Dow Jones-futures: aandelenmarkt verkoopt uit als Hawkish Fed nieuwe eindkoers ziet

De Dow Jones-futures daalden van de ene op de andere dag, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De aandelenmarkt zakte woensdag fors omlaag nadat de Federal Reserve opnieuw agressief had opgetrokken en een hogere piek of "terminale" rente aankondigde.

X

Dit is een beurscorrectie. Beleggers moeten voorzichtig blijven, maar op zoek naar toonaangevende namen.

Celsius-bedrijven (CELH), Shockwave Medisch (SWAV), ATI (ATI), GLOBALFOUNDRIES (GFS) en Enphase-energie (ENPH) vertonen allemaal een sterke relatieve sterkte in een zwakke markt.

CELH-aandelen en Shockwave Medical zijn op de IBD-klassement volglijst. De aandelen Celsius Holdings, Enphase en SWAV staan ​​op de 50 IBD. ENPH-aandeel staat op de IBD Bigcap 20. Celsius was van woensdag IBD-voorraad van de dag, terwijl Shockwave van maandag was.

De video in dit artikel besprak de achtbaanmarktactie van woensdag en analyseerde Celsius-, ATI- en GFS-aandelen.

Fed-vergadering

Zoals verwacht verhoogde de Fed haar belangrijkste rentetarief met 75 basispunten voor een derde opeenvolgende vergadering, waardoor het doelbereik werd verhoogd tot 3%-3.25%.

Fed-beleidsmakers zien de Fed Funds-rente nu op 4.4% eind 2022, een stijging van 3.4% na de vergadering in juni. Dat is wat de markten inprijzen: nog eens 75 basispunten op de vergadering van november, gevolgd door 50 basispunten in december, voor een eindejaarsvork van 4.25%-4.5%.

De centrale bank signaleerde ook enige bescheiden verkrapping in 2023, en voorspelde een fed funds rate van 4.6% eind volgend jaar versus een voorspelling van 3.8% in juni. Dat is ook niet in lijn met wat marktkijkers hadden verwacht voor het eindtarief. Beleidsmakers verwachten dat het percentage in 3.9 zal dalen tot 2024%.

Fed-chef Jerome Powell benadrukte nogmaals dat de centrale bank niet zal opgeven ten opzichte van de inflatie. Hij merkte op dat een 'zachte landing' moeilijk zal zijn, maar wil niet zeggen wat de kans op een recessie is. "Op een gegeven moment" zal de Fed het tempo van de renteverhogingen vertragen, zei Powell, maar gaf niet aan wanneer dat zou kunnen gebeuren. Hij voegde eraan toe dat het beleid van de Fed nog enige tijd "restrictief" zal moeten blijven.

Fed-chef Powell zei dat de arbeidsmarkt nog steeds "uit balans" is, hoewel hij eraan toevoegde dat de grondstoffenprijzen eruit zien alsof ze een hoogtepunt hebben bereikt.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures daalden 0.5% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0.8%. Nasdaq 100-futures daalden 1%.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 5%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Aandelenmarkt woensdag

De aandelenmarkt steeg bescheiden in het besluit van de Fed-vergadering en ging toen in een achtbaanrit die eindigde op sessiedieptepunten.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 1.7% beurshandel. Ook de S&P 500-index daalde 1.7%. De Nasdaq-composiet zakte 1.8%. De small-cap Russell 2000 daalde 1.5%

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 1.2% tot 82.94 dollar per vat.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde met 6 basispunten tot 3.51%, na kortstondig 3.62% te hebben bereikt na de renteverhoging door de Fed. Het rendement op tweejaars Treasuries steeg tot boven de 4% en sloot rond de 4.04%, maar ver verwijderd van sessiehoogten.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde 1.8%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gaf 1.4% op. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verloor 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde 2.1% terwijl US Global Jets ETF (JET) daalde 4% op een slechte dag voor reisspellen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verloor 1.1%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 1.5% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 1.7%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) verloor 2.65% en ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

CELH Voorraad

Het aandeel Celsius daalde woensdag met 3.9% tot 98.23. De aandelen hebben zich teruggetrokken om steun te vinden bij het voortschrijdend gemiddelde over 10 weken, na een stijging van 209% van begin mei tot eind augustus. Over een paar weken zou de CELH-aandeel een nieuwe basis kunnen hebben, met een 118.29 koop punt. Beleggers zouden 108.47 kunnen gebruiken als een vroege instap voor de maker van energiedranken.

De relatieve sterkte lijn voor CELH staat het aandeel op recordhoogtes.

Shockwave voorraad

De SWAV-aandelen daalden woensdag 1.85% tot 284.69 en daalden lager van 300.96 intraday. Shockwave-aandelen blijven steun vinden rond de 21-daagse lijn.

ATI-voorraad

ATI-aandelen verloren iets meer dan 2% tot 29.67 en handelden rond de 21-daagse lijn nadat ze zich hadden teruggetrokken van een hoogste punt in zeven jaar van 33.31. Aandelen van de fabrikant van speciale legeringen hebben zich teruggetrokken naar de top van een eerdere basis en net boven de lijn van 10 weken. Een line-bounce van 10 weken zou een vroege toegang kunnen bieden, met een goede basis nog een week verwijderd.

Terwijl ATI-aandelen zich hebben teruggetrokken, staat de RS-lijn precies op het hoogste niveau.

GFS-voorraad

Het aandeel GlobalFoundries daalde 0.9% tot 56.29. Dat is net boven de 50-daagse en gloednieuwe 200-daagse lijn, terwijl GFS-aandelen iets onder de 10-weekse lijn liggen. De IPO van de chipgieterij in 2021 heeft een zeer diepe dubbele bodem met een handvat, met een 66.06 kooppunt. Aan het einde van deze week zal het handvat van de GFS-aandelen lang genoeg zijn om zijn eigen basis te zijn, met dezelfde invoer van 66.06.

ENPH Voorraad

Enphase-aandelen daalden met 15 cent tot 304.56 en bleven steun vinden bij het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. ENPH-aandelen worden nog steeds uitgebreid van de 50-daagse lijn, maar worden minder. De RS-lijn voor Enphase-aandelen bereikt al weken nieuwe hoogtepunten.

Beurs analyse

Zoals gewoonlijk sloeg de aandelenmarkt in rep en roer na het besluit van de Fed om de rente te verhogen, de nieuwe renteprojecties en de opmerkingen van Powell, waarna ze kortstondig sterk herstelden om uiteindelijk met forse verliezen af ​​te sluiten. De belangrijkste indexen hadden uiteindelijk lelijke, externe omkeringssessies.

Hoewel de markten woensdag niet overrompeld waren, was de algemene toon van de Fed waarschijnlijk iets agressiever dan verwacht. Maar uiteindelijk verhoogt de Federal Reserve de rente agressief ondanks de toenemende recessierisico's, om de inflatie weer in de plooi te krijgen.

Markten zullen vaak een Fed-reactie op dag twee hebben. Maar zelfs als de aandelen donderdag herstellen, zou dat niet zinvol zijn.

De belangrijkste indexen ondergraven allemaal de recente dieptepunten van woensdag en verliezen hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden uit het oog. De dieptepunten van juni zijn niet zo ver weg.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Uiteindelijk gaat het niet om het nieuws, maar om de reactie van de markt op het nieuws. En de aandelenmarkt reageerde niet goed op het besluit van de Fed-vergadering van woensdag.

Zou de markt op korte termijn een opleving kunnen krijgen, of zelfs een behoorlijke rally over meerdere weken? Zeker. Maar beleggers zullen veel meer bewijs willen zien.

Toonaangevende aandelen zoals Celsius, Shockwave en Enphase kunnen in een vroeg stadium van een marktrallypoging koopsignalen afgeven. Maar beleggers moeten een afweging maken tussen de drang om snel in populaire aandelen te stappen en ervoor te zorgen dat er een brede opwaartse trend aan de gang is. Als de markt richting dieptepunten van juni of verder gaat, zullen zelfs relatieve leiders waarschijnlijk instorten.

Als er een echte beursrally aanbreekt, zijn er volop kansen. De sleutel is om klaar te zijn.

Werk aan die volglijsten. Concentreer u op aandelen met een sterke relatieve sterkte en die namen die belangrijke voortschrijdende gemiddelden vasthouden of terugwinnen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD