Dow Jones springt 549 punten terwijl de rente op staatsobligaties daalt, maar wat nu? Eli Lilly leidt 7 bullish aandelen

De Dow Jones-futures zijn van de ene op de andere dag lager gekanteld, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De belangrijkste indices herstelden zich woensdag sterk toen de rente op staatsobligaties daalde van het hoogste punt in 12 jaar toen de Bank of England het opkopen van obligaties hervatte.

X

Biogen (BIIB) en de Japanse partner Eisai meldden dat hun Alzheimer-medicijn de cognitieve achteruitgang verminderde in een laat stadium van onderzoek. Het BIIB-aandeel schoot met 40% omhoog.

Eli Lilly (LLY) steeg tot een kooppunt op het Biogen-nieuws. Lilly werkt aan een soortgelijke behandeling van Alzheimer.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) maakte een bullish move, samen met Regeneron Farmaceutische producten (REGN). Dat deed drugsdistributeur ook Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Cheniere Energie (LNG) en Albemarle (WIT) laten positieve actie zien.

Apple (AAPL) verkocht woensdagochtend op het bericht dat het de iPhone-productie in toom houdt. Maar AAPL-aandelen sloot goed af op sessiedieptepunten. Apple iPhone-chipmakers herstelden zich grotendeels tot weinig veranderd.

VRTX-aandelen en DoubleVerify zijn ingeschakeld IBD-klassement. Vertex, Albemarle en DV voorraad zijn op de 50 IBD. Vertex en ALB-aandelen zijn op de IBD Bigcap 20.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures stegen lager ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0.1% en Nasdaq 100-futures daalden 0.1%.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 3%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Aandelenmarkt woensdag

De aandelenmarkt opende gemengd, maar kreeg al snel momentum en had eindelijk een duidelijk positieve sessie.

De Bank of England kondigde begin woensdag aan dat het langlopende Britse obligaties zou kopen, een groot beleid omgekeerd. De rendementen op staatsobligaties waren de afgelopen dagen enorm gestegen, terwijl het pond kelderde toen de nieuwe Britse premier Liz Truss plannen aankondigde voor een grote toename van de leningen.

Het rendement op 10-jaars Treasuries, dat van de ene dag op de andere net boven de 4% stond, daalde scherp door de BoE-beweging. Dat zorgde op zijn beurt voor een langverwachte opleving van de aandelenmarkt.

De Dow Jones Industrial Average steeg woensdag 1.9% beurshandel. De S&P 500-index zakte bijna 2%. De Nasdaq-composiet steeg iets meer dan 2%. De small-cap Russell 2000 steeg 3.2%.

Apple is naar verluidt iPhone-productieplannen in toom houden, aangezien een verwachte vraagstijging blijkbaar niet is uitgekomen. De technische titan van Dow vertelde leveranciers dat het ernaar streeft 90 miljoen handsets te maken, plat versus het voorgaande jaar. Apple-aandelen sloten uiteindelijk 1.3% tot 149.84 na een slip tot 144.84 intraday.

De 10-jaarsrente daalde 26 basispunten tot 3.71%. Tijdens de nachtelijke handel bereikte het rendement op tienjarige staatsobligaties kort een 10-jaars hoogtepunt van 12% vóór het plan voor het kopen van obligaties door de BoE.

De dollar daalde woensdag stevig, maar gaf de afgelopen dagen slechts een deel van zijn grote winst op. De greenback is het afgelopen jaar sterk gestegen.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sprong 3.7%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 2.2%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) knalde 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 4.8%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg 4.4% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) klom 2%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) won 2.2%. LLY-aandelen zijn een belangrijke XLV-holding.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sprong 4.7% en ARK Genomics ETF (ARKG) steeg met 6%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden om in de gaten te houden

Het LLY-aandeel steeg met 7.5% tot 334.38, waarmee het boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen en de neerwaartse trendlijn uitkwam. Intraday bereikten de aandelen 341.70, met een top van 335.43 platte basis kooppunt voor sluiting in de onderste helft van zijn dagelijkse bereik. De relatieve sterkte lijn, al op hoog, weer piekte. Toch hebben gap-ups het moeilijk gehad in de bearmarkt.

Het positieve nieuws over het medicijn tegen de ziekte van Alzheimer in een laat stadium van Biogen is een positief teken voor Lilly's eigen behandeling in klinische onderzoeken. Maar hoe zou de marktprijs moeten zijn bij het bemoedigen van nieuws voor het medicijn van een rivaal, vooral gezien de historische worsteling met het vinden van effectieve behandelingen voor de ziekte van Alzheimer? Toch ziet de pijplijn van Lilly er over het algemeen robuust uit, waarbij analisten een enorme verkoop verwachten van een nieuw zwaarlijvigheidsmedicijn.

VRTX-aandelen stegen met 2.7% tot 292.41, waarbij de 50-daagse lijn en trendlijn werden gewist, wat een agressieve invoer flitste. Vertex voorraad heeft een 306.05 koop punt van een vlakke basis, volgens MarktSmith. De RS-lijn voor VRTX-aandelen staat op een nieuw hoogtepunt. Op dinsdag steeg Vertex 2.9% op positief nieuws voor zijn genbewerkingsbehandeling, met Crispr-therapieën (CRSP), voor sikkelcelanemie en een andere bloedziekte.

Het REGN-aandeel klom 1.5% tot 705.42 en sloot net onder een korte neerwaartse trendlijn na het opruimen van dat niveau binnen de dag. Regeneron-aandelen consolideren na een korte piek naar een recordhoogte begin september op basis van positieve klinische gegevens voor het reeds goedgekeurde Eylea-medicijn. De RS-lijn staat op het hoogste punt in twee jaar.

Het aandeel Cardinal Health steeg met 4.65% tot 69.29, waarmee een korte neerwaartse trend werd doorbroken en het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen werd gewist. Dat verlengt de bounce van dinsdag vanaf het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. CAH-aandelen vormen mogelijk een nieuwe consolidatie na hogere koersen in juli en augustus.

DoubleVerify-aandelen stegen met 2.9% tot 27.85 en bleven stuiteren op de 50-daagse lijn, zij het in een licht volume. DV-aandelen boden begin september een agressieve instap, maar trokken zich al snel terug met de markt. De RS-lijn staat op het hoogste punt in 10 maanden.

LNG-aandelen stegen met 6.8% tot 162.97 en hervonden haar 50-daags voortschrijdend gemiddelde en 21-daagse lijn. Cheniere Energy en andere LNG-spellen lijken waarschijnlijk een langetermijngroeiverhaal te hebben.

ALB-aandelen stegen met 3.1% tot 277.95 en bleven steun vinden van de 50-daagse lijn. Hoewel ze technisch gezien in de buurt van een oud kooppunt zijn, willen beleggers misschien een nieuwe basisvorm zien, of misschien wat langer pauzeren voordat ze weer omhoog kaatsen.

Beurs analyse

De aandelenmarkt kreeg eindelijk een echte sprong voor een volledige sessie. De belangrijkste indexen stegen woensdag sterk als reactie op de kelderende rente op staatsobligaties en een dalende dollar. Treasuries reageerden op het besluit van de Bank of England om tijdelijk Britse obligaties op te kopen.

Zoals de Bank of England aantoonde, kunnen centrale banken het beleid snel terugdraaien als de financiële markten onder druk komen te staan. Het is dus mogelijk dat het beleid van de Fed op een gegeven moment abrupt verandert. Maar de Fed lijkt zich comfortabel te voelen bij 'slechts' een berenmarkt en is bereid een duidelijke recessie te riskeren.

In ieder geval was de opleving van de markt niet zo verrassend gezien de oververkochte omstandigheden, het stijgende bearish sentiment en andere factoren. De belangrijkste indices bevinden zich nog steeds op het laagste niveau van de bearmarkt. Beleggers moeten op zoek gaan naar echte tekenen van marktsterkte.

A vervolgdag het bevestigen van een nieuwe rallypoging zou een positief signaal zijn, hoewel beleggers in een dergelijk scenario nog steeds zeer voorzichtig moeten zijn. Een doorloopdag op een of meer van de grote indexen ligt nog enkele dagen in de toekomst.

In de praktijk zal een eventuele opleving van de aandelenmarkt waarschijnlijk afhangen van de vraag of de rente op staatsobligaties zich blijft terugtrekken. Maar de rente op staatsobligaties zal waarschijnlijk in een opwaartse trend blijven zolang de Federal Reserve de rente agressief verhoogt.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Het is zo lang geleden dat de markt een solide dag had dat beleggers perspectief moeten houden. Het is nog steeds een berenmarkt. De belangrijkste indices staan ​​op een dieptepunt. Aandelen zijn overgeleverd aan de rente op staatsobligaties, die de genade is van de Federal Reserve. Maar de Fed neemt een Cobra Kai-mentaliteit aan: “Sla eerst toe. Hard toeslaan. Geen genade."

In die omgeving moeten beleggers over het algemeen wachten op tekenen dat de stieren aan kracht winnen.

Als u besluit aandelen te kopen die flitsende koopsignalen geven, zoals Eli Lilly of Vertex, overweeg dan om ze te behandelen als swingtrades en zeer snel gedeeltelijke of volledige winst te nemen. De risico's van omkering zijn zeer hoog, vooral als de markt de verkoop hervat.

Een poging tot marktrally is aan de gang. Beleggers zouden dus aan hun volglijsten moeten werken. Concentreer u op relatieve sterkte, let vooral op aandelen daarboven of test belangrijke niveaus zoals het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?