Dow Jones Futures: beursstijging wacht op Fed-draaisignalen; AMD, Devon gaan verder met winst

De Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, waarbij de aandacht verlegde naar de vergadering van de Federal Reserve van woensdag en of beleidsmakers de hoop van de Fed zullen bevestigen of vernietigen.

X

De aandelenmarktrally keerde lager na de vroege winsten van dinsdag, omdat sterker dan verwachte economische gegevens niet waren wat de Fed wilde zien. Megacap-techneuten blijven wegen op de indexen, vooral de Nasdaq. Amazon.com (AMZN) en Google-ouder Alfabet (GOOGL) tuimelde naar nieuwe dieptepunten van de berenmarkt terwijl Apple (AAPL) en Microsoft (MSFT).

Advanced Micro Devices (AMD), lithiumproducent Levent (LTHM), drugsdistributeur McKesson (MCK), Paycom-software (payc-extensie), en schalieolie- en gasproducent Devon Energy (DVN) kopte van de ene op de andere dag de belangrijkste inkomsten.

AMD-aandelen stegen ondanks zwakke resultaten. Livent viel omdat de sterke omzetgroei niet hoog genoeg was. Devon Energy-aandelen trokken zich terug op een dividend, maar. PAYC-aandelen stegen hoger dankzij sterke winsten, terwijl MCK-aandelen nog niet werden verhandeld na gemengde resultaten.

DVN voorraad is op de 50 IBD.

Ondertussen Tesla (TSLA) rivaal BYD (DOORDDF) zal binnenkort de verkoop van oktober rapporteren, volgende: matige leveringen oppompen van Nio (NIO), Li auto (LI) en Xpeng (XPEV). BYD-aandelen stegen dinsdag met 2.6%, terwijl Tesla-aandelen met 0.1% sloten, beide buiten de intraday-highs.

Fed-vergadering

De Federal Reserve zal naar verwachting de rente met 75 basispunten verhogen voor een vierde vergadering op rij. Maar de markt is verdeeld over de vraag of beleidsmakers de rente in december met 50 of 75 basispunten zullen verhogen.

Sommige relatief tamme inflatiegegevens en verschillende bewegingen van de centrale bank over de hele wereld - inclusief een paar hints van Fed-functionarissen - hebben de hoop op een omslag van de Fed naar kleinere renteverhogingen versterkt.

De Fed-beleidsverklaring komt woensdag om 2 uur ET uit, met de persconferentie van Fed-chef Jerome Powell om 2 uur. Investeerders zullen op zoek gaan naar eventuele hints van de Fed. Powell wil misschien geen duidelijke signalen geven om maximale flexibiliteit te behouden.

De Fed-chef zal waarschijnlijk kanttekeningen plaatsen bij het reageren op belangrijke gegevens. Het banenrapport van oktober moet vrijdag verschijnen, na een sterker dan verwacht JOLTS-onderzoek in september.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures klommen 0.15% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen met 0.2% en Nasdaq 100-futures stegen met 0.3%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 2 basispunten tot 4.03%.

De futures op ruwe olie stegen met 1%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally trok dinsdag terug. De belangrijkste indices openden stevig hoger, aangewakkerd door de lagere rente op staatsobligaties en onbevestigde geruchten dat China zijn strikte zero-covid-beleid zou kunnen versoepelen.

Maar om 10 uur ET kwamen er onverwachts vacatures in september, terwijl de ISM-index voor de verwerkende industrie in oktober boven het break-even 50-niveau bleef. De rente op staatsobligaties herstelde zich en aandelen gingen snel omlaag.

De Dow Jones Industrial Average zakte dinsdag 0.2% beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.4%. De Nasdaq-composiet verloor 0.9%. De small-cap Russell 2000 klom 0.25%, de achtste stijging op rij.

Amazon-aandelen zakten met 5.5% en onderboden het laagste niveau van vrijdag tot het slechtste niveau sinds april 2020. Dat is na een daling van 13% vorige week op de winst. AMZN-aandelen zijn vijf opeenvolgende sessies in zwaar volume gedaald.

Google-aandelen daalden met 4.3% tot het ergste sinds januari 2021, na een slip van 4.8% vorige week.

Het aandeel Apple daalde 1.75% en keerde terug van bijna 200 dagen tot net onder de 50 dagen. AAPL-aandelen zijn vorige week met 5.75% gestegen.

Microsoft-aandelen gaven 1.7% op, niet ver van de dieptepunten van de bearmarkt. MSFT-aandelen daalden vorige week met 2.6%.

De 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten tot 4.05%, maar eindigde in de buurt van sessiehoogten. De 10-jaarsrente zakte kort na de opening naar 3.955%, maar vond opnieuw steun bij het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. De Amerikaanse dollar sneed vroege verliezen.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 2.1% tot $ 88.37 per vat. Ruwe futures stegen in de hoop dat China zijn Covid-beleid zal aanpassen, evenals een rapport dat Saoedi's zeer alert zijn op een Iraanse aanval. Aardgasfutures daalden met 10% na een piek van bijna 12% maandag.

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klom 0.6%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 1.3%, met MSFT-aandelen een kernholding. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg 0.7%, waarbij AMD-aandelen een belangrijk onderdeel waren.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) won 1.5% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) won 0.6%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) stegen 1%, met DVN-aandelen in de top 10. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 0.1%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg 1 cent terwijl ARK Genomics ETF (ARKG) klom 1.3%

Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest. De massaproductie van Tesla Cybertruck begint eind 2023, meldde Reuters begin dinsdag.

Cathie Wood's Ark heeft een klein belang in BYD-aandelen. De verkoop van EV's en plug-inhybrides van BYD is voorbij het totaal van Tesla gestegen, hoewel de Amerikaanse gigant nog steeds de leiding heeft in volledig elektrische "BEV"-leveringen.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Belangrijkste inkomsten

AMD-inkomsten en de verkoop miste iets lagere weergaven, nadat de chipgigant voorlopige inkomsten rapporteerde die ver onder de consensus lagen. AMD gaf ook aan dat de omzet in het vierde kwartaal iets achterblijft bij de consensus, maar met ongeveer 4% zou stijgen ten opzichte van een jaar eerder.

AMD-aandelen sprongen 4% in de nachtelijke handel. Het aandeel daalde dinsdag 0.7% tot 59.66. AMD-aandelen zijn licht gestegen van het lage marktniveau van 13 oktober van 54.57, maar niet veel.

Nvidia (NVDA), dat op het gebied van grafische chips concurreert met AMD, is iets vooruitgegaan in de handel na sluitingstijd.

Inkomsten Livet schoten omhoog, topweergaven, maar de omzet viel net onder ondanks meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. LTHM-aandelen daalden met 6% in verlengde actie. De aandelen verloren dinsdag 0.8% tot 31.33 en keerden terug tot rond de 50-daagse lijn. Livent-voorraad heeft een 36.48 beker-basis kooppunt, volgens MarketSmith-analyse.

ALB-aandelen, met een vergelijkbare grafiek, daalden lager in beperkte handel na sluitingstijd. Lithium reus Albemarle (WIT) meldt woensdag laat.

Devon Energy-inkomsten bekeken, maar de olieproducent verlaagt zijn dividend met 13%. DVN-aandelen daalden 's nachts met 2.7%. Aandelen daalden 5 cent tot dinsdag tot 77.30, met een bereik van 75.37 beker-met-handvat koop punt. DVN-aandelen blijven enigszins verlengd van een stijgende lijn van 50 dagen.

Paycom-inkomsten overtroffen weergaven, met ook een sterke omzetprognose. PAYC-aandelen waren weinig veranderd in de uitgebreide handel. De aandelen daalden dinsdag bijna 1% tot 342.72, net boven de 50-dagenlijn en onder een trendlijn. Een sterke beweging na de winst zou een vroege instap kunnen bieden. PAYC-aandelen hebben een consolidatie van 402.88 koop punt.

De inkomsten van McKesson bleven net achter, terwijl de inkomsten iets hoger waren. MCK-aandelen handelden nog niet in nachtelijke actie. Aandelen daalden 1.85% tot 382.16 op dinsdag, maar bleven binnen het bereik van 375.33 platte basis koop punt. Die platte basis maakt deel uit van een basis op basis patroon.

Cardinal Health (CAH), die vrijdag meldt, handelde ook niet na sluitingstijd. CAH-aandelen zijn enigszins verlengd vanaf een kooppunt.

Marktanalyse

De belangrijkste indices openden sterk, maar trokken zich terug op sterker dan verwachte economische gegevens.

De Dow Jones viel terug onder zijn 200-dagengrens, terwijl de Russell 2000 naar het niveau bewoog. De S&P 500 houdt nog steeds de 50-daagse lijn vast, terwijl de Nasdaq weerstand ondervindt in de buurt van dat gebied.

Veel van de zwakte van dinsdag weerspiegelde de zwakte in AMZN-aandelen, Google en andere megacaps.

De Invesco S&P 500 ETF met gelijk gewicht (RSP) steeg 0.2%, handelend tussen de 200-daagse en 50-daagse lijnen.

Oprukkende aandelen leidden tot dalingen op de NYSE en Nasdaq.

Beleggers moeten niet te veel nadenken over de marktrally-actie van dinsdag, vooruitlopend op de aankondiging van de Fed-vergadering en het commentaar van Fed-chef Powell.

Maar de belangrijkste indices en toonaangevende aandelen zijn grotendeels gestegen in afwachting van een spil van de Fed. Als Powell voor een agressieve verrassing zorgt, zou de beursrally een grote uitverkoop kunnen betekenen.

De rentebewegingen op de aandelenmarkt en de staatsobligaties van dinsdag zouden kunnen verbleken naast de reactie na de Fed.

De post-Fed-reactie zou donderdag kunnen voortduren, misschien omkerend. Het banenrapport van vrijdag zal waarschijnlijk ook de markten doen wankelen.

Toonaangevende aandelen vertoonden gemengde actie, met zware winsten die individuele namen nog steeds hoger of lager dreven.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally lijkt technisch in goede vorm te zijn, ondanks de neerwaartse ommekeer van dinsdag.

Beleggers zouden waarschijnlijk moeten wachten met het toevoegen van exposure tot na de renteverhoging door de Fed en het commentaar van Powell. Afhankelijk van hun risicotolerantie zouden ze ervoor kunnen kiezen om de blootstelling enigszins te verkleinen in de richting van de aankondiging van woensdagmiddag.

Hoewel de Fed-vergadering als een winstrapport voor de marktrally is, moet u de werkelijke inkomsten niet vergeten.

De winsten zijn niet zo marktbewegend als de megacap-releases van vorige week, maar hebben nog steeds een enorme impact op individuele aandelen.

De komende dagen zullen cruciaal zijn voor de marktrally. Houd dus uw volglijsten bij de hand. Blijf betrokken en klaar om blootstelling toe te voegen of te verminderen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Fed's Powell zal proberen de S&P 500-rally te stoppen, maar kan hij dat ook?