Dow Jones-futures signaleren marktuitverkoop om door te gaan; JPMorgan, Wells Fargo Winst Top

Dow Jones-futures daalden vrijdag vroeg, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, zelfs terwijl de winsten van JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup bovenaan stonden. De rally op de aandelenmarkt kende donderdag een ruige periode, waarbij hoog gewaardeerde groeiaandelen als Tesla, Roblox en ServiceNow de terugtocht aanvoerden.

X

De Nasdaq kelderde naar zijn slechtste slot sinds oktober, terwijl de S&P 500 onder de belangrijke steun gleed.

Taiwan Halfgeleider (TSM) brak donderdag uit dankzij sterke winstcijfers en verwachtingen. Het aandeel TSM steeg met 5.3% naar 139.19, waarmee het een 11-maands cup-with-handle basis wist te ruimen met een kooppunt van 135.60, volgens de analyse van MarketSmith. Maar de aandelen sloten op sessiedieptepunten. Fabrikanten van chipapparatuur Toegepaste Materialen (AMAT), Lam Research (LRCX) en ASML (ASML) herstelde zich dankzij het sterke investeringsplan van TSM, maar de winsten werden teniet gedaan of de lagere koersen werden teruggedraaid.

Groeiaandelen hadden het over het geheel genomen moeilijk, vooral hoog gewaardeerde, onrendabele namen of aandelen met een koers-winstverhouding van drie cijfers, waaronder Tesla (TSLA), roblox (RBLX), Service nu (NU) en Datadog (DDOG), samen met veel aandelen in ARK-stijl.

Tesla daalde donderdag met 6.75%, terug onder de 50-dagengrens. Het aandeel RBLX daalde met 10%, terug onder de 200-dagengrens. NOW-aandelen daalden met 9.1% naar het laagste niveau sinds juni. Het DDOG-aandeel daalde met 7.65% naar het slechtste slot sinds eind augustus.

Boeing (BA), Rups (CAT) en Honeywell (HON) probeerde de Dow Jones positief te houden. BA-aandelen en Honeywell claimden hun 200-dagenlijnen terug en braken de trendlijnen intraday, waarbij ze kortstondig agressieve koersen lieten zien voordat ze zich terugtrokken. CAT-aandelen knalden na een pauze van een paar dagen na een gat boven de 200-dagengrens.

Bankinkomsten

Dow Jones-component JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) en Citigroup (C) rapporteerde begin vrijdag beter dan verwachte winstcijfers over het vierde kwartaal, waarmee de bankwinsten op gang kwamen nu de financiële sector het in het nieuwe jaar goed deed.

JPM-aandelen daalden vóór de opening bijna 4%. De aandelen bevinden zich onder een traditioneel kooppunt op basis van een vlakke basis. Wells Fargo, licht uitgebreid, steeg 2%. Citigroup, dat nog steeds probeerde te herstellen, verloor bijna 4%.

Tesla- en Nvidia-aandelen staan ​​op het IBD Leaderboard. AMAT-aandelen staan ​​op SwingTrader. ASML-aandelen en ServiceNow staan ​​op IBD Long-Term Leaders. Tesla-aandelen en AMAT bevinden zich op de IBD 50.

De video die in dit artikel is ingesloten, bespreekt de marktuitverkoop van donderdag en analyseert TSM-aandelen, Simon Property Group (SPG) en JPMorgan.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden met 0.7% ten opzichte van de reële waarde, waarbij JPM-aandelen een rem vormden. S&P 500-futures daalden met 0.7% en Nasdaq 100-futures daalden met 0.9%.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten naar 2%. De prijzen voor ruwe olie in de VS zijn licht gestegen.

Houd er rekening mee dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beursessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt opende hoger, werd gemengd en veranderde vervolgens in een door groei geleide uitverkoop om dichtbij het dieptepunt van de sessie te sluiten.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag tijdens de aandelenhandel met 0.5%, nadat hij een groot deel van de sessie omhoog was gegaan. De S&P 500-index daalde met 1.4%, waarbij ServiceNow de slechtste presteerde. De Nasdaq-index daalde 2.5%. De small-cap Russell 2000 verloor 0.8%.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde donderdag voor de derde dag op rij naar 10%. Fed-gouverneur Lael Brainard zei tijdens haar bevestigingshoorzitting als vicevoorzitter van de Fed dat inflatie haar topprioriteit is. Het is het jongste bewijs dat zelfs gematigde Fed-leden nu voorstander zijn van een verkrapping van het monetair beleid.

De futures op ruwe olie daalden met 0.6% naar $82.12 per vat, terwijl de aardgasprijzen kelderden na een piek tijdens de voorgaande sessie.

Belangrijkste ETF's

Onder de beste ETF's daalde de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) met 1.3%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7% verloor. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 4.2%. Zowel NOW-aandelen als Datadog zijn IGV-holdings. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde 1.7%, waarbij TSM-aandelen, AMAT, LRCX en ASML allemaal opmerkelijke componenten waren.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 1.6% en Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde met 0.3%. De US Global Jets ETF (JETS) klom 2.2% Delta Air Lines (DAL) inkomsten en begeleiding voor het opheffen van luchtvaartmaatschappijen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde 0.4%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0.5%. De Financial Select SPDR ETF (XLF) verloor 0.3%, waarbij JPM-aandelen, Wells Fargo en Citigroup allemaal opmerkelijke posities waren. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verloor 1.55%

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen daalde de ARK Innovation ETF (ARKK) met 5.4% naar een nieuw dieptepunt in 18 maanden en daalde de ARK Genomics ETF (ARKG) met 4.4% naar het laagste punt in 19 maanden. Tesla-aandelen blijven de toppositie van de ETF's van ARK Invest. ARKK bezit ook enkele RBLX-aandelen.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkt staat voor de eerste test sinds het herstel van de dieptepunten van maandag, en tot nu toe verloopt het niet geweldig. Na woensdag weerstand te hebben ondervonden op hun 10-daagse lijnen, hadden de belangrijkste gemiddelden het donderdag moeilijk.

De Nasdaq-composiet leidde de uitverkoop en daalde naar een driemaands dieptepunt net boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.

De S&P 500 zakte onder de 21- en 50-dagengrens. De Dow Jones ging in de loop van de ochtend omhoog, maar toen de brede markt uitverkoopde, daalde ook de blue chip-index. Toch zijn de S&P 500 en de Dow Jones nog maar een paar sterke dagen verwijderd van recordhoogtes.

De Russell 2000 verloor ook terrein en daalde verder van zijn 50-dagen- en 200-dagen-lijnen.

De verliezers versloegen lichtjes de winnaars op de NYSE, maar hadden een beslissende voorsprong op de Nasdaq.

Software en hooggewaardeerde groeiaandelen zien er nog steeds verschrikkelijk uit. Het Tesla-aandeel daalde scherp, maar het blijft in ieder geval dichtbij de 50-dagengrens binnen een basis. Softwareleiders zoals DDOG en ServiceNow zijn ver onder de voortschrijdende gemiddelden gezakt.

Sommige chipaandelen houden het goed vol, maar zijn gevoelig voor omkeringen binnen de dag net op het moment dat ze momentum beginnen op te bouwen. Ondertussen zijn grote leiders zoals Nvidia (NVDA) zijn terug in de buurt van recente dieptepunten. Marvell-technologie (MRVL), dat boven de 50-dagengrens bleef, daalde met 7.4% en onderbood daarmee dat belangrijke niveau.

Naast energie- en financiële aandelen vertonen productiebedrijven als Boeing, Caterpillar en Honeywell tekenen van leven. Chemische producenten houden van Ashland (ASH) zijn aan het opzetten.

Ford Motor (F) en andere traditionele autofabrikanten zoals Toyota (TM) en stellantis (STLA) doen het goed. Dat geldt ook voor rederijen, met uitzondering van de meeste transportbedrijven.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Een gemengde, schokkerige rally op de aandelenmarkt is verraderlijk. De sectoren van de reële economie hebben redelijk goed stand gehouden. Maar een uitverkoop van groeiaandelen zou de hele markt kunnen ondermijnen. Dat is wat er donderdag gebeurde. Of beleggers zouden terug kunnen keren naar de groei en zich terugtrekken uit de financiële sector of de energiesector.

Zoals Harold Morris, productcoach van MarketSmith, donderdag op de IBD Live zei, is positiebepaling van cruciaal belang in deze volatiele, onzekere markt. Dat geldt ook voor aankopen die in de meeste gevallen dicht bij de 50-dagengrens liggen. Zet niet al te grote inzetten op specifieke aandelen of brede sectoren, en zoek naar vroege inschrijvingen.

Er is ook niets mis met het beperken van de blootstelling of het geheel of grotendeels in contanten blijven, in afwachting van echte marktsterkte. De Nasdaq zit vast onder de 21- en 50-dagengrens, net als veel aandelen. Dat is geen gastvrije omgeving.

Wanneer bulls en bears strijden om marktdominantie, is het logisch om uit de weg te blijven.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?

Rally staat nog steeds overeind, 5 aandelen bijna verkocht; Wat nu te doen