Dow Jones Futures: wat te doen als de marktrally terugtrekt; Warren Buffett schiet uit de basis

De Dow Jones-futures worden zondagavond geopend, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, waarbij Fed-chef Jerome Powell eind volgende week groot opdoemt. De beursrally trok zich vorige week terug van de belangrijkste weerstand, terwijl de rente op staatsobligaties terugliep naar 3%.

X

Zeer gewaardeerde groeinamen, die de afgelopen twee maanden grote stappen hadden gezet, behoorden tot de grootste verliezers. Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn vrijdag hard verkocht.

Beleggers moeten wachten om te zien hoe de terugtrekking van de markt verloopt voordat ze een nieuwe blootstelling toevoegen.

Warren Buffett-aandelen Apple (AAPL) en Occidental Petroleum (OXY) zijn het bekijken waard. Occidental Petroleum brak vrijdag uit toen Warren Buffett's Berkshire Hathaway de regelgevende goedkeuring won om zijn OXY-belang te verhogen tot 50%. AAPL-aandelen handelen rond een trendlijninvoer. Tesla (TSLA), Celsius-bedrijven (CELH), AstraZeneca (AZN), Monolithische energiesystemen (MPWR) en isolatie (PODCAST) zijn ook in de buurt van verschillende koop punten.

CELH-aandelen en Monolithic Power zijn op de IBD-klassement volglijst. AZN voorraad is op Swing Trader. MPWR-voorraad is aan IBD Langetermijnleiders. Celsius, Monolithic en Tesla-aandelen zijn op de 50 IBD. Monolithische en OXY-aandelen zijn op de IBD Bigcap 20.

Insulet en AstraZeneca waren IBD-voorraad van de dag plukt vorige week.

Fed-chef Powell

Fed-chef Powell zal vrijdag een beleidstoespraak houden tijdens de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst. Powell heeft deze toespraak in voorgaande jaren gebruikt om opmerkelijke beleidsverschuivingen te markeren. Het is onduidelijk wat hij zou kunnen zeggen dat de markten zou verrassen. De Federal Reserve bevindt zich midden in een renteverhogingscyclus om de hoge inflatie tegen te gaan. Beleidsmakers kunnen binnenkort overstappen op kleinere renteverhogingen door de Fed, maar Powell is misschien niet bereid zijn hand te tippen.

De markten zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente op de vergadering van 75-20 september voor de derde keer op rij met 21 basispunten zal verhogen, of dat ze kiezen voor een stap van een half punt.

Zelfs na zijn toespraak zullen er vóór de Fed-vergadering van september nog verschillende belangrijke economische rapporten zijn, waaronder het banenrapport van augustus en de consumentenprijsindex.

Bitcoin tuimelt

Bitcoin tuimelde vrijdag tot onder de $ 21,000 vrijdagavond, na eerder in de week bescheiden terug te trekken. Na een duik onder de $ 18,000 in juni, was de Bitcoin-prijs op 25,000 augustus weer gestegen tot bijna $ 14. Net als speculatieve groeiaandelen, worstelen Bitcoin en cryptocurrencies met stijgende rente op staatsobligaties. Hogere opbrengsten ondersteunen ook de dollar.

Bitcoin-gerelateerde aandelen zoals: Coinbase (MUNT) is de afgelopen week eveneens fors gedaald.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally begon de week in de richting van of boven de belangrijkste weerstand, maar trok zich uiteindelijk terug, grotendeels of geheel op vrijdag.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 0.2% beurshandel. De S&P 500-index daalde 1.2%. De Nasdaq-composiet zakte 2.6%. De small-cap Russell 2000 slipte 2.9%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met 14 basispunten tot 2.99%, inclusief 11 basispunten op vrijdag.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 1.4% tot $90.77 per vat, maar herstelden zich ruim van de wekelijkse dieptepunten. Aardgasfutures werden rond 14-jarige hoogtepunten verhandeld.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 2.9%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde met 0.4%, waardoor sterke wekelijkse winsten teniet werden gedaan. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zonk 3.9%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tuimelde 4.2%, met een aandeel MPWR.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week 4.2%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 1.4%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) keerde lager terug, daalde 3%, waarmee een einde kwam aan een overwinningsreeks van acht weken. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg 1.3% met OXY-aandelen een opmerkelijke positie. De Financial Select SPDR ETF (XLF) gaf 1.8% op. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde vorige week met 0.5%, maar steeg op vrijdag.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde vorige week met 14% en onderbood de 50-daagse lijn. ARK Genomics ETF (ARKG) dook 13% tot net boven de 50-daagse.

Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Warren Buffett-aandelen

OXY-aandelen stegen op vrijdag met 9.9% tot 71.29, voorbij een 66.26 kop-met-handvat kooppunt in drievoudig normaal volume, volgens MarketSmith-analyse. Aandelen zijn nu iets uitgebreid van de 5% koop zone, dus beleggers willen misschien wachten op een terugval.

Occidental Petroleum presteerde beter dan veel andere olieaandelen, aangezien Warren Buffett's Berkshire de afgelopen maanden een OXY-aandelenbelang van iets meer dan 20% heeft vergaard.

Op vrijdag maakte Berkshire bekend dat de Federal Energy Regulatory Commission haar verzoek om tot 50% van Occidental Petroleum te kopen heeft goedgekeurd, wat de uitbraak teweegbracht. Berkshire vroeg het recht om dit te doen op 11 juli aan, zei het bedrijf vrijdag.

