Dow Jones Futures: TSLA Stock daalt op Investor Day terwijl Salesforce Stock stijgt

Dow Jones-futures daalden na uren, terwijl S&P 500-futures en Nasdaq-futures zich terugtrokken naarmate de rente op staatsobligaties bleef stijgen. Tesla Investor Day is aan de gang terwijl Salesforce.com, Snowflake en andere software-inkomsten een drukke nachtelijke sessie vormden.

De beursrally liep woensdag verdere schade op toen het rendement op 10-jaars Treasuries intraday 4% bereikte. Sommige toonaangevende aandelen flitsten koopsignalen op nieuws. Maar de S&P 500 en Nasdaq gingen lager.

Apple (AAPL) viel terug onder de 200-daagse lijn, aangezien International Data Corp. de wereldwijde verkoop van smartphones in 2023 nu weer licht ziet dalen in vergelijking met de eerdere voorspelling voor een bescheiden stijging.

Tesla Beleggersdag geopend met verwachtingen voor belangrijke aankondigingen. Ondanks speculaties over de onthulling van een nieuwe elektrische auto,  Tesla (TSLA) executives zeiden tijdens het evenement dat een platform of voertuig van de volgende generatie op een "latere datum" zal komen. CEO Elon Musk's "Masterplan 3" betrof de wereld om een ​​enorme druk uit te oefenen op schone energie.

Laat in het evenement bevestigde CEO Elon Musk dat Tesla een Mexico-plan zal bouwen.

Tesla-aandelen daalden van de ene op de andere dag stevig omdat Investor Day weinig krantenkoppen had.

Opmerkelijke softwaremakers Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Box camera's (BOX), Okta (OCTA) en Sneeuwvlok (SNEEUW) meldde woensdag laat. CRM-aandelen en OKTA waren van de ene op de andere dag grote winnaars, terwijl SNOW-aandelen, Box en Splunk zich terugtrokken.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.15% ten opzichte van de reële waarde. CRM-voorraad is een Dow-component. S&P 500-futures daalden met 0.4% en Nasdaq 100-futures daalden met 0.5%. TSLA-aandelen zijn een grote Nasdaq 100-component.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 2 basispunten tot 4.01%, boven het belangrijkste niveau van 4%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Tesla Beleggersdag

De grote presentaties van Tesla Investor Day vonden woensdagavond plaats.

De EV-gigant had weken geleden gezegd dat het meer details zou vrijgeven over een EV-platform van de volgende generatie op Tesla Investor Day, met veel speculaties dat Tesla een goedkoop model zou onthullen en misschien een idee zou geven wanneer de productie zou kunnen beginnen.

Leidinggevenden zeiden dat Tesla ernaar streeft de montagekosten met 50% te verlagen in zijn voertuigplatform van de volgende generatie en de voetafdruk van de fabriek met 40% te verkleinen.

Maar Tesla heeft geen voertuig van de volgende generatie onthuld en zegt dat dat op een "latere datum" zal komen.

Tijdens het Q&A-segment bevestigde Musk dat "Giga Mexico" eraan komt. De president van Mexico had dinsdag gezegd dat Tesla de aankondiging op Investor Day zou doen.

Tesla zei dat de fabriek in Mexico het aankomende voertuig van de volgende generatie zal bouwen. Maar dat suggereert dat een hypothetische, goedkopere elektrische auto pas in 2025 of later zou arriveren. Zelfs nu zou een goedkopere Tesla te maken krijgen met concurrentie van een hele reeks rivalen, vooral in China.

Tesla zegt dat het siliciumcarbide met 75% wil verminderen voor hun aandrijfeenheid van de volgende generatie. Dat is geen goed nieuws voor siliciumcarbide speelt zoals Op halfgeleider (ON), Wolfsnelheid (WOLF) en Aehr-testsystemen (ahr). Alle drie de EV-chipaandelen daalden laat.

Van Tesla werd ook verwacht dat het een Model 3-upgrade zou bevestigen.

Tesla voorraad

Het TSLA-aandeel daalde van de ene op de andere dag op de Tesla Investor Day met bijna 6%. Tesla-aandelen daalden woensdag met 1.4% tot 202.77 en bleven boven de 21-daagse lijn.

Aandelen hebben waarschijnlijk een beker-met-handvat patroon terug naar begin november. Dat zou een kooppunt van 217.75 suggereren. Maar beleggers moeten waarschijnlijk wachten tot het TSLA-aandeel zijn 200-daagse lijn heeft gewist, momenteel rond de 221.

Belangrijkste inkomsten

CRM-voorraad piekte laat daarna met 16% Salesforce-inkomsten topviews en de softwaregigant gaf bullish guidance en verdubbelde zijn terugkoop tot $20 miljard. Salesforce-aandelen stegen woensdag met 2.3% tot 167.35, waarmee de stijging van de 200-dagenlijn werd verlengd en boven de 21-dagenlijn kwam. CRM-voorraad signaleert nu een kloof boven een kopje met handvat koop punt van 178.94.

SNOW-voorraad daalde met 7% in verlengde actie als Sneeuwvlok inkomsten versloeg Q4-views, maar het data-analysebedrijf was laag op Q1 en de jaaromzet. Snowflake kondigde ook een aandeleninkoopplan van $ 2 miljard aan. Snowflake-aandelen wonnen woensdag 12 cent tot 154.50, tussen de lijnen van 200 en 21 dagen.

SPLK-aandelen daalden na uren met 3% omdat de winst van Splunk beter was, en het database- en beveiligingssoftwarebedrijf had een lage omzet in het eerste kwartaal en het volledige jaar. Splunk-aandelen verloren woensdag 1 cent tot 2, volgens de 102.48-daagse lijn in een beker-met-handvat-basis MarktSmith. Het officiële kooppunt is 110.05.

