Dow Jones bereikt hoogste punt in 7 maanden, aandelen dichtbij kooppunten; Waarom u voorzichtig moet zijn

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally boekte stevige winsten in de korte vakantieweek. De Dow Jones bereikte een hoogste punt in zeven maanden. Maar de S&P 500-index nadert zijn voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen, een belangrijk weerstandsgebied. Volgende week verschijnen er verschillende economische rapporten, waaronder het banenrapport van november. Die zullen cruciaal zijn voor de renteverwachtingen van de Fed.

Beleggers kunnen dus voorzichtig zijn met het toevoegen van veel blootstelling op zeer korte termijn.

Belangrijkste inkomsten

Data opslag bedrijf Pure Storage (PSTG), Chinese e-commercegigant Pinduoduo (PDD), Dollar Algemeen (DG) en Ulta Beauty (ULTA) rapporteer inkomsten deze komende week. PDD-aandelen, Dollar General, Pure Storage en Ulta Beauty zijn allemaal in de buurt koop punten .

Salesforce.com (CRM) en Sneeuwvlok (SNEEUW) kopte een aantal rapporten over software-inkomsten, met richtlijnen voor de hele sector en de vooruitzichten voor IT-uitgaven. Snowflake zal naar verwachting zijn allereerste kwartaalwinst rapporteren. Maar SNOW-aandelen, en de meeste van deze andere softwarespelen, zijn welvarende hoogtepunten.

Ook Megacaps heeft het nog steeds moeilijk. Tesla (TSLA) herstelde zich deze week, maar vanaf de dieptepunten in de bearmarkt. Amazon.com (AMZN) ligt nog steeds onder de meeste voortschrijdende gemiddelden. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) en Google-ouder Alfabet (GOOGL) zitten allemaal boven hun 50-dagen lijnen, maar onder hun 200-dagen.

De video die in dit artikel is ingesloten, heeft de marktrally van de afgelopen week beoordeeld en geanalyseerd dexcom (DXCM), Avis Budget Group (AUTO) en PSTG-aandelen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally boekte stevige winsten tijdens de Thanksgiving-week.

De Dow Jones Industrial Average knalde vorige week met 1.7% beurshandel. De S&P 500-index klom 1.5%. De Nasdaq-composiet ging 0.8% vooruit. De small-cap Russell 2000 steeg 1%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 11 basispunten tot 3.71%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met bijna 2% tot $78.31 per vat.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week met 1.1%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg met 2%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom met 1.8%, met Microsoft- en CRM-aandelen als de twee grootste posities. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 0.8%, waarbij NVDA-aandelen een belangrijke component waren.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde vorige week met 1.5% en ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprong vorige week met 4%, net onder een potentiële instap. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 1.8% naar het hoogste punt in zeven maanden. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg met 2.3% in een goede week voor reisspelen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging 1.85% vooruit. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 0.2%, dicht bij recordhoogtes. De Financial Select SPDR ETF (XLF) won 2% en Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg met 1.8%, beide tot zevenmaandelijkse records.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Appelvoorraad, Megacaps

De Apple-aandelen daalden vorige week met 2.15% tot 148.04, waarvan het grootste deel aanstaande vrijdag, aangezien de Chinese Covid-lockdowns hun tol eisen van de iPhone-productie. AAPL-aandelen vinden steun op de 50-dagenlijn, maar de 200-dagenlijn is een weerstandspunt geweest.

Het Microsoft-aandeel steeg de afgelopen week met 2.6% tot 247.49, waarmee het verder boven de 50-dagengrens kwam. Maar aandelen zijn nog steeds ver onder de 200 dagen. Nvidia-aandelen stegen met 5.6%, ver boven de 50-dagenlijn, maar er is nog werk aan de winkel om de 200-dagenlijn te herstellen. Google-aandelen stegen met 0.1%, net boven de 50 dagen.

AMZN-aandelen daalden met 0.7%, zelfs onder de 21-daagse lijn, nog steeds dicht bij de dieptepunten van de bearmarkt.

Tesla-aandelen herstelden zich van het laagste punt op de bearmarkt van woensdag op 166.19 en sloten de week af met een stijging van 1.5% tot 182.56. Maar het is nog steeds ver onder de lijnen van 21 dagen, 50 dagen en vooral de 200 dagen.

Aandelen in de buurt van kooppunten met verschuldigde inkomsten

Pinduoduo-inkomsten moeten worden betaald vóór de opening van maandag. Het aandeel Pinduoduo zakte 6.4% naar 65.69, maar na een enorme rally gedurende meerdere weken. PDD-aandelen hebben een kooppunt van 72.84 kopjes met handvat en vinden momenteel steun in de buurt van de snel stijgende lijn van 21 dagen. Maar de basis is 47% diep. En de risico's in China zijn groot, met hernieuwde lockdowns die een toch al worstelende economie onder druk zetten.

