De Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met de komende Fed-vergadering in het middelpunt.
X
De belangrijkste indexen zijn eind vorige week hard verkocht en zakten onder de belangrijkste niveaus, terwijl recente uitbraken dramatisch mislukten. De Nasdaq kelderde vrijdag en sloot onder het dieptepunt van 26 mei vervolgdag, een zeer bearish signaal. De huidige opwaartse trend stond al “onder druk” na de uitverkoop van donderdag.
Netease (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (WIT) en Onsemi (ON) vertonen allemaal relatieve kracht in de buurt koop punten.
Deze zijn waardevol voor uw volglijsten, maar beleggers moeten op hun hoede zijn voor nieuwe aankopen en in plaats daarvan de huidige blootstelling verminderen.
De aandelen Albemarle, Northrop en LLY zijn op voorraad IBD-klassement, met ON-aandelen op de Leaderboard-volglijst. NTES-aandelen en Eli Lilly zijn actief 50 IBD. De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de marktactie in detail, terwijl ook de NOC-aandelen, Onsemi en Albemarle werden geanalyseerd.
Ondertussen tonen de megacap-groeiaandelen nog steeds geen leiderschap. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google-ouder Alfabet (GOOGL), Metaplatforms (META), Amazon.com (AMZN) en Nvidia (NVDA) leden allemaal ernstige verliezen, waarbij GOOGL-aandelen, Amazon en Nvidia allemaal lager uitkwamen op hun 10-weekse lijnen. Tesla (TSLA) kende een relatief bescheiden wekelijkse daling van 1%. Maar TSLA-aandelen sloten bijna wekelijkse dieptepunten nadat ze meerdere keren weerstand hadden bereikt op de 21-dagenlijn.
Vrijdag laat kondigde Tesla plannen aan om TSLA-aandelen 3-voor-1 te splitsen, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarvergadering op 4 augustus. De EV-gigant had in maart al plannen gesignaleerd voor een nieuwe aandelensplitsing. Het Tesla-aandeel steeg vrijdag laat met 1%.
Ook zal Oracle-voorzitter en mede-oprichter Larry Ellison zich niet herkiesbaar stellen voor de raad van bestuur van Tesla.
Oracle (ORCL) meldt maandagavond, met adobe (ADBE) verwacht eind donderdag. De softwaregiganten zullen enig inzicht bieden in de IT-uitgaven van bedrijven. Maar ORCL-aandelen en Adobe bevinden zich in een diepe neerwaartse trend.
Tesla's nieuwe frenemy grijpt de EV-kroon
Fed-vergadering
De Federal Reserve komt dinsdag en woensdag bijeen. De Fed zal woensdag om 2 uur ET haar laatste renteverhoging aankondigen, gevolgd door een persconferentie van Fed-chef Jerome Powell om 2 uur ET.
Een grote trigger voor de uitverkoop op de aandelenmarkt is de angst van beleggers dat de Fed-beleidsmakers veel agressiever zullen moeten zijn om de prijsdruk te beteugelen, waardoor het risico op een recessie toeneemt. Na het CPI-rapport bleek de inflatie onverwacht stijgend naar een nieuw hoogtepunt in 40 jaar 8.6%, verwachten de markten nu bewegingen van 50 basispunten tijdens de volgende vier Fed-vergaderingen, tot en met november.
Maar woensdag zijn er enkele oproepen aan de Fed om de rente woensdag met 75 basispunten te verhogen. De markten houden rekening met een kleine, maar niet geringe kans op een enorme renteverhoging door de Fed.
Dat zou een grote verrassing zijn. Fed-chef Powell heeft de neiging gehad om ruim van tevoren monetaire beleidsmaatregelen te telegraferen. Fed-functionarissen hebben niet aangegeven dat een beweging van driekwart punten waarschijnlijk is. Powell zei na de bijeenkomst begin mei dat 75 basispunten niet iets was waar beleidsmakers ‘actief over nadachten’.