De nummer 1 positie van Berkshire is in Apple, dat de afgelopen twee maanden beter presteerde dan andere megacaps en de bredere markt. Het aandeel Apple daalde vrijdag met 1.7 procent tot 171.55. De technologiegigant van Dow Jones maakte een einde aan een zegereeks van zes weken, maar verloor slechts 0.3%. Het AAPL-aandeel bevindt zich weer onder een dalende trendlijn, momenteel rond de 173, wat zou kunnen dienen als een vroege instap. Het officiële kooppunt is 183.04. Idealiter zou Apple-voorraad binnenkort een handvat vormen.

Andere aandelen om naar te kijken

Tesla-aandelen daalden met 1.1% tot 890 en vielen terug onder de grens van 200 dagen. Op dinsdag bereikte het TSLA-aandeel 944, een hoogste punt in drie maanden en een agressieve ingang. Tesla hield vorige week over het algemeen veel beter stand dan rivaliserende EV-makers en aandelen van het Ark-type, maar is ver verwijderd van het officiële kooppunt van 1,208.10.

Op 25 augustus wordt het aandeel van TSLA 3-voor-1 gesplitst. Het is onduidelijk of dit een positieve of negatieve katalysator zal zijn. Tesla stelde de splitsing maanden geleden voor, terwijl de aandeelhouders het op 4 augustus goedkeurden.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Het aandeel CELH daalde vorige week met 6.5% tot 98.28, maar vindt steun rond het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. Een korte ondersnijding van de 21-daagse lijn zou nuttig kunnen zijn. Na een stijging vanaf eind mei, heeft het aandeel Celsius nu een handvat gevormd voor een diepe consolidatie van negen maanden, met een kooppunt van 109.84.

AZN-aandelen stegen vorige week met 0.8% tot 67.17, bijna een oud kooppunt van 67.50 terugwinnend na een herstel van de 50-dagenlijn de voorgaande week. De relatieve sterkte lijn is de afgelopen weken verzwakt naarmate de AstraZeneca-aandelen consolideerden terwijl de bredere markt vooruitging. Maar AZN-aandelen en andere defensieve groeinamen zijn mogelijk klaar om opnieuw beter te presteren.

De MPWR-aandelen daalden de afgelopen week met iets meer dan 3% tot 511.65, wat een inside-week was ten opzichte van de week ervoor. Monolithic Power-voorraad heeft een 541.49 " beker-met-handvat kooppunt nadat de chipmaker van begin juli tot begin augustus steeg. Een daling naar het 21-daags voortschrijdend gemiddelde zou samenvallen met het 500-niveau en net de dieptepunten van het handvat ondergraven.

Het aandeel PODD daalde vorige week met 1.2% tot 267.42. De voorraad van de fabrikant van diabetesproducten heeft een kooppunt van 276.48 in een diepe dubbele bodem. Insulet-aandelen zouden wat meer een shake-out kunnen gebruiken, misschien tot het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen.

Marktanalyse

De beursrally bereikte vorige week weerstand rond het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. De S&P 500 kwam binnen één punt van dat belangrijke niveau, terwijl de Dow Jones en Russell 2000 er in de loop van de week boven stegen, maar uiteindelijk beneden eindigde.

Aanvankelijk pauzeerden de belangrijkste indices, die weerstand boden aan de terugval, zelfs toen ARKK en zeer gewaardeerde groeinamen scherpe verliezen zagen. Maar op vrijdag zakte de Nasdaq eindelijk onder zijn voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen, richting zijn 21-daagse lijn.

De belangrijkste indexen waren al enkele weken aan het stijgen, waarbij veel voormalige leiders 50%, 100% of meer van de bodem afschoten. Dus de 200-daagse lijn was een logische plek voor een retraite.

De stijgende rente op staatsobligaties zorgde voor een nieuwshaak voor de terugtocht van vorige week. Hogere rentes zijn een rem op aandelen, vooral zeer gewaardeerde groeinamen. Als de energieprijzen weer opveren, kunnen ze, als ze aanhouden, de daling van de inflatie beperken of zelfs stoppen, terwijl ze leiden tot grotere renteverhogingen door de Fed voor een langere periode.

Hogere energieprijzen zijn echter goed nieuws voor olie- en gasaandelen zoals Occidental Petroleum, dat vorige week tot de grote winnaars behoorde.

Geneesmiddelenfabrikanten en defensieve groeiaandelen hielden relatief goed stand, inclusief AZN-aandelen en Hershey (HSY).

Een terugval naar de 21-daagse lijn zou waarschijnlijk goed nieuws zijn voor de marktrally, waardoor aandelen zoals Monolithic en Celsius diepere handvatten krijgen voor een goede shake-out. Maar je weet nooit of een bescheiden terugval iets serieuzer zal worden, of welke sectoren het moeilijker zullen hebben.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers moeten op dit moment voorzichtig zijn met het toevoegen van nettoblootstelling, terwijl de rally op de aandelenmarkt zich terugtrekt. Als u besluit een nieuw aandeel te kopen, kunt u dat compenseren door gedeeltelijke of volledige winst te nemen in andere posities.

Het is tot nu toe niet nodig om de blootstelling te verminderen, maar laat fatsoenlijke winsten niet tot nul dalen en wees er snel bij om verliezende posities te verminderen.

Dit is een goed moment om aan volglijsten te werken. Er is nog veel leiderschap of potentieel leiderschap in de markt. Veel aandelen kunnen de komende dagen handvatten, bases of pullbacks maken, waardoor een hele reeks koopmogelijkheden ontstaat.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

Word lid van IBD Live en leer de beste lees- en handelstechnieken van professionals

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD