aandelen braken uit boven een kooppunt van 89.90 cup-with-handle. De MarktSmith De grafiek toont een blauwe stip op de relatieve sterktelijn, wat aangeeft dat de RS-lijn een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Dit is een bullish teken naast de uitbraak.

Olie- en gasraffinagebedrijf Phillips 66 (PSX) brak ook uit, met een kooppunt van 94.44. Het bedrijf rapporteerde vorige week ook winst, waardoor het aandeel in zijn koopbereik terechtkwam. De aandelen behaalden in de middaghandel een winst van 4.6%.

De Energy Select Sector SPDR (XLE) steeg met 3% en was koploper onder de ETF's uit de S&P-sector. De prijs van ruwe olie uit de VS steeg met ruim 5% naar $107.72. De Europese Unie stelde een verbod op de invoer van Russische olie voor binnen zes maanden en voor geraffineerde olieproducten tegen het einde van het jaar.

Reisaandelen bewegen op winst

Een handvol reisgerelateerde aandelen zullen naar verwachting deze week winst rapporteren, inclusief Reserveringen reserveren (BKNG) nadat de markt sluit. Volgens Zack's Consensus Estimate wordt verwacht dat de omzet 2.52 miljard dollar zal bedragen, wat een groei op jaarbasis van 121% zou betekenen. Analisten verwachten een verlies van 16 cent per aandeel, een verbetering ten opzichte van het verlies van Booking van $5.26 in dezelfde periode vorig jaar.

Hotelreus Marriott International (MAR) bekend gemaakt beter dan verwachte inkomsten vroege woensdag voor Q1. De aandelen stegen met 2.9% en kwamen kort boven het kooppunt van 179.40 van een cup-with-handle-basis uit. Het aandeel brak aanvankelijk uit op 14 april, maar viel kort daarna weer onder de koopzone.

De winst van Marriott steeg naar $1.25 per aandeel. De omzet steeg met 81% naar $4.2 miljard. De vergelijkbare systeembrede constante dollaropbrengst per beschikbare kamer, of RevPAR, steeg met 96.5%, of 99.1% in de VS en Canada. Wall Street verwachtte een winst van Marriott van 90 cent per aandeel, vergeleken met 10 cent een jaar geleden. De omzet steeg met 80% naar $4.17 miljard.