Dow Jones-futures: wat te doen als de marktrally daalt, belangrijke niveaus vasthoudt; Apple Nieuws op de tap

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally kwam tot stilstand in een korte vakantieweek. De belangrijkste indices daalden bescheiden, maar bleven op belangrijke niveaus, zelfs toen de beleidsmakers van de Federal Reserve aangaven dat er nog een aantal vergaderingen grote renteverhogingen zullen volgen. Maar het is onduidelijk of de recente marktactie bullish of bearish was.

Beleggers kunnen een kleine tot bescheiden blootstelling hebben, maar moeten bereid zijn een stap terug te doen.

Apple houdt zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference deze komende week. Apple (AAPL) zal pronken met de laatste wijzigingen in het besturingssysteem. Er gaat een gerucht dat Apple WWDC een NFL-streamingpakket zal onthullen. Toch daalde het Apple-aandeel stevig op vrijdag en sloot het lager voor de week.

Tesla-aandelen kelderden op vrijdag en voor de week, omdat Tesla-CEO Elon Musk naar verluidt 10% van de betaalde banen wil schrappen te midden van een "super slecht gevoel" over de economie.

Voorbij de Tesla (TSLA) beweegt zelf, herinnert het eraan dat volatiele, zeer gewaardeerde groeinamen grote bewegingen van de bodem kunnen maken, maar ook hard kunnen verkopen.

Northrop Grumman (NOC), Geld boom (DLTR), Flex-LNG (FLNG), Albemarle (WIT) en ZIM geïntegreerde bronnen (ZIM) zijn vijf aandelen die dichtbij handelen koop punten. Iedereen heeft relatieve sterkte lijnen op of nabij hoogtepunten, een bullish teken. De RS-lijn, de blauwe lijn in de verstrekte grafieken, volgt de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500-index.

NOC voorraad en Albemarle zijn aan IBD-klassement. ZIM-voorraad is op de 50 IBD. De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de actie van de marktrally deze week en analyseerde de aandelen van Northrop, DLTR en ALB.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally trok zich deze week bescheiden terug, zij het met enkele grote dagelijkse bewegingen in de belangrijkste indices.

De Dow Jones Industrial Average daalde afgelopen week bijna 1% beurshandel. De S&P 500-index verloor 1.2%. De Nasdaq-composiet zakte 1%. De small-cap Russell 2000 daalde 0.2%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met 21 basispunten tot 2.96% en herstelde zich naar 3% te midden van over het algemeen sterke economische gegevens en agressieve opmerkingen van de Fed. Dat volgt op drie weken van aanzienlijke dalingen van de 10-jaarsrente.

De futures op ruwe olie in de VS stegen vorige week met 3.3% tot $118.17 per vat. Benzinefutures stegen met 8.7%.

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week met 1.2%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) gaf ongeveer 1% op. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom 0.7%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zonk 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 2.2%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 0.2%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trok zich 1% terug. De Energy Select SPDR ETF (XLE) won 1.1% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 2%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) slipte 3.1%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) stapte vorige week bijna 5% terug en ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 positie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Appel WWDC

Tijdens het Apple WWDC-evenement van 6 tot 10 juni zal de technologietitan van Dow Jones veranderingen laten zien in de besturingssystemen van zijn verschillende apparaten: iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS. Mediaberichten speculeren dat Apple een deal zou kunnen onthullen om NFL-voetbalwedstrijden te vervoeren, zoals het NFL Sunday Ticket-pakket. Apple TV+ heeft op 8 maart een deal aangekondigd om Major League Baseball-games uit te brengen. Meer sportinhoud is een manier om streaming-abonnees aan te trekken en te behouden, maar het zal niet goedkoop zijn.

Apple-aandelen daalden met 2.85% voor de week tot 145.38, inclusief de 3.9% van vrijdag om onder de 21-daagse lijn te vallen. AAPL-aandelen zijn verre van elk kooppunt en liggen ver onder de lijnen van 50 dagen en 200 dagen.

Tesla 'superslechte' uitverkoop

Het aandeel van Tesla zakte vorige week met 7.4% naar 703.55 en zakte vrijdag met 9.2% om weer onder de 21-daagse lijn te zakken. CEO Elon Musk kondigde naar verluidt een personeelsstop aan en wil 10% van de banen in loondienst bij Tesla schrappen vanwege wat hij noemde een "super slecht gevoel" over de economie. Die opmerkingen stonden donderdag in een e-mail aan leidinggevenden van Tesla, meldde Reuters vrijdag.

De e-mailopmerkingen van Musk riepen vragen op. Grote banenverlies zou duiden op een zwakkere vraag. Maar de huidige vraag naar Tesla lijkt groot, vooral nu de productie in de auto-industrie nog steeds beperkt is. De EV-gigant heeft zojuist twee nieuwe fabrieken toegevoegd en voorspelt de komende jaren een groei van 50%.

Musk zei wel dat hij verwacht dat het aantal productiearbeiders per uur zal toenemen.

Ondertussen zei de National Highway Transportation Safety Administration vrijdag dat het 758 meldingen heeft ontvangen van "fantoomremmen" - in sommige Model 2021- en Y-voertuigen uit 2022 en 3. De NHTSA verzocht Tesla op 4 mei uiterlijk 20 juni om informatie.

Afzonderlijk zal de NHTSA deze maand crashgegevens voor automatisch rijden vrijgeven, The Wall Street Journal vrijdag gemeld. De NHTSA onderzoekt een aantal Tesla-crashes met Autopilot.

Tesla versus. BYD: China EV Maker rally richting hoogtepunten, grijpt Tesla's kroon

Voorraden in de buurt van kooppunten

Northrop-aandelen stegen vrijdag met 3.35% tot 478.37, waarmee ze net een 477.36 goedmaakten beker-met-handvat koop punt. NOC-aandelen testten donderdag hun 50-daagse lijn en vormden in wezen een handvat binnen een vrij groot handvat. Northrop-aandelen bevinden zich nog steeds slechts 4.8% boven de 50-daagse lijn.

Dollar Tree-aandelen daalden de afgelopen week met 3.1% tot 159.88, maar bleven boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde. Aandelen kwamen tot rust na een enorme duik en heropleving. DLTR-aandelen crashten eerst door zwakke winsten en begeleiding van Walmart (WMT) en doelwit (TGT), maar herstelde zich een week later van de eigen inkomsten van Dollar Tree. Op een wekelijkse grafiek heeft het Dollar Tree-aandeel een handvat gevormd, waardoor het een kooppunt van 166.45 kopjes met handvat heeft gekregen. Op een daggrafiek heeft het handvat nog een dag nodig om zich te vormen, dus volgens die maatstaf heeft Dollar Tree een 177.29 beker-basis koop punt.

FLNG-aandelen schoten vorige week met 7.6% omhoog naar 29.74 en herstelden zich bullish vanaf de 50-dagenlijn, wat een vroege instap bood. Het officiële consolidatiekooppunt is volgens 32.88 MarketSmith-analyse. Idealiter zou het LNG-spel een paar dagen pauzeren, zelfs een handvat vormen, waardoor de 50-dagenlijn wat meer terrein zou winnen.

ALB-bestand had een wilde week. Na een stijging van bijna 15% in de voorgaande week, boven een vroege entry rond 248, tuimelde de lithiumgigant op 232.75 juni naar een dieptepunt van 1, hoewel hij steun vond op de 21-dagenlijn. Het aandeel Albemarle eindigde de week met een daling van 7.4% tot 250.76, boven die vroege intrede. Op een wekelijkse grafiek heeft het ALB-aandeel nu een kooppunt van 273.78. Dat zal na maandag op een daggrafiek verschijnen. Maar een langere pauze zou de lijn van 50 dagen – nog steeds onder de 200 dagen – inhalen. Het aandeel van Albemarle schoot in mei met 35% omhoog, dankzij twee grote opwaartse herzieningen van de winstdoelstellingen voor het volledige jaar te midden van stijgende lithiumprijzen.

Het ZIM-aandeel daalde op 6.4 mei met 31%, maar herstelde zich en sloot de week af met slechts 0.5% tot 67.70. Technisch gezien heeft het ZIM-aandeel nu een greep op een wekelijkse grafiek, waardoor het een kooppunt van 68.63 heeft. Dat handvat zou zich kunnen ontwikkelen na de afsluiting van maandag, maar afgezien van de tuimeling van 31 mei was er niet echt een shake-out. Ook is het ZIM-aandeel 11.9% boven de 50-daagse lijn.

Roep om lithiumbatterijen laadt deze voorraad op

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkten viel de afgelopen week stil, waarbij de belangrijkste indices zich bescheiden terugtrokken, voornamelijk op de verliezen van vrijdag. De belangrijkste indices hielden hun 21-daagse voortschrijdende gemiddelden en het grootste deel van hun winst van de voorgaande week vast.

Was de afgelopen week constructief voor de marktrally of onheilspellend? Het hangt ervan af wat er daarna komt. Een terugval was geen grote verrassing na sterke winsten. Het is toegestaan ​​om enkele handvatten te vormen. Maar was dit een tijdelijke pauze voordat de belangrijkste indices weer opveren of het begin van een terugtocht naar dieptepunten? Boven de hoogtepunten van deze week uitkomen zou ook maar één stap zijn. Het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen doemt op voor de belangrijkste indices, met daarna verschillende andere belangrijke hindernissen.

De afgelopen week hebben Fed-functionarissen duidelijk gemaakt dat ze niet zullen stoppen met agressieve verkrapping totdat ze zien dat de inflatie scherp daalt en de arbeidsmarkten aanzienlijk versoepelen. Maar dat proces zal pijnlijk zijn voor de economie. Het feit dat de aandelenmarkt vrijdag uitverkocht was, wilde dat Musk naar verluidt grote banen bij Tesla wilde schrappen en het banenrapport van mei, dat een sterke aanwerving laat zien, laat zien hoe investeerders op dit moment niet helemaal zeker weten wat 'goed nieuws' is.

Energie blijft sterk, met schalie-exploitaties, raffinaderijen, geïntegreerde reuzen, steenkoolproducenten en LNG-exploitaties zoals FLNG-aandelen die het allemaal nog steeds goed doen. Zonne-aandelen komen ook weer omhoog. Ook verladers zoals ZIM-voorraad, lithiumspelers zoals Albemarle, enkele retailers zoals Dollar Tree en diverse bouwgerelateerde bedrijven zien er interessant uit.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers hebben de afgelopen week mogelijk blootstelling vergroot of verkleind op basis van de actie van de belangrijkste indices en hun eigen posities. In ieder geval moet de blootstelling nog steeds bescheiden zijn.

Op de lange termijn zullen er enorme kansen zijn voor investeerders. Misschien staan ​​we aan het begin van een grote stierenrennen. Of dit kan een kortstondige opleving zijn binnen een uitgebreide bearmarkt. Houd het grootste deel van je poeder droog, zodat je kunt profiteren wanneer het tij duidelijk keert.

Investor's Business Daily gaat helemaal over het identificeren van potentiële leiders. Gebruik dat als bouwstenen voor je eigen watchlists. Blijf alert en blijf flexibel.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Is Elon Musk op weg naar een burn-out?

Vijf aandelen in de buurt van kooppunten die zijn afgestemd op deze economie