BOX-aandelen kelderden van de ene op de andere dag met 10% toen de inkomsten van Box de top bereikten, maar het softwareopslagbedrijf was laag. De aandelen stegen woensdag met 0.7% tot 33.58, waarmee ze de 21-dagenlijn verlieten, waardoor de stijging van de 10-wekenlijn werd verlengd. Boxstock heeft gewerkt aan een nieuwe vlakke basis bovenop een eerdere vlakke basis. De relatieve sterkte lijn voor BOX staat de voorraad op een meerjarig hoogtepunt.

OKTA steeg met 14% in de late handel toen het cyberbeveiligingsbedrijf de weergaven in het vierde kwartaal versloeg en in lijn kwam met de fiscale inkomsten van 4. Het Okta-aandeel zal naar verwachting terugvallen boven de 2024 dagen, wat nu ongeveer samenvalt met een nog steeds geldig kooppunt van 200 op het dieptepunt. De aandelen stegen woensdag met 74.28% tot 0.2, terwijl ze de 71.44-daagse vasthielden.

Stock Market Rally woensdag

De beursrally kende een gemengde sessie, maar was over het algemeen negatief.

De Dow Jones Industrial Average steeg woensdag hoger beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.5%. De Nasdaq-composiet zakte 0.7%. De small-cap Russell 2000 steeg 0.1%.

Apple-aandelen, een Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq-component, daalden met 1.4% tot 145.31, terug onder de 200-dagenlijn en bereikten een laagste punt in een maand. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) en Tesla-aandelen waren woensdag ook big cap-negatieven.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 8 basispunten tot 3.99% en bereikte op verschillende tijdstippen van de dag 4%. De productierapporten in de VS voor februari kwamen met onderstaande cijfers, die nog steeds wijzen op een bescheiden krimp. Maar de cijfers van de Chinese productie- en dienstensector stegen sterk, wat aangeeft dat de economische heropening van China aan kracht wint.

Ondertussen gaven meer Fed-functionarissen blijk van steun of openheid voor een renteverhoging van 50 basispunten. De kansen zijn nog steeds gunstig voor renteverhogingen van een kwartpunt door de Fed in maart, mei en juni, terwijl de markten verdeeld zijn over een vierde renteverhoging in juli.

Ondanks de stijgende rente op staatsobligaties, daalde de US-dollar woensdag, nadat de sterke cijfers over China de risicobereidheid in het buitenland aanwakkerden.

De koperprijs steeg met 1.7%.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 0.8% tot $77.69 per vat.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg met 0.4%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) won 1.45%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 0.8%. CRM-aandelen zijn een belangrijke IGV-holding. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 0.1%, met NVDA-aandelen als kernpositie.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) knalde iets meer dan 2%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stapte 0.8% terug. De Energy Select SPDR ETF (XLE) stuiterde 2%. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) gleed 0.2% uit

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde 2.3% en ARK Genomics ETF (ARKG) trok zich 1.15% terug. Tesla-aandelen zijn een toppositie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De beursrally had een gemengde woensdag en sloot de dieptepunten van de sessie af. Maar de belangrijkste indices worstelen rond de belangrijkste niveaus, aangezien het rendement op 10-jaars Treasuries 4% bereikte.

De S&P 500 daalde verder van zijn 50-dagen lijn en bereikte woensdagochtend bijna zijn 200-dagen lijn. De Nasdaq zakte terug onder zijn 200-dagenlijn, met de 50-dagen niet ver daaronder.

De Russell 2000 duwde hoger ondanks weerstand op de 21-daagse lijn voor een derde sessie op rij.

De achterblijvende Dow Jones bereikte intraday zijn slechtste niveau sinds begin november, voordat hij een winst boekte.

Toonaangevende aandelen boden redenen om hoopvol te zijn.

First Solar (FSLR) en Axon Enterprise (AXON) bleef achter op de winst. Freeport-McMoRan (FCX), woensdag IBD-voorraad van de dag, gaf een koopsignaal toen een sleutelmijn heropend werd en de koperprijzen herstelden.

De meeste leiders bleven standhouden of standhouden, met bescheiden winsten of verliezen. Maar kan dat doorgaan als bredere trends niet verbeteren?

De marktrally staat onder druk. De grote indices kunnen het zich niet veroorloven veel meer terrein te verliezen. Positief is dat de S&P 500 zijn 50-daagse lijn moet herwinnen, terwijl de 21-daagse lijn een belangrijke test is voor de S&P 500, Nasdaq en Russell 2000.

De richting van het rendement op 10-jaars schatkistpapier zal waarschijnlijk veel te maken hebben met het lot van de marktrally. De ISM-service-index van vrijdag zou belangrijk kunnen zijn, maar het banenrapport van februari komt pas de volgende vrijdag.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Toonaangevende aandelen waren veerkrachtig tijdens de terugval, met meer flitsende koopsignalen in de afgelopen dagen. Maar als de markt het moeilijk blijft houden, zullen recente koopsignalen en breakouts waarschijnlijk fake-outs worden.

Beleggers zouden niet moeten proberen hun totale blootstelling te verhogen totdat de S&P 500 en Nasdaq hun 21-daagse lijnen terugwinnen. Als u wacht en de markt verbetert, zullen sommige toonaangevende aandelen u in eerste instantie voorbijgaan, maar er zullen tal van andere koopmogelijkheden zijn.

Zoek dus naar aandelen die bruikbaar zijn, maar ook naar aandelen die bullish worden.

Aan de andere kant, als de markt of uw individuele posities verslechteren, wilt u verder naar de zijlijn gaan.

Kort gezegd: wees voorbereid, blijf betrokken en wees flexibel.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Het 200-dagen gemiddelde: de laatste lijn van ondersteuning?