Dow Jones-futures stijgen op ontmoeting tussen VS en Rusland nadat marktrally bearish signaal flitst

De Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, na nieuws over een bijeenkomst op hoog niveau tussen de VS en Rusland. De rally op de aandelenmarkt werd donderdag uitverkocht, waarbij de S&P 500 weer onder de grens van 200 dagen zakte, terwijl de spanningen tussen Rusland en Oekraïne opnieuw centraal stonden.

X

Roku (ROKU) rapporteerde na sluiting gemengde resultaten. Roku-aandelen kelderden van de ene op de andere dag.

Deere (DE) De winsten in DE (DE) zijn vrijdagochtend beschikbaar, waarbij de aandelen uit DE zich rond een koopzone bevinden. Apple (AAPL) en UNP-aandelen tonen ook enige kracht. Maar Nvidia (NVDA) verkocht na winstcijfers. Tesla (TSLA) daalde naar beneden te midden van enkele negatieve krantenkoppen.

Russische invasiedreiging 'zeer hoog'

Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zal eind volgende week een ontmoeting hebben met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond, “op voorwaarde dat er geen verdere Russische invasie van Oekraïne plaatsvindt.” Dat wekte enige hoop op een vreedzame oplossing voor de aanhoudende crisis in Oekraïne.

Eerder waarschuwde president Joe Biden dat de dreiging ‘zeer hoog’ is dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk ‘in de komende dagen’ zal binnenvallen.

Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat Rusland extra troepen verzamelt nabij de grens met Oekraïne, en weerleggen daarmee de beweringen van het Kremlin dat het een aantal troepen terugtrekt.

Rusland beschuldigde Oekraïne donderdag van genocide en bood daarmee een mogelijk voorwendsel voor een invasie. Moskou heeft ook de tweede functionaris van de Amerikaanse ambassade het land uitgezet.

Belangrijkste inkomsten

Roku-inkomsten stonden donderdagavond bovenaan de weergaven, samen met gebruikersniveaus. Maar de omzet kwam aan het licht en het streamingmediaplatform stond laag op de omzet in het eerste kwartaal. Roku-aandelen daalden van de ene op de andere dag met 1%. De aandelen zijn tijdens de reguliere sessie van donderdag al met 22% verkocht naar 10. Het Roku-aandeel zal naar verwachting onder het dieptepunt van eind januari doorbreken en het slechtste niveau sinds medio 144.71 bereiken. De aandelen piekten in juli 2020 op 490.76.

Op weg naar de winst van vrijdag daalde het aandeel Deere donderdag met 2.6% naar 380.53, terug onder het kooppunt van 388.20. DE-aandelen lijken ook een nieuw handvat te vormen voor de bredere consolidatie die negen maanden teruggaat. De relatieve sterktelijn voor DE-aandelen vertoont al enkele weken een stijgende trend en bevindt zich op het hoogste niveau in negen maanden.

Aandelen in beeld

Apple-aandelen daalden donderdag met 2.1% naar 168.88, net onder de 50-dagengrens. Maar het is niet ver verwijderd van een kooppunt voor een beker met handvat van 176.75. De RS-lijn voor AAPL-aandelen blijft op recordhoogten staan.

Union Pacific (UNP) daalde 1.1% naar 250.99. Volgens de analyse van MarketSmith ligt het net onder het kooppunt van 256.21 op een vlakke basis die slechts 8% diep is. De spoorwegmaatschappij heeft dinsdag haar 50-dagenlijn teruggevorderd. Zelfs op het traditionele kooppunt zou het UNP-aandeel dicht bij de 50-dagengrens staan.

Aan de andere kant daalden de Nvidia-aandelen donderdag met 7.6%. De winsten en verwachtingen van Nvidia waren laat op woensdag sterk, hoewel er enige zorgen waren over de marges. De NVDA-aandelen bereikten een kortetermijnhoogtepunt, een trendlijn en een dalende 50-dagenlijn, wat een mogelijke agressieve instap aangaf. Maar Nvidia-aandelen werden hard afgewezen. De negatieve winstreactie van Nvidia weerspiegelt hoe meedogenloos de huidige markt kan zijn als het om winst gaat.

Tesla-aandelen daalden 5.1% naar 876.35. Donderdag kondigde de National Highway Traffic Safety Administration opnieuw een Tesla-onderzoek aan, dit keer met betrekking tot ‘fantoomremmen’ van de automatische piloot in maar liefst 416,000 Model 3- en Model Y-voertuigen. De afgelopen maanden zijn de klachten over willekeurig en herhaald remmen, soms bij snelwegsnelheden, toegenomen. Ook noemde Consumer Reports de Ford Mustang Mach-E als zijn beste EV-keuze, ter vervanging van de Tesla Model 3. TSLA-aandelen zijn de afgelopen weken relatief strak verhandeld na weken van zweepslagactie. Maar de aandelen van Tesla stuiten op weerstand op het 21-daagse voortschrijdend gemiddelde. Het vasthouden van de 200-dagengrens is belangrijk, terwijl er op dit moment geen sprake is van een duidelijke vervroegde intrede. Het officiële kooppunt is 1,208.10.

Nvidia- en Tesla-aandelen staan ​​op het IBD Leaderboard. Nvidia-aandelen staan ​​ook op de IBD 50-lijst. Union Pacific (UNP) was donderdag het IBD-aandeel van de dag.

De video in dit artikel besprak de wankele marktrally en analyseerde Apple-aandelen. Commerciële metalen (CMC) en CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.5% ten opzichte van de reële waarde na nieuws over de Blinken-Lavrov-bijeenkomst. De S&P 500-futures stegen met 0.6% en de Nasdaq 100-futures stegen met 0.8%.

Houd er rekening mee dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beursessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt begon stevig met lagere en langdurige verliezen, waarbij het nieuws over Rusland en Oekraïne centraal stond. De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag tijdens de aandelenhandel met 1.8%. De S&P 500-index daalde 2.1%. De Nasdaq-composiet kelderde 2.9%. De small-cap Russell 2000 daalde met 2.6%

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 10 basispunten naar 8%. De goudfutures in april stegen met 1.97% naar $1.6 per ounce, de hoogste prijs sinds juni. Beleggers haastten zich naar Amerikaanse staatsobligaties en goud als veilige havens te midden van de zorgen over Rusland.

De futures op ruwe olie daalden met 2% naar $91.76 per vat. Terwijl de spanningen in Rusland de energieprijzen hebben ondersteund, beweert Iran dat een nieuw nucleair akkoord nabij is. Een nieuw nucleair akkoord met Iran zou de weg vrijmaken voor een grote toename van de Iraanse olie-export.

ETF's

Onder de beste ETF's verloor de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.8%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.8% verloor. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 4.4%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde 4%, waarbij Nvidia-aandelen een belangrijke positie innamen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde 0.5% en Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verloor 1.6%. De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) daalde 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde ook met 2.6%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde met 0.2% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 2.5%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verloor 1.6%

Als weerspiegeling van de meer speculatieve verhaalaandelen daalde de ARK Innovation ETF (ARKK) met 6.4% en de ARK Genomics ETF (ARKG) met 5.45%. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 holding voor de ETF's van Ark Invest. Roku-aandelen zijn ook een opmerkelijke ARK-holding.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkt trok zich donderdag terug, te midden van toenemende zorgen over een Russische invasie in Oekraïne.

Afgezien van enig geopolitiek nieuws is de technische actie van de markt slecht. De S&P 500-index daalde scherp tot onder de 200-dagengrens. De Dow Jones onderschreed het dieptepunt van zijn recente range. De S&P 500 en Nasdaq bevinden zich technisch gezien nog steeds binnen een recente bandbreedte, maar sloten op hun slechtste niveaus sinds eind januari. De S&P 500-index sloot opnieuw onder het dieptepunt van de vervolgdag van 31 januari, een bearish signaal. Voor het eerst sloot de Nasdaq-composiet ook onder zijn FTD-laagtepunt.

De risico's worden groter dat de belangrijkste indices onder hun dieptepunt van 24 januari breken, wat een nieuw stadium in een marktcorrectie aangeeft.

Als de marktrally zich zou herstellen, zou deze met een aantal hindernissen te maken krijgen. De S&P 500 die weer boven de 200-dagengrens zou stuiteren en alle grote indices die de 21-dagengrens zouden herwinnen, zouden kleine, eerste stappen zijn. Een beslissende stap boven hun hoogste punt van begin februari, dat zou samenvallen met de 500-dagenlijn van de S&P 50, zou een sterker signaal zijn. Maar er zou nog steeds weerstand zijn, vooral voor de op groei gerichte Nasdaq.

Het door krantenkoppen gedreven karakter van de markt en het risico dat het laatste nieuws even later wordt weerlegd of achterhaald, vergroot de onzekerheid.

Goud en goudaandelen zijn momenteel toonaangevend, wat een beeld geeft van de algemene markt. Maar als de spanningen tussen Rusland en Oekraïne afnemen, kunnen goud en andere veilige havens snel omkeren.

Zelfs als de huidige Rusland-crisis afneemt, zal de markt nog steeds te maken hebben met hete inflatie en een Federal Reserve die op het punt staat agressieve renteverhogingen door te voeren.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally, die al enkele dagen onder druk staat, heeft het moeilijk. De S&P 500 en Nasdaq dreigen onder hun recente niveau te duiken. Groeiaandelen zijn zwak, met enkele uitzonderingen zoals Apple. Toonaangevende aandelen doen het niet goed, afgezien van enkele sterke sectoren zoals energie, kunstmest en hotels. Maar zelfs deze groepen kunnen de krantenkoppen dramatisch beïnvloeden en kunnen moeilijk in de hand te houden zijn.

De markt is een mijnenveld, waarbij ogenschijnlijk positieve paden snel verraderlijk worden. Het is geen goed moment voor aanzienlijke exposure. Als u een aantal winnende aandelen heeft, wilt u misschien op zijn minst een gedeeltelijke winst nemen om er zeker van te zijn dat de transacties positief eindigen. Als je posities verliest, moet je proberen eruit te komen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Het 200-dagen gemiddelde: de laatste lijn van ondersteuning?

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?