De inkomsten van Pure Storage worden eind woensdag verwacht. Het PSTG-aandeel daalde de afgelopen week met 0.9% tot 30.46 en bleef zijn lijn van 21 dagen behouden. Het heeft een beker-met-handvat basis met een kooppunt van 32.07, hoewel beleggers 32.55 zouden kunnen gebruiken als een nieuw ingangspunt nadat een korte ontsnappingspoging mislukte. Pure Storage voorraad heeft nu een vijf weken krap patroon met een kooppunt van 32.55. Ondertussen zijn de NetApp-inkomsten dinsdagavond, met de opslaggigant weer boven de 200-dagengrens.

Dollar General-inkomsten worden begin donderdag verwacht. DG-aandelen daalden vorige week met 0.2% tot 257.30 en hielden goed stand als rivaal Geld boom (DLTR) tuimelde op zwakke begeleiding. Beleggers kunnen nog steeds een koers van 261.69 gebruiken beker-basis kooppunt, volgens MarketSmith-analyse.

Ulta Beauty meldt zich donderdag laat. Het ULTA-aandeel steeg de afgelopen week met 1.8% tot 448.46. Aandelen worden verlengd vanaf een kooppunt van een beker met handvat van 426.99 op een daggrafiek. Op een wekelijkse grafiek zweeft Ulta Beauty rond een kooppunt in de cup van 451.40. Maar de recente winsten komen voort uit een licht volume, terwijl de ULTA-voorraad wordt verlengd vanaf de 50-daagse lijn.

Deze 5 aandelen om in de gaten te houden zijn in de buurt van kooppunten

Marktanalyse

De beursrally had een solide week en bleef opveren vanaf de belangrijkste ondersteuningsniveaus. Op vrijdag maakte de Dow Jones zijn piek van 16 augustus schoon en bereikte een record van zeven maanden. De Russell 2000 heeft vrijdag zijn 200-dagenlijn teruggevorderd.

Gedurende de week kaatste de achterblijvende Nasdaq terug van zijn 21-daagse lijn, maar is nog steeds ver verwijderd van zijn 200-dagen lijn. Met de aandelen- en softwaremakers van Apple, Microsoft, Tesla die zo ver van de hoogtepunten verwijderd zijn, is dat niet echt een verrassing.

De S&P 500 boekte ook vooruitgang en sloot weer boven het niveau van 4,000. Het is nu binnen 1% van het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen. Op 16 augustus kwam de S&P 500 binnen één punt van dat sleutelniveau, maar verkocht daarna bijna twee maanden lang. Een beslissende beweging boven de 200-daagse lijn, die samenvalt met een trendlijn met dalende toppen, zou erop duiden dat de huidige opwaartse trend meer is dan alleen een bearmarktrally.

Maar belangrijke economische rapporten doemen op. Op woensdag zal het JOLTS-rapport van oktober vacatures tonen, waarbij Fed-chef Jerome Powell later op de dag zal spreken. Op donderdag zal de PCE-prijsindex, de favoriete inflatiemeter van de Fed, worden vrijgegeven, samen met werkloosheidsclaims en de ISM-productie-index. Vrijdag verschijnt het banenrapport van november.

Matige inflatie- en arbeidsgegevens zullen de verwachtingen voor een kleinere renteverhoging van 50 basispunten door de Fed op 14 december versterken en misschien een signaal zijn voor een verdere vertraging van het tempo van de renteverhogingen begin volgend jaar. Hete cijfers kunnen de hoop op de Fed-spil nog eens tenietdoen.

Een positieve marktreactie op de economische cijfers zou een golf van koopsignalen kunnen veroorzaken. Veel voorraden uit verschillende sectoren vormen zich.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally is in goede vorm. Beleggers zouden moeten profiteren van deze opwaartse trend met een bescheiden blootstelling.

Op de zeer korte termijn willen beleggers misschien voorzichtig zijn met het doen van nieuwe aankopen. De marktrally staat voor een grote technische test waarbij inflatie- en banenrapporten waarschijnlijk een sleutelrol zullen spelen in hoe dat uitpakt. China's Covid-lockdowns zijn een andere grote wildcard.

Maar het is absoluut een tijd om je voor te bereiden op nieuwe aankopen. Bouw die volglijsten op en zorg ervoor dat u potentiële aankopen uit een grote verscheidenheid aan sectoren vindt. Blijf dan betrokken bij de marktactie. Wees klaar om nieuwe aankopen te doen of om terug te schalen, afhankelijk van de marktactie.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?