Eén optie zou zijn dat de centrale bank de komende week vasthoudt aan een renteverhoging van een half punt, maar waarbij Fed-chef Powell aangeeft dat er voor eind juli 75 basispunten op tafel liggen.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Beursoverzicht
De aandelenmarkt begon de week binnen een recent bereik, maar brak donderdag onder dat niveau met nog grotere verliezen op vrijdag.
De Dow Jones Industrial Average daalde 4.6% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index zakte 5.1%. De Nasdaq-composiet zakte 5.6%. De small-cap Russell 2000 verloor 4.5%.
De rente op 10-jaars staatsobligaties steeg met 20 basispunten naar 3.16% en steeg naar het hoogste niveau sinds eind 2018. De rente op 2-jaars staatsobligaties, die nauwer verbonden was met de rentebewegingen van de Fed, schoot omhoog naar 3.07%, een stijging van 25 basispunten alleen al op vrijdag . Die afvlakking van de rentecurve onderstreept de vrees voor stagflatie.
De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen met 1.5% naar $120.67 per vat, de zevende opeenvolgende wekelijkse winst.
Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 5.3%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) trok zich 4.4% terug. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 5.9%, waarbij Microsoft, Adobe en ORCL aandelen allemaal opmerkelijke belangen hadden. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde met 7.4%, waarbij Nvidia-aandelen een groot onderdeel vormden.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vorige week met 4.45% gesmolten. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) keerde 5.6% omlaag. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 5.8%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0.8% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 6.8%. Het Healthcare Select Sector SPDR-fonds (XLV) stapte 3.3% terug. LLY-aandelen zijn een grote XLV-holding.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) kelderde vorige week met 7.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Tesla-aandelen zijn nog steeds een toppositie binnen de Ark Invest ETF's.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Voorraden om in de gaten te houden
NetEase-aandelen, samen met EV-makers BYD (DOORDDF) en Li auto (LI), behoren tot de best uitziende, in de VS genoteerde Chinese bedrijven, aangezien deze namen de afgelopen weken door optimisme zijn gestegen. Het NTES-aandeel steeg vrijdag met 1.8% naar 105.65. De aandelen bereikten 108.77 intraday en braken kort boven een kooppunt van 107.25 en belangrijke weerstandsniveaus net boven 108. De mobiele gaminggigant bevindt zich in een grote consolidatie die teruggaat tot eind november of februari 2021. relatieve sterkte lijn voor NTES-aandelen staat op het hoogste punt in 52 weken.
Chinese aandelen herstellen zich na de versoepeling van de Covid-beperkingen en het internetoptreden, maar dat kan snel veranderen. Als je Chinese aandelen als 'veilige haven' gebruikt, is dat geen goede markt.
NOC-aandelen daalden vorige week met 3% naar 463.82, maar vonden vrijdag steun op de 50-dagenlijn. De aandelen van de defensiegigant noteerden een score van 477.36 beker-met-handvat kooppunt op 3 juni, maar viel op 8 juni weer onder dat cijfer. Toch staat de RS-lijn voor Northrop-aandelen op een hoogtepunt.
Het LLY-aandeel daalde vorige week met 1.5% naar 297.01, maar daalde donderdag met 3.3% en vrijdag met 2.1% en sloot onder de 50-dagengrens. De aandelen behaalden een score van 314.10 platte basis kooppunt op 27 mei, maar viel de volgende sessie terug. De RS-lijn voor Eli Lilly-aandelen blijft bijna op zijn hoogtepunt. Maar Eli Lilly moet hard vechten om steun te behouden, ondanks aanhoudende bullish cijfers over een waarschijnlijke trend blockbuster zwaarlijvigheidsmedicijn.
Het ALB-aandeel daalde vorige week met 5.5% naar 236.87. De aandelen van de lithiumgigant zijn terug onder een vroege instap rond de 248. Het aandeel Albemarle heeft nu een handvat dat bij zijn cupbasis past, wat het een officieel kooppunt van 273.78 oplevert, aldus MarketSmith-analyse. Beleggers zouden 259.97, net boven de high van woensdag, kunnen gebruiken als een nieuwe vroege instap. Op de wekelijkse grafiek lijkt het aandeel ALB enigszins te verkrappen. Een langere handle zou meer tijd bieden voor het inhalen van voortschrijdende gemiddelden.
ON-aandelen daalden vorige week met 4.45% naar 60.14 en vonden vrijdag steun op de 21-dagenlijn. Op een wekelijkse grafiek heeft de chipmaker nu een kooppunt van 67.29. De bovenkant van het handvat ligt grofweg in lijn met de trendlijn met dalende toppen vanaf de piek van 5 januari. Een langere handle zou de voortschrijdende gemiddelden wat tijd geven om hun achterstand in te halen.
Market Analysis
De aandelenmarkt begon de week met een krappe marge, waarbij de belangrijkste indices steun bleven vinden op het 21-daags voortschrijdend gemiddelde. De Russell 2000 en de S&P MidCap 400 stegen dinsdag allebei boven hun 50-dagengrens.
Woensdag hadden de belangrijkste indexen een soortgelijke rustige dag, maar het was een keerpunt. Een aantal veelbelovende puistjes begonnen te mislukken, vaak op spectaculaire wijze. De aandelen van de zeescheepvaart daalden, terwijl verschillende andere sectoren instortten. De Russell 2000 en S&P MidCap daalden onder hun 50-dagengrens.
De verkoop van toonaangevende aandelen ging donderdag door, terwijl de belangrijkste indices onder hun 21-dagengrens braken. De actie in de belangrijkste indexen en leidende aandelen leidde na de actie van donderdag tot een beweging naar een “opwaartse trend onder druk”.
Vrijdag, na het schokkende CPI-inflatierapport, gingen de belangrijkste indices opnieuw hard van de hand.
De Nasdaq-composiet sloot onder het dieptepunt van 26 mei vervolgdag. Dit is belangrijk, omdat uit onderzoek van Eric Krull blijkt dat wanneer indexen dit doen, er een kans van 90% bestaat dat de markt uiteindelijk haar dieptepunten zal ondermijnen.
De S&P 500 en de Dow Jones sloten ruim onder hun dieptepunt van 26 mei. Deze indexen hebben echter nooit vervolgdagen georganiseerd. De S&P 500 noteerde zijn slechtste slot in veertien maanden.
Hoe slecht de grote indexen er op dit moment ook uitzien, de actie van de leidende aandelen is zelfs nog erger
Energieaandelen zijn de enige sector die het in 2022 goed heeft volgehouden, maar de LNG-aandelen waren de afgelopen week grote verliezers. Andere zogenaamde leidende sectoren, waaronder de metaalsector, verladers, reisbureaus en chemische bedrijven, hebben allemaal aanzienlijke verliezen geleden.
Groeiaandelen, met Onsemi als zeldzame uitzondering, zien er momenteel slecht uit. Het is onduidelijk of AAPL-aandelen, Microsoft of Tesla enige tijd marktleider zullen zijn. Het is duidelijk dat ze momenteel geen marktleiders zijn.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
Er is een groot risico dat de belangrijkste indices onder de recente dieptepunten zullen breken, wat een nieuw hoofdstuk in het bearmarktverhaal zal inluiden.
Beleggers zouden hun blootstelling moeten verminderen. De marktactie, vooral in de leidende aandelen, was zwak. Als u aandelen heeft die werken, kunt u ervoor kiezen deze vast te houden. Maar gezien de marktverschuiving en de hevige, plotselinge uitverkoop van veel andere topaandelen, zouden beleggers op zijn minst kunnen overwegen om gedeeltelijke winst te nemen.
Beleggers moeten hun volglijsten opnieuw herzien. Omdat veel grafiekpatronen beschadigd of verbroken zijn, kunt u zich concentreren op aandelen met een sterke relatieve sterkte, zoals Northrop, Lilly en Albemarle. Er kan voldoende tijd zijn om de grafieken weer vorm te geven.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo