Dow Jones-futures: beursstijging aan de gang, maar ga niet door totdat dit gebeurt

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Eind vorige week begon een nieuwe beursrallypoging, waarbij de dieptepunten op donderdag werden afgesloten en op vrijdag hogerop gingen. Maar de belangrijkste indexen daalden nog steeds fors voor de week.

X

Beleggers moeten wachten om te zien of de marktrally momentum blijft opbouwen en fases a vervolgdag om de nieuwe opwaartse trend te bevestigen.

Chevron (CLC) en kunstmestleider CF-industrieën (CF) zijn rond vroege inzendingen, terwijl Albemarle (WIT) en Broadcom (Avgo) heb nog wat werk te doen. Merck (MRK) deed niet mee aan de opluchtingsrally van vrijdag, maar sloot zich voor de week af en in een koop zone.

Ondertussen, Tesla voorraad en Twitter (Twtr) blijft scherp. Tesla (TSLA) herstelde zich op vrijdag, maar had nog steeds een zware week. Twitter-aandelen gingen vorige week in de uitverkoop, vooral op vrijdag toen Elon Musk, CEO van Tesla, zei dat de deal "tijdelijk on hold" stond.

MRK-voorraad en CF zijn ingeschakeld Swing Trader. CF-aandelen en AVGO-aandelen zijn aan de beurt 50 IBD. CF-, Merck- en CVX-aandelen zijn onderweg IBD Bigcap 20. CF Industries was vrijdag IBD-voorraad van de dag.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak een volatiele marktweek en analyseerde de aandelen van Chevron, CF Industries en Albemarle.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Poging tot rally op de beurs

De aandelenmarkt verkocht hard, waarbij de belangrijkste indices de dieptepunten van 52 weken bereikten, voordat ze zich sterk herstelden van de dieptepunten van donderdag. Er is een ontluikende beursrallypoging aan de gang.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week nog met 2.1% beurshandel. De S&P 500-index zakte 2.4%. De Nasdaq-composiet daalde 2.8%. De small-cap Russell 2000 verloor 2.5%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 19 basispunten tot 2.93%, ondanks de stijging van vrijdag met 12 basispunten. Het rendement op 10-jaars schatkistpapier bereikte maandag 3.17% en donderdag 2.82%.

De futures op ruwe olie in de VS stegen deze week met 0.7% tot $110.49 per vat, geholpen door de sprong van vrijdag met 4.1%.

Er is groeiende hoop dat de Chinese regering de lockdowns in Shanghai zal versoepelen naarmate het aantal Covid-gevallen afneemt. Dat zou goed nieuws zijn voor de aandelenmarkt, maar vooral voor grondstoffen zoals ruwe olie en koper.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 4%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) gaf 1.9% op. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) trok zich ook 1.9% terug. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) herstelde zich tot een daling van slechts 0.2%, met AVGO-aandelen een opmerkelijk onderdeel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verkocht vorige week 7.8%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) slipte 3.4%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 0.1%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) verloor 2.6%, met CVX-aandelen een belangrijk belang. De Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 3.5%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) verloor 0.9%. MRK-voorraad is een belangrijk onderdeel van XLV.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sloot vorige week 4.45% en ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2%, maar brulde terug van enorme verliezen laat in de week. Tesla-aandelen zijn de nummer 1 positie in de ETF's van Ark Invest.

Beste Chinese aandelen: de lockdowns in Shanghai worden binnenkort beëindigd?

Voorraden om in de gaten te houden

Chevron-aandelen daalden vorige week met 1.6% tot 167.90, maar herstelden zich na de daling van 6.7% van maandag en sloten boven de grens van 50 dagen. CVX-voorraad heeft een vlakke basis met een 174.76 koop punt. Beleggers zouden een sprong van de 50-dagenlijn kunnen gebruiken als een vroege instap, misschien door het hoogste punt van 6 mei op 170.97 als specifieke trigger te gebruiken. De relatieve sterkte lijn staat op een hoogtepunt, een weerspiegeling van de outperformance van Chevron-aandelen ten opzichte van de S&P 500-index.

CF-aandelen stegen vorige week met 4% naar 103.85, wat een grote opwaartse omkering inluidde na een duik van 9% op maandag. Op vrijdag herstelde de kunstmestmaker zich boven zijn 50-daagse lijn en passeerde een trendlijn, wat een vroege intrede bood. Maar kopen in de huidige markt vergroot het risico.

Merck-aandelen daalden vrijdag met 0.5%, waardoor het herstel van de grote markt werd uitgesteld. Maar de drugsgigant steeg 2.3% tot 90.39 voor de week. Met name de MRK-aandelen hebben een kooppunt van 89.58 kopjes met handvat gewist.

Het ALB-aandeel zakte vorige week met 5.6% naar 228.02, maar vond steun op de 50-dagenlijn op donderdag en heroverde de 200-dagenlijn op vrijdag. Lithiumgigant Albemarle bevindt zich in een consolidatie die bijna zes maanden teruggaat met een opkomend kooppunt van 291.58. Maar beleggers zouden 243.28 kunnen gebruiken, net boven het hoogste punt na de winst van vorige week, als een vroege instap. Het 248-niveau is ook een belangrijk weerstandsgebied geweest. Sociedad Quimica y Minera (SQM) ziet er zelfs nog beter uit, op de vooravond van een vroege intrede in de trendlijn en een 50-dagen line bounce. Maar SQM, dat zowel kunstmest als lithium produceert, heeft woensdag inkomsten.

Het aandeel AVGO klom vorige week met 1.4% naar 588.24, vond steun op de 200-dagenlijn en naderde de 50-dagen. Broadcom heeft een beker-met-handvat-basis met een kooppunt van 645.41, volgens MarketSmith-analyse. Maar een beweging boven de 50-dagenlijn zou samenvallen met het doorbreken van een neerwaartse trend in het grote handvat, wat een vroege instap mogelijk maakt. De RS-lijn voor AVGO-voorraad staat al op een nieuw hoogtepunt.

Tesla en Twitter-aandelen

Tesla-aandelen stegen vrijdag met 5.7% naar 769.59 en bleven stuiteren na het bereiken van een dieptepunt in 2022 van 680 intraday donderdag. Maar de aandelen daalden deze week met 11.1%. TSLA-voorraad heeft veel reparatietijd nodig, met de lijnen van 50 en 200 dagen tussen de hindernissen.

Het aandeel van Tesla staat onder druk door de scherpe marktcorrectie en de productiestops in de fabrieken in Shanghai. Maar een andere factor waren de plannen voor de overname van Twitter door Elon Musk. Musk vertrouwt op veel financiering die wordt ondersteund door zijn TSLA-aandelen, wat zorgwekkender is naarmate de aandelenkoersen van Tesla dalen. Hij heeft echter gewerkt om andere investeerders over te halen zich bij hem aan te sluiten.

Temidden van de ellende van Tesla Shanghai, grijpt deze reus de EV-kroon

Twitter-voorraad

Maar gaat Musk door met de Twitter-deal? Beleggers hadden al die tijd hun twijfels. Vrijdag zei Musk dat de deal "tijdelijk on hold" stond, hoewel hij later zei dat hij "nog steeds toegewijd" was aan de overname. Musk haalde een Twitter-rapport over nepaccounts aan voor zijn "hold", maar het sociale netwerk geeft die cijfers al jaren. Bovendien noemde Musk spamaccounts als een van de redenen voor een overname van Twitter.

Musk zou kunnen besluiten om een ​​verbrekingsvergoeding van $ 1 te betalen om weg te lopen. Of hij zou kunnen proberen opnieuw te onderhandelen over de prijs van $ 54.20 per aandeel aanzienlijk lager. Als er geen deal komt, kan het TWTR-aandeel ver onder de 40 zakken.

Het Twitter-aandeel daalde vrijdag met 9.7% tot 40.70, onder de grens van 50 dagen. De aandelen daalden deze week met 18.3%. Dat is ver verwijderd van de overnameprijs van TWTR. Het betekent ook dat iedereen die TWTR-aandelen kocht sinds Musk te laat een aanzienlijk Twitter-belang bekendmaakte, onder water staat.

Marktanalyse

De aandelenmarkt beleefde vrijdag een langverwacht herstel, met enorme koerswinsten op de belangrijkste indices. Maar het was maar één dag. De scherpe daling van het volume op zowel de Nasdaq als de NYSE suggereert dat veel van de actie van vrijdag shortcovering was in plaats van dat grote instellingen tussenbeide kwamen.

Ondanks de grote winsten van de markt na de intraday-dieptepunten van donderdag, daalden de belangrijkste indexen deze week nog steeds scherp en bereikten ze 52-weekse dieptepunten. De belangrijkste indices liggen onder hun 10-daagse voortschrijdende gemiddelden, met de 21-daagse en 50-daagse lijnen er ver vanaf.

Vrijdag markeerde dag twee van een marktrallypoging voor alle grote indices. De Nasdaq sloot donderdag fractioneel hoger. De S&P 500 en de Dow Jones daalden, maar sloten hoog genoeg in hun range om als "roze" rallydagen te kwalificeren. Over een paar dagen konden beleggers op zoek gaan naar een vervolgdag op een of meer van de belangrijkste indices. Een doorloopdag vereist een sterke koerswinst in hoger volume dan in de voorgaande sessie.

Ingeslagen aandelen leidden de markt voor een tweede sessie op rij, wat niet verwonderlijk is. Maar deze namen zijn lang niet bruikbaar.

Commodity-spelers zoals Chevron en CF-aandelen behoren momenteel tot de best gepositioneerde. EV-batterij speelt ALB-aandelen en chipmaker Broadcom kan over een paar dagen actie ondernemen, misschien als er een daadwerkelijke vervolgdag plaatsvindt.

Een paar medicijnfabrikanten zoals Merck Stock en Eli Lilly (LLY) zijn in positie, maar zullen deze defensieve groeiaandelen meedoen? Aan de andere kant, als de markt het moeilijk blijft houden, zal Big Pharma waarschijnlijk beter standhouden dan de meeste aandelen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Als u een bijzonder agressieve handelaar bent, had u de grote bounce van vrijdag kunnen spelen. Een goede optie zou een brede markt ETF zijn geweest. Maar iedereen die snel instapt, moet klaar zijn om nog sneller uit te schalen.

Maar vrijdag was gewoon een goede dag. Zelfs als je de bounce van donderdagmiddag meetelt, is de markt sinds begin april iets meer dan één sessie gestegen te midden van niet aflatende verkopen, te midden van een marktcorrectie die teruggaat tot begin 2022 of eerder.

Er is niets mis met wachten op een vervolgdag. Zelfs als we een FTD krijgen, moeten beleggers de blootstelling niet snel opvoeren.

Bouw dit weekend uw watchlists op, zoek naar aandelen met een sterke relatieve sterkte en stel basissen in of trek u terug naar belangrijke ondersteuning.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

De race voor een betere EV-batterij

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD